2020年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模將達到1958.2億元，未來將繼續(xù)保持增長[圖]

IDC 李玲玲 2021-03-14 06:04 來源：智研咨詢

一、概述

IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）一般指互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（InternetDataCenter，簡稱IDC）是指一種擁有完善的設(shè)備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用的服務(wù)平臺。在這個平臺基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務(wù)（服務(wù)器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務(wù)（場地的租用服務(wù)、域名系統(tǒng)服務(wù)、負載均衡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份服務(wù)等）。

隨著電子商務(wù)的興起，企業(yè)用戶會把越來越多的業(yè)務(wù)通過Internet或者Intranet來進行處理，這使得企業(yè)可以更好地節(jié)約成本、提高效率。但是，如果企業(yè)自己構(gòu)建這樣一個平臺，就需要自己建機房、建系統(tǒng)、聘請很多的開發(fā)及維護人員，不僅需要大量的資金投入，而且也很難達到專業(yè)級的服務(wù)品質(zhì)。IDC就可以為企業(yè)提供這一系列的支持，免去了企業(yè)的后顧之憂。

IDC服務(wù)的主要對象包括：大型跨國企業(yè)機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容供應(yīng)商、電子商務(wù)服務(wù)供應(yīng)商、應(yīng)用軟件服務(wù)供應(yīng)商、系統(tǒng)集成供應(yīng)商、多媒體服務(wù)供應(yīng)商、網(wǎng)站設(shè)計及托管供應(yīng)商。

IDC的主要服務(wù)對象

資料來源：智研咨詢整理

目前，IDC產(chǎn)業(yè)鏈存在四類主要參與者。基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商：此類企業(yè)為建設(shè)數(shù)據(jù)中心的硬件供應(yīng)商，主要包括IT設(shè)備（服務(wù)器、存儲、交換機、路由器）、電源設(shè)備（UPS、變壓器、交直流轉(zhuǎn)化設(shè)備）、精密空調(diào)、動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、油機等。其中具有一定技術(shù)壁壘的領(lǐng)域包括IT設(shè)備、電源設(shè)備和精密空調(diào)等。IDC專業(yè)服務(wù)商：此類企業(yè)主要負責數(shù)據(jù)中心的集成和運維，目前來看，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)專業(yè)化的集成和運維企業(yè)，由于下游企業(yè)為運營商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，議價能力強，導(dǎo)致IDC專業(yè)服務(wù)商很難獲得定價權(quán)。云服務(wù)商：主要以運營商、云計算廠商和第三方IDC服務(wù)廠商為主。云計算廠商在經(jīng)營效率和規(guī)模上具有優(yōu)勢。目前，行業(yè)處于由云計算廠商主導(dǎo)的價格競爭狀態(tài)，第三方IDC服務(wù)廠商的盈利性變?nèi)酢?yīng)用廠商：各行業(yè)的云服務(wù)使用者，包括處于成長期的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，銀行、保險等金融機構(gòu)，大的政企客戶，傳統(tǒng)軟件廠商等。隨著云計算的普及，應(yīng)用廠商的數(shù)量和規(guī)模都將逐漸擴大，成為推動云計算規(guī)模增長的主要力量。

數(shù)據(jù)中心（IDC）產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

隨著電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的不斷涌現(xiàn)，IDC的需求持續(xù)增長，2019年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模達1562.5億元，較2018年增加了334.5億元，同比增長27.2%，2020年受新冠肺炎疫情影響，科技防疫、遠程辦公、遠程教育、電商等下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，帶動IDC行業(yè)高速發(fā)展，預(yù)計2020年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模將達到1958.2億元，未來將繼續(xù)保持增長趨勢。

2010-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國IDC行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資潛力研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年北京互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模為225億元，全國排名第一；上海互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模為122.4億元，全國排名第二；深圳互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模為53.1億元；廣州互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模為46.6億元。

2019年中國重點城市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

2019年北京互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模占全國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場總規(guī)模的14.40%；上海互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模占全國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場總規(guī)模的7.83%；深圳互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模占全國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場總規(guī)模的3.40%；廣州互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模占全國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場總規(guī)模的2.98%。

2019年中國重點城市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)市場規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

數(shù)據(jù)流量的增長是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的核心驅(qū)動因素，也是重要支撐。2020年中國移動互聯(lián)網(wǎng)流量快速增長，2020年中國移動互聯(lián)網(wǎng)流量達1656億GB，較2019年增加了436億GB，同比增長35.7%。一方面，國家對信息高速公路和移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)使得互聯(lián)網(wǎng)接入流量數(shù)據(jù)快速上升，數(shù)據(jù)存儲和運算需求也日趨旺盛；另一方面，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)卻嚴重滯后。其背后的原因在于長期以來我國數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運營主體市場化程度較低，建設(shè)速度和運營效率均不能適應(yīng)高速增長的流量規(guī)模和日益豐富的需求場景。隨著建設(shè)主體的不斷成長，加之政策層面的推動，我國IDC建設(shè)將逐步進入快速上升通道，同時也會兼顧環(huán)保與效率。

