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為方便行業人士或投資者更進一步了解國際貨運代理行業現狀與前景，智研咨詢特推出《2025-2031年中國國際貨運代理行業市場競爭態勢及未來前景分析報告》（以下簡稱《報告》）。報告對中國國際貨運代理市場做出全面梳理和深入分析，是智研咨詢多年連續追蹤、實地走訪、調研和分析成果的呈現。
為確保國際貨運代理行業數據精準性以及內容的可參考價值，智研咨詢研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解2022年國際貨運代理行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能國際貨運代理從業者搶跑轉型賽道。
國際貨代行業是指接受進出口貨物收貨人、發貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國際貨物運輸及相關業務，是一種專業的物流服務行業。業務主要包括貨物提供與倉儲、文件與報關、運輸安排、運輸跟蹤、報關與清關、送貨與交付等環節。根據運輸方式，國際貨代可分為海運、空運、公路、鐵路、多式聯運貨代等。
國際貨代承擔國際物流分銷渠道與增值服務功能。根據產業鏈位置，國際貨代可分為一級代理、二級以及N級代理：1）一級貨代直接向承運人訂艙，其中海運一級貨代盈利主要源于代理費、船公司傭金返還（需達到一定箱量）及拼箱業務，空運一級貨代盈利主要源于代理費及包艙包板包機價差。2）二級貨代直接面向客戶，主要通過增值服務獲利。部分一級貨代能夠打通一二級渠道，實現長期穩定的客戶資源與運力資源。
國際貨代行業產業鏈上游環節涉及港口行業、包裝等環節。中游環節參與主體為國際貨運代理企業，下游環節為遠洋運輸業以及貨主。
國際貨代主要是通過跨境物流進行，其中海運即遠洋運輸是國際貨代主要運輸方式。從運輸形式來分，海洋運輸主要有集裝箱運輸和散貨運輸。集裝箱運輸是指將一定數量的單件貨物裝進集裝箱內進行的運輸。散貨運輸是指從事海上散裝貨物運輸的組織形式。散貨運輸通常是以不定期船運輸的形式組織的。近年來國內遠洋運輸行業保持穩步增長態勢，數據顯示，2022年我國遠洋貨運量為41.51億噸，遠洋貨物周轉量為101977億噸公里，分別同比增長2.48%、4.23%。
近年來我國進出口金額逐年增長，據國家統計局數據，2022年我國進出口總額共計42.07萬億元，同比增長7.6%。其中進口總額達到23.97萬億元，出口總額為18.10萬億元，分別同比增長4.3%、10.3%。國內進出口需求帶動國際貨代行業市場活躍度，據統計，2022年中國國際貨代行業市場規模約為29476.3億元，同比增長11.42%。國際貨代行業市場規模提升，主要是國際件貿易需求增長，加上疫情期間集裝箱供需不平衡，導致海運市場價格大幅增長，隨著供需回歸，國際貨代市場增速預計將減緩。
數據顯示，2022年我國國際貨代百強企業營收從2014年的3476.6億元，增長至2022年的8671.3億元。未來國際產業鏈供應鏈布局將深刻調整，受益于中國在全球制造領域的整體實力，加上疫情結束全球貿易需求增長，疊加跨境電商等新業態蓬勃發展，行業內相關企業營收有望持續提升。
從全球貨代行業競爭情況來看，德迅（Kuehne+Nagel）在海運及空運貨代市場，分別以438.6萬TEU、223.2萬噸運量排名第一，其次中國外運在海運市場以389萬TEU排名第二，DHL排名第三，年貨量329.4萬TEU；空運方面，DHL位居第二，年貨量190.2萬噸；DSV排名第三，年貨量155.8萬噸。
就國內企業市場份額來看，在2023全球海運50強榜單中，共有9家中國企業上榜，除了排名第二的中國外運和排名第九的嘉里物流外，還包括：環世物流排名第13位，年貨量86.3萬TEU；華貿物流排名第14位，年貨量80.6萬TEU；東方海外物流排名第19位，年貨量72.0萬TEU；嘉宏貨運排名第26位，年貨量60.0萬TEU；鴻安船務排名第30位，年貨量41.9萬TEU；歐華國際排名第38位，年貨量25.5萬TEU；中菲行排名第41位。
