內容概況：零擔物流作為物流運輸中的一種高效解決方案，在現代供應鏈中具有重要意義。近年來，中國零擔物流市場規模持續增長，但受大經濟環境影響，市場增速有所放緩。2023年，全國零擔市場規模達到了12281億元，同比2022年下降9.63%，相較2021年降幅更是達到了12.65%。盡管如此，零擔物流市場仍展現出較強的韌性和發展潛力。預計未來隨著政策配套及產業升級的推動，零擔物流市場有望以略高于GDP的增速增長。從細分市場來看，全網快運憑借強大的規模效應逐漸滲透至區域性零擔市場與專線型零擔市場，并逐漸成為零擔市場的中堅力量。根據運聯智庫數據，2023年全網快運10強整體貨量達到8874萬噸，同比2022年的7728萬噸上升了14.8%，成為整個零擔市場中唯一的增量市場。

關鍵詞：零擔物流、全網快運、專線、市場規模、貨量

一、零擔物流行業概述

零擔物流是指貨物的體積或重量不足以裝滿整車（整箱或整柜）的運輸需求，由物流公司將來自不同客戶的小批量貨物進行整合，拼裝在同一運輸工具上進行配送。零擔物流廣泛應用于商業和電商領域，適用于中小型企業或需要運輸較小批量貨物的個人和公司。通過這種方式，零擔物流能夠幫助客戶節省運輸成本，同時提高車輛的利用率。但值得注意的是，零擔物流在運輸過程中，可能需要經過多個物流節點，例如集貨、分揀、裝車、卸車等環節，可能會導致運輸時間比整車運輸長一些，貨物的運輸狀態也可能會受到多次裝卸的影響。因此，企業在選擇零擔服務時，還需要根據自身的需求以及貨物特性進行權衡選擇。

目前，按照運輸方式分類，零擔物流可分為鐵路零擔物流、公路零擔物流、海運零擔物流、航運零擔物流；按照貨物重量分類，零擔物流可分為小票零擔、大票零擔。

80年代左右，中國零擔物流主要以國營汽車站運營的定期零擔貨車為主。這一時期，零擔物流主要由國有企業控制，服務范圍有限，效率較低。90年代末，隨著商貿批發業的迅速壯大，專線企業快速發展，以上海德邦、河南豫鑫等為代表的企業開始嶄露頭角。中國加入WTO后，物流業對外開放，零擔市場規模不斷擴大，安能、順豐、德邦等企業通過網絡創新模式實現規模優勢和市場領先。同時，加盟制快運逐步起網，如安能、百世快運等。2020年至今，資本注入零擔物流行業，頭部企業持續并購擴張，進入IPO階段。行業開始追求利潤，控制大票填倉貨，緩和快運與專線的競爭。

二、零擔物流行業產業鏈

從產業鏈來看，零擔物流行業上游主要包括鐵路、航空、港口等基礎設施，以及運輸車、分揀設備、裝卸設備等物流設備；中游是指零擔物流行業，包括專線型零擔物流、區域型零擔物流、全網型零擔物流，同時還包括物流平臺、科技等；下游是指零擔物流服務的最終用戶，主要為汽車、3C電子、醫療、家電、消費品、服飾等收貨方，這些用戶的需求和偏好直接影響到零擔物流企業的服務內容和質量標準。

相關報告：智研咨詢發布的《中國零擔物流行業全景調研及競爭格局預測報告》

三、零擔物流行業發展現狀

零擔物流作為物流運輸中的一種高效解決方案，在現代供應鏈中具有重要意義。近年來，中國零擔物流市場規模持續增長，但受大經濟環境影響，市場增速有所放緩。2023年，全國零擔市場規模達到了12281億元，同比2022年下降9.63%，相較2021年降幅更是達到了12.65%。盡管如此，零擔物流市場仍展現出較強的韌性和發展潛力。預計未來隨著政策配套及產業升級的推動，零擔物流市場有望以略高于GDP的增速增長。

隨著電商、新零售等業態的快速發展，零擔物流市場需求將持續增長。特別是在家電、家具、建材等大件物品銷售向線上轉移的背景下，快運零擔行業將進入高速增長期。全網快運憑借強大的規模效應逐漸滲透至區域性零擔市場與專線型零擔市場，并逐漸成為零擔市場的中堅力量。根據運聯智庫數據，2023年全網快運10強整體貨量達到8874萬噸，同比2022年的7728萬噸上升了14.8%，成為整個零擔市場中唯一的增量市場。這主要是因為規模效應下，頭部企業收獲盈利后繼續拓展市場，目前已經有順豐快運、安能物流、中通快運、德邦快遞4家企業邁入了“千萬噸俱樂部”。

