內(nèi)容概況：進(jìn)入21世紀(jì)，車載導(dǎo)航系統(tǒng)迎來(lái)更為迅速地發(fā)展，不僅提供離線導(dǎo)航，還實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)功能，支持實(shí)時(shí)路況導(dǎo)航和混合導(dǎo)航。同時(shí)，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的興起，車載導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展出人車共駕導(dǎo)航的高級(jí)形態(tài)，結(jié)合高精度地圖和傳感器數(shù)據(jù)，為車輛提供更精確的道路指引。目前，車載導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)成為現(xiàn)代汽車的標(biāo)配或選裝配置之一，車載導(dǎo)航隨著技術(shù)的進(jìn)步產(chǎn)品功能也在逐漸增加和完善。近年來(lái)，車載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。這主要得益于汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展以及消費(fèi)者對(duì)智能出行體驗(yàn)的日益增長(zhǎng)的需求。車載導(dǎo)航系統(tǒng)不僅能為駕駛者提供準(zhǔn)確的路線指導(dǎo)，還能實(shí)時(shí)更新交通信息，幫助駕駛者規(guī)避擁堵路段，提高出行效率。數(shù)據(jù)顯示，車載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從2017年的180億元增長(zhǎng)至2023年的253億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.84%。未來(lái)，在車聯(lián)網(wǎng)和5G技術(shù)等因素驅(qū)動(dòng)下，車載導(dǎo)航市場(chǎng)前景積極向好。

相關(guān)上市企業(yè)：四維圖新（002405）、合眾思?jí)眩?02383）、北斗星通（002151）、振芯科技（300101）、華力創(chuàng)通（300045）、中海達(dá)（300177）、路暢科技（002813）、索菱股份（002766）、科大訊飛（002230）、立訊精密（002475）、士蘭微（600460）等。

相關(guān)企業(yè)：高德軟件有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司、易圖通科技（北京）有限公司、深圳市凱立德科技股份有限公司、惠州華陽(yáng)通用電子有限公司等。

關(guān)鍵詞：車載導(dǎo)航、汽車產(chǎn)銷量、衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值、市場(chǎng)規(guī)模、乘用車、裝配率

一、車載導(dǎo)航行業(yè)概述

車載導(dǎo)航是利用車載GPS（全球定位系統(tǒng)）配合電子地圖來(lái)進(jìn)行的，它能方便且準(zhǔn)確地告訴駕駛者去往目的地的最短或者最快路徑，是駕駛員的好幫手。車載導(dǎo)航的分類方式包括車型導(dǎo)航和使用功能導(dǎo)航，按照車型導(dǎo)航可分為專車專用型DVD導(dǎo)航、通用型和分體機(jī)等；按使用功能導(dǎo)航可分為傳統(tǒng)手寫(xiě)導(dǎo)航和聲控導(dǎo)航。

1930年代，第一套車載導(dǎo)航系統(tǒng)——ITERAVTO誕生。那個(gè)時(shí)候由于還沒(méi)有衛(wèi)星定位技術(shù)，所謂的導(dǎo)航就是將紙質(zhì)地圖卷進(jìn)一個(gè)小盒子之中，然后通過(guò)一個(gè)小屏幕給駕駛者進(jìn)行提示，而且在行駛的時(shí)候，這個(gè)地圖會(huì)隨著汽車的移動(dòng)而展開(kāi)。隨著60和70年代的到來(lái)，日本與美國(guó)的科研人員投身其中，不過(guò)由于成本過(guò)高及效率問(wèn)題，這些早期嘗試并未能廣泛推廣。直到1980年代，本田公司推出了地圖導(dǎo)航裝置，雖然價(jià)格不菲，卻標(biāo)志著導(dǎo)航系統(tǒng)開(kāi)始走向現(xiàn)代化。1983年，美國(guó)羅納德·里根的一項(xiàng)行政命令，為車載導(dǎo)航的突破奠定了基石。但普及之路仍然漫漫，直到90年代，馬自達(dá)、豐田以及BMW等汽車巨頭開(kāi)始在其高端車型中融入GPS技術(shù)，車載導(dǎo)航才逐漸進(jìn)入大眾視野。邁入21世紀(jì)后，車載導(dǎo)航技術(shù)日新月異，從電子地圖的精細(xì)化到路徑規(guī)劃的智能化，再到實(shí)時(shí)交通信息的分析，每一步都見(jiàn)證了其智能化的飛躍。但不可否認(rèn)的是，與手機(jī)APP相比，車載導(dǎo)航在更新速度和用戶體驗(yàn)上仍有提升空間。為了縮小這一差距，汽車行業(yè)不斷推陳出新，例如奔馳S級(jí)所采用的全息投影導(dǎo)航技術(shù)，便昭示著車載導(dǎo)航未來(lái)的新趨勢(shì)。

