內(nèi)容概況：發(fā)電設(shè)備是電力系統(tǒng)的起始部分，其核心任務(wù)是將各種形式的能源轉(zhuǎn)化為電能。近年來，隨著我國電力事業(yè)的巨大進(jìn)步，我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)也呈現(xiàn)出較快的發(fā)展速度，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長趨勢。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量9172.0萬千瓦（按發(fā)電機(jī)計(jì)），同比增長24.6%。其中：水電機(jī)組629.4萬千瓦，占比6.9%，同比增長1.0%；火電機(jī)組4462.1萬千瓦，占比48.6%，同比增長18.4%；風(fēng)電機(jī)組3650.5萬千瓦，占比39.8%，同比增長27.8%；核電機(jī)組430萬千瓦，占比4.7%，同比增長290.9%。當(dāng)前，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量創(chuàng)同期歷史新高，水電、火電設(shè)備占比下降，風(fēng)電、核電設(shè)備占比提升，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快。未來，發(fā)電設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)以高端化、智能化、綠色化為方向，加快結(jié)構(gòu)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新、模式優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈不斷完善，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)過程中發(fā)揮重要作用。

相關(guān)上市企業(yè)：東方電氣（600875）、上海電氣（601727）、哈爾濱電氣（01133）、華明裝備（002270）、運(yùn)達(dá)股份（300772）、吉鑫科技（601218）、金風(fēng)科技（002202）、中國一重（601106）、太原重工（600169）、三一重能（688349）、濰柴動(dòng)力（000338）、隆鑫通用（603766）等。

相關(guān)企業(yè)：哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司、廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司等。

關(guān)鍵詞：發(fā)電設(shè)備、產(chǎn)量、水電設(shè)備、火電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備

一、發(fā)電設(shè)備行業(yè)概述

發(fā)電設(shè)備是指將一次能源轉(zhuǎn)換為電能的機(jī)械設(shè)備，包括火力發(fā)電、水力發(fā)電、核能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等。常見的發(fā)電設(shè)備包括火力發(fā)電機(jī)組、水力發(fā)電機(jī)組、核電機(jī)組、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽能發(fā)電機(jī)組等。

二、發(fā)電設(shè)備行業(yè)政策

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷向高質(zhì)量方向發(fā)展，以及碳達(dá)峰碳中和概念的持續(xù)推進(jìn)，我國政府對(duì)于發(fā)電設(shè)備行業(yè)的總體政策導(dǎo)向是加快企業(yè)向綠色低碳和清潔高效不斷轉(zhuǎn)型，在保障電力能源安全可靠供應(yīng)的前提下，不斷推動(dòng)企業(yè)走高質(zhì)量發(fā)展道路。行業(yè)政策聚焦在加強(qiáng)電力安全監(jiān)管、推動(dòng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)、提升電力可靠性管理等方面。

三、發(fā)電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及儀器供應(yīng)，主要包括鋼材、電子元器件、有色金屬、儀器儀表、絕緣件、橡膠塑料等；中游為發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)制造；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括火力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電、光伏發(fā)電、核能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告》

四、發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國電力供應(yīng)穩(wěn)定性持續(xù)增強(qiáng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。截至2024年11月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量已突破32.3億千瓦，同比增長14.4%。這一數(shù)字不僅彰顯了我國在電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的巨大成就，也反映了我國電力供應(yīng)能力的顯著提升。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到8.18億千瓦，同比增長高達(dá)46.7%；風(fēng)電裝機(jī)容量為4.92億千瓦，同比增長19.2%。可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量的快速增長，為我國電力結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和綠色轉(zhuǎn)型注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。與此同時(shí)，我國在電力投資方面也取得了顯著成效。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，中國主要發(fā)電企業(yè)電源工程投資完成額為8665億元，同比增長12%，電網(wǎng)工程投資完成額為5290億元，同比增長18.7%。這些投資不僅為電力基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善提供了有力支持，也為未來電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

發(fā)電設(shè)備是電力系統(tǒng)的起始部分，其核心任務(wù)是將各種形式的能源轉(zhuǎn)化為電能。近年來，隨著我國電力事業(yè)的巨大進(jìn)步，我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)也呈現(xiàn)出較快的發(fā)展速度，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長趨勢。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量9172.0萬千瓦（按發(fā)電機(jī)計(jì)），同比增長24.6%。其中：水電機(jī)組629.4萬千瓦，占比6.9%，同比增長1.0%；火電機(jī)組4462.1萬千瓦，占比48.6%，同比增長18.4%；風(fēng)電機(jī)組3650.5萬千瓦，占比39.8%，同比增長27.8%；核電機(jī)組430萬千瓦，占比4.7%，同比增長290.9%。當(dāng)前，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量創(chuàng)同期歷史新高，水電、火電設(shè)備占比下降，風(fēng)電、核電設(shè)備占比提升，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快。未來，發(fā)電設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)以高端化、智能化、綠色化為方向，加快結(jié)構(gòu)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新、模式優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈不斷完善，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)過程中發(fā)揮重要作用。

