一、中國手機游戲市場收入及用戶情況

    2019年，游戲行業主管部門陸續出臺多項產業政策，向高質量原創游戲傾斜，使游戲行業開始進入“后精品時代”，游戲企業更加注重游戲產品的文化內涵，提升品牌價值。同時，隨著中國游戲產業生態環境不斷完善，游戲產業鏈持續升級，以及5G、人工智能、云計算、大數據等前瞻性技術的發展，催生了一批創新型文化產品及業務，包括云游戲、電子競技、游戲直播等，對游戲行業的企業提出更高的發展要求。

    國內的整個游戲產業發展至今，中國自主研發游戲已初步實現了走向世界，2019年中國自主研發游戲海外市場銷售收入達到825億元，同比增長21%。而這些游戲中已有多款成功進入全球各地下載榜和暢銷榜的前列，中國游戲的全球化趨勢明顯并且發展勢態良好、覆蓋區域廣泛。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國手機游戲行業市場需求分析及投資發展研究報告》顯示：2020年中國手游市場規模2096.76億元，同比增長32.61%。其中20前三季度手游市場規模1555.22億元，同比增長31.93%，疫情助推手游高增長，前三季度收入已接近2019年全年水平。

2014-2020年中國手游市場收入

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    手游用戶數及人均消費雙雙增長，2014年國內手游用戶3.6億人，每用戶平均消費僅76.8元，2019年國內手游用戶達到6.5億人，每用戶平均消費增長至320.61元。

2014-2020年中國手游用戶數

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

2014-2020年中國手游每用戶平均消費

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    二、中國手機游戲企業市場占有率

    手機游戲市場產業集中度很高，大企業優勢明顯，騰訊隨著新游戲的發布市場占比不斷提高。2020H1年頭游戲廠營收占總市場的98%：2020年疫情導致游戲需求增長，同時版權因素致使小廠家加速退出，龍頭企業市場份額進一步增加。

2016-2020年上半年游戲公司手游收入（億元）

資料來源：游戲工委、公司公告、智研咨詢整理

2019年游戲公司手游收入市場份額

資料來源：游戲工委、公司公告、智研咨詢整理

    由于采購成本的增加和版權政策收緊，游戲企業的產品趨于"精細"，產品研發周期拉長，單一產品投資規模上升，產品研發風險持續增加。由于龍頭企業的抗風險能力更為突出，持續經營是非常有利的。長期市場份額還是不斷提高的，如上市公司騰訊、網易等。

    三、美國手機游戲市場收入及中國企業發展情況

    2019年，美國手游收入159.79億美元。受疫情推動，2020年前三季度總收入接近2019年全年水平，達159.3億美元。

2019-2020年美國手游市場規模

資料來源：Sensor Tower、智研咨詢整理

    中國游戲企業在美國開疆拓土取得積極成效，市場份額持續上升。據統計，Q3美國暢銷榜Top100中國公司游戲收入達6.44億美元，數量以及收入均創歷史新高，騰訊《PUBG Mobile》收入貢獻穩定，Fun Plus SLG《Stateof Survival》環比增長63%，樂易網絡SLG《West Game》環比增長29%，推動市占率穩定增長。

    四、日本手機游戲市場收入及中國企業發展情況

    2019年，日本手游收入145億美元，其中前三季度111億美元。2020前三季度總收入達131億美元，同比增長18.02%。

2019-2020年日本手游市場規模

資料來源：Sensor Tower、智研咨詢整理

    2020年，中國游戲企業在日本的市場份額大幅增長，第三季度中國進入日本游戲榜單前100的產品總計實現收入9.6億美元，前100市場占有率達到26%。網易《荒野行動》、莉莉絲《劍與遠征》、游族《紅：伊甸園的驕傲》等產品深受日本消費者行業，推動中國企業在日市場占有率提升。

    五、韓國手機游戲市場收入及中國企業發展情況

    韓國市場：2019年韓國手游收入40.4億美元，其中前三季度30.4億美元。2020前三季度總收入達36億美元，同比增長18.42%。

2019-2020年韓國手游市場規模

資料來源：Sensor Tower、智研咨詢整理

    2020年第三季度中國手機游戲進入韓國手機游戲榜單前100名的有38款，這38款游戲在韓總收入2.2億美元，占市場21%，市場份額小幅下滑。從產品看，騰訊《PUBG》、莉莉絲《劍與遠征》收入下滑，嗶哩嗶哩《雙生視界》初探市場后表現穩健。

    六、中國手機游戲廠商海外發展戰略

    自2016年6月國家新聞出版廣電總局下發《關于移動游戲出版服務管理的通知》，規定手游上線前需要經過前置審批取得版號以來，游戲行業相關政策趨緊，不管是2018年12月7日網絡游戲道德委員會的成立，還是2018年8月教育部等八大部門印發的《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，或是2017年12月中宣部等部委印發的《關于嚴格規范網絡游戲市場管理的意見》，都對游戲行業提出了嚴格的要求。為了尋找更多機會，開發商選擇拓展海外市場是大勢所趨。

    從上述中國手機游戲發行商海外情況看，海外市場用戶支出和游戲下載一直呈上升趨勢，其中，美國已成為中國移動游戲海外用戶消費市場的高貢獻區域。海外市場對于中國游戲廠商來說，有著巨大的紅利和發展空間。建議中國游戲廠商出海做好以下幾點：

中國游戲廠商海外發展戰略

資料來源：智研咨詢整理