內(nèi)容概要：作為我國飲食文化的重要組成部分，調(diào)味品的使用需求已融入千家萬戶的日常生活，得益于調(diào)味品消費(fèi)頻次高、具備一定需求剛性的特點(diǎn)，近年來，我國調(diào)味品零售保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國調(diào)味品零售規(guī)模達(dá)1716.9億元，同比增長4.1%，未來，隨著消費(fèi)需求的多樣性、餐飲業(yè)的強(qiáng)勢復(fù)蘇、預(yù)制菜等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)形成，我國調(diào)味品零售市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張。

上市企業(yè)：海天味業(yè)（603288）、中炬高新（600872）、千禾味業(yè)（603027）、加加食品（002650）、恒順醋業(yè)（600305）、蓮花控股（600186）、梅花生物（600873）、安琪酵母（600298）、佳隆股份（002495）、安記食品（603696）、涪陵榨菜（002507）、仲景食品（300908）、頤海國際（01579.HK）、天味食品（603317）、蘇鹽井神（603299）、雪天鹽業(yè)（600929）、寶立食品（603170）、江鹽集團(tuán)（601065）、日辰股份（603755）、未老六（831726）、咸亨股份（834794.NQ）

關(guān)鍵詞：調(diào)味品零售市場政策、調(diào)味品零售產(chǎn)業(yè)鏈、調(diào)味品零售市場規(guī)模、調(diào)味品零售競爭格局、調(diào)味品零售發(fā)展趨勢

一、概述

調(diào)味品是指能增加菜肴的色、香、味，促進(jìn)食欲，有益于人體健康的輔助食品。它的主要功能是增進(jìn)菜品質(zhì)量，滿足消費(fèi)者的感官需要，從而刺激食欲，增進(jìn)人體健康。從廣義上講，調(diào)味品包括咸味劑、酸味劑、甜味劑、鮮味劑和辛香劑等，像食鹽、醬油、醋、味精、糖（另述）、八角、茴香、花椒、芥末等都屬此類。而調(diào)味品零售是指將各種調(diào)味品直接銷售給最終消費(fèi)者的商業(yè)活動，零售渠道主要包括超市、商場、便利店、農(nóng)貿(mào)市場、電商平臺等。

二、市場政策

近年來，我國調(diào)味品行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，國家相繼出臺《2023年國家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)指南》、《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》、《食品安全工作評議考核辦法》、《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》、《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》、《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化食品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案管理工作的通知》、《食品經(jīng)營許可審查通則》、《食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》等一系列政策，推動行業(yè)往高質(zhì)量、規(guī)范化方向發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

調(diào)味品零售行業(yè)上游主要為調(diào)味品生產(chǎn)制造，調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)不同的產(chǎn)品類型和配方，將經(jīng)過加工的原材料進(jìn)行混合、發(fā)酵、釀造等處理，制成各種調(diào)味品；中游為調(diào)味品零售；行業(yè)下游為消費(fèi)市場，主要包括餐飲、食品加工、個人及家庭消費(fèi)。

從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，各類餐廳、酒店、食堂等餐飲市場是調(diào)味品的重要消費(fèi)領(lǐng)域，占比超40%，餐飲對調(diào)味品的需求量大，且對產(chǎn)品的穩(wěn)定性和性價比有較高要求，其次為個人及家庭市場，約占34.70%，家庭消費(fèi)市場更注重產(chǎn)品的品牌、品質(zhì)和多樣性，消費(fèi)者會根據(jù)個人口味和烹飪需求選擇不同的調(diào)味品。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國調(diào)味品零售行業(yè)市場運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

作為我國飲食文化的重要組成部分，調(diào)味品的使用需求已融入千家萬戶的日常生活，得益于調(diào)味品消費(fèi)頻次高、具備一定需求剛性的特點(diǎn)，近年來，我國調(diào)味品零售保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國調(diào)味品零售規(guī)模達(dá)1716.9億元，同比增長4.1%，未來，隨著消費(fèi)需求的多樣性、餐飲業(yè)的強(qiáng)勢復(fù)蘇、預(yù)制菜等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)形成，我國調(diào)味品零售市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)張。

