內容概要：近年來，隨著新型電力系統的建設，新能源占比不斷提高，系統對調頻、備用、爬坡等資源的需求大幅增加。為了確保電力市場的安全穩定供應，我國正不斷加強電力輔助服務市場建設。隨著市場需求的不斷增加，電力輔助服務費用也隨之上升。2023年上半年，全國電力輔助服務費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個百分點，電力輔助服務費用總量顯著增長。未來，隨著新能源產業的進一步發展和電力市場的持續改革，電力輔助服務市場將呈現出更加多元化的發展態勢，行業規模將持續擴大。

相關上市企業：華能國際（600011）、國能日新（301162）、國電南瑞（600406）、華銀電力（600744）、國電電力（600795）、南方電力（SO）、國家電網（NGG）、國投電力（600886）、禾旺電氣（603063）、中國電建（601669）、國電南自（600268）等。

相關企業：中國華電集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、內蒙古電力（集團）有限責任公司、北京國能國源能源科技有限公司、華能澠池熱電有限責任公司等。

關鍵詞：電力輔助服務、調峰補償、火電、補償費用

一、電力輔助服務行業相關概述

?電力輔助服務是指為維護電力系統的安全穩定運行，保證電能質量，除正常電能生產、輸送、使用外，由發電企業、電網經營企業和電力用戶提供的服務。依據國際慣例，并結合我國電網安全運行的實際需要，可采取以下輔助服務分類：備用服務、調頻服務、無功支持服務、黑啟動服務、調峰服務等。其中調頻和調峰服務是目前我國需求最多的服務，兩者本質上都是在電力負荷供需偏差時，通過調整機組出力減小系統偏差的手段，區別在于時間尺度不同，調頻通常為幾分鐘，調峰通常幾小時。

回顧電力輔助服務市場的發展歷程，基本歸納為以下四個轉變過程。2002年前為無償提供階段：當時我國電力供應主要采取垂直一體化的管理模式，沒有單獨的輔助服務補償機制。2002-2014年為計劃補償階段：2006年《發電廠并網運行管理規定》、《并網發電廠輔助服務管理暫行辦法》印發后，各區域在此基礎上制定“兩個細則”，有效地規范了發電廠并網運行管理。我國電力市場采用計劃補償的方式。2014-2017年為市場化探索階段：2015年3月，《中共中央、國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》提出以市場化原則“建立輔助服務分擔共享新機制”以及“完善并網發電企業輔助服務考核機制和補償機制”。后續各地以該市場的交易規則和市場運行機制為基礎、以市場化為原則，逐步開啟市場化探索道路。2017年至今為市場化加速發展階段：2017年，國家能源局印發《完善電力輔助服務補償（市場）機制工作方案》的通知，要求進一步還原電力商品屬性。隨著國家部委持續完善電力輔助服務機制，我國電力輔助服務行業進入市場化加速發展階段。

電力輔助服務市場是電力市場體系的重要組成部分，有助于平衡電力供需、提升電網可靠性，尤其在可再生能源比例日益增高的背景下，輔助服務愈顯重要。近年來，為推進電力輔助服務市場建設，國家出臺了多項政策，如2023年1月發布的《2023年能源監管工作要點》中，提出加快推進輔助服務市場建設，建立電力輔助服務市場專項工作機制，研究制定電力輔助服務價格辦法，建立健全用戶參與的輔助服務分擔共享機制，推動調頻、備用等品種市場化，不斷引導虛擬電廠、新型儲能等新型主體參與系統調節。2024年2月發布的《關于建立健全電力輔助服務市場價格機制的通知》中，提出適應新型電力系統發展需要，持續推進電力輔助服務市場建設。加強電力輔助服務市場與中長期市場、現貨市場等統籌銜接，科學確定輔助服務市場需求，合理設置有償輔助服務品種，規范輔助服務計價等市場規則。

二、電力輔助服務行業產業鏈

電力輔助服務行業的產業鏈是一個龐大而復雜的系統，各個環節相互依存、相互影響。其中，電力輔助服務上游主要包括各種原材料和設備的生產和供應，如鋼材、有色金屬、電子元器件、儀器儀表等。這些原材料和設備是電力輔助服務行業的基礎，其質量和供應的穩定性對整個行業的發展至關重要。中游主要包括發電、輸電、配電、用電以及相關的物資和服務提供商。發電環節是電力輔助服務行業的核心，其主體是各種類型的發電廠，如燃煤電廠、燃氣電廠、核電站、風電場、光伏電站等。這些發電廠負責將一次能源轉換成電能，提供給電網。輸電環節是將電能從發電廠輸送到最終用戶的過程，輸電線路和變電站是輸電環節的重要組成部分。配電環節是將電能從輸電網絡分配到最終用戶的過程，配電公司負責維護配電網絡，確保電能安全、可靠地輸送到每個用戶。下游主要是電力用戶和售電公司。

相關報告：智研咨詢發布的《中國電力輔助服務行業市場研究分析及產業趨勢研判報告》

三、電力輔助服務行業發展現狀

近年來，隨著新型電力系統的建設，新能源占比不斷提高，系統對調頻、備用、爬坡等資源的需求大幅增加。為了確保電力市場的安全穩定供應，我國正不斷加強電力輔助服務市場建設。隨著市場需求的不斷增加，電力輔助服務費用也隨之上升。2023年上半年，全國電力輔助服務費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個百分點，電力輔助服務費用總量顯著增長。未來，隨著新能源產業的進一步發展和電力市場的持續改革，電力輔助服務市場將呈現出更加多元化的發展態勢，行業規模將持續擴大。

