2020年中國轎車產銷量及市場競爭格局分析[圖]

轎車李玲玲 2021-01-27 05:08 來源：智研咨詢

一、概述

轎車（salooncar）是指用于載送人員及其隨身物品，且座位布置在兩軸之間的汽車。包括駕駛者在內，座位數最多不超過九個。一般轎車強調的是舒適性，以乘員為-中心。而且是從經濟性考慮出發，選擇馬力適中、排量小、耗油量小的發動機。在中國內地的行駛證管理方面，轎車特指區別于貨車、皮卡、SUV、大巴、中巴的小型汽車，俗稱為“小轎車”。在香港，轎車又稱私家車。

按照中國大陸標準劃分為：微型轎車（排量為1L以下）、普通級轎車（排量為1.0~1.6L)、中級轎車（排量為1.6~2.5L）、中高級轎車（排量為2.5~4.0L）和高級轎車（排量為4L以上）。過去我國是以計劃經濟占主導地位的國家，市場意識不強，價格敏感度較差。當時轎車是按計劃分配式的模式銷售，以發動機排量來衡量轎車的等級，由此分為微型轎車、普通轎車、中級轎車、中高級轎車和高級轎車幾類。在某些時候的通俗分類法是以價格為主，技術規格為輔。將20萬元以上的轎車視為中高級轎車；15萬元～20萬元為中級轎車；10萬元左右或10萬元～15萬元為普通級轎車；10萬元以下為微型轎車或經濟型轎車。

轎車分類

資料來源：智研咨詢整理

二、產銷量

1、產量

近年來,我國國民經濟的飛速穩定發展,使得我國居民的生活水平有了很大的改善,對住房和車子消費需求增加,車子已經成為生活中不可或缺的生活資料和生產資料。但自2017年起中國轎車產量逐年下滑，2020年中國轎車產量為918.9萬輛，較2019年減少了104.39萬輛，同比減少10.20%。

2015-2020年中國轎車產量統計

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國轎車產業競爭現狀及發展趨勢研究報告》數據顯示：總體來看中國轎車產量占汽車產量的比例呈下滑趨勢，2020年中國轎車產量占汽車產量的36.43%，較2019年減少了3.66%。

2015-2020年中國轎車產量占汽車產量的比例走勢圖（%）

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

從月度數據來看，受新冠肺炎疫情的影響，2020年1-4月中國轎車產量較2019年同期大幅下滑，4月開始有所回升，6月后開始大幅增長。2020年12月中國轎車產量為1050908輛，較2019年同期增加了58859輛。

2019年2020年中國轎車產量對比分析

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

2020年1-10月軒逸轎車產量為410978輛，全國排名第一；NewLavida朗逸轎車產量為336455輛，全國排名第二；卡羅拉轎車產量為275662輛，全國排名第三。

2020年1-10月中國轎車產量排名前十的品牌統計

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

2、銷量

自2017年起中國轎車銷量開始下滑，2020年中國轎車銷量為927.5萬輛，較2019年減少了103.26萬輛，同比減少10.02%。

2015-2020年中國轎車銷量統計

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

總體來看中國轎車銷量占汽車銷量的比例呈下滑趨勢，2020年中國轎車銷量占汽車銷量的36.64%，較2019年減少了3.36%。

2015-2020年中國轎車銷量占汽車銷量的比例走勢圖

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

從月度數據來看，受新冠肺炎疫情的影響，2020年1-6月中國轎車銷量較2019年同期下滑嚴重，7月開始回升。2020年12月中國轎車銷量為1057357輛，較2019年增加了30895輛。

2019年2020年中國轎車銷量對比分析

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

2020年1-10月軒逸轎車銷量為425902輛，全國排名第一；NewLavida朗逸轎車銷量為334401輛，全國排名第二；卡羅拉轎車銷量為281438輛，全國排名第三。

2020年1-10月中國轎車銷量排名前十的品牌統計

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

2020年1-10月中國轎車產量排名前十的企業有一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風日產、一汽豐田、廣汽豐田、吉利汽車、廣汽本田、北京奔馳、華晨寶馬等。

2020年1-10月中國轎車產量排名前十的企業簡介

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

中國轎車上市企業主要有比亞迪、長城汽車、上汽集團、廣汽集團、長安汽車、一汽解放、*ST力帆、江淮汽車等。2020年1-9月比亞迪總資產為1968億元；長城汽車總資產為1274億元；上汽集團總資產為8458億元；廣汽集團總資產為1321億元；長安汽車總資產為1115億元；一汽解放總資產為885.6億元；*ST力帆總資產為163.3億元；江淮汽車總資產為459.3億元。

2014-2020年9月中國轎車主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月比亞迪營業總收入為1050億元；長城汽車營業總收入為621億元；上汽集團營業總收入為4987億元；廣汽集團營業總收入為431億元；長安汽車營業總收入為558億元；一汽解放營業總收入為977億元；*ST力帆營業總收入為26.1億元；江淮汽車營業總收入為401億元。

2014-2020年9月中國轎車主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月比亞迪毛利潤為218億元；長城汽車毛利潤為103億元；上汽集團毛利潤為482億元；廣汽集團毛利潤為21.8億元；長安汽車毛利潤為62.5億元；一汽解放毛利潤為110億元；*ST力帆毛利潤為3.26億元；江淮汽車毛利潤為23.5億元。

2014-2020年9月中國轎車主要上市企業毛利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-10月一汽大眾轎車產量為1052480輛，全國排名第一；上汽大眾轎車產量為753067輛，全國排名第二；上汽通用轎車產量為640403輛，全國排名第三。

2020年1-10月中國轎車產量排名前十的企業統計（輛）

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

2020年1-10月一汽大眾轎車產量占全國轎車總產量的14.86%；上汽大眾轎車產量占全國轎車總產量的10.63%；上汽通用轎車產量占全國轎車總產量的9.04%；東風日產轎車產量占全國轎車總產量的7.85%；一汽豐田轎車產量占全國轎車總產量的6.04%；廣汽豐田轎車產量占全國轎車總產量的6.00%；吉利汽車轎車產量占全國轎車總產量的5.07%；廣汽本田轎車產量占全國轎車總產量的4.28%；北京奔馳轎車產量占全國轎車總產量的4.23%；華晨寶馬轎車產量占全國轎車總產量的3.90%。2020年1-10月一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風日產、一汽豐田、廣汽豐田、吉利汽車、廣汽本田、北京奔馳、華晨寶馬十家上市企業轎車產量總和占全國轎車總產量的71.9%，企業市場占有率較高，行業集中度較高。

2020年1-10月中國轎車行業企業市場占有率（按產量）