內容概況：銀行業的IT投資是各銀行智慧化建設的重要表現，2013年以來國內銀行業IT投資規模不斷增加。數據顯示，2023年中國銀行業IT投資規模達到1633.98億元，較2022年同期增長13%。

關鍵詞：智慧銀行、銀行業IT投資規模、銀行業離柜交易筆數

一、智慧銀行行業概述

智慧銀行是指運用先進科技成果和銀行經營管理經驗，高效配置資源，敏銳洞察引領客戶需求，并做出靈活快速反應的一種高度智能化的金融商業形態。智慧銀行強調跳出網點作為單一渠道進行管理的窠臼，從全渠道整合、客戶關懷和智能洞察、大數據、社區化等維度對網點定位和發展進行規劃和實施。集成傳統渠道與電子渠道，優化渠道與流程服務，在客戶真正需要時提供有效服務。同時強調“社交參與”。如通過微信等社交媒體獲取客戶需求、加強客戶服務與產品營銷，將客戶服務從單一網點延伸至社交網絡。

在技術、數據、市場和場景等多因素變化的影響下，基于互聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等信息技術的運用，銀行業逐漸由傳統的服務模式向智慧化模式轉變，以信息的高度集成化、自動化處理，實現對市場的智慧感知，依托大數據信息實現對金融產品和服務的智慧精準營銷，為客戶提供隨時、隨地、隨心的智能化服務，在此基礎上，依托不同的用戶需求，提供不同的個性化服務，在提升銀行工作效率和服務內容的同時，實現了銀行業發展的轉型升級。

近年來，基于人工智能、物聯網、5G等前沿技術，已經有多家銀行推出了各具特色的智慧銀行網點。交通銀行副行長郭莽指出國內智慧銀行發展已經達到成熟階段，智慧銀行涌現出“5G+智慧銀行”等新模式，大幅提升了銀行業務離柜率。

二、智慧銀行行業政策

近年來，國家相繼出臺智慧銀行行業相關政策，旨在推動金融科技的發展和銀行數字化轉型，提升金融服務水平，促進金融行業的創新與可持續發展。2021年8月，江蘇省人民政府辦公廳印發《江蘇省“十四五”金融發展規劃》，提出要運用科技手段改造業務流程、優化風控模式、創新金融產品，打造智慧銀行、開放銀行、智能信貸、智能投顧、智能風控、智慧保險、大數據征信等金融科技應用產品，重點提升產業鏈供應鏈金融、普惠金融、貿易金融、知識產權金融等實體經濟金融服務的線上化、數字化水平。2023年3月，自然資源部、銀保監會印發《關于協同做好不動產“帶押過戶”便民利企服務的通知》，提出要推動同一銀行業金融機構率先實現，并逐步向跨銀行業金融機構拓展；要推動住宅類不動產率先實現，并逐步向工業、商業等類型不動產拓展。

三、智慧銀行行業產業鏈

智慧銀行產業鏈包括三層：基礎層、智慧銀行解決方案以及垂直應用層。其中，基礎層是智慧銀行產業的基礎，為智慧銀行提供技術支撐，智慧銀行解決方案層是智慧銀行產業的核心，是面向銀行需求而形成軟硬件產品或解決方案，垂直應用層是建設智慧銀行的主體實施者。

從產業鏈圖譜來看，我國智慧銀行解決方案環節主要涉及恒生電子、信雅達、御銀股份、廣電運通、中科金財、銀之杰、恒銀科技、雄帝科技等企業。

四、智慧銀行行業發展現狀

銀行業的IT投資是各銀行智慧化建設的重要表現，2013年以來國內銀行業IT投資規模不斷增加。數據顯示，2023年中國銀行業IT投資規模達到1633.98億元，較2022年同期增長13%。

科技是銀行智慧化發展的關鍵驅動力。各銀行財報數據顯示，2023年我國六大國有銀行金融科技投資總額達到1228.22億元，同比增長5.38%。其中工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行投資規模超過200億元，交通銀行和郵儲銀行投資規模在100-120億元區間。

