內容概要：隨著各大手機品牌將生成式AI能力作為中高端產品升級的重點，加之智能手機產業鏈上下游積極擁抱變革從軟硬件等各方面提供支持，生成式AI智能手機加速滲透。AI手機于2024年起進入快速增長賽道，預計到預計2028年全球AI手機在整個智能手機出貨量當中的占比將超過半數。

關鍵詞： 生成式AI智能手機特征、生成式AI智能手機產業鏈、生成式AI智能手機競爭格局、手機品牌自研大模型情況、生成式AI智能手機配套處理器方案、生成式AI智能手機滲透率

一、生成式AI智能手機概述

生成式AI智能手機，又稱AI手機，是利用大規模、預訓練的生成式AI模型，實現多模態內容生成、情境感知，并具備不斷增強的類人能力的智能手機。生成式AI智能手機通過搭載高性能的處理器（高通驍龍8Gen3、天璣9300、蘋果A17都支持部分AI運算功能）和專門針對AI運算優化的硬件模塊（例如NPU神經網絡處理單元），在硬件、軟件和服務生態等多個層面為用戶提供更便捷智能的服務和體驗。生成式AI手機開啟了智能手機發展的新周期。生成式AI智能手機需要具備如下必要特征:

二、生成式AI智能手機行業產業鏈分析

生成式AI智能手機產業鏈和普通智能手機產業鏈大同小異，最重要的區別在于AI芯片和應用環境導致的供應商差異。生成式AI智能手機產業鏈主要由上游供應商、中游手機品牌商和代工廠商以及下游的運營商和渠道商等組成。

生成式AI智能手機上游供應商包括軟件及硬件兩大類。其中硬件主要包括CPU、GPU、NPU等處理器與芯片、內存與存儲、攝像頭模組、傳感器、顯示屏、散熱器件等；軟件主要包括操作系統、AI算法和模型、AI框架和庫、AI應用。處理器是生成式AI智能手機的核心硬件，如高通、聯發科、蘋果、華為海思等，提供具備強大AI處理能力的SoC（系統級芯片），這些芯片集成了AI核心，能夠高效執行各種AI算法和深度學習模型。在軟件方面：操作系統如安卓或IOS都支持AI應用的開發和運行；AI手機的核心是各種AI算法和模型，例如谷歌大模型Gemini Nano，華為榮耀魔法大模型等；為了在手機上實現高效的AI計算，通常需要借助一些AI框架和庫，如TensorFlow Lite、PyTorch Mobile等，這些框架和庫能夠將復雜的AI模型轉化為手機可以高效運行的格式。AI手機通過運行各種AI應用來為用戶提供智能服務，這些應用可能包括語音助手、智能相機、AI修圖、AI翻譯等。

生成式AI智能手機中游為手機品牌商和代工廠商。中游品牌商包括蘋果、三星、VIVO、OPPO、小米、榮耀等品牌。富士康、聞泰科技、華勤技術、龍旗科技、歌爾股份等手機ODM廠商則負責具體的生產和組裝。

相關報告：智研咨詢發布的《中國生成式AI智能手機行業市場產銷格局及投資前景研判報告》

三、生成式AI智能手機市場現狀分析

（1）各手機終端品牌紛紛發布自研大模型

各手機終端品牌紛紛發布自研大模型，端側均采用自己模型，云側自研或與第三方合作多數頭部手機廠商已經發布自研AI大模型，如華為的盤古大模型擁有 10B至100B的不同量級的參數規模；小米的MiLM大模型擁有1.3B 和6B參數規模兩個版本；vivo 的藍心大模型矩陣擁有1B至130B 的4個版本；OPPO的安第斯大模型AndesGPT 為13B；榮耀的魔法大模型為7B。

（2）生成式AI智能手機驅動硬件全面升級

終端部署AI大模型，呼喚存儲升級。模型需要大量的內存來存儲參數和計算。據測算，輕量化的70億參數模型仍占用3.3GB空間。考慮到中間計算結果、緩存數據以及任務并行處理，實際所需容量更大。終端內存升級刻不容緩。模型搭載對于天花板TB級的本地存儲無足輕重，但于內存而言卻舉足輕重。以手機為例，當前主流智能手機的運行內存配置為8GB-16GB，模型內存占用率高。

SOC/AP作為手機最重要的AI運算單元，很大程度上決定本地部署的Al大模型的參數規模，進而決定了手機的生成式AI能力。手機SOC普遍開始集成諸如APU或 NPU等獨立的AI計算單元，專門負責處理重載的Al任務。

典型頭部手機SoC廠商轉向端側AI芯片。聯發科、高通已經投入到生成式 AI智能手機的浪潮中，目前已有多款支持多模態大模型端側部署的移動計算平臺，如 2023年四季度發布的天璣9300、天璣8300、高通驍龍8 Gen3、三星 Exynos 2400、以及2024 年第二季度發布的驍龍 8s Gen3 和天璣 9300+等，為 AI 手機的大規模商用鋪平了道路。

（3）生成式AI智能手機市場競爭格局

自谷歌在2023年10月推出內置AI大模型的Pixel 8開始，全球手機企業均加速布局生成式AI智能手機。23年11月 VIVO發布AI手機X100系列，內置70億參數藍心大模型。2024年1月，OPPO、榮耀相繼發布AI手機。同時三星于2024年1月發布AI手機GalaxyS24系列，底層AI 功能基于 Google 的 Gemini，該手機在韓國開售僅28天銷量突破100萬部，刷新S系列銷量最快破百萬紀錄。此外，2024年2月魅族發布AI手機21 PRO。目前各頭部安卓手機廠商已普遍推出搭載驍龍8Gen3/天璣9300系列芯片，并疊加AI大模型的AI手機。

蘋果是生成式AI智能手機領域的頭號玩家，2024年第二季度以1800萬臺的出貨規模占據全球生成式AI智能手機51%的市場份額。2024年9月10日，蘋果公司正式發布iPhone 16系列手機，在Apple Intelligence服務的加持下，蘋果有望實現進一步的價值增長，并通過差異化策略進一步鼓勵用戶選購Pro系列機型。蘋果領先的產品附加率（attachment rate）加之其在芯片設計、軟件生態、跨設備聯動等方面的優勢，Apple Intelligence有望幫助其進一步加強已有的競爭優勢。

三、生成式AI智能手機發展趨勢預測

2023年生成式AI智能手機約占全球智能手機出貨量的5%。隨著各大手機將生成式AI能力作為中高端產品升級的重點，加之智能手機產業鏈上下游積極擁抱變革從軟硬件等各方面提供支持，生成式AI手機加速滲透。AI手機于2024年起進入快速增長賽道，掀起新一輪換機潮，其中旗艦機型將成為AI手機發展初期的重要增長動力。

估計2024年全球生成式AI智能手機占智能手機出貨量的比重將提升至17%。受消費者對AI助手和端側處理等增強功能需求的推動，2025年這一比例將進一步快速成長。到2028年生成式AI智能手機出貨量滲透率將突破50%。預計這一轉變將先出現在高端機型上，然后逐漸為中端智能手機所采用，反映出生成式AI智能手機作為更普適性的先進技術滲透整體手機市場的趨勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國生成式AI智能手機行業市場產銷格局及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。