二、車載導(dǎo)航行業(yè)政策

車載導(dǎo)航是衛(wèi)星導(dǎo)航最重要的應(yīng)用之一，我國(guó)政府高度重視衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其作為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要途徑和手段，推出了系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)車載導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，2023年4月，蚌埠市人民政府辦公室發(fā)布《蚌埠市電子商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2024年）》，提出要依托國(guó)顯科技、帝晶光電等重點(diǎn)企業(yè)，培育發(fā)展顯示器件、智能手機(jī)、車載導(dǎo)航、智能白板、智能電視、平板電腦、可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備、超高清設(shè)備等數(shù)字消費(fèi)設(shè)備產(chǎn)品。2024年1月，工信部等五部門印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，提出要鼓勵(lì)開(kāi)展北斗高精度位置導(dǎo)航服務(wù)。開(kāi)展高精度地圖應(yīng)用、眾源采集及更新、高精度位置導(dǎo)航應(yīng)用等先行先試和應(yīng)用試點(diǎn)。構(gòu)建高精度地圖在“車路云一體化”場(chǎng)景中的地理信息安全防控技術(shù)體系。

三、車載導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

車載導(dǎo)航的上游比較簡(jiǎn)單，一般的電子元器件、軟件等供應(yīng)商比較多，沒(méi)有議價(jià)權(quán)。芯片、地圖等上游要素的供應(yīng)商較少，有一定的議價(jià)權(quán)。按照下游不同，車載導(dǎo)航市場(chǎng)可以分為前裝市場(chǎng)和后裝市場(chǎng)。前裝導(dǎo)航產(chǎn)品是指汽車出廠以前安裝在整車上的導(dǎo)航產(chǎn)品，是原廠車本身的組成部分；后裝導(dǎo)航產(chǎn)品是指汽車出廠以后，按照用戶要求安裝在整車上的車載導(dǎo)航產(chǎn)品。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)車載導(dǎo)航行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、車載導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

衛(wèi)星導(dǎo)航作為一個(gè)重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，它在軍民兩大市場(chǎng)均有非常廣泛的應(yīng)用。近年來(lái)，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的輻射帶動(dòng)作用日益顯現(xiàn)，應(yīng)用深度廣度持續(xù)拓展，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5362億元，同比增長(zhǎng)7.09%。在汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)部分地圖運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)基于北斗高精度的車道級(jí)導(dǎo)航功能，并支持交通事件的車道級(jí)預(yù)警播報(bào)，截至2023年底已支持在國(guó)內(nèi)99%以上城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路使用。“車道級(jí)導(dǎo)航”實(shí)現(xiàn)了北斗深度應(yīng)用，定位精度實(shí)現(xiàn)從道路級(jí)進(jìn)化到車道級(jí)別，對(duì)于我國(guó)車載導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

汽車作為重要的交通工具，具有非常強(qiáng)的代表性。汽車的高速發(fā)展為車載導(dǎo)航市場(chǎng)提供了廣闊的空間。從汽車產(chǎn)銷量來(lái)看，2017年，中國(guó)汽車產(chǎn)量為2901.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.19%。2018年，受國(guó)內(nèi)外各種因素影響，中國(guó)汽車產(chǎn)量在近28年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，總計(jì)汽車產(chǎn)量為2780.9萬(wàn)輛，同比下降4.2%。2020年中國(guó)汽車市場(chǎng)雖一度受疫情影響，但回暖態(tài)勢(shì)不減，全年中國(guó)汽車銷量達(dá)到2531.1萬(wàn)輛，連續(xù)12年蟬聯(lián)全球第一位。2023年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量分別為3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。2024年1-11月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2790.3萬(wàn)輛和2794萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)2.9%和3.7%。隨著汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，車載導(dǎo)航產(chǎn)品的需求量也會(huì)隨之?dāng)U大。