注：本文章發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量指水電、火電、風(fēng)電、核電設(shè)備機(jī)組的總和，不包含光伏設(shè)備，以下同

2024年上半年，國內(nèi)抽水蓄能項(xiàng)目快速推進(jìn)，常規(guī)水電項(xiàng)目開發(fā)難度大，開工速度放緩，水電設(shè)備占發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的比重（以下簡稱占比）較2023年同期下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；火電項(xiàng)目總體布局由區(qū)域支撐、基地配套、存量替代三部分組成，火電設(shè)備向大容量、低排放、靈活性、智慧化方向進(jìn)一步發(fā)展，兜底保障作用進(jìn)一步強(qiáng)化，占比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；新型能源體系下，風(fēng)電政策利好頻出，風(fēng)電建設(shè)及運(yùn)行效率持續(xù)提升，市場繼續(xù)保持快速增長，風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量占比持續(xù)提高，增加1.0個(gè)百分點(diǎn)；隨著我國積極安全有序發(fā)展核電政策的推進(jìn)，核電建設(shè)迎來新的高峰期，核電設(shè)備產(chǎn)量占比增加3.2個(gè)百分點(diǎn)。

從水電機(jī)組產(chǎn)量構(gòu)成變化來看，近年來，我國積極穩(wěn)妥發(fā)展水電，科學(xué)有序開發(fā)大型水電，嚴(yán)格控制中小水電，加快建設(shè)抽水蓄能電站。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全國水電機(jī)組產(chǎn)量629.4萬千瓦，同比增長1.0%。其中單機(jī)容量10萬千瓦及以上機(jī)組產(chǎn)量524.3萬千瓦，占水電機(jī)組的83.3%；單機(jī)容量10萬千瓦以下機(jī)組產(chǎn)量105.1萬千瓦，占水電機(jī)組的16.7%。國內(nèi)企業(yè)2024年上半年完工了1臺(tái)50萬千瓦級(jí)水輪機(jī)（四川雙江口4#）；1套40萬千瓦級(jí)抽水蓄能機(jī)組（浙江天臺(tái)1#）；7套30萬千瓦級(jí)抽水蓄能機(jī)組(易縣3#4#、縉云5#6#、梅州二期1#、南寧1#、洛寧1#)；3套20萬千瓦級(jí)抽水蓄能機(jī)組（句容5#6#、五岳3#）。國內(nèi)企業(yè)共完成抽水蓄能機(jī)組327.9萬千瓦，同比增長263.9%，占水電機(jī)組比重較2023年同期上升37.6個(gè)百分點(diǎn)。

從火電機(jī)組產(chǎn)量變化來看，2024年上半年，全國火電發(fā)電機(jī)產(chǎn)量4462.1萬千瓦，同比增長18.4%。其中單機(jī)容量30萬千瓦及以上火電發(fā)電機(jī)完成3374.5萬千瓦，占火電機(jī)組的75.6%；單機(jī)容量30萬千瓦以下火電發(fā)電機(jī)完成1087.6萬千瓦，占火電機(jī)組的24.4%。2024年上半年，全國火電汽輪機(jī)產(chǎn)量2583.4萬千瓦，同比下降11.5%（含燃?xì)廨啓C(jī)254萬千瓦，同比增長6.5%），其中超臨界、超超臨界汽輪機(jī)1591萬千瓦，占火電汽輪機(jī)的61.6%；電站鍋爐產(chǎn)量3720.3萬千瓦，同比增長5.7%，其中超臨界、超超臨界鍋爐2607萬千瓦，占電站鍋爐的70.1%。

從風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量變化來看，2023年，全國風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量7969.9萬千瓦，同比增長39.7%，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，再創(chuàng)歷史新高。2024年上半年，全國風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量3650.5萬千瓦，同比增長27.8%，其中單機(jī)容量3-7兆瓦等級(jí)機(jī)組約占風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量的90%。隨著風(fēng)光大基地項(xiàng)目的開工建設(shè)，以及以大換小、風(fēng)電下鄉(xiāng)、各省“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)政策持續(xù)推動(dòng)，陸上、海上風(fēng)電均迎來快速增長。陸上風(fēng)電機(jī)組集體邁進(jìn)10MW級(jí)別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，多家企業(yè)完成10MW風(fēng)電機(jī)組制造，部分企業(yè)啟動(dòng)15-16MW級(jí)陸上風(fēng)機(jī)研制工作；多款16-18MW級(jí)海上機(jī)組相繼完工；構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品相繼推出；漂浮式相關(guān)技術(shù)研發(fā)取得新進(jìn)展。風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量進(jìn)一步提升，行業(yè)正加速邁入大型化時(shí)代。

