內容概要：在IDC產業鏈上，處于中游的IDC建設者和服務提供商發揮了主導作用，多年來在國內各地區布局數據中心網絡，向行業用戶提供數據中心綜合服務、云綜合服務及其他增值服務，行業規模不斷擴大。2023年，我國IDC整體市場規模為4987.5億元，較2022年增長25.5%，增速較上一年下降6.5個百分點。目前，我國IDC競爭市場已形成了基礎電信運營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數據中心服務的市場格局。

關鍵詞：IDC、互聯網數據中心、市場現狀、競爭格局

一、IDC行業概述

互聯網數據中心即Internet Data Center，簡稱IDC，是指一種擁有完善的設備（包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等）、專業化的管理、完善的應用服務平臺。在這個平臺基礎上，IDC服務商為客戶提供互聯網基礎平臺服務以及各種增值服務，其中互聯網基礎平臺服務包括服務器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等；增值服務包括場地的租用服務、域名系統服務、負載均衡系統、數據庫系統、數據備份服務等。

IDC的網絡架構比較復雜，可分為互聯網接入層、匯聚層、業務接入層和運維管理層。互聯網接入層負責與CMNET的互聯，保證IDC內部網絡高速訪問互聯網，并負責匯聚網絡內的匯聚層交換機，對IDC內網和外網的路由信息進行轉換和維護。匯聚層負責向下負責匯聚多個業務區的業務接入層交換機，向上與核心路由器進行互聯。部分安全設備部署在該層用以對內部網絡進行安全防范。業務接入層負責接入各業務區內部的主機設備和網絡設備等，根據業務需求提供多種安全及QoS策略。運維管理層負責對IDC網絡系統的日常維護、策略實施等。運維管理層網絡應獨立建網，與IDC業務網絡保持物理隔離。

在20世紀60年代，數據中心被稱為服務器農場，主要用于存放計算機系統、存儲系統、電力設備等相關的組件。直至90年代初，隨著個人計算機的普及和Client-server技術模型的出現，人們開始將服務器單獨放在一個房間里，并通過簡單設備布線、連接、分層設計。1996年，美國的Exodus公司提出了“IDC”的概念，由此誕生了數據中心的叫法。早期的數據中心較為簡單，隨著數據量的增加、數據業務的日趨復雜、生活和生產對互聯網的依賴程度越來越高，使得數據中心耗電量不斷增長，對數據中心的標準也提出了越來越高的要求。2000年前后，IDC概念隨互聯網傳入我國得到迅速普及，從而掀起了第一次互聯網數據中心建設熱潮。當時的IDC主要作為一種以電信級機房設施為基礎，向用戶提供專業化、標準化的數據存放服務的基礎設施。2005年至2010年，隨著互聯網的普及和我國信息化建設的發展，數據中心規范初步確定。該階段中國電信推出中國電信2005IDC產業規范，確立了IDC的定義、技術規范及主要分類制度。2010年至2017年，公有云的較快增長和私有云的技術進步推動了對IDC需求的增長。該時期數據中心概念被縱向擴展，大型化、虛擬化、綜合化成為了數據中心的主要特征。2017年至今，5G、人工智能、大數據、物聯網等新興技術的不斷發展與相互融合，帶動新場景、新應用的內容不斷豐富，使得企業端數據量的需求快速提升，為IDC行業的新一輪快速發展帶來新的機遇。

相關報告：智研咨詢發布的《中國IDC產業競爭現狀及投資趨勢預測報告》

二、IDC產業鏈

IDC產業鏈上游主要是為IDC機房建設提供所必須的基礎設施或者條件，包括基礎網絡設備、IT設備、電力設備、制冷設備、軟件系統和土地基建等，其為IDC常規運行提供基礎保障。產業鏈中游是對上游的資源進行整合，建設出穩定高效的數據中心機房，并為信息系統提供服務，包括基礎電信運營商和網絡中立的第三方IDC運營商，第三方IDC運營商可分為兩類，一類是零售型服務商，一類是批發型服務商，此外還有由其他領域新進入的跨界企業。國內基礎電信運營商群體以中國電信、中國聯通、中國移動為主，其通過自建數據中心機房及網絡的方式開展業務；第三方IDC運營商通過自建或租用數據中心機房、租用網絡帶寬等方式提供主機托管服務及增值服務等，其能夠接入不同運營商的網絡，提供更為深入、靈活的IDC綜合服務。產業鏈的下游為各行業IDC應用客戶，主要包括互聯網企業、金融機構、政府機關等。

