內容概要：目前，我國從事高溫合金研發及制備的企業及研究所等單位共有十余家，已經實現了從無到有的突破，但仍存在較多問題，包括部分關鍵技術尚未實現突破、重要材料依賴進口、缺乏自主研制的先進設備、返回料再利用的技術與機制尚未完善等。在需求與供給方面，我國高溫合金產需量均保持較高速度增長，2023年，我國高溫合金需求量約為5.2萬噸，產量達4.9萬噸，我國高溫合金仍具有較大缺口，存在一定的進口依存度。

關鍵詞：高溫合金、鎳基高溫合金、耐蝕高溫合金

一、高溫合金行業概述

高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應力作用下長期工作的一類金屬材料，具有優異的高溫強度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能，又被稱為“超合金”。高溫合金為單一奧氏體組織，在各種溫度下具有良好的組織穩定性和使用可靠性。

按基體元素來分，高溫合金又分為鐵基、鎳基、鈷基等高溫合金。鐵基高溫合金又可稱作耐熱合金鋼，使用溫度一般只能達到750~780℃，對于在更高溫度下使用的耐熱部件，則采用鎳基和難熔金屬為基的合金。鎳基高溫合金含鎳量在一半以上，適用于1000℃以上的工作條件，采用固溶、時效的加工過程，可以使抗蠕變性能和抗壓抗屈服強度大幅提升，在整個高溫合金領域占有特殊重要的地位，也是我國產量最大、使用量最大的一種高溫合金。鈷基高溫合金鈷含量大約占60%，同時需要加入Cr、Ni等元素來提升高溫合金的耐熱性能，雖然這種高溫合金耐熱性能較好，但由于各個國家鈷資源產量比較少，加工比較困難，因此用量不多。此外，根據合金強化類型，高溫合金可以分為固溶強化型高溫合金和時效沉淀強化合金。根據材料成型方式，高溫合金可分為鑄造高溫合金、變形高溫合金、新型高溫合金。其中新型高溫合金包括粉末高溫合金、鈦鋁系金屬間化合物、氧化物彌散強化高溫合金、耐蝕高溫合金、粉末冶金及納米材料等多種細分產品。

高溫合金分類

相關報告：智研咨詢發布的《中國高溫合金行業市場競爭力分析及發展前景展望報告》

二、高溫合金產業鏈

高溫合金產業鏈上游主要為鎳、鈷、鐵等金屬材料以及熔煉爐、電渣爐等生產設備。目前，我國高溫合金生產所需原材料大多由國內廠商供應，其主要原材料鐵、鎳等屬于國家戰略性物資，行業集中度高，市場供應相對穩定。隨著我國機械制造工藝愈發成熟，熔煉爐等高溫生產設備基本實現自主生產，完成進口替代。同時，大數據、人工智能等新興產業的深入融合，促使儀器設備趨于自動化、智能化方向發展，為我國高溫合金生產提供便利。

長期以來，高溫合金一直是現代航空航天發動機熱端部件關鍵材料中不可替代的主角。目前，鎳基高溫合金是現代航空發動機、航天器和火箭發動機以及艦船和工業燃氣輪機的關鍵熱端部件材料，也是核反應堆、化工設備、煤轉化技術等方面需要的重要高溫結構材料。民用領域方面，高溫合金的應用涉足石油化工、電力、核工程等多個工業行業，如工業用燃氣輪機、蒸汽輪機、車用渦輪增壓器、石油化工能源轉換裝置等，近年來耐高溫耐腐蝕合金在石油化工、玻璃和玻纖以及機械制造等行業的應用呈現明顯突破，高溫合金的使用正在逐步替代傳統的不銹鋼，行業發展前景廣闊。

高溫合金產業鏈

三、高溫合金發展現狀

相較普通合金，高溫合金材料塑性差、組織結構與形態復雜多樣，化學成分和組織形態等對材料在一定溫度下的強度、硬度、疲勞和蠕變等性能有較大的影響，成形制造過程中組織結構和形態的控制難度大，常出現混晶、組織不均勻、相組成難以調控等難題，因此高溫合金制造對材料的認知和理解的要求高，需要掌握材料變形條件與組織性能關系，進而開發可靠的塑性成形工藝。同時，由于高溫合金主要面向軍工企事業單位銷售，故產品具有典型的多品種、多規格、定制化的特點，不同產品的結構差異較大，需要企業具備大量的專業化技術員工，在生產過程中精確控制各項技術參數，以保證產品質量。目前，我國從事高溫合金研發及制備的企業及研究所等單位共有十余家，已經實現了從無到有的突破，但仍存在較多問題，包括部分關鍵技術尚未實現突破、重要材料依賴進口、缺乏自主研制的先進設備、返回料再利用的技術與機制尚未完善等。在需求與供給方面，我國高溫合金產需量均保持較高速度增長，2023年，我國高溫合金需求量約為5.2萬噸，產量達4.9萬噸，我國高溫合金仍具有較大缺口，存在一定的進口依存度。

