膳食營養補充劑是以維生素、礦物質及構效關系相對明確的提取物為主要原料，通過口服補充人體必需的營養素和生物活性物質，達到提高機體健康水平和降低疾病風險的目的，一般以片劑或膠囊劑等濃縮形態存在。添加了營養素或生物活性物質的傳統形態的食品，如袋泡茶、軟飲料、酒、乳品等不以補充營養物質為主要目的，不屬于膳食營養補充劑。

    一、膳食營養補充劑行業現狀

    隨著社會結構的變化及消費模式的改變，中國膳食營養補充劑市場格局也發生變化，主要體現在銷售渠道豐富化、消費結構年輕化、市場品種多樣化、監管政策嚴格化；市場的表現將更有活力，對于消費者來說，消費意識不斷提升，對產品的品牌、質量及設計更加關注；對企業來說，產品的科學研發及技術投入對企業的發展起著越來越重要的作用。

中國膳食營養補充劑市場特點

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    目前經注冊批準的保健食品功能分布不均衡，部分功能過于集中，其中增強免疫力功能最多，占32. 13%；其次是緩解體力疲勞，占12. 66%；排名前10位的保健功能依次是輔助降血脂、抗氧化、改善睡眠、輔助降血糖、通便、對化學性肝損傷有輔助保護功能、促進消化、減肥。

2019年中國保健食品功能占比

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    我國膳食營養補充劑行業向好發展趨勢未變，雖然2019年因為權健事件帶來一定影響，但多數上市企業的實現增長，行業總體向好趨勢未變，其中廣藥白云山、健安喜、飛鶴營業收入分別是649.5、146.9、137.2億元。

2019年中國膳食營養補充劑上市企業營收情況

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    二、膳食營養補充劑進出口情況

    在出口市場上，美國、中國香港、日本、緬甸和泰國是我國膳食營養補充劑主要出口地區，出口額分別為: 3.0億美元、2.9億美元、1.1 億美元、0.9億美元和0.8億美元。美國是全球最大的膳食營養補充劑市場，2019 年出口美國金額為3.0億美元，占總出口總額的15. 9%；中國香港作為全球重要的貿易中轉地，也是膳食營養補充劑主要出口目的地，2019 年出口額為2.9億美元，同比增長71. 8%。

2019年中國主要地區膳食營養補充劑出口額

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    從品類上看，主要出口產品為維生素類、魚油軟膠囊等品類，出口額分別為7100萬美元和5324萬美元，受美國市場拖累，同比分別下降5.9%和7.1%。出口額較大的省份仍以江蘇、廣東、山東、上海和浙江等傳統醫藥大省為主，江蘇艾蘭得、仙樂健康和四川欣美加位列公司出口三甲。

2019年中國膳食營養補充劑行業出口十強

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國膳食營養補充劑行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》顯示：據統計，我國膳食營養補充劑進口額從2010年的6.1億美元，增長至2019年的34億美元，年均復合增長率高達21%。從市場上看，澳大利亞、美國、印度尼西亞、泰國和德國是前五大進口市場，進口額分別為7.3億美元、6.8億美元、2.4億美元、2.3億美元和2.2億美元。

2019年中國膳食營養補充劑進口市場占比

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    在具體品類上，維生素礦物質類、燕窩產品、魚油軟膠囊、補鈣類、蛋白質粉、膠原蛋白和益生菌等產品位列前茅。2019年中國維生素礦物質類產品依然是進口的最大類別，達6.7億美元，其次為燕窩類產品進口額達3.8億美元，另外DHA 類產品進口額為1.8億美元，益生菌類產品進口額達1.8億美元。

2019年中國各品類膳食營養補充劑進口額

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    三、膳食營養補充劑品類分析

    1、維生素類產品

    從膳食營養補充劑類別看，維生素礦物質類產品市場規模占比過半，其次為中草藥(滋補類)產品，另外兒童產品占比為7.5%，體重管理類產品占比為4. 7%，運動營養品占0.7%。

中國主要膳食營養補充劑細分市場結構

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    2019年中國維生素類產品的進口額為52864.4萬美元，增長5. 8%；其中澳大利亞進口額為16776. 94萬美元，占比32%；其次美國維生素類產品進口額為8855.4萬美元，占比17%，加拿大排在第三位。據統計，進口維生素類產品片劑占主導地位，占比65%，其次為膠囊劑型，占比19%，滴劑占比12%，顆粒劑和口服液分別占比1%。

2019年中國維生素類產品劑型占比

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    2、DHA類產品

    2019年DHA類產品的進口額為18463. 2萬美元。大洋洲是主要的進口來源市場，占比54%，其次是北美洲，市場占比30%，歐洲市場占比15%。從具體國別看，澳大利亞是最大的進口來源國，金額為9016.6萬美元；其次為美國，進口額為5205. 9萬美元。由此可見，澳大利亞和美國是DHA類產品的主要進口來源國。

2019年中國DHA類產品主要進口來源國

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    3、益生菌類產品

    近年來，益生菌市場一直處于高速發展的態勢。2019年全球益生菌補充劑行業規模61.0億美元，美國是益生菌補充劑最大消費市場，占比36. 9%。其次是中國10%、日本7.6%、英國0.7%。2019年中國益生菌補充劑行業規模42.4億元，同比增長18%。

2019年全球益生菌補充劑消費占比

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    2019年中國益生菌類產品的進口金額為18000萬美元，比2018年同比增長了91%，其品類呈現出細分化、個性化的趨勢，按照使用人群可分為嬰幼兒、成年、老年人群:按照作用效果又分為腸道、婦科、孕婦、瘦身等不同類別。

中國不同劑型益生菌的進口情況

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    4、氨糖類產品

    從進口來看，2019年氨糖類產品的進口額為11635萬美元，美國是氨糖類產品主要進口來源國，其中77%的份額來自美國，金額為8987.8萬美元，其次是澳大利亞，金額為2268.7萬美元，占比為20%，兩個國家的進口額占比97%。

2019年中國氨糖類產品進口國別占比

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    5、滋補類產品

    從燕窩類的產品來看，燕窩在中國一直具有廣泛的使用。2019年進口燕窩的金額為38041.2萬美元，同比增加58. 4%。主要來白印度尼西亞、馬來西亞和泰國，進口額分別為22063.9萬美元、10271.1萬美元和5706.2萬美元，占比分別為58%、27%和15%。

2019年燕窩產品進口市場分布

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理

    從國內的銷售情況看，即食燕窩在燕窩市場的占比逐年提升，呈現巨大的市場潛力。如2019年雙11，小仙燉進入天貓億元俱樂部，同比增長302%。

2019年天貓雙十一傳統滋補營養品品牌排行

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、智研咨詢整理