進(jìn)入21世紀(jì)，車載導(dǎo)航系統(tǒng)迎來(lái)更為迅速地發(fā)展，不僅提供離線導(dǎo)航，還實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)功能，支持實(shí)時(shí)路況導(dǎo)航和混合導(dǎo)航。同時(shí)，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的興起，車載導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展出人車共駕導(dǎo)航的高級(jí)形態(tài)，結(jié)合高精度地圖和傳感器數(shù)據(jù)，為車輛提供更精確的道路指引。目前，車載導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)成為現(xiàn)代汽車的標(biāo)配或選裝配置之一，車載導(dǎo)航隨著技術(shù)的進(jìn)步產(chǎn)品功能也在逐漸增加和完善。近年來(lái)，車載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。這主要得益于汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展以及消費(fèi)者對(duì)智能出行體驗(yàn)的日益增長(zhǎng)的需求。車載導(dǎo)航系統(tǒng)不僅能為駕駛者提供準(zhǔn)確的路線指導(dǎo)，還能實(shí)時(shí)更新交通信息，幫助駕駛者規(guī)避擁堵路段，提高出行效率。數(shù)據(jù)顯示，車載導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從2017年的180億元增長(zhǎng)至2023年的253億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.84%。未來(lái)，在車聯(lián)網(wǎng)和5G技術(shù)等因素驅(qū)動(dòng)下，車載導(dǎo)航市場(chǎng)前景積極向好。

目前，我國(guó)的車載導(dǎo)航系統(tǒng)新車裝配率不斷提升，隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量的增加，人們出行與消費(fèi)觀念的改變，對(duì)道路不熟悉的駕車人數(shù)正在迅速增加，安全便捷地到達(dá)目的地成為消費(fèi)者的一個(gè)迫切需求。另外，汽車交通安全隱患的排除與處理、現(xiàn)代物流所要求的貨物運(yùn)送安全與準(zhǔn)時(shí)、出租與旅游行業(yè)的發(fā)展、以及政府日常行政管理等各個(gè)方面需求，也促進(jìn)了汽車車載導(dǎo)航系統(tǒng)裝配率的提升。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-4月，國(guó)內(nèi)乘用車車載導(dǎo)航系統(tǒng)裝配量達(dá)到504.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.2%；裝配率超過(guò)80.4%，同比增加10.0個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)，車載導(dǎo)航系統(tǒng)裝配率有望超過(guò)90%。

數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月，納入車載導(dǎo)航系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的110多家汽車品牌中，裝配率達(dá)到100%的共45家，以本土品牌為主，包括理想、小鵬、蔚來(lái)、零跑等多家造車新勢(shì)力，以及領(lǐng)克、極氪、嵐圖、智己、極狐、阿維塔、銀河等高端新能源品牌。從市占率（按裝配量）看，比亞迪處于領(lǐng)先地位，2024年1-4月車載導(dǎo)航系統(tǒng)裝配量達(dá)到77.1萬(wàn)輛，占全國(guó)總量的15.3%，與2023年同期持平。2024年1-4月，比亞迪車載導(dǎo)航裝配率為99.7%，其中秦PLUS、宋PLUS新能源、海鷗、宋Pro新能源、元PLUS、驅(qū)逐艦05、漢、海豚等20+車型的裝配率達(dá)到100%。從供應(yīng)商看，2024年1-4月，高德地圖占據(jù)車載導(dǎo)航市場(chǎng)66.6%的份額，服務(wù)品牌超過(guò)90家，包括比亞迪、大眾、吉利汽車、奔馳、日產(chǎn)、奧迪等。其次是百度地圖，占比為8.3%。隨著V20版的全面應(yīng)用，未來(lái)百度地圖在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的份額有望快速提升。

五、車載導(dǎo)航行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

中國(guó)車載導(dǎo)航市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。主要競(jìng)爭(zhēng)者包括高德、百度、科大訊飛等本土企業(yè)，以及四維圖新等專業(yè)導(dǎo)航公司。高德是中國(guó)最大的車載導(dǎo)航廠商，占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)的較大份額。此外，百度、科大訊飛等也在中國(guó)市場(chǎng)中占據(jù)了重要地位。

2、重點(diǎn)企業(yè)

科大訊飛股份有限公司自成立以來(lái)一直秉持“頂天立地”的發(fā)展戰(zhàn)略：“頂天”是指核心技術(shù)始終保持國(guó)際領(lǐng)先，“立地”是讓技術(shù)成果實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。公司持續(xù)聚焦智能語(yǔ)音、自然語(yǔ)言理解、多模態(tài)智能、認(rèn)知智能等人工智能核心技術(shù)研究，并始終保持國(guó)際前沿水平，積極推動(dòng)人工智能產(chǎn)品研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用落地，致力于“讓機(jī)器能聽(tīng)會(huì)說(shuō)，能理解會(huì)思考，用人工智能建設(shè)美好世界”。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，科大訊飛軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)18.99%至91.47億元。

