一、原油加工發展現狀分析

    （一）、原油加工工藝

    原油一次加工（primaryprocessing），是指原油的常壓蒸餾或常減壓蒸餾。蒸餾所得輕、重石油產品統稱直餾產品。通常一次加工裝置（即常減壓蒸餾裝置）的生產能力代表著煉油廠的生產規模。

    當前主要的原油加工工藝包括蒸餾工藝、延遲焦化、催化裂化、加氫裂化以及加氫精制。根據原油性質的不同，選擇不同的加工工藝可進一步降低成本，提高效益。

原油加工工藝

資料來源：智研咨詢整理

    （二）、原油加工量產量

    近幾年，中國原油生產回落，2018年中國原油產量18910.6萬噸，同比下降1.25%；2019年中國原油產量19101.4萬噸，同比增長1.01%；

2014-2019年中國原油產量及增長

資料來源：統計局、智研咨詢整理

    中國原油生產回落，原油加工卻快速增長。2014年來，中國原油加工產量、產量增長率都呈現逐年增長態勢，2018年原油加工量產量60357萬噸，同比增長6.30%；2019年原油加工量產量65198.1萬噸，同比增長8.02%。

2014-2019年中國原油加工量產量及增長

資料來源：統計局、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2020-2026年中國原油加工及石油制品行業市場專項調查及投資趨勢預測報告》

    2019年中國原油加工產量65198.1萬噸，其中：位于第一的是山東省，原油加工量產量11342.2萬噸；第二的是遼寧省，原油加工量產量8186.5萬噸；廣東省進入第三，原油加工量產量4665.6萬噸。

2019年全國各省市原油加工量產量情況

資料來源：統計局、智研咨詢整理

    （三）、原油加工產品產量情況

    原油加工產品是指原油送進煉油廠后，經過高溫蒸餾裂解，在不同的溫度會有不同的餾份和產物。每個餾份都是一種產品。柴油、汽油、煤油、燃料油等，這四個統稱為成品油。石腦油是初步裂解的產品，用來做進一步的加工。原油還可以分出潤滑油（不能直接用的），焦碳，最后的煉制產物是瀝青。

    2019年石腦油產量3896.5萬噸；潤滑油基礎油產量765.4萬噸；柴油產量16638.3萬噸；煤油產5272.6萬噸量；汽油產量14120.7萬噸；燃料油產量2469.7萬噸；焦炭生產量47126.16萬噸；石油瀝青產量5039.1萬噸量。

2014-2019年中國原油加工部份產品產量情況

資料來源：統計局、智研咨詢整理

    （四）、原油加工領先企業

    2019年國內四大原油生產商的整體格局基本沒有變化，中石油因其上游資源的優勢依然占據大半壁江山，占比為60%；中石化和中海油緊隨其后，占比分別為19%、17%；延長集團占比4%，仍位居國內第四。

2019年中國主要原油生產商格局

資料來源：智研咨詢整理

    由于浙石化一期大煉油項目的建成，獨立煉廠煉油能力位居全國第一名，占比38%，且領先優勢擴大；中石化占比31%，位居第二，與獨立煉廠群體的差距擴大到了7%。中石油位居第三，占比25%。

2019年中國煉油廠一次加工能力企業類型格局

資料來源：智研咨詢整理

    從生產格局來看，最早由于原油煉化市場的壟斷，中國原油加工基本都由中石化、中國石油與中海油生產，民營企業占比極小。2019年中石油原油加工量達到166.25百萬噸，中石化原油加工量達到了248.52百萬噸，占國內總體的比例分別達到了25.50%和38.12%。

2019年中國原油加工量分企業（單位：百萬噸、%）

資料來源：智研咨詢整理

    1、中石油

    中國石油天然氣集團有限公司（英文縮寫ChinaNationalPetroleumCorporation，中文簡稱“中國石油”或“中石油”）是國有重要骨干企業，是以油氣業務、工程技術服務、石油工程建設、石油裝備制造、金融服務、新能源開發等為主營業務的綜合性國際能源公司，是中國主要的油氣生產商和供應商之一。

    2014-2019年期間，中石油的勘探與生產、煉油與化工、銷售三個板塊中，銷售業收入始終處于最高位，煉油與化工業位居第二，勘探與生產業收入依舊占據最低位。2019年中石油的勘探與生產、煉油與化工、銷售三個板塊營業收入分別為6542.25億元、8951.6億元、21419.1億元，經營收益分別為1882.56億元、2389.81億元、582.64億元。

2014-2019年中石油各板塊收入情況（單位：億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

2014-2019年中石油各板塊收益情況（單位：億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    2、中石化

    中國石油化工集團有限公司（英文縮寫SinopecGroup）是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團，是國家獨資設立的國有公司、國家授權投資的機構和國家控股公司。

    2019年中國石化全年營業額74.91億元，除稅前盈利/(虧損)4.05億元，除稅后盈利/(虧損)3.13億元。

2012-2019年中石化經營情況

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    3、中海油

    中國海洋石油集團有限公司（簡稱“中國海油”或“中海油”）是中國國務院國有資產監督管理委員會直屬的特大型國有企業（中央企業），總部設在北京，現有98750名員工，有天津，湛江，上海，深圳四個上游分公司。

    中國海油圍繞“二次跨越”發展綱要，公司緊緊抓住海洋石油工業發展的新趨勢、新機遇，正視公司發展中遇到的新問題、新挑戰，穩健經營，實現“十二五”良好開局，為全力推進中國海洋石油工業的“二次跨越”創造了有利條件。

    2019年中海油實現營業額334.2億元，除稅前盈利/(虧損)122.77億元，除稅后盈利/(虧損)87.50億元。

2012-2019年中海油經營情況

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    二、原油加工工藝發展趨勢

    原油為非常復雜的混合物，不僅包括烴類，還存在氧、氮、硫、微量金屬等化合物，不同地區、不同層位原油均有不同，因此對加工工藝的選擇尤為重要。石油工業的不斷發展，使的常規的、優質的原油開采日益枯竭，品味較差的原油產量逐年增多，給煉化工藝帶來了一定挑戰。常規的煉制方法往往不能取得較好的效果，多種方法同時使用已成為煉油行業的趨勢。

原油加工發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理