內(nèi)容概況：隨著“工業(yè)4.0”全新概念的提出及“智能制造”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，工業(yè)自動(dòng)化需求越發(fā)強(qiáng)烈，工業(yè)機(jī)器人的需求量逐年攀升，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量31.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.29%。工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)作為機(jī)器人重要的核心零部件之一，隨著工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)前景看好，工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，占伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模比重逐漸上升。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到41億元，同比增長(zhǎng)15.66%，占伺服系統(tǒng)總市場(chǎng)規(guī)模的比重為18.64%。未來(lái)隨著工業(yè)機(jī)器人滲透率進(jìn)一步提升，工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)規(guī)模將在2026年達(dá)到78.6億元，占比將達(dá)到24.27%。

相關(guān)上市企業(yè)：匯川技術(shù)（300124）、埃斯頓（002747）、綠的諧波（688017）、步科股份（688160）、英威騰（002334）、華中數(shù)控（300161）、雷賽智能（002979）、禾川科技（688320）、信捷電氣（603416）、安泰科技（000969）、韋爾股份（603501）、漢威科技（300007）等。

相關(guān)企業(yè)：松下電器（中國(guó)）有限公司、三菱電機(jī)（中國(guó)）有限公司、安川電機(jī)（中國(guó)）有限公司、西門(mén)子（中國(guó)）有限公司、博世力士樂(lè)（中國(guó)）有限公司等。

關(guān)鍵詞：工業(yè)機(jī)器人伺服器、市場(chǎng)規(guī)模、稀土永磁材料、工業(yè)機(jī)器人、產(chǎn)量、銷(xiāo)量

一、工業(yè)機(jī)器人伺服器行業(yè)概述

伺服系統(tǒng)是工業(yè)自動(dòng)化的重要組成部分，是自動(dòng)化行業(yè)中實(shí)現(xiàn)精確定位、精準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)的必要途徑。在結(jié)構(gòu)組成方面，伺服系統(tǒng)由伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、反饋裝置（編碼器）三大部分構(gòu)成。按執(zhí)行元件分為液壓伺服系統(tǒng)、電氣伺服系統(tǒng)和氣動(dòng)伺服系統(tǒng)，目前應(yīng)用最為廣泛的是電氣伺服系統(tǒng)。

工業(yè)機(jī)器人主要由本體、伺服、減速器和控制器四大部分組成。工業(yè)機(jī)器人伺服器是指控制工業(yè)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的一種關(guān)鍵部件，它是“機(jī)器人的大腦和神經(jīng)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)接收指令，精確地控制機(jī)器人的每個(gè)關(guān)節(jié)或部件移動(dòng)到指定的位置，并保證動(dòng)作平穩(wěn)、準(zhǔn)確。工業(yè)機(jī)器人伺服器基本組成包括伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器（或傳感器）和控制器。

工業(yè)機(jī)器人伺服器的發(fā)展歷程與工業(yè)自動(dòng)化、電機(jī)技術(shù)和控制理論的進(jìn)步密切相關(guān)。20世紀(jì)50年代以前，在工業(yè)機(jī)器人出現(xiàn)之前，伺服技術(shù)主要用于軍事和航空領(lǐng)域，例如火炮控制和雷達(dá)跟蹤。20世紀(jì)50-70年代，隨著工業(yè)機(jī)器人的誕生（如1954年喬治·德沃爾的第一個(gè)機(jī)器人專(zhuān)利），伺服技術(shù)開(kāi)始應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。20世紀(jì)80-90年代，計(jì)算機(jī)技術(shù)和微電子技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)了伺服技術(shù)的快速發(fā)展。21世紀(jì)初至今，隨著工業(yè)4.0和智能制造的興起，伺服技術(shù)向智能化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化方向發(fā)展。

二、工業(yè)機(jī)器人伺服器行業(yè)政策

以工業(yè)機(jī)器人為代表的工業(yè)自動(dòng)化作為推進(jìn)信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的先進(jìn)行業(yè)，是我國(guó)重點(diǎn)關(guān)注的主要方向。近年來(lái)，我國(guó)中央政府及地方政府出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)加大對(duì)工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)等核心零部件的研發(fā)力度，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。例如，2024年1月，工信部等七部門(mén)印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，突破機(jī)器人高轉(zhuǎn)矩密度伺服電機(jī)、高動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)規(guī)劃與控制、仿生感知與認(rèn)知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術(shù)，重點(diǎn)推進(jìn)智能制造、家庭服務(wù)、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域產(chǎn)品的研制及應(yīng)用。2024年7月，工信部印發(fā)《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)設(shè)立，符合機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要求，具有獨(dú)立法人資格，取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且從事工業(yè)機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)間不少于三年。

