2019年中國責任保險行業發展歷程、保費收入及賠付支出發展情況分析[圖]

責任保險曹伍斌 2020-09-16 05:46 來源：智研咨詢

一、責任保險概述

責任保險屬于財產保險，以被保險人依法向第三方承擔民事責任為保險對象，承保被保險人因過失侵權承擔民事責任或者違約，其中侵權責任風險占主要地位。根據承保責任的差異，責任保險可分為公共責任保險、雇主責任保險、產品責任保險、職業責任保險和其他責任保險。

責任保險分類及適用場景

類別	適用場景
公眾責任保險	適用范圍廣泛。例如，酒店、主題公園、商場等在經營過程中，需對每位顧客的人身安全承擔賠償責任，公眾保險責任適用于此類責任風險。
雇主責任保險	雇員在受雇期間發生的人身事故傷害，雇主應對此承擔賠償責任，雇主責任保險適用于此類責任風險。
產品責任保險	因產品自身缺陷造成消費者人身傷害或財產損失，產品制造者、銷售者等相關主體需承擔賠償責任，產品責任保險適用于此類責任風險，如經紀人、代理人、公估人等保險業執業人員責任保險。
職業責任保險	專業技術人員在為委托人提供專業服務過程中，需為因職業疏忽造成委托人或其他人發生人身傷害及財產損失承擔賠償責任，職業責任保險適用于承保此類責任風險。
其他責任保險	除以上四類責任保險外，存在部分難以進行明確劃分的責任保險，適用場景如物流、旅游等。

資料來源：智研咨詢整理

二、責任保險行業發展歷程

我國責任保險業的發展始于20世紀50年代初，到目前共經歷了四個階段：萌芽階段、緩慢發展階段、快速發展階段、高速發展階段。

中國責任保險行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

三、責任保險產業鏈結構

中國責任保險行業上游參與者由第三方服務提供商組成，包括保險中介機構、信息服務機構、第三方專業機構等；中游參與者為保險公司，涉及專業責任保險公司及財產保險公司等主體，業務范圍包括保險產品開發、推廣、理賠服務等；下游參與主體為責任保險產品應用，涵蓋食品安全、醫療衛生、環境污染等多個領域。

四、責任保險行業保費收入及賠付支出

智研咨詢發布的《2020-2026年中國責任保險行業市場全景調查及投資價值預測報告》顯示：根據原中國保險監督管理委員會（簡稱“原中國保監會”）數據，中國財產保險保費收入逐年增長，由2011年的4779億元增長到2019年的13016.33億元。伴隨公眾保險意識提升，未來財產保險保費收入規模仍將保持快速增長。

2011-2019年中國財產保險保費收入規模

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

責任保險是財產保險的一種，產品具有雙重保障功能，適用范圍廣，涉及多個領域。得益于優惠鼓舞和下游市場需求的增加，中國責任保險市場規模從2011年的148億元增加到2019年的753.3億元。責任保險占財產保險保費的比重也一年比一年上升，2019年達到5.8%。2018年10月，中國國家稅務總局下發了《關于責任保險費企業所得稅稅前扣除有關問題的公告》規定，允許企業購買雇主責任保險、公共責任保險等責任險，并在企業所得稅前扣除繳納的保費。這一稅收優惠政策將有助于促進我國責任保險市場的進一步發展。

2011-2019年中國責任保險保費收入及占比

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2011-2019年中國責任保險行業賠付率

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

五、責任保險行業發展政策

中國政府及相關主管部門在多個領域鼓勵推行責任保險制度，發揮責任保險分散風險的作用，為責任保險行業發展營造了良好的政策環境。如：2019年6月，國務院辦公廳發布《關于促進家政服務業提質擴容的意見》，要求進一步研究家政服務商業保險，支持保險公司開發家政服務責任保險產品，鼓勵家政企業參保雇主責任保險，并為員工投保職業責任保險。

中國責任保險行業政策

政策	時間	相關內容
《關于加強社會治安防控體系建設的意見》	2015年4月	支持保險公司通過股權投資、戰略合作等方式促進保安服務產業鏈整合，開發責任保險、治安保險、社區綜合保險等新型產品。
《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》	2016年2月	要求落實工程質量責任，加強工程質量責任保險制度建設，提高工程風險預防及分擔功能。
《關于加快發展健身休閑產業的指導意見》	2016年10月	依據休閑健身特點、各年齡段人群運動習慣與身體狀況，支持并引導保險公司開發場地責任保險，推動青少年參加體育活動相關責任保險的發展。
《關于印發消防安全責任制實施辦法的通知》	2017年10月	要求中國銀保監會等保險監管機構對保險公司開發火災公眾責任保險業務進行指導，并鼓勵保險機構發揮火災風險評估、管控、預防等功能，要求火災易發及高危單位購買火災公眾責任保險。
《關于推進城市安全發展的意見》	2018年1月	明確要求大力實施安全生產責任保險，增強事故預防功能。
《關于促進家政服務業提質擴容的意見》	2019年6月	要求進一步研究家政服務商業保險，支持保險公司開發家政服務責任保險產品，鼓勵家政企業參保雇主責任保險，并為員工投保職業責任保險。

資料來源：智研咨詢整理

六、責任保險行業格局及發展趨勢

與財產保險行業一樣，中國人民財產保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司憑借服務網點、專家素質、產品種類、專業經驗等優勢，穩居中國責任保險市場前三名。近十年來，三家公司責任保險的市場份額一直保持在60-70%的水平，反映出責任保險行業市場高度集中。責任保險受經濟發展、公眾法律意識的影響，業務主要集中在北京、上海、江蘇、浙江等省市，區域發展不協調。在保險種類方面，公共責任保險、雇主責任保險、產品責任保險、職業責任保險和個人責任保險的保費收入最高。其中，公共責任保險和雇主責任保險占責任保險總保費收入的50%左右。總體來說，我國責任保險具有市場集中度高、區域發展不協調、個人保險規模大等特點。

總體來看，責任保險市場規模持續增長，主要受以下6點因素驅動：