一、定義及形制類型

    漢服，全稱是“漢民族傳統服飾”，又稱漢衣冠、漢裝、華服，是從黃帝即位到公元17世紀中葉（明末清初），在漢族的主要居住區，以“華夏－漢”文化為背景和主導思想，以華夏禮儀文化為中心，通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格，明顯區別于其他民族的傳統服裝和配飾體系，是中國“衣冠上國”、“禮儀之邦”、“錦繡中華”、賽里斯國的體現，承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。

    漢服的形制主要有“深衣”制（把上衣下裳縫連起來）、“上衣下裳”制（上衣和下裳分開）、“襦裙”制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服朝服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。

漢服的形制類型

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業發展現狀

    漢服文化上游關聯產業主要為漢服服裝設計、制造以及漢服學術研究等產業；下游關聯企業主要是漢服推廣平臺，為漢服愛好者提供多元化、全方面的產品與服務；漢服產業的終端是廣大消費者。

漢服產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國漢服行業市場供需形勢及投資策略研究報告》顯示：2018年及以前，中國漢服相關企業一直平穩增長，2019年中國漢服相關企業新增數量與注冊增速均達到峰值，漢服及相關企業數量743家，增幅高達310.50%；2020年稍有下降，漢服及相關企業數量609家，同比下降18.03%；截止2021年6月23日，中國漢服及相關企業數量318家。

2011-2021年中國漢服及相關企業數量及增長

（注：統計企業名、品牌、經營范圍包含“漢服”的在業存續企業，統計時間為2021/6/23）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    武漢、西安、深圳的漢服及相關企業數量位于全國前三，漢服及相關企業數量分別為103家、102家、98家，杭州、成都、廣州、蘇州、上海、合肥、南京也擠進全國前十。

中國漢服相關企業城市分布TOP10（單位：家）

（注：統計企業名、品牌、經營范圍包含“漢服”的在業存續企業，統計時間為2021/3/8）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    從全國省市分布來看，安徽、廣東、湖北、浙江、河南、四川、陜西、江蘇、山東、湖南的漢服及相關企業數量依次為237家、183家、170家、167家、147家、139家、133家、124家、123家、110家，位于全國前十。

中國漢服相關企業地域分布TOP10（單位：家）

（注：統計企業名、品牌、經營范圍包含“漢服”的在業存續企業，統計時間為2021/3/8）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    2016年以來，中國漢服市場規模逐年高速增長，漢服市場爆發，這是必然。漢族作為中國的主體民族，對自己的文化傳承與認可是刻在骨子里的。文化自信的第一步，是了解文化，衣冠先行。而這場文化自信的崛起，必將帶來一波新產業發展趨勢。2020年中國漢服市場規模79.6億元，同比增長82.99%；預計2021年中國漢服市場規模105億元。

2016-2021年中國漢服行業市場規模及增長

資料來源：智研咨詢整理

    隨著社會對傳統文化的重視和對漢服的深入理解，越來越多的人將漢服作為日常穿著，也增加了“新人”對漢服的好奇和向往。據相關統計數據顯示，2020年中國漢服漢服愛好者數量422.5萬人，同比增長19.01%；預計2021年中國漢服漢服愛好者數量517.6萬人，同比增長22.51%。

2016-2021年中國漢服愛好者數量及增長

資料來源：智研咨詢整理

    2019年，漢服在淘寶的成交金額首次突破20億元；截至2020年1月，通過阿里旗下平臺下單購買過漢服的消費者人數1800萬人；中國有4.15億人是漢服的潛在消費者。

    線上漢服消費者滲透率有巨大提升空間，潛在用戶消費能量將進一步釋放

中國漢服消費者規模情況

資料來源：CBXDATA、智研咨詢整理

    中國漢服消費者購買考慮風格和材質面料占比較大，分別占了29%、25%；其次是形制/朝代和價格，分別占了19%、12%；圖案占9%；其他3%；品牌2%。

漢服消費者購買考慮因素

資料來源：CBXDATA、天貓漢服消費者調查問卷、智研咨詢整理

    漢服消費者挑選明朝漢服的人數占13%；挑選唐朝漢服的人數占9%；挑選宋朝漢服的人數占9%；挑選魏晉漢服的人數占6%；挑選周朝漢服的人數占1%。

漢服消費者分年齡段對朝代的挑選人數占比

資料來源：CBXDATA、天貓漢服消費者調查問卷、智研咨詢整理

    從中國漢服消費者購買渠道來看，淘寶及天貓占比達到48%；漢服實體店占43%，個人制作只占9%。

中國漢服消費者購買渠道分布情況

資料來源：CBXDATA、天貓漢服消費者調查問卷、智研咨詢整理

    天貓漢尚華蓮漢服的會員數超30萬，粉絲數超300萬，天貓排名第一；重回漢唐漢服的會員數超10萬，粉絲數超240萬，天貓排名第二；如夢霓裳漢服的會員數近5千，粉絲數超30萬，天貓排名第三；藝螻漢服的粉絲數超40萬，天貓排名第四；陛下蘭他惜漢服的會員數超1萬，粉絲數超120萬，天貓排名第五。

天貓漢服TOP5品牌

資料來源：智研咨詢整理

    隨著需求的不斷擴大，漢服市場迎來大爆發，漢服行業正在成為資本入局的新賽道。2020年9月，漢服品牌重回漢唐相繼完成兩輪股權融資和戰略融資；2020年10月，知名漢服品牌十三余完成Pre-A輪融資，由知名天使投資人王剛的覺資本領投，融資金額達到數千萬元。隨著漢服品牌商家頻獲資本加碼，原本的小眾愛好已演變為一門大生意。

    優質資源能否轉化為實際的經濟效益，主要取決于生產制造能力和市場平臺水平。漢服小產業背后的經濟大問題，主要有三。

漢服小產業背后的三大經濟問題

資料來源：智研咨詢整理

    “十四五”期間應集中力量，圍繞特色資源、重點產業培育壯大各類市場平臺，特別是適應現代消費需求的集成化、便利化、專業化的電子商務平臺，市場平臺追趕超越的速度，將決定西部地區未來的發展質量。