一、行業(yè)概況

根據國務院《農藥管理條例》（2022修訂），農藥是指用于預防、控制危害農業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。農藥是重要的農業(yè)生產資料，對防病治蟲、促進糧食和農業(yè)穩(wěn)產高產至關重要。

根據不同的分類角度和標準，可將種類繁多的農藥進行劃分：按照能否直接施用的標準，可以分為農藥原藥和農藥制劑；按照防治對象的標準，可以分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調節(jié)劑等；按照原料屬性的標準，可分為化學農藥和生物農藥；按照專利保護的標準，可分為專利農藥和非專利農藥，非專利農藥又可分為專利到期農藥和無專利農藥。

化學農藥產業(yè)鏈上游主要涉及化工原料和中間體的供應，包括石油、煤炭、天然氣等產業(yè)提供的原材料，以及經過加工處理得到的中間體。原材料及相關中間體的質量和供應穩(wěn)定性直接影響到化學農藥生產的成本和質量。產業(yè)鏈中游以化學農藥原藥的生產和制劑加工為主。原藥是農藥生產的核心環(huán)節(jié)，其質量和性能直接決定了農藥的效果和安全性。制劑加工則是將原藥與適當?shù)闹鷦┗旌希瞥蛇m合農業(yè)應用的劑型。產業(yè)鏈下游主要應用于農林牧漁等農業(yè)生產領域，防治病蟲害，提高農作物的產量和質量。同時，化學農藥在園林綠化、公共衛(wèi)生等非農領域也有所應用。

二、產業(yè)現(xiàn)狀

得益于完備的基礎化工產業(yè)體系、極具競爭力的成本控制水平，我國已成為全球最大的農藥原藥生產基地。在安全環(huán)保政策趨嚴、政府監(jiān)管力度加大、農藥使用量零增長目標的共同作用下，2016-2018年我國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量從377.8萬噸下降至208.3萬噸。隨后產量逐漸增加，2023年提高到267.1萬噸，同比增長7.0%；2024年前三季度，全國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量達280.4萬噸，同比增長25.3%。

我國作為全球最大的農藥原藥生產基地，擁有全球近70%的農藥原藥產能，絕大多數(shù)原藥通過出口后被跨國公司進一步加工成農藥制劑。多年來，我國形成了原藥為主、制劑為輔的出口格局。數(shù)據顯示，2018-2022年，國內原藥出口額占比超過60%，制劑出口額占比則呈現(xiàn)縮小態(tài)勢；2023年農藥原藥出口額占農藥出口總額的56.4%。據估計，2023年中國農藥原藥出口折百量約為82.8萬噸，同比下降1.41%；出口金額約為104.8億美元，同比下降43.3%。過去3年，因為疫情導致的國際市場對農藥過量采購囤貨并帶來過高的價位，國際市場庫存有待消化，這是導致2023年出口量下降的主要原因。出口量下降、疊加原藥價格大幅下滑，是我國農藥原藥出口金額回落的主要成因。

進入2024年，隨著全球經濟發(fā)展恢復，我國農藥進出口市場出現(xiàn)新的發(fā)展轉機。根據海關統(tǒng)計數(shù)據顯示，2024年三季度，我國農藥出口金額達157.35億元，較二季度出口金額增加2.89%，然而行業(yè)出口量減少至72.2萬噸，較二季度出口量下滑5.4%。2024年三季度國內農藥出口量下降是符合預期的，但價格的上漲被視為積極的市場信號。具體來看，原藥出口量和出口金額較二季度幾乎沒有變化，出口量增加0.57%，出口金額增加1.84%。但制劑市場變化劇烈：制劑出口量較二季度減少9.44%，但出口金額卻增加3.46%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國化學農藥行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資前景研判報告》

三、競爭企業(yè)