2014-2020年中國移動互聯(lián)網(wǎng)流量統(tǒng)計

資料來源：工信部、智研咨詢整理

國內(nèi)IDC行業(yè)主要企業(yè)有中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、世紀互聯(lián)、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件、數(shù)據(jù)港等。

IDC行業(yè)主要企業(yè)簡介

公司	簡介
中國電信	中國電信股份有限公司於中華人民共和國注冊成立的股份有限公司,與其附屬公司合稱「本集團」)是一家全球大型的領(lǐng)先的全業(yè)務(wù)綜合信息服務(wù)提供商,主要在中國提供固定及移動通信服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、信息服務(wù),以及其他增值電信服務(wù)。於2018年底,本公司擁有約3.03億移動用戶、約1.46億有線寬帶用戶及約1.16億固定電話用戶。本公司發(fā)行的H股及美國存托股份分別在香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港聯(lián)交所」)和紐約證券交易所掛牌上市。
中國移動	中國移動有限公司(「本公司」,包括子公司合稱為「本集團」)于1997年9月3日在香港成立,并于1997年10月22日和23日分別在紐約證券交易所(「紐約交易所」)和香港聯(lián)合交易所有限公司(「香港交易所」)上市。公司股票在1998年1月27日成為香港恒生指數(shù)成份股。本集團在中國內(nèi)地所有三十一個省、自治區(qū)、直轄市以及香港特別行政區(qū)提供全業(yè)務(wù)通信服務(wù),業(yè)務(wù)主要涵蓋移動話音和數(shù)據(jù)、有線寬帶,以及其他通信信息服務(wù),是中國內(nèi)地最大的通信服務(wù)供應(yīng)商,亦是全球網(wǎng)絡(luò)和客戶規(guī)模最大、盈利能力領(lǐng)先、市值排名位居前列的世界級電信運營商。
中國聯(lián)通	中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司是經(jīng)國務(wù)院批準的控股公司,經(jīng)營范圍為電信業(yè)的投資,根據(jù)工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會和財政部《關(guān)于深化電信體制改革的通告》精神,公司于2008年順利完成了CDMA業(yè)務(wù)的出售以及與中國網(wǎng)通的合并交易。2009年一月,收購了本公司的控股股東--聯(lián)通集團的固網(wǎng)業(yè)務(wù)及部分資產(chǎn)。2009年一月七日,工業(yè)和信息化部向中國三家基礎(chǔ)電信運營商發(fā)放了3G業(yè)務(wù)經(jīng)營許可,聯(lián)通集團獲得了WCDMA第三代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可,并授權(quán)本公司的間接控股子公司—中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司在全國范圍內(nèi)經(jīng)營此項業(yè)務(wù)。至此,本公司成為一家全國性的全業(yè)務(wù)電信運營商,并得以進入擁有良好市場增長空間的3G業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
世紀互聯(lián)	世紀互聯(lián)集團是中國規(guī)模最大、電信中立的綜合型數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集團企業(yè),是中國云計算及智慧能源新一代數(shù)據(jù)中心技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者。世紀互聯(lián)集團旗下?lián)碛腥液诵钠髽I(yè):世紀互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司(21ViaNet)、世紀互聯(lián)智慧能源系統(tǒng)技術(shù)有限公司(EnerGrid)、云快線科技有限公司(CloudEx),世紀互聯(lián)企業(yè)集團的發(fā)展目標是成為亞太地區(qū)最具技術(shù)創(chuàng)新和運營競爭力的新一代數(shù)據(jù)中心綜合服務(wù)提供商。1999年世紀互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司(21ViaNet)籌備成立,2000年在北京酒仙橋投資建設(shè)中國第一個電信級、電信中立大型數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。
鵬博士	鵬博士電信傳媒集團股份有限公司于1985年1月成立。1994年1月公司股票在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼:600804,主營業(yè)務(wù)包括數(shù)據(jù)中心及云計算、通信及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),及其他互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)等,旗下?lián)碛虚L城寬帶、長寬通服、北京電信通、寬帶通、鵬博士大數(shù)據(jù)、大麥科技、鵬云視通等企業(yè),全球員工2.3萬人,覆蓋中國及北美210余個城市,為1300萬家庭用戶,50萬政企客戶提供服務(wù)。鵬博士作為規(guī)模較大的民營電信增值服務(wù)上市公司,連續(xù)五年蟬聯(lián)“互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)”榜單,擁有全國范圍牌照的全業(yè)務(wù)運營商,充分發(fā)揮“云網(wǎng)人”的核心優(yōu)勢,以“企業(yè)與家庭互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商”為戰(zhàn)略目標,從“云、管、端”閉環(huán)生態(tài),向“云、邊、服、網(wǎng)、纜”開放式協(xié)同的戰(zhàn)略架構(gòu)展開布局。
光環(huán)新網(wǎng)	京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司成立于1999年1月(股票代碼300383),是國內(nèi)專業(yè)的數(shù)據(jù)中心及云計算服務(wù)提供商。公司主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)(IDC及其增值服務(wù))、云計算服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入服務(wù)(ISP)等互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)。光環(huán)新網(wǎng)致力于以先進技術(shù)、優(yōu)質(zhì)資源和高品質(zhì)服務(wù)推動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展,為用戶提供更加高速、穩(wěn)定、安全的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境。經(jīng)過近二十年積累與深耕,公司累計服務(wù)企業(yè)客戶逾萬家,樹立了優(yōu)秀的行業(yè)口碑,在市場上享有領(lǐng)先的市場占有率和較高的品牌知名度。未來,光環(huán)新網(wǎng)將加快IDC產(chǎn)業(yè)升級,大力發(fā)展云計算業(yè)務(wù),不斷提升研發(fā)、技術(shù)、服務(wù)水平,以專業(yè)性的產(chǎn)品和服務(wù)為用戶提供互聯(lián)網(wǎng)一站式綜合解決方案,成為行業(yè)領(lǐng)先的IDC和云計算行業(yè)綜合服務(wù)商。
寶信軟件	海寶信軟件股份有限公司歷經(jīng)30余年發(fā)展,在推動信息化與工業(yè)化深度融合、支撐中國制造企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、提升城市智能化水平等方面作出了突出的貢獻,成為中國領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用解決方案和服務(wù)提供商。公司產(chǎn)品與服務(wù)業(yè)績遍及鋼鐵、交通、醫(yī)藥、采掘、有色、化工、裝備制造、資源、金融、公共服務(wù)、水利水務(wù)、服務(wù)外包等多個行業(yè)。近年來,寶信軟件緊緊圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+”、《中國制造2025》等國家戰(zhàn)略,致力于推動新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合發(fā)展,引領(lǐng)中國工業(yè)化與信息化的深度融合,促進制造企業(yè)從信息化、自動化向智慧制造邁進。同時,公司還持續(xù)強化智慧城市相關(guān)領(lǐng)域的開拓,在智能交通、智慧樓宇、公共服務(wù)等領(lǐng)域也擁有強大實力,努力推動智慧城市創(chuàng)新。公司順應(yīng)IT產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的發(fā)展趨勢,借助商業(yè)模式創(chuàng)新,全面提供云計算、數(shù)據(jù)中心(IDC)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)4.0、無人化、工業(yè)機器人、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。
數(shù)據(jù)港	上海數(shù)據(jù)港股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商,服務(wù)于阿里巴巴、騰訊、百度、網(wǎng)易等世界級互聯(lián)網(wǎng)公司。2017年2月8日,數(shù)據(jù)港正式登陸上海證券交易所主板,股票簡稱:數(shù)據(jù)港,股票代碼:603881。數(shù)據(jù)港公司率先在國內(nèi)推行數(shù)據(jù)中心定制化業(yè)務(wù)模式,憑借技術(shù)、運營優(yōu)勢,迅速成長,截至2017年6月30日,公司擁有數(shù)據(jù)中心12個,運營規(guī)模在國內(nèi)同行中位居領(lǐng)先地位。2012年12月,數(shù)據(jù)港公司榮獲具有全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)界“奧斯卡獎”之稱的DatacenterDynamics的“年度大型數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新獎”和“年度特定任務(wù)團隊獎”兩項國際大獎,標志著數(shù)據(jù)港公司的技術(shù)和管理水平已經(jīng)得到國際產(chǎn)業(yè)界的認可。2012年1月,經(jīng)上海市人民代表大會批準,上海數(shù)據(jù)港云計算服務(wù)平臺項目列入“2012年上海市政府重大工程”。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