三、工業(yè)機(jī)器人伺服器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)機(jī)器人伺服器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和零部件，原材料包括稀土磁材、硅鋼金屬等，零部件包括電子元器件、IC芯片、傳感器、五金件等。中游為工業(yè)機(jī)器人伺服器制造。下游可應(yīng)用于焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、裝配機(jī)器人等各類(lèi)工業(yè)機(jī)器人中。

稀土永磁材料是指在永磁材料中添加稀土金屬作為合金元素的一類(lèi)高性能磁性材料。作為最新一代永磁體，稀土永磁材料具有輕量化、高效節(jié)能等顯著優(yōu)勢(shì)，是國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的新材料細(xì)分領(lǐng)域。中國(guó)作為全球最大的稀土永磁材料生產(chǎn)國(guó)，其產(chǎn)量在全球市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來(lái)，中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)量將增長(zhǎng)至31萬(wàn)噸。從稀土永磁材料市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，燒結(jié)釹鐵硼在稀土永磁材料領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，燒結(jié)釹鐵硼毛坯占比最多，達(dá)到95.1%。高性能釹鐵硼永磁材料因其優(yōu)異的磁性能，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)中的永磁同步交流伺服電機(jī)。隨著智能制造技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，高性能釹鐵硼永磁材料將進(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人伺服器的技術(shù)創(chuàng)新與性能優(yōu)化，為工業(yè)自動(dòng)化向更高水平發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

工業(yè)機(jī)器人伺服器主要應(yīng)用于焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、裝配機(jī)器人等各類(lèi)工業(yè)機(jī)器人中。近年來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的供給能力顯著提升，已形成從上游核心零部件到中游本體制造，再到下游系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2024年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量從3.3萬(wàn)套快速增長(zhǎng)至55.64萬(wàn)套，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36.87%。主要得益于國(guó)家政策的強(qiáng)力支持，包括“中國(guó)制造2025”等戰(zhàn)略的推動(dòng)，以及制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的需求驅(qū)動(dòng)。從需求方面來(lái)看，自2016年開(kāi)始，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)銷(xiāo)量位列世界第一，發(fā)展速度不斷加快。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量31.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.29%。GGII預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷(xiāo)量約30萬(wàn)臺(tái)，同比下滑5%左右。2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷(xiāo)量相比2023年略有減少，但在各行各業(yè)中仍保持較好態(tài)勢(shì)。從需求驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型是核心動(dòng)力。隨著“中國(guó)制造2025”等政策的深入推進(jìn)，汽車(chē)、電子、金屬加工等傳統(tǒng)制造業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求持續(xù)增長(zhǎng)。此外，新能源、半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速發(fā)展也為工業(yè)機(jī)器人提供了新的應(yīng)用場(chǎng)景。未來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、工業(yè)機(jī)器人伺服器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著“工業(yè)4.0”全新概念的提出及“智能制造”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，工業(yè)自動(dòng)化需求越發(fā)強(qiáng)烈，工業(yè)機(jī)器人的需求量逐年攀升，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量31.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.29%。工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)作為機(jī)器人重要的核心零部件之一，隨著工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)前景看好，工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，占伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模比重逐漸上升。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到41億元，同比增長(zhǎng)15.66%，占伺服系統(tǒng)總市場(chǎng)規(guī)模的比重為18.64%。未來(lái)隨著工業(yè)機(jī)器人滲透率進(jìn)一步提升，工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)規(guī)模將在2026年達(dá)到78.6億元，占比將達(dá)到24.27%。

五、工業(yè)機(jī)器人伺服器行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

工業(yè)機(jī)器人伺服器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局主要包括日韓品牌、歐美品牌和國(guó)產(chǎn)品牌三大陣營(yíng)。其中，日韓品牌代表企業(yè)包括松下電器、三菱電機(jī)、安川電機(jī)等；歐美品牌代表企業(yè)包括西門(mén)子、博世力士樂(lè)等；國(guó)產(chǎn)品牌代表企業(yè)包括匯川技術(shù)、埃斯頓、綠的諧波、步科股份、英威騰、華中數(shù)控、雷賽智能、禾川科技、信捷電氣等。一直以來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服器市場(chǎng)均由外資主導(dǎo)，外資廠(chǎng)商占據(jù)中高端的市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)份額雖逐年提升，但市場(chǎng)份額依然偏小。

