2020年中國醫療設備產業鏈結構及各環節主要企業經營情況分析[圖]

醫療設備李玲玲 2021-06-03 05:22 來源：智研咨詢

一、定義及分類

醫療設備是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫療設備是醫療、科研、教學、機構、臨床學科工作最基本要素，即包括專業醫療設備，也包括家用醫療設備。醫療設備較提倡的分類法有三大類，即診斷設備類、治療設備類及輔助設備類。

醫療設備分類

資料來源：智研咨詢整理

二、產業鏈

智研咨詢發布的《2021-2027年中國醫療設備產業發展動態及未來前景展望報告》數據顯示：從產業鏈構成來看，主要分為“原材料/元器件-零部件一成品”三個環節。其中，原材料/元器件環節主要包括氧化硅、氧化物陶瓷等無機非金屬材料，ABS樹脂、聚丙烯等有機高分子材料和FPGA芯片、電源芯片等電子元器件;零部件環節主要由醫用傳感器、成像裝置、動力系統、放射系統和傳輸系統等構成;成品環節包括呼吸機、除顫儀、輸液泵等治療設備，CT、DR、醫用X光機、磁共振MRI等診斷設備和其他輔助類醫療設備。總體來看，醫療設備產業鏈主要涉及到化學制品制造業、醫藥制造業、通用設備制造業、電氣機械和器材制造業等，以高技術附加值產品為主。

醫療設備產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

1、原材料/元器件環節

從供應商來看，在原材料/元器件環節，國內企業包括圣邦微電子、廣東高云、復旦微電子、大立科技、紫光同創等，國外企業包括菲力爾、微芯科技、DRS、Lynred等。

原材料/元器件環節國內外主要企業

資料來源：智研咨詢整理

中國原材料/元器件環節上市企業主要有圣邦微電子、大立科技等。2020年圣邦微電子總資產為18.67億元，較2019年增加了4.74億元；大立科技總資產為18.54億元，較2019年增加了2.86億元。

2014-2020年中國原材料/元器件環節主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年圣邦微電子營業總收入為11.97億元，較2019年增加了4.05億元；大立科技營業總收入為10.90億元，較2019年增加了5.60億元。

2014-2020年中國原材料/元器件環節主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年圣邦微電子歸屬凈利潤為2.89億元，較2019年增加了1.13億元；大立科技歸屬凈利潤為3.90億元，較2019年增加了2.55億元。

2014-2020年中國原材料/元器件環節主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2、零部件環節

我國正逐步成為全球醫療設備的重要市場和制造基地，近年來中國醫療設備市場規模快速增長，2019年中國醫療設備市場規模達3601億元，較2018年增加了588億元，同比增長19.52%。隨著我國人口老齡化的加劇、醫保覆蓋范圍和覆蓋深度的提升，促使醫療需求擴張，帶動醫療設備產業發展，未來中國醫療設備市場需求空間廣闊，未來發展潛力大巨大。

2015-2019年中國醫療設備市場規模統計

資料來源：醫械研究院、智研咨詢整理

從供應商來看，在零部件環節，國內企業包括貝豐科技、倉興達、安培龍、煒盛電子等，國外企業包括盛思銳、霍尼韋爾、SMC等。

零部件環節國內外主要企業

資料來源：智研咨詢整理

國產品牌正逐步突破由美歐壟斷的市場格局。一是醫療設備主要市場仍被美歐占據。從全球來看，美歐是全球醫療設備最主要的制造地區，占全球市場約70%的份額。從國內來看，進口品牌在我國醫療設備市場份額中占比較大，在CT磁共振MRI、內窺鏡等高端醫療設備領域，國產品牌占比不超過20%。二是我國部分醫療設備初具競爭力。隨著政府多措并舉推進產業發展，市場涌現出邁瑞醫療、上海聯影、沈陽東軟、北京萬東等一批國產龍頭企業，打破長期以來市場被進口品牌壟斷的狀況，部分國產醫療設備具備國際競爭力，如邁瑞醫療與GE通用、飛利浦共同占據監護設備全球市場的前三甲。

醫療設備國產產品占有率

產品名稱	國產品牌所占比例
監護類、燈床塔等手術室設備類、供應室及手術室消毒類	50%以上
輸液泵類、電刀、超聲刀等醫用刀類、醫用激光類、檢驗室設備類、麻醉類	20%-50%
CT類、磁共振MRI類、x射線、超聲影像類、直線加速器類、病例類、手術顯微鏡類、硬式內窺鏡類	5-20%
血管造影機DSA類、核醫學類、呼吸類、血液凈化類、軟式內窺鏡	5%以下