《2025-2031年中國國際貨運代理行業市場競爭態勢及未來前景分析報告》是智研咨詢重要成果，是智研咨詢引領行業變革、寄情行業、踐行使命的有力體現，更是國際貨運代理領域從業者把脈行業不可或缺的重要工具。智研咨詢已經形成一套完整、立體的智庫體系，多年來服務政府、企業、金融機構等，提供科技、咨詢、教育、生態、資本等服務。
【特別說明】
1）內容概況部分為我司關于該研究報告核心要素的提煉與展現，內容概況中存在數據更新不及時情況，最終出具的報告數據以年度為單位監測更新。
2）報告最終交付版本與內容概況在展示形式上存在一定差異，但最終交付版完整、全面的涵蓋了內容概況的相關要素。報告將以PDF格式提供。
第一部分產業環境透視
第一章中國國際貨代行業的發展綜述
第一節 國際貨代行業的相關概述
一、國際貨代行業的定義
二、國際貨代的業務范圍
三、國際貨代的服務對象
四、行業在國民經濟中的作用
1、服務對外貿易
2、吸引外商投資
3、吸納就業人才
4、發展第三方物流
第二節 國際貨代行業產業鏈分析
一、國際貨代行業所處產業鏈簡介
二、國際貨代行業產業鏈上游分析
三、國際貨代行業產業鏈下游分析
第二章中國國際貨代行業發展環境分析
第一節 國際貨代行業政策環境分析
一、國際貨代行業監管體系
二、國際貨代行業產品規劃
三、國際貨代行業布局規劃
四、國際貨代行業企業規劃
第二節 國際貨代行業經濟環境分析
第三節 國際貨代行業技術環境分析
第四節 國際貨代行業消費環境分析
一、國際貨代行業消費態度分析
二、國際貨代行業消費驅動分析
三、國際貨代行業消費需求特點
四、國際貨代行業消費群體分析
五、國際貨代行業消費行為分析
六、國際貨代行業消費關注點分析
七、國際貨代行業消費區域分布
第二部分行業深度分析
第三章中國國際貨代行業發展現狀
第一節 國際貨代所屬行業發展現狀分析
一、國際貨代行業存在問題
二、國際貨代所屬行業發展規模分析
三、國際貨代所屬行業企業規模分析
四、國際貨代行業客戶結構分析
第二節 國際貨代所屬行業發展現狀分析
一、中國國際貨代所屬行業投資規模
二、中國國際貨代行業市場規模分析
三、中國國際貨代行業市場結構分析
四、中國國際貨代行業毛利率分析
第三節 中國國際貨代所屬行業企業發展分析
一、企業數量及增長分析
二、不同規模企業結構分析
三、不同所有制企業結構分析
四、行業從業人員數量分析
第四節 中國國際貨代所屬行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業營運能力分析
三、行業償債能力分析
四、行業發展能力分析
第五節 中國國際貨所屬行業代市場價格走勢分析
一、國際貨代市場價格影響因素
二、2020-2024年國際貨代服務費用價格走勢分析
三、2025-2031年國際貨代服務費用價格走勢預測
第三部分市場全景分析
第四章中國國際海運貨代行業發展分析
第一節 國際海運貨代行業的發展現狀
一、國際海運貨代的外部發展環境
二、國際海運貨代行業的特點分析
1、市場容量最大
2、市場競爭最激烈
3、法律關系最復雜
三、國際海運貨代行業發展規模分析
四、國際海運貨代行業企業競爭分析
1、國內外海運貨代企業競爭力比較
2、國內海運貨代市場企業競爭格局
3、國內海運貨代市場企業競爭現狀
第二節 國際海運貨代行業的經營模式
一、基于業務劃分的海運貨代經營模式
1、操作性代理模式
2、訂艙代理人模式
3、無船承運人模式
4、貨代為主的有船經營模式
二、基于貨源劃分的海運貨代經營模式
1、集裝箱海運貨代模式
2、散雜貨海運貨代模式
3、項目貨海運貨代模式
三、國內主要海運貨代的經營特征綜述
第三節 國際海運貨代行業的發展趨勢
一、中小型海運貨代的發展趨勢分析
1、戰略上做市場細分經營者（market segmentator）
2、內涵上做專業無船承運人（nvocc）
3、功能上做多功能集成商（integrator）
4、策略上做市場利基者（market nicher）
二、大型海運貨代企業發展對策分析
1、在經營方式上，要通過多種途徑實施規模化經營
2、在經營內涵上，要延長業務鏈并提供增值服務
第五章中國國際空運貨代行業發展分析
第一節 國際空運貨代行業的發展概況
一、國際空運貨代行業的發展歷程
二、國際空運貨運代理服務的特點
1、空運貨代在代理運力和整合貨源方面作用更強
2、空運貨代服務的價值鏈較長
3、空運貨代的經營秩序較為規范合理
