內容概要：內燃機是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力的熱力發動機。2024年下半年來，伴隨政策累積效應持續顯現，疊加企業年底沖刺，有助于消費需求持續釋放，市場熱度持續走高，我國內燃機行業整體表現較好，銷量同比及累計同比增幅較上月有所擴大。中國內燃機工業協會數據顯示，2024年10月我國內燃機銷量為411.45萬臺，環比下降1.67%，同比增長7.58%；2024年1-10月，國內內燃機累計銷量達3839.26萬臺，同比增長4.6%，較2024年前三季度的同比漲幅提升了0.35個百分點。

關鍵詞：產業鏈；銷量；細分市場；競爭梯隊；進口金額；出口金額；發展趨勢

一、行業概況

內燃機是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力的熱力發動機。廣義上的內燃機不僅包括往復活塞式內燃機、旋轉活塞式發動機和自由活塞式發動機，也包括旋轉葉輪式的噴氣式發動機，但通常所說的內燃機是指活塞式內燃機。活塞式內燃機以往復活塞式最為普遍。活塞式內燃機將燃料和空氣混合，在其汽缸內燃燒，釋放出的熱能使汽缸內產生高溫高壓的燃氣。燃氣膨脹推動活塞作功，再通過曲柄連桿機構或其他機構將機械功輸出，驅動從動機械工作。常見的有柴油機和汽油機，通過將內能轉化為機械能，是通過做功改變內能。

內燃機產業鏈分為上游原材料及零部件，中游內燃機整機制造以及下游應用市場。首先由原材料廠商提供鋼鐵、鋁合金、有色金屬等材料，由零部件廠商進行核心零部件生產，繼而由整機廠商針對不同細分市場的需求進行產品生產，最后廣泛應用于汽車工業、船舶工業、農業機械、電力行業以及工程機械等下游市場。

我國內燃機行業從萌芽之初至今已超過100年，在新中國成立之前，國內內燃機行業尚且處于以仿制和修配為主的萌芽階段。在新中國成立后，我國內燃機行業迎來了新生，在經歷了約40年對行業以及企業內部的改造與整合，我國基本完成了內燃機工業體系的建設，制定了內燃機及其配件相關的技術標準。改革開放以后，我國內燃機工業體系在產能與技術水平上均進入了快速發展的階段，內燃機生產形成了一定的規模體系，基本滿足了各行各業的配套需求，在技術水平上，我國的自主研發能力亦有所突破，與海外先進技術水平的差距進一步縮小。

目前，我國作為汽車生產大國，在工程機械、船舶工業等行業的發展之下，內燃機的需求依舊廣闊，隨著我國進一步對國際市場進行開放，我國內燃機行業勢必將與國外先進企業展開角逐，而另一方面，我國同樣面臨的是較大的環境保護壓力，新能源行業的崛起將對內燃機行業造成一定的沖擊。因而，堅持以自主開發和技術創新為主線，持續對內燃機產品的節能應用進行優化與迭代將是內燃機行業在未來發展中的必由之路。

二、產業現狀

隨著城市化進程的加速和基礎設施建設的不斷推進，工程機械、船舶等領域對內燃機的需求不斷增加。特別是在工程機械領域，如挖掘機、裝載機、推土機等設備需要高功率、高效率的內燃機來保證作業效率。同時，船舶行業也是內燃機市場的重要應用領域，包括客運船、貨運船和軍艦等，內燃機在船舶領域中因其可靠性高、維護成本低等優勢而占據重要地位。

2024年下半年來，伴隨政策累積效應持續顯現，疊加企業年底沖刺，有助于消費需求持續釋放，市場熱度持續走高，我國內燃機行業整體表現較好，銷量同比及累計同比增幅較上月有所擴大。中國內燃機工業協會數據顯示，2024年10月我國內燃機銷量為411.45萬臺，環比下降1.67%，同比增長7.58%；2024年1-10月，國內內燃機累計銷量達3839.26萬臺，同比增長4.6%，較2024年前三季度的同比漲幅提升了0.35個百分點。

按市場用途，細分市場來看，2023年我國內燃機行業中，乘用車用完成銷售1952.36萬臺，占比43.6%；商用車用266.82萬臺，占比6%；工程機械用95.4萬臺，占比2.1%；農業機械用396.58萬臺，占比8.9%；船用5.65萬臺，占比0.1%；發電機組用140.29萬臺，占比3.1%；園林機械用146.86萬臺，占比3.3%；摩托車用1453.58萬臺，占比32.5%，通機用16.23萬臺，占比0.4%。

