一、概述

    休閑電競是電子化的傳統體育和民間娛樂項目，休閑電競產品單局游戲時長較短、上手難度低、時間碎片化等特點，如騰訊游戲自研產品《跳一跳》、創夢天地旗下《夢幻花園》、樂元素旗下《開心消消樂》等。

市面上典型的休閑電競產品

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

    相較于中重度電競產品，休閑電競產品擁有更小的安裝包體，據伽馬數據統計結果，年流水TOP20產品中八成安裝包體大小不足500M。一方面，較小的包體有利于降低產品對于終端設備的配置要求，從而擴大潛在用戶覆蓋范圍；另一方面，較小的包體表示游戲內容能夠以較高還原度在H5、小程序等平臺上進行移植，在保持用戶體驗一致的情況下拓展不同渠道用戶接觸面。

2020年頭部移動電競產品安裝包體數量分布狀況

資料來源：CNG、智研咨詢整理

    二、發展現狀

    1、用戶規模

    2020年中國休閑電競用戶規模達2.38億人，較2019年增加了0.1億人，同比增長4.15%，預計2021年中國休閑電競用戶規模將達到2.45億人，未來將繼續保持增長，但這也需要更多優秀產品進行推動，同時賽事體系需要構建完善，進而強化休閑電競的競技體驗。在賽事領域，部分海外平臺已有布局，并組建了具備代表性的賽事運營體系，強化了對于用戶的吸引力，并促進了更多泛用戶參與到休閑電競賽事之中。未來中國游戲企業也需要推動休閑電競賽事運營體系走向成熟，進而吸引更多用戶參與賽事。

2018-2021年中國休閑電競用戶規模統計及預測

資料來源：CNG、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國電競行業運行動態及投資前景評估報告》數據顯示：頭部休閑電競產品女性用戶占53.6%，男性用戶占46.4%，女性用戶占比較大，這主要因為，現有中重度移動電競產品由于玩法復雜，對于用戶的挖掘更多集中于男性用戶，而休閑電競具備上手難度低等特點，有助于降低用戶游戲門檻，也成為女性用戶占比較高的重要原因，如創夢天地旗下《夢幻花園》、樂元素旗下《開心消消樂》均具備女性用戶占比較高的特點。

頭部電競產品用戶性別分布

資料來源：CNG、智研咨詢整理

    頭部休閑電競產品19歲及以下的用戶占8.2%；20-29歲的用戶占26.7%；30-39歲的用戶占37.5%，占比最大；40-49歲的用戶占18.9%；50歲及以上的用戶占8.8%。頭部休閑電競產品用戶分布呈現30歲以上用戶占比較高的狀況，差異化的用戶屬性也是休閑電競未來發展的重要機會。

頭部電競產品用戶年齡分布

資料來源：CNG、智研咨詢整理

    2、市場規模

    隨著中國休閑電競用戶規模的增加，中國休閑電競市場規模也快速增長，2020年中國休閑電競市場規模達107.81億元，較2019年增加了22.64億元，同比增長26.58%，預計2021年中國休閑電競市場規模將達到116.4億元，未來將繼續保持增長。目前休閑電競市場現階段的主要收入仍來源于內購：遍通過消耗道具、皮膚外觀等方式獲取收益。但隨著廣告模式的發展，未來更多休閑電競產品也有望通過這一模式變現。此外，海外休閑電競游戲企業的商業化模式也值得借鑒，比如基于平臺模式的會員制付費、賽事品牌合作等形式也有望拓展休閑電競新的變現思路，進而拓展休閑電競的市場空間。

2018-2021年中國休閑電競市場規模統計及預測

資料來源：CNG、智研咨詢整理

    從頭部休閑電競產品的研發商歸屬來看，既有騰訊游戲、創夢天地、巨人網絡等頭部游戲企業，也有營收10億元以下的中小型游戲企業。2020年頭部休閑電競游戲所屬企業營收規模在1-10億的占43.8%，占比最大；10-50億的占31.3%；50億以上的占6.3%；1億以下的占18.8%。休閑電競產品市場機會處于早期，現階段各團隊仍有較大機會依托趣味性核心玩法吸引大量用戶關注，并實現產品突圍。在更多游戲企業的推動下，未來休閑電競市場規模也有望進一步擴大。

2020年頭部電競游戲所屬企業年游戲營收規模分布

資料來源：CNG、智研咨詢整理

    從產品流水維度來看，八成以上休閑電競頭部產品收入達到億元級別，這也說明相關產品具備不錯的商業化能力，而部分產品收入已超過了中重度電競產品。

2020年頭部移動電競產品年流水區間分布

資料來源：CNG、智研咨詢整理

    三、發展中存在的問題

    現階段休閑電競也面臨一些問題有待解決。一方面來源于產品層面，在產品上，休閑電競頭部產品在玩法革新層面陷入瓶頸，從相關產品來看，上線三年以上的老產品占比達到60%，與中重度電競老產品營收維持相對穩定的現象不同，休閑電競多款產品生命周期已處于衰退階段。

2020年流水TOP20移動電競產品上線時長分布

資料來源：CNG、智研咨詢整理

    另一方面來源于用戶維度，用戶本身在休閑游戲產品的留存便不長久，且容易流失，超過六成用戶一年以內便會更換產品，造成多款休閑電競產品難以獲取長期收益。此外，在產品與用戶之外，休閑電競產品還面臨著容易被抄襲的局面，由于核心玩法簡單，產品復制難度低，而畫質、技術水平等常見差異化維度難以為其樹立充足的競爭壁壘，使得抄襲成為休閑電競產品需要面對的重大風險。

    四、未來發展前景

    與中重度電競產品的差異化是休閑電競未來發展的重要機會，未來休閑電競也有望依托于此深度挖掘市場，并與中重度電競實現互補發展。

休閑電競行業未來發展前景

資料來源：智研咨詢整理