?從類型上看，2023年上半年調峰補償167億元，占比60.0%；調頻補償54億元，占比19.4%；備用補償45億元，占比16.2%。與2019年上半年相比，調峰補償占比有大幅度提升，增長了21.6個百分點。調峰服務在電力系統中起著至關重要的作用。在用電負荷較高時，調峰服務能夠快速提供發電能力以“削峰”，而在負荷較低時降低發電功率或作為用電設備減小供需差值以“填谷”，從而提高電網供電的充裕性，增強電網運行穩定性?。特別是在“三北”地區（華北、東北和西北），調峰是應對供暖和可再生能源消納的雙重壓力的共同需求?。而備用補償占比減少了近20個百分點，電力輔助服務費用結構顯著調整。

目前，電力輔助服務提供主體包括火電、水電、核電、風電、光伏發電、抽水蓄能、新型儲能等以及能夠響應調度指令的用戶可調節負荷（包括通過聚合商、虛擬電廠等形式聚合的可調節負荷）等并網主體。其中火電仍是我國參與電力輔助服務的主要機組。2023年上半年，火電企業獲得補償254億元，占比91.4%，與2019年相比減少3.58個百分點。

四、電力輔助服務行業競爭格局

?我國電力輔助服務企業眾多，企業也呈現出多元化競爭特點。在傳統的火電和抽水蓄能領域，一些大型發電集團如華能、大唐、華電等擁有較強的技術實力和資源優勢，占據了較大的市場份額。此外，隨著新能源產業的發展，風能、太陽能等可再生能源企業也逐漸涉足電力輔助服務領域，成為市場的新興力量。隨著電力市場的改革和新型電力系統的發展，負荷聚合商、虛擬電廠、新型儲能等用戶側資源也逐漸成為電力輔助服務市場的重要參與者。這些企業通過提供智能用電、需求響應等解決方案，滿足用戶對電力輔助服務的需求，也在市場中占據了一定的份額。總體來說，中國電力輔助服務企業格局是一個多元化的市場，各種類型的企業都在努力提升自身的技術和服務水平，以適應市場的變化和滿足用戶的需求。

??國電南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月，是我國能源電力及工業控制領域的領軍企業，是國際領先的能源互聯網技術整體解決方案提供商。公司深耕量測控制數字融合、電力電子等技術，為能源電力、市政公用、節能環保、水利水務、軌道交通、工礦等行業提供軟硬件產品、整體解決方案，產品和服務覆蓋全國各地及100多個國家和地區。公司重點布局智能電網、數能融合、能源低碳、工業互聯等四大業務板塊，其中在智能電網方面，公司主要面向大電網安全穩定、調度、輸電、變電、配電、用電、微網、智慧園區、能效服務等環節，主要產品包括電網安全穩定分析與控制、電網調度自動化、電力市場、新能源并網控制等。2024年上半年，公司智能電網營業收入達到93.57億元，同比上漲1.80%。

?國投電力控股股份有限公司成立于1996年，是國家開發投資集團有限公司的控股企業。公司經營范圍主要包括投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目；開發經營新能源項目、高新技術、環保產業；開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。近年來，公司大力開拓以新能源為主的清潔能源業務，在水電、火電、風電、光伏等方面均有業務布局，同時也積極探索清潔能源相關新業態、新模式。2024年前三季度公司實現營業收入443.95億元，同比上升4.34%，歸母凈利潤65.78億元，同比上升8.69%。

五、電力輔助服務行業發展趨勢

1、行業政策支持力度進一步加大

近年來，為推動電力輔助服務發展，我國政府出臺了一系列政策文件，如2024年10月，國家能源局發布《電力輔助服務市場基本規則》，其中提出優化電力輔助服務市場機制，激發可調節資源參與系統調節的積極性，規范各級市場的建設與運營。同時加強電力輔助服務市場與電能量市場的協同，實現多層次市場的順暢運行，推動電力輔助服務價格的合理形成和費用的有序傳導，從而更好地服務于經濟社會的持續發展。預計未來行業的政策支持力度將不斷加大，進一步推動電力輔助服務健康發展。

2、完善輔助服務分攤機制

隨著新能源的快速發展，電力系統對輔助服務的需求日益增長。然而，當前輔助服務分攤機制存在一些問題，如分攤主體不明確、分攤比例不合理、跨區分攤機制不完善等，這些問題制約了電力輔助服務市場的健康發展。未來，電力輔助服務行業將不斷完善分攤機制，以進一步提高市場效率、促進資源優化配置、保障電力系統安全穩定運行。

3、持續優化輔助服務交易品種

新能源出力具有間歇性、波動性、難以預測等特點。隨著新能源占比的不斷提升，電力系統運行呈現新的特點，對于電力輔助服務的需求將進一步增加。需要結合電力系統運行實際需要，推動電力輔助服務市場交易品種創新。可適時引入爬坡類產品、系統慣性等輔助服務交易品種，滿足系統中對于具有快速爬坡能力、調節性能良好的電源需求，例如燃氣機組、抽水蓄能等，并通過市場化定價方式對此類機組進行經濟補償，進一步促進新能源消納。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國電力輔助服務行業市場研究分析及產業趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。