2024年1-10月，國內乘用車用累計銷售量達1557.3萬臺，占比40.6%，較上年末下降3.1個百分點；商用車用195.63萬臺，占比5.1%，較上年末下降0.9個百分點；工程機械用75.59萬臺，占比2%，較上年末下降0.2個百分點；農業機械用412.13萬臺，占比10.7%，較上年末提升1.9個百分點；船用4.72萬臺，占比0.1%；發電機組用128.32萬臺，占比3.3%，較上年末提升0.2個百分點；園林機械用120.33萬臺，占比3.1%，較上年末下降0.1個百分點；摩托車用1330.26萬臺，占比34.6%，較上年末提升2.2個百分點；通機用14.98萬臺，占比0.4%。

內燃機是在我國制造業眾多細分行業中廣泛應用的基礎設備之一。在我國內燃機行業上市企業中，根據企業注冊資本劃分主要能夠分為四個競爭梯隊。其中注冊資本大于100億元的有上汽集團和廣汽集團，注冊資本在20-100億元的有濰柴動力、長安汽車、力帆科技和隆鑫通用，注冊資本在20-100億元的有東風汽車、云內動力等；在10億元以下的有江鈴汽車、東安動力、濰柴重機、全柴動力等企業。

相關報告：智研咨詢發布的《中國內燃機行業市場行情監測及發展趨向研判報告》

三、進出口

從進出口市場分析，在一攬子增量政策集中發力背景下，2024年以來，我國外貿平穩增長，規模持續擴大，結構不斷優化，全年質升量穩的目標可望實現。在此背景下，國內內燃機行業進出口表現為小幅增長，總體表現平穩。海關統計數據顯示，2024年1-10月，全國內燃機行業進出口總額達275.14億美元，同比增長6.75%。其中，進口總額為76.15億美元，同比增長6.3%；出口總額為198.98億美元，同比增長6.92%。

具體來看，在進口金額中，2024年1-10月，我國柴油機進口金額為12.98億美元，同比增長25.82%；汽油機進口金額為4.15億美元，同比增長7.75%；其他類整機進口金額為17.99億美元，同比下降16.57%；內燃機零部件進口金額為34.38億美元，同比增長11.16%；發電機組進口金額為6.65億美元，同比增長33.70%。

在出口金額中，2024年1-10月，國內除發電機組用內燃機出口金額同比下降外，其余各細分類型內燃機出口金額均呈現同比增長態勢。具體數據表現為，2024年前10個月，我國柴油機出口金額達11.27億美元，同比增長6.78%；汽油機出口金額達17.54億美元，同比增長40.82%；其他類整機出口金額達21.09億美元，同比增長5.10%；內燃機零部件出口金額達105.91億美元，同比增長7.78%；發電機組出口金額為43.17億美元，同比下降3.54%。

四、發展趨勢

1、市場需求轉變促使產品向多元化方向迭代升級

內燃機廠商正在市場需求的驅動下尋求內燃機產品多元化的解決方案，目前，氫能以及氨氫發動機的研究已初顯成效，盡管目前仍有大量技術難點亟待突破，但內燃機產品向多元化方向迭代升級將是行業發展的必然道路。

2、大功率內燃機產品需求顯著，行業完成功率平穩拉升

盡管汽車工業對內燃機行業的需求進一步下滑，內燃機在發電行業以及其他制造業中面對大型機械的工作場合，其作用依舊不可替代，隨著我國制造業的進一步發達，大功率內燃機的需求將愈發凸顯，我國內燃機市場總體將向著更高的完成功率進一步發展。

3、以掌握核心技術、提高自主創新為主線

未來我國將從內燃機生產大國向生產強國邁進，需要在圍繞著節能減排技術開展與國外的交流與合作基礎上，爭取掌握核心技術，持有知識產權，以提高綜合技術水平和自主開發的能力，以“出”代“進”，重點發展一批技術水平高、性能優良、市場使用前景好、燃油消耗低、環境污染少的先進內燃機產品，實現調整產品結構的目標。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國內燃機行業市場行情監測及發展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。