一、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

    目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)結(jié)合，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)由此而生，各種互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不斷產(chǎn)生，退貨險(xiǎn)、騎行險(xiǎn)、奇葩險(xiǎn)等產(chǎn)品層出不窮，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)取得迅猛發(fā)展，隨著以BAT（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭動(dòng)作不斷，各路資本也紛紛投入，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的春天似乎來臨。

    自1997年中國(guó)成立第一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)信息網(wǎng)起，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)時(shí)代正式到來，繼它之后許多保險(xiǎn)公司也開始運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)作為公司和產(chǎn)品的宣傳門戶。隨著電商行業(yè)的興盛，進(jìn)一步拓寬了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)范圍。

    互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)作為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)重要的組成部分，也得到了快速發(fā)展，2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入為1857.7億元，為2014年以來最高值，較2018年增加了664.5億元，同比增長(zhǎng)55.69%。

2014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)主要分為壽險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)及意外險(xiǎn)；2019年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總保費(fèi)收入的65.30%，年金保險(xiǎn)保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總保費(fèi)收入的19%、健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總保費(fèi)收入的12.70%，意外險(xiǎn)占比僅為3%。

2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入逐年增加，2018年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到122.9億元，2019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到236億元，較2018年增加了113.1億元。

2015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入及占比

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)主要分為費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)、重大疾病保險(xiǎn)及防癌保險(xiǎn)；2019年費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的61.30%，重大疾病保險(xiǎn)保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的23.10%，防癌保險(xiǎn)保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的3.7%。

2019年互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、銷售渠道

    從銷售渠道來看，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的渠道經(jīng)營(yíng)模式仍然呈現(xiàn)以第三方平臺(tái)合作為主，公司自營(yíng)平臺(tái)為輔的發(fā)展格局；2019年自營(yíng)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為237.9億元，第三方平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)1619.8億元。

2015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)各渠道保費(fèi)收入（億元）

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)人身險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資商機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年第三方平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總保費(fèi)收入比重達(dá)87.19%；自營(yíng)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)總保費(fèi)收入比重為12.81%。

2015-2019年各渠道保費(fèi)收入占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入比重

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2018年保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)(官網(wǎng))投保客戶量為2015-2019年峰值，投保客戶量達(dá)到1280萬人；2019年保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)(官網(wǎng))投保客戶量有所回落，2019年投保客戶量為1039萬人，較2018年減少241萬人。

2015-2019年保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)(官網(wǎng))投保客戶量

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2019年平安人壽官網(wǎng)人流量居全國(guó)首位，人流量達(dá)到427569.5萬人；其次為太平洋人壽，人流量為119229.8萬人；中國(guó)人壽排名第三，人流量為35184.9萬人；第四至第十分別為平安養(yǎng)老、新華人壽、招商信諾、富德生命人壽、前海人壽、信秦人壽、陽光人壽。

2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)公司官網(wǎng)流量前十名（萬人次）

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、市場(chǎng)格局

2019年國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)379.8億元，全國(guó)排名第一；中郵人壽保險(xiǎn)、工銀安盛人壽保險(xiǎn)及建信人壽保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為319.2億元、295.2億元、148.4億元。

2019年各公司互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2019年國(guó)華人壽保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額占比最大，占比達(dá)20.4%；中郵人壽保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額占比為17.2%；工銀安盛人壽保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額占比為15.9%。

2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)格局

資料來源：中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理