內容概要：據中國人民銀行公布支付體系運行總體情況顯示，在銀行卡業務方面，截至2024年一季度末，全國共開立銀行卡98.23億張，環比增長0.37%；人均持有銀行卡6.97張。其中，借記卡開立數量為90.63億張，在開立銀行卡總量中占比九成以上。信用卡和借貸合一卡總量繼續減少約700萬張，發卡總量為7.59億張。

關鍵詞：銀行卡、銀行卡發展歷程、銀行卡產業鏈、銀行卡發展現狀

一、銀行卡行業概述

銀行卡是指經批準由商業銀行（含郵政金融機構）向社會發行的具有消費信用、轉賬結算、存取現金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡減少了現金和支票的流通，使銀行業務突破了時間和空間的限制，發生了根本性變化。銀行卡自動結算系統的運用，使“無支票、無現金社會”的夢想成為現實。2017年8月1日起，銀行卡年費管理費取消，暫停商業銀行部分基礎金融服務收費。一般情況下，銀行卡按是否給予持卡人授信額度分為信用卡和借記卡。借記卡是指發卡銀行向持卡人簽發的，沒有信用額度，持卡人先存款、后使用的銀行卡。借記卡按功能不同分為轉賬卡、專用卡和儲值卡。信用卡是指記錄持卡人賬戶相關信息，具備銀行授信額度和透支功能，并為持卡人提供相關銀行服務的各類介質。根據清償方式的不同，信用卡又可分為貸記卡和準貸記卡。此外，隨著數字貨幣、移動支付的興起，我國還誕生了數字銀行卡。2020年8月15日，百度公司、百信銀行聯合中國銀聯推出國內首款數字銀行卡——百度閃付卡；同年8月31日，中國銀聯發布首款數字銀行卡“銀聯無界卡”。

20世紀70年代以來，由于科學技術的飛速發展，特別是電子計算機的運用，使銀行卡（Bank Card）的使用范圍不斷擴大。1985年，中國銀行珠海分行發行了我國大陸第一張銀行卡，它是一張準貸記卡。此后，四大行相繼發行了自己的銀行卡，構成了我國最初的銀行卡產業。我國早期的銀行卡產業是典型的封閉式系統，不同銀行發行的銀行卡無法聯網通用，特約商戶需要在柜面擺設各家銀行的POS機，效率低下。1993年6月，國務院啟動“金卡工程”，首先在上海等12座城市展開試點，實現銀行卡同城跨行聯網。1998年，銀行卡信息交換總中心投入運行，實現了銀行卡異地跨行聯網。2002年3月，85家機構共同出資，在原有銀行卡信息交換中心的基礎上成立了中國銀聯，卡組織從原先政府主導的“金卡工程”轉變為商業機構。銀聯成立后，我國銀行卡產業快速發展。2005年1月，銀聯卡在新加坡、泰國及韓國的受理業務開通，標志著銀聯品牌正式走向世界。自2015年1月1日起，全國性商業銀行開始發行帶有芯片的金融IC卡，俗稱“芯片卡”，這標志著傳統的磁條卡時代正式結束。2020年8月15日，百度公司、百信銀行聯合中國銀聯推出國內首款數字銀行卡——百度閃付卡；同年8月31日，中國銀聯發布首款數字銀行卡“銀聯無界卡”，實現全流程數字化申卡、快速領卡，為持卡人提供新一代支付體驗。

相關報告：智研咨詢發布的《中國銀行卡行業發展動態及投資前景評估報告》

二、銀行卡產業鏈

金融IC卡是現代信息技術與金融服務高度融合的工具，采用芯片技術與金融行業標準，可兼具銀行卡、保障卡、管理卡等多重功能，具有安全性、便利性、標準性和可擴展性等優點。央行經反復論證，實施了銀行卡從磁條卡向金融IC卡遷移的戰略。從產業鏈看，我國銀行卡產業鏈上游主要包括IC芯片等關鍵部件以及?PVC、PC、不銹鋼、??鋁等制卡材料。中游為銀行卡設計、發行單位，主要為中國銀行、建設銀行、郵政銀行、工商銀行等金融機構。下游為消費者。