2017-2023年中國高溫合金產需量

四、高溫合金競爭格局

高溫合金生產技術水平要求高，具有較高的綜合性進入壁壘，國內外競爭格局較為穩定。海外高溫合金產業呈現明顯的寡頭壟斷結構，從事高溫合金材料的制造商包括PCC、卡朋特、哈氏合金等公司，主要分布在美、英、德、法、俄、日等國。因高溫合金的戰略屬性及其與重點行業和關鍵設備的發展的相關性，西方國家出于國防安全以及國家競爭地位的考慮，對我國部分高溫合金產品及牌號實行封鎖；同時，包括航空航天在內的許多高端制造領域對原材料國產化率要求較高，促使我國加快高溫合金自主研發生產進程。目前，國內高溫合金生產企業數量較少，主要基于國家在計劃經濟時期規劃的高溫合金生產基地及具有研究背景的科研院所，如鋼鐵研究總院、北京航空材料研究院、中國科學院金屬研究所、北京科技大學等，形成了頭部集中的發展特征。隨著2018年“小核心、大協作”國防科技工業新體系逐步建立，軍用航空整機、航空發動機主機廠將零部件生產加工業務外溢，利用社會資源提升航空裝備生產能力和技術水平，推動行業內民參軍企業快速發展，涌現一批優質生產企業，如鋼研高納、西部超導、中航上大、圖南股份等。

高溫合金競爭格局

1、鋼研高納

鋼研高納成立于2002年，主要從事鎳基、鈷基、鐵基等高溫合金材料、鋁（鎂、鈦）輕質合金材料及制品、高均質超純凈合金的研發、生產和銷售。主要產品有面向航空、航天的高溫母合金、發動機精鑄件、航空發動機盤鍛件等；面向發電設備制造領域的汽輪機渦輪盤、防護片等；面向石油、化工、紡織、冶金等領域的高溫合金離心鑄管及靜態鑄件、高溫合金精鑄件、切斷刀等。鋼研高納目前是國內高端和新型高溫合金制品生產規模最大的企業之一，擁有年生產超千噸航空航天用高溫合金母合金的能力以及航空航天發動機用精鑄件的能力，在變形高溫合金盤鍛件和汽輪機葉片防護片等方面具有先進的生產技術，具有制造先進航空發動機亟需的粉末高溫合金和ODS合金的生產技術和能力。2023年，鋼研高納高溫合金產量為2.13萬噸，同比增長34.19%。

2019-2023年鋼研高納高溫合金產量

2、圖南股份

圖南股份成立于1991年，專業從事高溫合金、耐蝕合金、精密合金等特種合金及其制品的研發與生產，主要產品為鑄造高溫合金、變形高溫合金、特種不銹鋼等高性能合金材料及其制品。圖南股份為航空發動機、燃氣輪機等高端裝備提供超純凈鎳基高溫合金等重要原材料，為陽江、田灣、福清等核電站的建設提供堆內構件和驅動機構材料，為航空發動機配套科研、生產提供大型復雜薄壁高溫合金結構件，為飛機、航空發動機配套科研、生產提供高溫合金和特種不銹鋼無縫管材。2023年，圖南股份高溫合金業務收入為10.65億元，同比增長34%。

2020-2023年圖南股份高溫合金業務收入

五、高溫合金發展趨勢研判

1、重大裝備自主可控推動高溫合金產品進口替代

軍工行業具有天然的自主可控屬性，隨著西方國家對我國高新技術企業的封鎖趨勢不斷加劇，迫使我國軍工行業自主可控提速。中長期看，大國博弈具有長期性和反復性，這讓自主可控成為軍工行業的必然發展趨勢。在此形勢下，我國軍工企業通過加大研發投入、吸引研發人才等手段將核心技術掌握在自己手中，在被動中尋找突破是必然趨勢。這一自主可控裝備替代進口產品的要求為我國高溫合金產業提供了歷史性的發展機遇。

2、軍民融合大發展為民營企業提供市場空間

2015年，習近平首次提出把軍民融合發展上升為中國國家戰略。在此背景下，民營企業可充分利用市場資源，打破技術封鎖，在某些領域形成優勢，占據市場份額。同時，隨著軍工央企主業的不斷聚焦，一些配套業務將逐步剝離，轉移給成本控制較好的民營企業，為民營企業創造了良好的條件，增加了民營企業配套業務的市場空間。

3、高溫合金產品應用領域進一步拓展

長期以來，高溫合金核心應用在航空航天領域，近幾年，我國高溫合金技術實現突破性進展，已逐步延伸至許多民用領域。民用領域方面，高溫合金的應用涉足石油化工、電力、核工程等多個工業行業，同時，耐高溫耐腐蝕合金在石油化工、玻璃和玻纖以及機械制造等行業的應用呈現明顯突破，高溫合金的使用正在逐步替代傳統的不銹鋼，行業發展前景廣闊。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國高溫合金行業市場競爭力分析及發展前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。