具體來看，2023年幾乎所有的快運企業都獲得超過10%的增長。其中排名第一的順豐快運零擔貨量1296萬噸，同比增長16.0%；中通快運貨量1133萬噸，同比增長15.7%；德邦（調整口徑后）零擔貨量1122萬噸，同比增長約18.2%；壹米滴答貨量970萬噸，同比增長8.6%；百世快運貨量928萬噸，同比增長約7.2%。同時，還有部分企業2023年貨量增速甚至超過30%。比如，跨越速運2023年整體貨量789萬噸，同比增長32.2%；順心捷達貨量723萬噸，同比增長35.5%；韻達快運貨量602萬噸，同比增長30.0%。

此外，值得注意的是，頭部企業在達到千萬噸規模后，開始尋求盈利能力的提升。安能物流2023年貨量基本與2022年持平，但是其貨源結構發生重要改變，迷你小票和小票零擔訂單大幅增長，有效降低了票均重量的下降，帶動盈利能力的提升。

與全網快運相比，區域零擔市場規模呈現小幅度下降趨勢。這主要是由于商流的變化導致區域零擔的貨源逐漸向合同物流轉移。由于大環境下商流整體交易量下降，品牌方、渠道商通過成本策略加強了對供應鏈的管控，原先小批量、多批次的貨源逐漸變少，傳統多級批發模式逐步向品牌商倉配模式轉變，區域網企業的市場被嚴重壓縮。

隨著電商、跨境電商等行業的蓬勃發展，專線市場需求量持續增加，市場規模不斷擴大。但近幾年，特別是2019年以后，專線市場的發展就進入了瓶頸期，行業規模增速持續下降。據統計，2023年專線整體市場規模達到10626億元，同比下降9.2%，是零擔三大市場中降幅最明顯的細分市場。這主要是由于商流端的轉變，導致許多過去走專線的貨源大比例被快運切走，快運企業優勢公斤段仍在不斷提升；與此同時，現在部分貨源轉向合同倉配，專線企業想要突破更為艱難。

四、零擔物流行業競爭格局

按照業務范圍和網絡布局的特點，零擔運輸企業主要分為全國網絡型、區域網絡型和專線型。全國網絡型是指在全國范圍內建設分撥中心、網點和運輸網絡，提供全國化的零擔履約服務，代表性企業有順豐快運、跨越速運、德邦快遞等。區域網絡型指針對省內或地方市場，提供地區的零擔履約服務，代表性企業有宇鑫物流、長通物流、宇佳物流等。專線型提供點到點直達的零擔運輸服務，代表性企業有德坤、黑豹物流、永昌物流等。

從2023年零擔物流CR10市場份額來看，順豐快遞排名第一，其零擔收入達到374億元，占據市場27%的比重；德邦快遞緊隨其后，零擔收入也達到300億元以上，市場占比達到23%；排名第三的是跨越速遞，零擔收入達到184.7%，市場占比為13%。整體來看，我國零擔物流前10企業收入突破1375億元，占30強榜單總收入的90.4%。而在2022年CR10占30強榜單總收入的比重為85.6%，可見零擔物流行業集中度有所提升。

五、零擔物流行業發展趨勢

1、全網快運未來發展潛力巨大

一方面，電商所帶來的大件市場持續發展，已經形成家電、家具、建材、衛浴等大件產品的線上化電商市場。由于大件產品的體積、貨值等因素，只有快運的上門及送裝等服務才能更好適配客戶需求，因此，未來大件市場仍然對快運企業開放。另一方面，全網快運企業具備自身網絡優勢，甚至跨界巨頭具備其他業務網絡，這是任何一家合同物流企業都無法企及的。如百世快運、壹米滴答等則借助國內的網絡優勢，大力拓展海外市場。

2、區域零擔和專線物流企業加快轉型升級

我國零擔物流行業在早期時分層競爭較為明顯，全網型、區域型、專線型零擔企業在各自細分市場發展。近幾年來，全網快運企業憑借網絡規模優勢發展迅速，其干線成本與末端成本同樣具有較大的競爭優勢。因此，區域型與專線型零擔企業面臨較大的競爭壓力。未來，零擔物流市場的整合趨勢將繼續加速，頭部企業將通過并購、整合等方式進一步擴大市場份額，提升行業集中度。同時，區域零擔和專線物流企業也將面臨更大的競爭壓力，需要通過提升服務質量、優化運營模式等方式實現轉型升級。

3、綠色發展趨勢明顯

隨著環保意識的提高和政策的推動，零擔物流企業將更加注重綠色環保。未來，零擔物流企業將積極推廣新能源車輛、優化運輸路線、減少空駛和繞行等方式降低能耗和排放。同時，還將加強包裝材料的循環利用和廢棄物的處理等工作。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國零擔物流行業全景調研及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。