2019年中國高端醫療保險行業發展概述及市場運行現狀分析[圖]

高端醫療保險曹志 2020-10-09 06:30 來源：智研咨詢

我國的高端醫療保險行業發展時間不算太長，但是發展比較迅速。隨著國民經濟的快速發展和我國保險行業水平的提高，高端醫療保險行業逐漸成為支撐國民經濟社會發展和保障居民安全的戰略性、基礎性和先導性產業，與宏觀經濟的發展息息相關，同樣受到宏觀經濟的周期性影響。

隨著下游應用行業的逐漸增多和發展，高端醫療保險行業下游需求日益旺盛，未來預計將保持增長趨勢。高端醫療保險行業主要服務于高凈值人群，近些年隨著我國經濟實力的穩步增長，國內“富裕家庭”數量明顯提升，但家庭收入整體受宏觀經濟的影響，導致經濟周期性對高端醫療保險行業存在一定影響。

高端醫療保險行業產業鏈為上游服務機構，包括保險公司、醫療機構等，以及下游投保、被保險人群，主要集中在高凈值人群。

高端醫療保險行業產業鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

高端醫療保險行業屬于保險市場的高端細分領域，具有較高的行業進入壁壘，產品附加值上限可觀，促使高端醫療保險行業企業利潤空間和產品毛利率高，提升了行業利潤水平。同時高端醫療保險行業近些年險種數量不斷提升，于產品結構轉型、多領域滲透促使，高端醫療保險市場的新產品市場逐步打開，有望進一步帶動高端醫療保險行業贏利空間。

智研咨詢發布的《2020-2026年中國高端醫療保險市場運營現狀與投資趨勢預測報告》顯示：2014年我國高端醫療保險行業保費收入27.51億元，到2019年增長到了78.63億元。

2014-2019年高端醫療保險行業市場規模情況

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2019年個險保費13.41億元，占比17.1%；團險保費61億元，占比77.6%；其他保費4.22億元，占比5.4%。

2019年中國高端醫療保險細分產品保費集中度

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目前中國高端醫療保險行業中，壽險公司保費收入占比較高。2019年壽險公司保費收入41.53億元，占比52.8%；財險公司保費收入37.1億元，占比47.2%。

2019年中國高端醫療保險行業企業保費收入占比

資料來源：智研咨詢整理

目前，在我國的高端醫療保險市場中，僅有幾十家保險公司提供高端醫療險產品，并且以外資險企為主，主要的公司有招商信諾、英國保柏、美亞、萬欣和、安盛、友邦、安聯、泰康人壽、平安健康、太平人壽等。

主要高端醫療保險公司

保險公司	簡介
安泰	安泰中國于2010年成立，總部設立在上海。美國安泰集團成立于1853 年
友邦人壽	友邦人壽成立于1992年，總部設立在上海。美國友邦集團己有90多年的歷史。
安聯	安聯產品于2012年進入中國市場，總部設立在上海。AllianzWorldwidecare成立于1999年，總部位于愛爾蘭首都都柏林，是安聯集團的全資子公司。
安盛天平	安盛天平于2014年2月由安盛和天平汽車保險公司合資成立，總部設立在上海。法國安盛集團創始于1816年。
保柏	保柏中國自2011年起在中國開展業務，總部設立在上海。保柏集團成立于1947年，總部在倫敦。
大地財險	中國大地保險成立于2003年10月，總部設在上海。為中再集團旗下唯的直保財險公司
招商信諾	招商信諾成立于2003年，總部設立在上海。美國信諾集團創始于1792年。
GBG	GBG己進入中國市場多年，總部設立在上海。美國GBG在國際醫療保險市場已有30多年的經驗
中意人壽	中意人壽成立于2002年，總部設在北京。由意大利忠利保險公司與中國石油天然氣集困公司共同出資組建。
萬欣和	萬欣和中國成立于2012年。法國萬欣和創始于1972年。
時康國際	時康國際中國公司成立于2012，總部設立在上海。時康國際總部位于香港
平安健康	平安集團是中國本土最大的保險公司之一。平安健康成立于2005年。總部設立在上海

資料來源：智研咨詢整理

高端醫療保險適用于企業家、高級管理人員、文體明星等高凈值人群及其子女，因而產品銷售遍及全國，經濟發達的地區通常會對高端醫療保險的需求較高,所以沿海發達地區、省會城市及其他經濟發達的重點城市是高端醫療保險消費的主要區域。近年來隨著我國中西部居民收入水平的提升，以農村為代表的三、四級市場成為新的重點消費區域，同時原有發達地區更新換代需求規模也較為可觀，因此在未來，高端醫療保險消費的區域性將逐漸淡化。

2019年中國高端醫療保險行業保費收入按區域分布