1、深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司主要為設(shè)備自動(dòng)化/產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化/工廠(chǎng)自動(dòng)化提供變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC/HMI、高性能電機(jī)、氣動(dòng)元件、傳感器、機(jī)器視覺(jué)等工業(yè)自動(dòng)化核心部件及工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，為新能源汽車(chē)行業(yè)提供電驅(qū)&電源系統(tǒng)，為軌道交通行業(yè)提供牽引與控制系統(tǒng)。公司在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是外資品牌公司，包括西門(mén)子、ABB、安川、三菱、松下、施耐德、發(fā)那科、愛(ài)普生等。公司作為本土企業(yè)，與主流外資品牌相比，擁有行業(yè)定制化解決方案、性?xún)r(jià)比高、客戶(hù)需求響應(yīng)及時(shí)等優(yōu)勢(shì)。公司在與外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，主要采用技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)和行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略，為行業(yè)客戶(hù)提供“工控+工藝”的一體化解決方案，逐步提高市場(chǎng)占有率。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年匯川技術(shù)通用自動(dòng)化類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為75.2億元，同比增長(zhǎng)9.7%。

2、浙江禾川科技股份有限公司

浙江禾川科技股份有限公司是一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)自動(dòng)化控制核心部件及整體解決方案提供商，主要從事工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及應(yīng)用集成。公司自設(shè)立起即以成為最具價(jià)值的工業(yè)自動(dòng)化核心部件及方案提供商為使命，秉承“創(chuàng)新、誠(chéng)信、服務(wù)”的核心價(jià)值觀，通過(guò)核心技術(shù)及核心部件自主研發(fā)、國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主整合、優(yōu)質(zhì)終端客戶(hù)自主開(kāi)拓，力爭(zhēng)成為一家在技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)，助力中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。禾川科技的主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC等，覆蓋了工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行傳感層，并在近年沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，涉足上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域。其中，伺服系統(tǒng)作為公司的核心產(chǎn)品，搭載自主研發(fā)的編碼器，在定位精度、速度控制、額定轉(zhuǎn)矩等核心性能指標(biāo)上均具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)內(nèi)品牌廠(chǎng)商中保持優(yōu)勢(shì)地位。數(shù)據(jù)顯示，2024前三季度禾川科技營(yíng)業(yè)收入為6.44億元，同比下降27.28%，主要系光伏行業(yè)產(chǎn)能飽和，擴(kuò)產(chǎn)需求下降，公司產(chǎn)品在光伏行業(yè)客戶(hù)的銷(xiāo)量下降所致。

六、工業(yè)機(jī)器人伺服器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、高性能伺服器需求將持續(xù)增加

隨著工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的快速發(fā)展，高性能伺服器的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。高性能伺服器具備高精度、高響應(yīng)速度和高可靠性的特點(diǎn)，能夠滿(mǎn)足精密加工、高速運(yùn)動(dòng)和高動(dòng)態(tài)響應(yīng)的任務(wù)需求。特別是在智能制造、醫(yī)療機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等新興領(lǐng)域，對(duì)伺服器的性能要求更高。高性能伺服器不僅提升了工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行效率和控制精度，還推動(dòng)了柔性生產(chǎn)線(xiàn)和智能工廠(chǎng)的普及。未來(lái)，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，高性能伺服器的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢(shì)將日漸明顯

國(guó)產(chǎn)伺服器在技術(shù)水平和市場(chǎng)份額上正逐步追趕國(guó)際品牌，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢(shì)日益明顯。過(guò)去，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)長(zhǎng)期被日韓和歐美品牌主導(dǎo)，但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商如匯川技術(shù)、禾川科技等通過(guò)加大研發(fā)投入，顯著提升了產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。國(guó)產(chǎn)伺服器在成本、定制化服務(wù)和技術(shù)進(jìn)步方面具備優(yōu)勢(shì)，能夠更好地滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)客戶(hù)的個(gè)性化需求。在國(guó)家政策支持和市場(chǎng)需求推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)伺服器在中高端市場(chǎng)的份額不斷提升，未來(lái)有望進(jìn)一步加速替代進(jìn)口品牌。

3、“驅(qū)控一體化”為行業(yè)重要發(fā)展趨勢(shì)

驅(qū)控一體化是工業(yè)機(jī)器人伺服器未來(lái)發(fā)展的重要方向。隨著工業(yè)機(jī)器人對(duì)精度、效率和響應(yīng)速度的要求不斷提高，傳統(tǒng)的分離式驅(qū)動(dòng)和控制系統(tǒng)已難以滿(mǎn)足需求。驅(qū)控一體化技術(shù)將驅(qū)動(dòng)器與控制器集成在一個(gè)模塊中，不僅節(jié)省了安裝空間，還減少了信號(hào)傳輸延遲，提升了系統(tǒng)的響應(yīng)速度和控制精度。此外，一體化設(shè)計(jì)降低了線(xiàn)纜和接口的使用，減少了整體系統(tǒng)成本。未來(lái)，驅(qū)控一體化技術(shù)將在協(xié)作機(jī)器人、精密加工和高速搬運(yùn)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，成為工業(yè)機(jī)器人伺服器的標(biāo)配。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人伺服器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。