三、國際空運貨運代理服務的功能
1、訂艙或集運
2、海空聯運
3、陸空聯運
4、代理報關、報檢等服務
5、特種貨物托運服務
6、其他增值服務
7、管制代理人制度
第二節 國際空運貨代行業的經營狀況
一、航空貨物運輸及其增長情況分析
1、航空運輸周轉量及增長情況
2、航空貨郵運輸量及增長情況
3、機場貨郵吞吐量及增長情況
二、國際空運貨代行業經營主體分析
1、大型國有空運貨代經營分析
2、外商投資空運貨代經營分析
3、民營中小空運貨代經營分析
三、國際空運貨代行業經營地域分析
1、環渤海地區國際空運貨代分析
2、長三角地區國際空運貨代分析
3、珠三角地區國際空運貨代分析
4、西部地區國際空運貨代分析
四、國際空運貨代行業規模分析
五、國際空運貨代行業五力競爭分析
1、現有空運貨代企業間的競爭
2、空運貨代市場的潛在競爭者
3、空運貨代服務替代品的競爭
4、貨物托運人代議價能力分析
5、運輸服務供應商議價能力分析
六、國際空運貨代行業的經營模式分析
1、同行集運空運貨代模式
2、網絡模式空運貨代模式
3、直客型空運貨代模式
4、特色經營空運貨代模式
七、國際空運貨代行業的綜合比較分析
第三節 國際空運貨代行業的發展策略
一、航空貨物運輸的發展趨勢分析
二、未來國際空運貨代市場環境分析
三、未來國際空運貨代行業發展策略
1、空運貨代橫向一體化經營策略
2、空運貨代縱向一體化經營策略
3、大中小空運貨代企業發展策略
第六章中國國際鐵路貨代行業發展分析
第一節 國際鐵路貨代行業的發展概況
一、國際鐵路貨代行業的發展階段
二、國際鐵路貨代行業的特點分析
第二節 國際鐵路貨代行業的經營狀況
一、鐵路貨物運輸及增長情況分析
1、鐵路貨運量情況分析
2、重點貨物運輸分析
3、鐵路換算周轉量分析
4、鐵路運輸效率分析
二、國際鐵路貨代市場的基本特征
三、國際鐵路貨代行業的業務類型
1、國際鐵路貨物聯運
2、國際鐵路集裝箱運輸
3、過境鐵路貨物運輸
4、供應港澳的鐵路運輸
四、國際陸運貨代行業規模分析
五、國際鐵路貨代的經營主體分析
六、國際鐵路貨代企業競爭分析
1、不同經營主體競爭優劣勢分析
2、不同性質企業競爭分析
第三節 國際鐵路貨代行業的發展趨勢
一、行業發展政策趨勢分析
二、行業發展兼并重組趨勢
三、行業發展經營方式趨勢
四、行業發展經營內容趨勢
五、行業發展監管趨勢
第四部分競爭格局分析
第七章國際貨代行業競爭形勢及策略
第一節 國際貨代行業競爭分析
一、行業不同性質企業競爭分析
二、國際貨代行業企業集中度分析
1、國際貨代行業企業集中度綜合情況
2、國際貨代海運業務企業集中度
3、國際貨代陸運業務企業集中度
4、國際貨代空運業務企業集中度
5、國際貨代倉儲業務企業集中度
三、國際貨代企業資源競爭分析
四、國際貨代行業競爭趨勢分析
第二節 國際貨代行業發展機遇與挑戰分析
一、國際貨代行業的機遇與挑戰
1、國際貨代行業的發展機遇
2、國際貨代行業面臨的挑戰
二、國際貨代行業企業SWOT分析
第三節 中國國際貨代行業兼并重組分析
一、國際貨代行業投資兼并與重組動因分析
二、國際貨代行業投資兼并與重組存在問題
第八章國際貨代行業領先企業經營形勢分析
第一節 上海恒榮國際貨運有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第二節 中國外輪代理有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第三節 新時代國際運輸服務有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第四節 天津天保國際物流集團有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第五節 天津克運國際物流集團有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第六節 東方國際物流（集團）有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第七節 江蘇眾誠國際物流有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第八節 中成國際運輸有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第九節 上海亞東國際貨運有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第十節 海程邦達國際物流有限公司
