內容概要：中國民用無人機應用規模持續擴大。在技術進步和應用需求驅動下，中國民用無人機應用規模持續擴大。截至2023年底，全行業注冊無人機共126.7萬架，比2022年底增長32.2%。傳統的空中交通管理手段已無法適應今后的低空管制場景，亟待發展適應低空無人機的空中交通管理框架。國家正全力推動無人機交通管理(UTM)產業發展。

關鍵詞：無人機交通管理(UTM)系統架構、無人機交通管理(UTM)系統產業鏈、無人機交通管理(UTM)系統政策、無人機交通管理(UTM)需求分析

一、無人機交通管理(UTM)概述

無人機交通管理(UTM)是一套系統和程序，用于管理和協調無人機在空域中的運行，以確保安全、有效和公平的空中交通。無人機交通管理(UTM)的主要目標是基于不同的地理條件（從農村到城市）和不同的應用目的（從空中監視、設施巡檢到物流等），推動具有不同能力的無人機在空域有序飛行；防止無人機與空中其他飛行器、地面目標和人員發生碰撞，并確保無人機不會被用于非法或惡意目的。這要求UTM系統能夠實時監測無人機的飛行狀態，及時發現并處理潛在的交通沖突。無人機交通管理 (UTM) 包括空域管理、流量管理及空中交通服務。

其中空中交通服務分為管制類服務、協同類服務和信息類服務。管制類服務包括但不限于間隔服務和流量管理服務；協同類服務包括但不限于飛行活動申請服務、空域風險評估服務以及空中交通管理機構協同服務；信息類服務包括但不限于運行識別服務、交通態勢信息服務、運行環境信息服務、記錄與統計分析服務以及飛行計劃設計服務。

二、無人機交通管理(UTM)產業鏈分析

無人機交通管理(UTM)產業鏈上游主要為導航、雷達、通信等設備供應商及數據服務供應商。這些企業提供空中交通管理所需的關鍵設備和技術，如雷達系統、GPS設備、航向指示器、慣性導航系統等，以及航空氣象服務、航空地圖服務、飛行計劃服務等數據支持。代表企業有中興通訊、航天電子等，它們在雷達、通信、導航等領域具有核心技術和產品。產業鏈中游為無人機交通管理(UTM)系統開發與運營。UTM系統開發包括UTM系統架構設計、UTM軟件與算法開發、系統集成與測試。UTM系統運營主要包括空域評估、飛行態勢實時監管、飛行計劃申報等工作。無人機交通管理(UTM)的相關客戶包括民航管理部門、無人機起降場、無人機運營商、無人機操作員等。

相關報告：智研咨詢發布的《中國無人機交通管理(UTM)行業市場行情監測及投資前景研判報告》

三、無人機交通管理(UTM)行業政策分析

近幾年，國家正全力推動無人機交通管理(UTM)產業發展。2022年6月13日，民航局發布《“十四五”通用航空發展專項規劃》，該規劃的第七章第三節指出“探索符合無人駕駛航空特點的監管和服務模式，建立人員、航空器、運營許可與運行記錄全過程可追溯的運營管理體系。完善并推廣適用于我國需求的運行安全風險評估工具，進一步構建以UOM為核心的數字化監管服務平臺。”2022年8月22日，民航局發布《民用無人駕駛航空發展路線圖V1.0》，在該路線圖中，明確提出要構建民用無人駕駛航空器綜合管理平臺（UOM）平臺，到2035年實現民用無人駕駛航空器交通管理的全過程數字化與自動化能力。2024年3月底，工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局四部門聯合發布了《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》明確“推動試點地區政府與企業在低空監管服務基礎設施、網絡規劃建設等方面協同，促進三維高精地圖、氣象數據、通信導航等公共信息開放；鼓勵企業建設智能調度、動態監測、實時情報服務等為一體的飛行服務系統。”

2023年下半年，國家針對無人機運行管理的法規陸續推出，引起了廣泛的關注。其中以國務院、中央軍委發布的《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》和民航局起草制定的《民用駕駛航空器運行安全管理規則》最為重要。首先《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的頒發解決了無人機運行的上位法的問題。它對無人機的分級分類進行了定義，進而針對不同的無人機，在哪兒能運行、需要什么條件才能運行、誰來管理運行都進行了規定，劃清了邊界、制定的框架。條例就好比是無人機的交通法規。有了它，無人機運行就實現了有法可依。《民用無人駕駛航空器運行安全管理規則》（92部）是在上位法制定的框架下，將怎樣才能成為合格的運行人、成為合規的無人機、成為合格的飛手以及成為合格的無人機航行服務提供方的過程和條件進行了規定。比如：92部中指出：“運行人在飛行過程中根據需要接受相應民用無人駕駛航空器空中交通服務”同時，為了確保公平性，92部還明確了“民用無人駕駛航空器航行服務提供方不能同時作為運行人。”

四、中國無人機交通管理(UTM) 需求分析

中國民用無人機應用規模持續擴大。這些年民用無人系統技術發展迅猛，這歸功于電池技術和電力推進等技術的進步，無人機自主飛行技術等自動化技術的日趨成熟，以及圖像處理器和人工智能處理器的發展。由于無人機的性能得到了極大改進，無人機由視距內人工遙控器操作，發展為超視距內遠程網絡操作。隨著4G移動通信技術的成熟和面向行業應用的5G技術的逐步商用，民用無人機大規模應用離生活也將越來越近。從最初的航拍和攝像，到如今的物流配送、農業、建筑和消防等領域，無人機的應用范圍不斷擴大。在技術進步和應用需求驅動下，無人機運營企業呈現出快速發展的態勢。截至2023年底，我國獲得通用航空經營許可證，且使用民用無人機的通用航空企業19825家，比上年底凈增4695家。截至2023年底，全行業注冊無人機共126.7萬架，比2022年底增長32.2%。

大量無序飛行的低空無人機運行會對地面設施、公共安全、空中載人飛行器等帶來危害。然而，目前民航空中交通管理不能適應未來數以百萬架的無人機。為了應對該挑戰，我國結合《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《無人機云系統數據規范》等發布提出了包括國家、省級及下轄行政區、服務機構、用戶等主體的無人機綜合管理（UOM）交通管理框架。這個框架的特點是國家提供政策、資源協調等支持和引導，省級及下轄行政區作為民用無人機交通管理主體承擔屬地化的安全管理責任，具體負責推進服務機構的常態化設置和用戶按規則運行。在此框架下，各省市開展了豐富的民用無人機交通管理模式探索。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國無人機交通管理(UTM)行業市場行情監測及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。