一、產量

    2019年以來，國際形式復雜多變，外部的不確定性因素增多，國內經濟總體保持平穩發展，紡織服裝行業受終端消費疲軟的影響，呈現明顯放緩的趨勢。根據國家統計局數據顯示，2019年國內社會消費品零售總額411649億元，較2018年同比增長8.05%；其中，限額以上服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售類總額13517億元，較2018年同比增長2.9%。

2014-2019年中國社會消費品零售總額及增速

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    隨著人們生活水平的不斷提高,人們對西服的品牌要求越來越高；2015-2019年中國西服產量逐年下降，2018年中國規模以上企業西服產量為3億件，較2017年同比下降35.24%；2019年中國規模以上企業西服產量為3.12億件，較2018年增加了0.12億件，同比增長3.94%。

2014-2019年中國規模以上企業西服產量及增速

資料來源：中國紡織工業發展報告、智研咨詢整理

    中國西服生產地主要集中在江蘇、浙江及山東等地區，2019年江蘇西服產量為8798萬件，浙江西服產量為4318萬件，山東西服產量為3951萬件。

2019年中國各地區西服產量

資料來源：中國紡織工業發展報告、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國西服行業發展規劃建議及未來發展潛力報告》數據顯示：2019年江蘇西服產量占全國西服產量的28.21%，浙江西服產量占全國西服產量的13.84%，山東西服產量占全國西服產量的12.67%。

2019年中國各地區西服產量占比

資料來源：中國紡織工業發展報告、智研咨詢整理

    二、企業格局

    隨著西服消費量越來越大及現代紡織機械工業的發展,越來越多的縫紉機械代替了手工操作,許多國家的服裝廠商建立了西服加工流水線,以滿足國內西服的需求。粘合機、扎卜機、上袖機、開袋機、鎖眼機的出現,大大提高了勞動生產率,為西服的成衣制造業開拓了廣闊前景。中國西服生產企業包括海瀾之家、紅豆股份及雅戈爾等。

    2018年海瀾之家、紅豆股份及雅戈爾西服業務營業收入分別為22.15億元、2.77億元、10.89億元；2019年海瀾之家、紅豆股份及雅戈爾西服業務營業收入分別為22.03億元、1.98億元、11.21億元。

2014-2019年相關企業西服營業收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年海瀾之家西服產量為617.1萬件，較2018年增加了62.2萬件；紅豆股份西服產量為104.7萬件，較2018年減少了90.1萬件；雅戈爾西服產量為93.9萬件，較2018年減少了2.1萬件。

2016-2019年相關企業西服產量（萬件）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年海瀾之家西服銷量為626.8萬件，紅豆股份西服銷量為124.4萬件，雅戈爾西服銷量為94.9萬件。

2016-2019年相關企業西服銷量（萬件）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    中國西服行業市場格局較為分散，2019年海瀾之家西服業務市場份額占比為1.98%，紅豆股份西服業務市場份額占比為0.34%，雅戈爾西服業務市場份額占比為0.30%。

2019年中國西服行業市場格局（按產量）

資料來源：智研咨詢整理