一、企業簡介
二、企業經營狀況
三、企業競爭力分析
四、企業發展戰略
第五部分發展前景展望
第九章中國國際貨代風險分析與前景預測
第一節 中國國際貨代行業風險分析
一、國際貨代行業經濟波動風險
二、國際貨代行業國家政策風險
三、國際貨代行業供求風險分析
四、國際貨代行業關聯行業風險
第二節 國際貨代行業投資特性分析
一、國際貨代行業進入壁壘分析
1、政策資本壁壘
2、貨運代理不同層次服務需求壁壘
二、國際貨代行業盈利模式分析
三、國際貨代行業盈利因素分析
1、資源與服務
2、細分市場與競爭策略
3、物流信息系統
4、人才培養的投入與管理
5、經營規模
6、貨代業發展的市場秩序
第三節 國際貨代行業發展前景預測
一、國際貨代行業的發展趨勢分析
二、中國國際貨代企業發展策略分析
三、中國國際貨代行業發展前景預測
第六部分發展戰略研究
第十章國際貨代行業發展戰略研究
第一節 國際貨代行業發展戰略研究
一、戰略綜合規劃
二、技術開發戰略
三、業務組合戰略
四、區域戰略規劃
五、產業戰略規劃
六、營銷品牌戰略
七、競爭戰略規劃
第二節 對中國國際貨代品牌的戰略思考
第三節 國際貨代經營策略分析
第四節 國際貨代行業投資戰略研究
一、國際貨代企業投資戰略
二、2025-2031年國際貨代行業投資戰略
三、2025-2031年細分行業投資戰略
第十一章研究結論及投資建議
第一節 國際貨代行業研究結論及建議
第二節 國際貨代子行業研究結論及建議
第三節 國際貨代行業投資建議
一、行業發展策略建議
二、行業投資方向建議
三、行業投資方式建議
圖表目錄
圖表：國際貨代行業業務流程
圖表：國際貨代業務模式
圖表：國際貨代行業產業鏈示意圖
圖表：2015-2024年全國港口萬噸及以上泊位數統計
圖表：2024年全國港口萬噸級以上泊位數量（個）
圖表：2019-2024年全國萬噸級及以上泊位構成（按主要用途分）（個）
圖表：2013-2024年中國港口旅客吞吐量走勢
圖表：2014-2024年我國港口貨物吞吐量
圖表：2014-2024年我國港口重點物資吞吐量
圖表：2014-2024年我國港口外貿貨物吞吐量
圖表：2013-2024年中國沿海港口碼頭泊位數統計
圖表：遠洋運輸行業分類——按運輸形式及運營方式
圖表：遠洋運輸行業分類——按貨物類型
圖表：中國出口集裝箱運價指數（CCFI）走勢
圖表：我國國際貨運代理行業相關政策
圖表：國際貨運代理行業專業人才缺乏，銷售人員流動性大
圖表：中小型國際貨代企業信息化基礎設施落后、企業業務范圍窄
圖表：2015-2024年我國國際貨運代理行業規模走勢
圖表：2014-2024年中國國際貨運代理百強企業營業收入
圖表：2015-2024年中國國際貨代行業投資規模
圖表：2015-2024年我國國際貨運代理行業規模走勢
圖表：中國各類國際貨代對比
圖表：2015-2024年中國國際貨代行業毛利率走勢
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01
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02
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03
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04
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05
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07
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08
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