隨著中國智慧銀行發展，2013-2023年，中國銀行業離柜交易筆數整體呈波動上升趨勢。2023年以來，中國銀行業圍繞提升客戶體驗、增強數字化經營能力等方面，扎實推進營業網點、自助服務、線上服務和客戶服務中心等全渠道建設管理。中國銀行業協會數據顯示，2023年銀行業金融機構離柜交易筆數達4914.39億筆，同比增長9%；離柜交易總額達2363.82萬億元。

相關報告：智研咨詢發布的《中國智慧銀行行業市場運營態勢及發展前景研判報告》

五、智慧銀行行業企業格局和重點企業分析

1、企業格局

目前，中國智慧銀行市場上形成了三個競爭梯隊，其中頭部企業為廣電運通與恒生電子，2023年廣電運通與恒生電子智慧銀行相關業務其營收均超50億。第二梯隊為宇信科技與信雅達，其智慧銀行相關業務營收規模在10-50億之間，中科金財、恒銀科技、雄帝科技、銀之杰、匯金科技等企業智慧銀行相關業務營收不足10億元，處于第三梯隊。

2024年上半年，廣電運通、恒生電子、宇信科技、信雅達、銀之杰、中科金財、雄帝科技、恒銀科技、匯金科技、御銀股份營業收入分別為47.07億元、28.36億元、14.9億元、7.74億元、4.25億元、3.02億元、2億元、1.79億元、0.46億元、0.34億元。

2、重點企業

廣電運通集團股份有限公司始終堅持以客戶為中心，聚焦金融科技和城市智能兩條主線，布局算法、算力、數據、場景四大人工智能要素協同發展，以科技賦能傳統產業升級。同時，以aiCore System數字底座為核心，以“智能終端+大數據”的路徑實現價值閉環，構筑萬物互聯的數字經濟生態。數據顯示，2024年上半年，廣電運通運維服務及其他營業收入同比增長44.32%至23.64億元；智能設備營業收入同比增長4.04%至15.2億元；軟件開發及服務營業收入同比增長53.26%至8.23億元。

恒生電子股份有限公司是國內領先的金融科技產品與服務提供商，聚焦金融行業，側重資本市場業務，主要面向證券、基金、銀行、期貨、保險資管、信托、私募、企業金融、保險、金融基礎等客戶提供一站式金融科技解決方案。根據產品或服務的類型，公司將經營活動劃分為如下幾類業務板塊：財富科技服務、資管科技服務、運營與機構科技服務、風險與平臺科技服務、數據服務業務、創新業務、企金&保險核心與金融基礎設施科技服務以及其他業務共8大板塊。數據顯示，2024年上半年恒生電子資管科技服務營業收入同比增長9.23%至7.22億元；運營與機構科技服務營業收入同比增長3.56%至5.52億元；財富科技服務營業收入同比下降16.94%至5.49億元。

六、智慧銀行行業發展趨勢

1、智能化

隨著AI、5G通信、區塊鏈技術、云計算、大數據等前沿科技的迅猛發展與深度融合應用，智慧銀行領域的金融服務流程正經歷著前所未有地優化與重塑。這些技術的協同作用，不僅極大地提升了金融服務的效率與安全性，還推動了金融服務模式的創新與個性化發展。

2、場景化

隨著智慧銀行與智慧城市建設的深度融合，智慧銀行正逐步拓展其服務邊界，打造多元化、精細化的服務場景，旨在為消費者提供更加個性化、全方位的金融服務與生活服務產品。通過智能技術與大數據的精準分析，智慧銀行能夠洞察消費者的多元化需求，進而推出貼合其日常生活場景的金融服務產品，如基于位置服務的即時消費信貸、智能家居聯動的家庭財務管理工具等。

3、服務多元化

隨著智慧銀行與智慧城市等概念的深度融合，未來智慧銀行終端設備將迎來一次質的飛躍。這些終端設備將不再局限于提供單一功能的自動化服務，而是逐步演進為集多功能、智能化于一體的綜合服務平臺，顯著提升金融機構的運營效率并有效降低運營成本。

4、數字化

隨著互聯網金融理念的不斷深入，實施“大數據”戰略對推動銀行業的轉型升級意義重大。在未來的銀行業競爭中，數據的分析和挖掘將成為銀行經營的關鍵。其中包括客戶管理數字化、運營數字化風險控制數字化等方面，這些都將成為智慧銀行的主流發展形式。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國智慧銀行行業市場運營態勢及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。