國內(nèi)IDC行業(yè)競爭格局由三大陣營組成：電信、聯(lián)通、移動等；鵬博士、世紀互聯(lián)等上市民營公司；其他中小型民營IDC企業(yè)。第一陣營的壟斷地位短期內(nèi)不會改變，電信、聯(lián)通和移動擁有覆蓋全國的通信骨干網(wǎng)絡(luò)和獨立的國際通信信道出口，中國移動進入IDC市場比電信、聯(lián)通要晚，但依靠著資金數(shù)量和巨大的客戶群，市場份額每年都有所增加。第三方IDC服務(wù)商靠著精專的服務(wù)以及多變的銷售策劃在中高端企業(yè)市場占有重要的一席之地。

中國IDC行業(yè)企業(yè)梯隊分布

資料來源：智研咨詢整理

三、發(fā)展中存在的問題

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)信息時代的高速發(fā)展，帶動了數(shù)據(jù)中心井噴式的發(fā)展，與此同時出現(xiàn)的問題就顯而易見，IDC構(gòu)建的步伐已遠遠落后于業(yè)務(wù)量的增速，使得傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心在不斷發(fā)展中顯露出不可掩蓋的劣勢。傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的結(jié)構(gòu)是獨立的，對所屬資源的分配也是獨立的，這就造成業(yè)務(wù)架構(gòu)周期長，基礎(chǔ)資源循環(huán)利用率低，網(wǎng)絡(luò)維護難度大，成本核算較高。

中國IDC行業(yè)發(fā)展中存在的問題