國際貨運代理是以代理人的身份接受貨主的委托，通過水、陸空等運輸途徑提供貨物國際進出口運輸服務的行業，主要業務包括裝箱、訂艙、轉運、報檢、報關、辦理相關保險手續等。

    1、國際貨運代理產業鏈

    從產業鏈來看，國際貨運代理行業產業鏈上游主要為集裝箱堆場和包裝企業等。中游為國際貨運代理企業，而下游市場參與主體有承運人(船東、航空公司等)和貨主。

中國國際貨運代理行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、國際貨運代理發展階段

    從發展階段來看，我國國際貨運代理行業可以劃分四個階段，分別為萌芽發展階段、初步發展階段、規范發展階段、高速發展階段。

    萌芽發展階段：此階段因我國政府尚未放開中國進出口貨運代理經營權，擁有經營權的貨運代理企業較少，中央企業集團直屬管理的中國對外貿易運輸總公司擔任中國貨運總代理。我國國際貨運代理行業處于壟斷。

    初步發展階段：1988年3月，國務院辦公廳下發相關文件規定船舶代理、貨運代理業務實行多家經營。任何部門不得進行限制。文件結束了中國對外貿易運輸總公司壟斷國際貨運代理行業的局面。大陸本土貨運代理企業陸續成立，為我國國際貨運代理行業的發展奠定了基礎。

    規范發展階段：1995年，為維護中國國際貨運代理市場秩序、加強行業的監督管理，國務院出臺了《中華人民共和國國際貨物運輸代理業管理規定》，有效規范了中國國際貨物運輸代理行為、國際貨物運輸代理企業設立條件及國際貨物運輸業務收費標準等，大大促進了我國國際貨運代理行業的發展，推動行業逐步走向成熟。

    高速發展階段：2001年，中國加入世界貿易組織（WTO)，中國全球貿易業務迅速展開，中國國際貨運代理行業隨之迅速發展。此階段，大量在國際貨運代理業務方面擁有豐富經驗的外資企業紛紛進入中國市場，大陸本土企業不斷向其學習，積累國際貨運代理行業系統管理經驗，我國國際貨運代理行業逐步朝專業化、規范化的方向發展。

中國國際貨運代理行業發展階段

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    3、國際貨運代理業務百強規模

    近年來，“一帶一路”戰略為我國國際貿易的發展營造了良好的外部環境，有效拓展了沿線國家貿易業務發展空間。受益于“一帶一路”戰略的利好，中國對外進出口貿易量增多，極大的促進了我國國際貨運代理市場的發展。

    數據顯示，2015年中國國際貨運代理百強企業營業收入總額為3304.7億元，2018年增至4235.88億元。2019年為4463.86億元，同比增長5.38%。

2015-2019年中國國際貨代百強企業營業收入情況

資料來源：中國國際貨運代理協會、智研咨詢整理

    4、國際貨代企業綜合業務發展情況

    從綜合業務情況來看，中國外運股份有限公司以801.68億元的營業額蟬聯第一，占百強企業營收比重達17.96%，龍頭地位顯著。中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司排名二、三位，營業總額分別為514.12億元和413.36億元；2019年度國際貨代前十企業和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業營業總額占比達63.46%，行業集中度較高。

2019年中國國際貨代物流行業綜合業務前十企業

資料來源：中國國際貨運代理協會、智研咨詢整理

    5、國際貨代企業海運業務發展情況

    從海運業務發展情況來看，2019年我國國際貨代企業海運業務50強合計營收達1915.95億元。其中，中國外運股份有限公司海運業務營業總額為503.97億元，中遠海運國際貨運有限公司海運業務營業總額為492.04億元，兩者合計占海運業務50強的比重達51.99%。

2019年中國國際貨代行業海運業務前十企業

資料來源：中國國際貨運代理協會、智研咨詢整理

    6、國際貨代企業空運業務發展情況

    從空運業務發展情況來看，2019年我國國際貨代企業空運業務50強合計營收達618.22億元。其中，敦豪全球貨運（中國）有限公司空運業務營業總額為81.99億元，排名第一；深圳市九立供應鏈股份有限公司空運業務營業總額69.02億元，排名第二；中國外運股份有限公司和愛派克斯國際物流（中國）有限公司空運業務營業總額也都超過50億元，分別達50.79億元和20.67億元。

2019年中國國際貨代行業空運業務前十企業

資料來源：中國國際貨運代理協會、智研咨詢整理

    7、國際貨代企業陸運業務發展情況

    從陸運業務發展情況來看，2019年我國國際貨代企業陸運業務20強合計營收達377.96億元。其中，中鐵國際多式聯運有限公司陸運業務營業總額為1561785萬元，排名第一；中國外運股份有限公司陸運業務營業總額734369.96萬元，排名第二。

2019年中國國際貨代物流行業陸運業務20強企業

資料來源：中國國際貨運代理協會、智研咨詢整理

    8、國際貨代企業倉儲業務發展情況

    從倉儲業務發展情況來看，2019年我國國際貨代企業倉儲業務20強合計營收達190.05億元。其中，中國外運股份有限公司倉儲業務營業總額為332932.39萬元，排名第一；中國物資儲運集團有限公司倉儲業務營業總額313084萬元，排名第二。

2019年中國國際貨代物流行業倉儲業務20強企業

資料來源：中國國際貨運代理協會、智研咨詢整理

    9、國際貨代企業民營業務發展情況

    從民營業務發展情況來看，2019年我國國際貨代企業民營業務50強合計營收達1165.87億元。其中，錦程國際物流集團股份有限公司民營業務營業總額為157.58億元，排名第一；中集現代物流發展有限公司民營業務營業總額91.11億元，排名第二。

2019年中國國際貨代行業民營業務前十企業

資料來源：中國國際貨運代理協會、智研咨詢整理

    10、國際貨代行業發展趨勢

    國際貨代對國際貿易行業的依賴性較高，行業發展受全球宏觀經濟和國際貿易情況的影響大。在中美貿易戰和新冠肺炎疫情等環境的影響下，使得我國國際貿易市場不穩定，導致國際貨代業務需求有所減少，為保證企業的長遠發展，提升市場競爭水平，2020年我國國際貨代企業逐漸向平臺化、數字化、生態化和智能化轉型，服務范圍和服務水平不斷提升。

2020年中國國際貨代行業發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理