三、IDC市場現狀

隨著新型信息基礎設施建設的加速推進，信息技術創新進入新一輪加速期，5G、物聯網、人工智能、VR/AR等新一代信息技術和應用正快速演進，IDC行業也迎來快速發展。同時，伴隨著短視頻、直播等大流量互聯網應用行業的興起，客戶對數據中心的需求日益旺盛，進而帶動了IDC行業的發展。在IDC產業鏈上，處于中游的IDC建設者和服務提供商發揮了主導作用，多年來在國內各地區布局數據中心網絡，向行業用戶提供數據中心綜合服務、云綜合服務及其他增值服務，行業規模不斷擴大。2023年，我國IDC整體市場規模為4987.5億元，較2022年增長25.5%，增速較上一年下降6.5個百分點。其中，我國IDC基礎業務規模為2750.6億元；IDC增值業務規模為2236.9億元。目前，我國IDC市場規模增速呈現放緩趨勢。一方面是由于消費互聯網新興業態推進遲緩、傳統業態用戶趨于飽和、公有云增速放緩、移動互聯網流量增長有限等因素影響；另一方面，我國傳統產業，尤其是以農林牧漁等為主的第一產業運行仍以人工操作為主，數字化應用及融合需求尚未得到釋放，導致我國IDC市場下沉受限，產業擴張緩慢。

四、IDC行業競爭格局

目前，我國IDC競爭市場已形成了基礎電信運營商及眾多第三方IDC廠商共同提供數據中心服務的市場格局。其中，基礎電信運營商擁有更多的通信網絡資源，且其在政企關系、發展時間及業務規模上具備一定優勢，因此目前國內存量數據中心市場中，基礎電信運營商仍占主導地位。但由于基礎電信運營商采用統一的管理方式提供標準化的產品，在客戶響應速度、產品多樣化、服務深度、運營成本等方面不具備比較優勢，難以滿足客戶的個性化需求。隨著互聯網信息技術的發展及產業結構的變動，越來越多的第三方服務廠商進入IDC市場。在我國眾多第三方IDC服務商中，萬國數據、世紀互聯和數據港等企業處于第一梯隊，強勢領跑IDC行業，第二梯隊為行業后起之秀，以騰龍控股、數訊信息為代表，第三梯隊為跨界轉型進入IDC市場的廠商，包括寶信軟件、正信集團等。2023年7月，由中國信息通信研究院、工業和信息化部新聞宣傳中心主辦，新型數據中心推進計劃和開放數據中心委員會承辦的“《中國第三方數據中心運營商分析報告（2023年）》發布會”在北京舉行。本次發布會頒布了2022年度“中國第三方數據中心運營商影響力十強”，其中包括萬國數據、世紀互聯、數據港、中金數據、秦淮數據、光環新網、有孚、普洛斯、中聯數據、浩云長盛等。

從區域分布來看，中國IDC主要運營商主要集中在華東、華北以及京津冀、長三角和粵港澳大灣區等經濟發達和信息技術發展較快的地區。其中北京、上海與廣東等省份分布最多，北京市代表企業除三大電信運營商以外，還有世紀互聯、光環新網和秦淮數據等，上海市代表企業有萬國數據、寶信軟件、數據港、中金數據以及有孚網絡等，廣東省代表企業有奧飛數據、浩云長盛等。目前，我國數字化轉型、數字經濟火熱開展，數據從生產要素變為數據資產，IDC作為數據新基建，產業浪潮隨之而興，受到多方關注。同時，在國家啟動“東數西算”工程及環保耗能要求日趨嚴格的大背景下，未來適合大面積數據中心建設的選址必將逐漸成為稀缺的優勢資源，西部地區的數據中心建設將不斷加速，也將為IDC行業的未來發展及時空分布帶來巨大變革。

當前我國IDC市場上，CR3分別為中國電信、中國移動和中國聯通三大電信運營商，其憑借資本實力和業務能力較強等先發優勢，市場地位不斷提升，市場份額持續擴大。但隨著我國第三方IDC服務商數量不斷擴大，個性化服務日益增多，部分廠商憑借IDC增值業務迅速獲得市場青睞，行業CR3不斷下降，已從2019年的62.3%下降至2022年的43.95。第三方IDC服務商已超過基礎電信運營商市場占比，成為行業發展的重要驅動力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國IDC產業競爭現狀及投資趨勢預測報告》
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