北京四維圖新科技股份有限公司主要從事智駕業(yè)務(wù)、智芯業(yè)務(wù)、智云業(yè)務(wù)和智艙業(yè)務(wù)。在智云業(yè)務(wù)中，公司地圖業(yè)務(wù)繼續(xù)推進(jìn)具有極致性價(jià)比的輕量化高精地圖解決方案，支持“開(kāi)城”數(shù)量已達(dá)百城，與多家自動(dòng)駕駛方案商及OEM車廠啟動(dòng)或完成POC，并持續(xù)推進(jìn)多個(gè)主流車廠的城區(qū)智能駕駛功能輕圖方案量產(chǎn)定點(diǎn)。導(dǎo)航產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化提升導(dǎo)航體驗(yàn)，增強(qiáng)全場(chǎng)景落地能力，提供精準(zhǔn)可靠的導(dǎo)航服務(wù)。智能地圖引擎通過(guò)不斷地技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了能力的持續(xù)革新和提升，其兼容性高，能夠兼容不同地圖策略，包括重圖、輕圖和SD地圖，可支持高速公路、城市快速路、城市道路、停車場(chǎng)場(chǎng)景的智能駕駛。車道級(jí)導(dǎo)航產(chǎn)品從高速公路和城市快速路向城區(qū)擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)了更廣泛的覆蓋范圍。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，四維圖新智云業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)15.83%至10.17億元；智艙業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.5%至2.65億元；智芯業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)13.45%至2.53億元。

六、車載導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、智能化發(fā)展

中國(guó)車載導(dǎo)航系統(tǒng)的智能化發(fā)展將是未來(lái)的核心趨勢(shì)。隨著人工智能技術(shù)的不斷成熟，車載導(dǎo)航系統(tǒng)將從單一的路線規(guī)劃工具轉(zhuǎn)變?yōu)榫邆涓叨戎悄軟Q策能力的系統(tǒng)。未來(lái)的車載導(dǎo)航將集成先進(jìn)的智能語(yǔ)音助手，通過(guò)自然語(yǔ)言處理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)與駕駛員的無(wú)縫交互。同時(shí)，實(shí)時(shí)交通信息推送將成為常態(tài)，導(dǎo)航系統(tǒng)能夠根據(jù)路況動(dòng)態(tài)調(diào)整路線，提高出行效率。

2、無(wú)人駕駛技術(shù)融合

無(wú)人駕駛技術(shù)的快速發(fā)展為車載導(dǎo)航帶來(lái)了新的機(jī)遇。隨著L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的逐步成熟，車載導(dǎo)航系統(tǒng)將不再是獨(dú)立的系統(tǒng)，而是成為智能駕駛系統(tǒng)的重要組成部分。通過(guò)與自動(dòng)駕駛技術(shù)的深度融合，車載導(dǎo)航將能夠?qū)崟r(shí)分析周邊環(huán)境，提供精準(zhǔn)的路線規(guī)劃和動(dòng)態(tài)調(diào)整建議。在自動(dòng)駕駛模式下，導(dǎo)航系統(tǒng)甚至可以直接控制車輛行駛，實(shí)現(xiàn)高度智能化的駕駛體驗(yàn)。這種融合將推動(dòng)車載導(dǎo)航向更高層次發(fā)展，成為未來(lái)智能交通系統(tǒng)的重要一環(huán)。

3、生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)

車載導(dǎo)航系統(tǒng)的生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)將是未來(lái)的另一大趨勢(shì)。未來(lái)的車載導(dǎo)航將不再是一個(gè)孤立的系統(tǒng)，而是與行車電腦、車輛狀態(tài)監(jiān)控、全方位攝像頭、行車記錄儀以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等系統(tǒng)進(jìn)行深度整合。這種整合將形成一個(gè)完整的智能生態(tài)系統(tǒng)，提供全方位的車輛管理和出行服務(wù)。通過(guò)開(kāi)放的平臺(tái)和接口，車載導(dǎo)航系統(tǒng)將能夠與其他設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行交互和共享數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)更廣泛的功能和服務(wù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)車載導(dǎo)航行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及未來(lái)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。