四川國光農化股份有限公司成立于1984年，是深圳證券交易所主板上市企業(yè)，股票簡稱“國光股份”。國光股份專注植物生長調節(jié)劑四十年，專業(yè)從事植物生長調節(jié)劑和高效水溶性肥料的研發(fā)、生產和銷售，旗下?lián)碛修r藥原藥設計產能14500噸、農藥制劑設計產能88850噸、水溶肥設計產能16800噸以及生物有機肥/菌肥設計產能60000噸，產品廣泛應用于農業(yè)種植、園林養(yǎng)護、園藝生產、林業(yè)植保等領域。數(shù)據顯示，2024年上半年，國光股份業(yè)務經營總收入達10.42億元，同比增長9.31%；其中農藥業(yè)務收入達7.25億元，同比增長9.94%。

浙江新農化工股份有限公司始建于1981年，是集科研、開發(fā)、生產和營銷為一體的國家級重點高新技術企業(yè)，于2018年12月5日在深圳證券交易所上市，股票簡稱“?新農股份”。新農股份致力于發(fā)展高效、低毒、安全、環(huán)保的綠色農藥和具有高新技術的農藥、醫(yī)藥中間體產品，現(xiàn)已形成浙江仙居、椒江和江蘇如東三個產品制造基地,以杭州為依托的營銷、研發(fā)和管理運營中心。公司為中國大部分地區(qū)農戶提供高品質農藥，同時產品遠銷歐盟、美國、南美、東南亞、南亞等多個國家和地區(qū)，與多家農化行業(yè)的全球知名跨國公司建立了良好的長期合作關系。數(shù)據顯示，2024年上半年，新農股份農藥銷售收入達5.24億元，同比增長11.87%。

四、發(fā)展趨勢

1、農藥企業(yè)也會更加集中，分化、內卷會更加嚴重

隨著近10多年的快速發(fā)展，農藥行業(yè)也出現(xiàn)了銷售額超過50億元的十幾家頭部企業(yè)，因此未來必然會出現(xiàn)強者恒強、弱者生存更為困難的格局。此外有實力的企業(yè)將向上下游拓展，延長產業(yè)鏈，打造全產業(yè)鏈，掌控產品定價權，進而獲取更多利潤將成為一種趨勢。隨著這兩年許多頭部企業(yè)加大投資力度，也預示著企業(yè)間內卷競爭將更為嚴重，一些實力較弱規(guī)模較小的企業(yè)，或者由于盲目投資造成資金鏈出現(xiàn)問題的企業(yè)或有倒閉風險，由此行業(yè)內企業(yè)兼并整合重組還會不斷演進。

2、農資零售商將會進一步縮減，農資電商發(fā)展具有一定局限性

隨著土地流轉的加速，種植大戶的不斷涌現(xiàn)也是大勢所趨，他們一次性采購農藥品種用量較大，一般直接從廠家或者批發(fā)商那里進貨，零售商生存會越加艱難，未來3~5年或有更多的零售商逐漸轉型或者消失；雖然農資電商近幾年大家比較關注，但受種植大戶數(shù)量不斷增加且需要大批量進貨，尤其農資產品特別是農藥不同于普通快消品，需要一定的技術服務，因此未來農資電商更主要的作為產品展示和服務的窗口，不會出現(xiàn)快消品那樣發(fā)展的局面。

3、農資新媒體新營銷方興未艾

隨著新媒體的蓬勃發(fā)展，企業(yè)開設自己的媒體賬號來推廣宣傳營銷產品已成為一種趨勢，企業(yè)及渠道經銷商借助短視頻、直播等新媒介進行多快好省的線上新營銷也是方興未艾。但也應該看到，作為農藥這種帶有一定技術含量且用于農作物的特殊商品，大多數(shù)企業(yè)單靠新媒體新營銷模式來推廣銷售產品并達到好的效果并不盡如人意，因此如何玩好新媒體新營銷，如何使線上線下營銷更好地結合起來，還需不斷研究探索。

以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國化學農藥行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。