從核電機(jī)組產(chǎn)量變化來看，近年來，我國堅(jiān)持安全高效發(fā)展核電的原則，穩(wěn)妥推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和核能綜合利用。2023年，核電設(shè)備產(chǎn)量迎來高峰。2024年上半年，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)完成核電發(fā)電機(jī)4臺(tái)、核電汽輪機(jī)6臺(tái)、蒸汽發(fā)生器4臺(tái)、穩(wěn)壓器1臺(tái)、堆內(nèi)構(gòu)件3套、控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)4套、主泵6臺(tái)、主管道1套、堆芯補(bǔ)水箱2臺(tái)、非能動(dòng)余熱排出熱交換器1臺(tái)、ASP系統(tǒng)冷凝器1臺(tái)、電氣貫穿件2套、重型支撐1臺(tái)、數(shù)字化儀控DCS 1套、低壓加熱器1臺(tái)、汽水分離再熱器4臺(tái)、凝汽器1臺(tái)、除氧器2臺(tái)等主設(shè)備。主要供應(yīng)機(jī)組為海陽3#、三門3#、三澳1#2#、霞浦示范快堆2#等。

五、發(fā)電設(shè)備行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

從企業(yè)競爭來看，中國發(fā)電設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出多元化的格局，既有國有企業(yè)，也有民營企業(yè)，既有大型綜合性集團(tuán)，也有專業(yè)化的單一企業(yè)。當(dāng)前，中國發(fā)電設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)包括濰柴動(dòng)力、上海電氣、東方電氣、金風(fēng)科技、中國一重、隆鑫通用、太原重工、運(yùn)達(dá)股份、華明裝備、吉鑫科技、哈電集團(tuán)、玉柴集團(tuán)等。

2、重點(diǎn)企業(yè)

濰柴動(dòng)力股份有限公司是中國綜合實(shí)力最強(qiáng)的汽車及裝備制造產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一。公司的發(fā)展愿景是：以整車、整機(jī)為龍頭，以動(dòng)力系統(tǒng)為核心技術(shù)支撐，成為全球領(lǐng)先、受人尊敬、可持續(xù)發(fā)展的高端裝備跨國集團(tuán)。多年來，公司堅(jiān)持產(chǎn)品經(jīng)營、資本運(yùn)營雙輪驅(qū)動(dòng)，致力于打造最具品質(zhì)、技術(shù)和成本三大核心競爭力的產(chǎn)品，成功構(gòu)筑起了動(dòng)力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、智慧物流等產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格局。公司主要產(chǎn)品包括全系列發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、液壓產(chǎn)品、重型汽車、叉車、供應(yīng)鏈解決方案、燃料電池系統(tǒng)及零部件、農(nóng)業(yè)裝備、汽車電子及零部件等，其中，發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球150多個(gè)國家和地區(qū)，廣泛應(yīng)用和服務(wù)于全球卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)裝備、船舶、電力等市場。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，濰柴動(dòng)力營業(yè)收入同比增長0.98%至1619.54億元。

上海電氣集團(tuán)股份有限公司是全球領(lǐng)先的工業(yè)級(jí)綠色智能系統(tǒng)解決方案提供商，公司核心產(chǎn)業(yè)聚焦能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)三大板塊，形成了比較完整的工業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)裝備系統(tǒng)，為眾多高端設(shè)備提供全生命周期服務(wù)，引領(lǐng)多能互補(bǔ)、能源互聯(lián)的發(fā)展方向，致力于為全球客戶提供綠色、環(huán)保、智能、互聯(lián)于一體的技術(shù)集成和系統(tǒng)解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，上海電氣能源裝備營業(yè)收入為246.54億元。

六、發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

1、全球電網(wǎng)建設(shè)推動(dòng)電力設(shè)備國際化

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加快，海外市場對(duì)電力設(shè)備的需求不斷上升。中國電力設(shè)備制造商憑借完整的供應(yīng)鏈和成本優(yōu)勢，有望在國際市場上取得更大的市場份額。通過參與海外電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，中國企業(yè)不僅可以擴(kuò)大出口，還能提升國際競爭力和品牌影響力。

2、特高壓技術(shù)的快速發(fā)展帶來機(jī)遇

特高壓技術(shù)的推廣應(yīng)用是電力行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。隨著特高壓工程建設(shè)的加速，對(duì)相關(guān)電力設(shè)備的需求日益增長，為電力設(shè)備制造商帶來了巨大的市場潛力。2023年，我國白鶴灘-浙江、駐馬店-武漢、福州-廈門等6項(xiàng)特高壓工程以及川藏鐵路施工供電二期等一批重點(diǎn)工程建成投產(chǎn)，使得我國電網(wǎng)資源配置能力持續(xù)提升。預(yù)計(jì)特高壓技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提升，將進(jìn)一步推動(dòng)電力設(shè)備行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

3、新能源發(fā)展及技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著全球“碳中和”目標(biāo)的縱深推進(jìn)，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，以風(fēng)電、光伏為代表的新能源發(fā)展進(jìn)一步提速。2023年，中國風(fēng)電、光伏裝機(jī)持續(xù)快速增長，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到近1050GW，占全部裝機(jī)約36%，在電力新增裝機(jī)中的主體地位更加鞏固。風(fēng)能、太陽能等新能源的快速發(fā)展，對(duì)電力設(shè)備提出了新的要求。電力設(shè)備行業(yè)需要不斷創(chuàng)新，以適應(yīng)新能源接入、智能電網(wǎng)建設(shè)、分布式發(fā)電等新興市場的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國發(fā)電設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。