三、銀行卡發展現狀

自我國銀行卡業務起步以來，各國有商業銀行對貸記卡業務的重視和投入的逐步加大，加上其廣泛的客戶基礎和分支機構網絡，國有商業銀行的發卡量持續增長。但商業銀行在信用卡業務發展過程中采用較大的營銷力度吸引消費者辦卡，其中部分客戶辦卡后并沒有激活使用，增加了銀行的營銷和運營成本。因而商業銀行信用卡業務從“跑馬圈地”進入存量競爭階段，發卡量增速逐步放緩。同時，商業銀行信用卡總量減少受監管加強信用卡業務發展規范等因素的影響，當前商業銀行信用卡業務進入到精細化管理的階段，使信用卡和借貸合一卡開卡量逐年下滑。據中國人民銀行公布支付體系運行總體情況顯示，在銀行卡業務方面，截至2024年一季度末，全國共開立銀行卡98.23億張，環比增長0.37%；人均持有銀行卡6.97張。其中，借記卡開立數量為90.63億張，在開立銀行卡總量中占比九成以上。信用卡和借貸合一卡總量繼續減少約700萬張，發卡總量為7.59億張。

從交易類型來看，銀行卡交易主要包括存現、取現和消費等業務。近年來，銀行卡產品從借記卡到信用卡，再到各類聯名卡、主題卡等，種類日益豐富，滿足了不同消費群體的需求；疊加支付技術的進步，銀行卡產業積極拓展跨境支付、移動支付等新興領域，提供更加便捷的支付體驗，促使銀行卡消費市場呈現出穩定增長的趨勢。2024年一季度，全國共發生銀行卡交易1180.51億筆，同比增長5.55%；交易總金額為283.89萬億元，同比下降3.07%。其中，存現業務13.65億筆，金額11.12萬億元；取現業務16.35億筆，金額10.94萬億元；轉賬業務420.85億筆，金額228.31萬億元；消費業務729.66億筆，金額33.52萬億元。銀行卡卡均消費金額3412.05元。

四、銀行卡企業競爭分析

?目前，我國市面上絕大部分的銀行卡主要由國有商業銀行、全國性質的股份制商業銀行、城市商業銀行、農村信用社、農村商業銀行等金融機構發行。其中，中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行等四大國有銀行在市場上占據較大份額，憑借穩定的經營模式及客戶信賴度等優勢，銀行卡發卡量位居前列。與此同時，招商銀行、浦發銀行、中信銀行等股份制銀行和城市商業銀行也在積極推出新的信用卡產品，憑借產品創新方面更為靈活、產品優惠力度大等優勢持續擴大市場份額，占據一定的市場地位。

五、中國銀行卡發展趨勢研判

未來，銀行卡支付產業將通過數字化能力持續助力實體經濟發展。隨著全球化的推進，銀行卡的跨境支付和移動支付功能不斷增強，銀聯卡已在全球183個國家和地區得到受理，其中99個國家和地區支持銀聯移動支付產品。云閃付APP圍繞“卡管理”和“享優惠”雙核心鏈路持續打磨產品能力，進一步滿足人民群眾和實體經濟的多樣化支付需求。國內銀行卡發卡機構將繼續深化國際業務布局，通過推進境內外支付網絡互聯互通、完善外卡內用解決方案、優化跨境支付權益配置等方式，打造更安全、更便捷的跨境支付體驗。

此外，銀行卡服務將趨于多樣化發展。未來，銀行卡不再僅僅是簡單的支付工具，而是逐漸成為個人綜合理財的重要渠道。一方面，通過深度融合技術進步和開放合作的策略，銀行卡產業各方不斷推動支付產品的創新與優化，以滿足用戶日益增長的需求。另一方面，帶有各種附加服務的聯名卡將進一步發展。聯名卡通常與特定的商家或機構合作發行，提供專屬優惠和服務，滿足不同消費群體的需求。這種趨勢將進一步推動銀行卡產品的多樣化發展?。

值得一提的是，未來，我國將持續強化金融監管體制改革，統籌優化銀行卡支付清算體系構建，引導銀行卡產業良性競爭與高質量發展。同時，監管持續推進支付清算市場開放合作，推動銀行卡跨境支付與境外來華支付服務優化創新，引導金融支持擴內需促消費。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國銀行卡行業發展動態及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。