2020年中國OTR輪胎市場發展概況：市場規模達269.61億元[圖]

OTR輪胎陸寶英 2021-05-09 05:26 來源：智研咨詢

輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環形彈性橡膠制品。輪胎以橡膠（天然橡膠、合成橡膠）加骨架材料（鋼絲、纖維）制造，在可以預見的未來相當長的時期內也沒有替代產品。

輪胎產品被廣泛應用于汽車、飛機、工程機械、摩托車、自行車、三輪車、手推車等領域；OTR輪胎指應用于工程機械領域的輪胎制品。

工程輪胎按結構分為斜交工程輪胎及子午線工程輪胎；按規格分小型、中型、大型和巨型工程胎。隨著采掘業及工程機械的高速發展，近年我國工程子午線輪胎快速發展，尤其全鋼巨胎實現從無到有。

工程輪胎行業分類：

類別	內容
按結構	斜交工程輪胎及子午線工程輪胎
按規格	小型、中型、大型和巨型工程胎

資料來源：智研咨詢整理

1、產業鏈分析

OTR輪胎上游原材料包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲制品和橡膠助劑等，下游主要應用到工程車領域。

OTR輪胎產業鏈構成

資料來源：智研咨詢整理

2、我國OTR輪胎行業供需及進出口情況

根據智研咨詢發布的《2021-2027年中國OTR輪胎行業市場運營格局及投資前景預測報告》顯示：2020年我國OTR輪胎產量為1874.82萬條，同期進口數量為7.10萬條，出口數量為598.55萬條，2020年我國OTR輪胎表觀消費量為1283.37萬條。

2015-2020年我國OTR輪胎供需平衡統計圖

資料來源：智研咨詢整理

近年來隨著國內OTR輪胎制造業研發生產能力的提升、海外營銷力度的加強，出口市場成為我國OTR輪胎制造業重要的銷售通路之一。2015年我國OTR輪胎出口數量占國內產量的9.21%，2019年OTR輪胎出口占產量比重增長至31.93%。

2015-2020年我國OTR輪胎出口占產量比重走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2、OTR輪胎價格走勢

近幾年我國OTR輪胎價格總體呈現出波動上升態勢，一方面是由于行業原材料價格波動，另一方面則是由于下游的需求結構升級轉化，2019年我國OTR市場均價約為2085元/條，2020年上升至了2101元/條。

2015-2020年中國OTR輪胎市場均價走勢

資料來源：智研咨詢整理

3、我國OTR輪胎行業市場規模

2020年我國OTR輪胎制造行業銷售收入為303.70億元，同期進口金額為9.54億元，出口金額為43.63億元，近年來進口產品占國內市場規模總量的2.2%-4.6%之間。

2015-2020年我國OTR輪胎行業銷售收入及市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2015-2020年我國OTR輪胎進口產品規模占國內份額走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

4、OTR輪胎細分市場

從產品類型來看OTR產品可以分為斜交胎和子午胎，其中斜交胎仍是行業最為主要的產品，國內的非道路輪胎OTR子午化率還不到一半，斜交輪胎性價比還有一定的競爭力，但在產品性能上，尤其是大承重的高端產品上，具有明顯的性能劣勢。近幾年來，隨著國內工程機械市場需求結構升級，行業市場需求持續向子午化OTR輪胎轉變。斜交OTR近些年幾乎無新建產能，隨著現有的產能老化，總產能逐漸凈減少。目前新建的OTR項目大部分為子午線結構。全鋼巨胎指的是子午線OTR中的一個分支，大尺寸的OTR，一般用在百噸載重量以上露天礦山自卸車上使用，需求量規模總體較小，價格極為昂貴。

從銷售模式來看，目前國內的OTR產品銷售主要可以分為OEM配套銷售，與AM售后市場，在OEM市場方面，供應商均需通過多種國際第三方質量管理體系認證和整車廠商認證后，方可進入整車廠商的全球采購網絡，OEM市場的進入門檻相對較高。AM市場進入門檻相對較低，但對企業的銷售網點，品牌形象有較高的要求，市場競爭相對激烈，渠道壁壘要求較高。

2020年我國OTR輪胎需求量1283.37萬條，其中，配套需求量330.55萬條；替換需求量952.82萬條。

2015-2020年中國OTR輪胎細分市場需求情況

資料來源：智研咨詢整理

近幾年來，我國OTR輪胎市場規模總體穩定增長，增速有所下降，呈現出較為明顯的波動態勢，2019年我國OTR輪胎市場規模達到了269.61億元，其中配套市場規模62.47億元，同比增長10.29%，替換市場規模207.14億元，同比增長6.09%，替換市場占比進一步擴大。

2015-2020年中國OTR輪胎細分市場規模及其增速

年份	配套市場規模：億元	同比增長：%	替換市場規模：億元	同比增長：%
2015年	30.1	—	162.56	—
2016年	34.1	13.29%	168.3	3.53%
2017年	47.57	39.50%	180.27	7.11%
2018年	57.51	20.90%	188.72	4.69%
2019年	56.64	-1.51%	195.25	3.46%
2020年	62.47	10.29%	207.14	6.09%