五、競爭格局

1、整體格局

我國調(diào)味品種類繁多，各細(xì)分賽道競爭格局不一，如：醬油市場，CR5品牌由海天、千禾、廚邦、李錦記以及味達(dá)美構(gòu)成，其中海天占據(jù)超三分之一類目份額；中式調(diào)味醬市場，市場份額最高的老干媽約占據(jù)類目整體四分之一的市場份額，盡管同比來看份額有所下跌，但老干媽仍然領(lǐng)先于后幾名較多，此外，海天、欣和、仲景與壇壇鄉(xiāng)也均有品牌進(jìn)入CR5品牌之列；火鍋調(diào)料市場，頤海國際集團(tuán)的市場份額在份額同比正增長的加持下，其類目第一的位置較為穩(wěn)固，好人家、草原紅太陽、德莊以及名揚(yáng)四大企業(yè)之間的市場份額差距相對更小一些，其中天味與名揚(yáng)同比增速均為正，市場份額保持增長；醬腌菜市場，烏江榨菜憑借其在類目的多年深耕市場份額穩(wěn)居第一位，吉香居、川南兩大企業(yè)分別名列第二、第三，緊隨其后的是份額更小的味聚特和廣樂；食醋市場，以恒順、紫林、海天、千禾、保寧為代表的頭部企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，且CR5品牌之間的市場份額差距相對較小；料酒市場，大多數(shù)市場份額集中于海天、恒順等頭部企業(yè)中，尤其是海天占據(jù)了25%左右的市場份額，穩(wěn)居第一位。

目前，我國調(diào)味品零售行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)主要包括海天味業(yè)、安琪酵母、雪天鹽業(yè)、頤海國際、蘇鹽井神、中炬高新、千禾味業(yè)、天味食品、江鹽集團(tuán)、涪陵榨菜、寶立食品、蓮花控股、梅花生物、恒順醋業(yè)、加加食品、仲景食品、安記食品、日辰股份、佳隆股份、未老六、咸亨股份等，從營收情況來看，2024年上半年海天味業(yè)營業(yè)總收入已完成141.6億元，遙遙領(lǐng)先，其次為安琪酵母和雪天鹽業(yè)，營業(yè)總收入分別完成71.8億元和30.2億元。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司

佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括醬油、蠔油、醬、醋、料酒、各類復(fù)合調(diào)味料以及糧油米面、發(fā)酵飲料等，其中，海天醬油市場占有率連續(xù)多年位居全國第一，海天醬油系列產(chǎn)品已涵蓋老字號系列、有機(jī)系列、經(jīng)典系列、味極鮮系列、特惠系列、減鹽系列、零添加系列等面向不同消費(fèi)市場的產(chǎn)品，并緊密圍繞消費(fèi)者訴求，涵蓋了不同功能、口味、規(guī)格的產(chǎn)品。2024年上半年海天味業(yè)營業(yè)總收入已完成141.6億元，其中，醬油占51.31%，蠔油占16.41%。

（2）中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司業(yè)務(wù)范圍涉及調(diào)味品生產(chǎn)銷售、國家級高新區(qū)運(yùn)營及城市開發(fā)、汽車配件業(yè)等領(lǐng)域,目前核心業(yè)務(wù)為調(diào)味品，旗下?lián)碛小皬N邦”、“美味鮮”兩大品牌,產(chǎn)品涵蓋醬油、雞粉(精)、蠔油、醬類、復(fù)合調(diào)味料等10多個品類,生產(chǎn)規(guī)模及市場占有率位居全國前列，2024年上半年中炬高新營業(yè)總收入已完成26.18億元，其中，調(diào)味品業(yè)務(wù)收入24.41億元，占營業(yè)總收入的93.2%。

六、發(fā)展趨勢

未來，隨著消費(fèi)者健康意識不斷增強(qiáng)，對調(diào)味品的健康屬性關(guān)注度持續(xù)提升，低鈉、低糖、低脂、無添加、有機(jī)等健康概念的調(diào)味品將更受歡迎，代糖等健康替代品市場會繼續(xù)擴(kuò)大，此外，隨著消費(fèi)者的口味日益多樣化，對新奇口味和異國風(fēng)味的調(diào)味品興趣濃厚，如泰式酸辣冷泡汁、新加坡風(fēng)味辣螃蟹料理醬等，同時，復(fù)合調(diào)味料的需求會持續(xù)增長，菜譜式調(diào)料包等方便快捷、能快速成菜的產(chǎn)品，迎合了現(xiàn)代消費(fèi)者尤其是年輕人快節(jié)奏的生活方式。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國調(diào)味品零售行業(yè)市場運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。