資料來源：智研咨詢整理

5、OTR輪胎領先企業排名

全鋼子午胎主要用于商用車和工程機械車輛，具有承載量大、行駛里程高等特點。近年來受益于、工程機械等行業的持續穩定發展，全鋼子午胎市場發展迅速。目前，國內全鋼子午胎生產技術與國外先進技術相比差距正逐漸縮小，產品的質量、安全性、耐用性和性價比逐步提高。在國際輪胎市場上的競爭優勢逐步顯現，出口量不斷提高。

目前產量較大的OTR輪胎企業有：三角輪胎股份有限公司、風神輪胎股份有限公司、貴州輪胎股份有限公司、賽輪集團股份有限公司等，具體企業情況如下：

OTR輪胎市場領先企業及發展情況

企業	發展情況
三角輪胎股份有限公司	三角輪胎是國際知名汽車和工程車品牌原配輪胎的優秀供應商。2010年以來在卡特彼勒供應商質量評估項目中連續獲獎，七次獲得最高獎——鉑金獎，多次獲得中國重汽、中國一汽、陜汽、福田雷沃等授予的“優秀供應商”稱號及山東臨工優秀質量獎等。圍繞需求旺盛的巨胎市場，現場調研全球各地巨胎礦山現場，研發相匹配的巨胎產品，為客戶提供技術指導，全年開發新產品16個：包括為90噸-220噸礦用自卸卡車開發了散熱性和耐刺扎性能均衡的巨胎主流新花紋；為移動式起重機開發了高速工程胎525/80R25TB576產品；根據寬體自卸車發展趨勢開發了16.00R25TB516S產品；針對國內主機廠三一壓路機、港口機械的需求，分別完成13/80-20C1和18.00-25-44PRTL530IND-4產品開發與投產；高端裝載機舒適性工程胎、冰雪地輪胎成功達到卡特彼勒的測試和性能要求，實現為卡特美國工廠供貨；應用新技術新工藝推出新一代49吋、51吋、57吋巨胎新產品。
風神輪胎股份有限公司	公司主要生產“風神”、“風力”、“卡之力”、“河南”等多個品牌一千多個規格品種的卡客車輪胎、工程機械輪胎等多種輪胎，是徐工、龍工等國內工程機械車輛生產巨頭的戰略供應商，是世界知名中重卡制造商東風商用車公司主要輪胎戰略供應商，是VOLVO等全球建筑設備企業的配套產品供應商。公司輪胎產品暢銷全球140多個國家和地區，在海外市場尤其是在眾多歐美國家高端市場的產品價格水平位居中國品牌前列。截止到2019年底，公司擁有巨型工程子午線工程輪胎研發和制造技術、寬基超低斷面無內胎子午線輪胎設計及制造技術、超低滾阻綠色輪胎設計制造技術、智能輪胎設計制造技術等一大批核心技術。目前公司擁有有效專利329項，主持和參與制訂國家標準69項，行業標準19項。
貴州輪胎股份有限公司	公司主要從事輪胎研發、生產及銷售，主要產品有“前進”、“大力士”、“多力通”、“勁虎”、“金剛”等品牌卡客車輪胎、工程機械輪胎、農業機械輪胎、工業車輛（含實心）輪胎和特種輪胎，是全球商用輪胎規格品種較為齊全的輪胎制造企業之一。截至2019年底，公司自主研發并處于有效期內的專利共103項（其中發明專利10項、實用新型專利34項、外觀設計專利59項），完成了高端卡客車子午胎系列、低滾阻環保節油輪胎、工程用高性能農業子午胎、草地輪胎、全地形輪胎等產品的自主研發，部分產品達到國內領先水平，獲得了國內外市場的廣泛認可。
賽輪集團股份有限公司	公司的輪胎產品主要分為半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和非公路輪胎，廣泛應用于轎車、輕型載重汽車、大型客車、貨車、工程機械、特種車輛等領域；循環利用產品主要包括翻新輪胎、胎面膠、膠粉、鋼絲等，分別應用于輪胎替換、舊輪胎翻新、再生膠制造、鋼材生產等領域；輪胎貿易業務主要采取市場化運作方式，采購其他公司的輪胎產品并對外銷售。2019年，公司成為中國神華國際工程有限公司“MT5500礦用卡車59/80R63輪胎研制與應用”項目中標人，承擔該項目的研發試制，輪胎研發成功后優先為神華集團供貨，本次戰略合作有利于打破外國企業對高端超巨型工程子午線輪胎的壟斷。
普利司通	2020年6月，普利司通宣布收購Transence Technologies的I Track Solutions業務部門。I Track Solutions是一家知名的工程輪胎解決方案提供商，主要為采礦輪胎設計的輪胎壓力監控系統（TPMS）。除了輪胎溫度和壓力監控之外，I Track輪胎管理平臺還提供可自定義的地理位置，速度警報等服務。
米其林	作為全球輪胎行業的領導者，米其林致力于提高貨物及人類的可持續移動性，其制造及銷售的輪胎被廣泛應用于飛機、汽車、自行車/摩托車、工程機械、農機設備以及卡車等多種交通運輸工具之上。米其林集團總部位于法國克萊蒙費朗，米其林設有技術中心，并在歐洲、北美和亞洲各地設有多個研發的運營機構。