內容概要：中央空調設備廣泛應用于各種工業制冷場所，以及寫字樓、商場、軌道交通、機場、醫院等各類公共建筑，2023年整體市場規模達到約1345億元，市場空間巨大。近年來受益于國內經濟的快速增長，人民生活水平提升帶來的對生活居住環境舒適度要求的提高，以及中央空調在工業應用領域的拓展，我國中央空調市場整體呈現增長態勢。從中央空調細分品類來看，2023年多聯機以50.8%的比例占據榜首，緊跟其后的是單元機，占有率為16%。

關鍵詞：中央空調、多聯機、國產化、商業地產、工程項目、

一、市場需求持續增長，推動中央空調國產替代加速

中央空調系統又稱集中式空調系統，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式對空氣進行凈化、冷卻（或加熱）、加濕（或除濕）等處理、輸送和分配的空調系統，它主要由空氣處理設備、空氣輸送設備、空氣分配設備、冷（熱）源設備及控制部分等組成。根據制冷量和使用范圍的不同，中央空調又被分為工商業用中央空調和戶用中央空調兩大類，工商業用中央空調一般制冷量在50kW以上。戶用和類似用途中央空調是介于傳統的大型中央空調和房間空調器之間的一種中央空調產品，制冷量不大于50kW。工商業用中央空調廣泛應用于各種工業制冷場所、寫字樓、商場、軌道交通、機場、醫院等各類大型建筑；戶用和類似用途中央空調主要用于住宅，也會部分用辦公樓等場景中。

相關報告：智研咨詢發布的《中國中央空調行業市場全景調研及發展前景研判報告》

中央空調在歐美市場已歷經百余年，市場已進入成熟階段。我國中央空調行業起步于20世紀50年代，經歷了從最初的仿制國外產品，到自行設計制造，引進技術的消化、吸收，直至目前的自主開發、創新等幾個階段。20世紀90年代起，我國中央空調行業逐步進入快速發展時期，由于當時工商業及生活用電量漲幅較快而電力建設相對滯后，導致電力供應較為緊張，因此以燃煤鍋爐產生的蒸汽、熱水，或燃氣、燃油的燃燒熱為驅動熱源，以水為制冷劑，溴化鋰水溶液為吸收劑的溴化鋰吸收式制冷機相關產業蓬勃發展。

自20世紀90年代中期開始，隨著特靈、約克、麥克維爾、頓漢布什等外資整機空調品牌，以及外資壓縮機、制冷閥件等核心制冷配件品牌相繼在國內建立生產和研發基地，加速了國內中央空調電制冷設備相關產品和技術的進步，推動了中央空調全產業鏈構建進程。相對雖然節電，但以燃煤、燃油或燃氣等化石燃料為能源，排放大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的溴化鋰吸收式制冷機，電制冷設備具有制冷能效高、運行費用低、碳排放少等特點，21世紀以來電制冷設備對溴化鋰吸收式制冷機組的大量替代，長期推動中央空調行業綠色低碳發展。近年來，高效壓縮機、高效換熱器、環保制冷劑及制冷系統循環技術的進步，將進一步提升產品運行能效和環保特性，從而減少碳排放，助力中國實現向國際社會做出的2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”鄭重承諾。

現階段，隨著我國城市化進程的加快、房地產業和建筑業的快速發展、工商業設施的不斷新建以及人民生活質量的提高，對中央空調設備的需求日益增長，我國已成為全球發展最迅速、最具有活力的中央空調市場。

二、多聯機快速發展，中央空調國產化率持續提升

中央空調設備廣泛應用于各種工業制冷場所，以及寫字樓、商場、軌道交通、機場、醫院等各類公共建筑，2023年整體市場規模達到約1345億元，市場空間巨大。近年來受益于國內經濟的快速增長，人民生活水平提升帶來的對生活居住環境舒適度要求的提高，以及中央空調在工業應用領域的拓展，我國中央空調市場整體呈現增長態勢。除2015年受宏觀經濟增速下滑以及國內固定資產投資增速下滑的影響，國內中央空調市場規模同比下滑10.11%外，2012年至2018年我國中央空調市場銷售保持快速增長，年均增速超過10%。2019年和2020年，受宏觀經濟增速放緩、中美貿易摩擦、新冠疫情等多重因素影響，中央空調應用領域中的家裝零售、商業項目市場下滑明顯，中國中央空調市場規模逐漸顯現增長壓力，分別同比下滑了3.61%和5.81%。2021年以來，國內基礎設施建設持續推進，同時電子半導體、醫療、新能源等細分領域固定資產投資增長明顯，2023年中國中央空調市場規模同比增長4.6%。

從中央空調細分品類來看，2023年多聯機以50.8%的比例占據榜首，緊跟其后的是單元機，占有率為16%。離心機占有率為6.2%，略有增長，特別是磁懸浮離心機在節能改造、高效機房等領域表現比較突出。風冷螺桿機、水冷螺桿機、模塊機均出現不同程度下滑，市場占有率依次為1.6%、4.0%、5.6%。溴化鋰產品，占有率僅有1.9%。末端占有率為8.1%，兩聯供占有率為3.0%。這兩大系列產品均實現不同程度的增長，特別是兩聯供產品，近年來市場總量穩定保持兩位數增長。在各產品升級方面，著重在高效節能、多場景應用、智能化、個性化功能等多維角度不斷突破，迎合市場需求。

近年來，國內中央空調產業快速發展，產品技術工藝持續優化升級，國產化率穩步提升，國產品牌穩定占據全國市場50%以上的銷量。2023年期間，國內品牌陣營依托本土優勢和技術進步，不斷提高市場地位和行業影響力，市場占有率逐年上升，頭部品牌市場格局穩定。據統計，2023年國產品牌市場占有率達50.9%，美的、格力、海爾、海信、奧克斯、天加、歐博等代表品牌通過持續的技術創新及市場運營，不斷提高市場競爭力和銷量。日韓品牌占有率為34.5%，競爭格局穩定，日立、東芝、大金、三菱重工、三菱電機、LG、松下、三星、富士通將軍等品牌積極應對多元化市場需求，加強產品研發和品質管理，以爭取更多的市場份額。歐美品牌占有率為14.6%，格局平穩，開利、麥克維爾、江森自控約克、特靈、頓漢布什、EK空調、約克VRF等品牌憑借各自領先的核心技術優勢及品牌影響力，均在激烈的市場競爭中占據一席之地。

三、商業地產應用占據較大比重，華東地區市占率居于首位

隨著新經濟、新產業、新需求等的不斷涌現，中央空調的應用場景也在不斷擴展，應用場景更是持續增加。如在“新基建”產業中，5G基建、城際高速鐵路和城市軌道交通、大數據中心、工業互聯網、新能源、新材料等板塊都是中央空調的重要服務領域。隨著人民生活水平的提高和城市化進程的加速，寫字樓、商場、機場、醫院等各類公共建筑對中央空調的需求也在不斷增加，不斷向細分領域深度拓展已經成為行業共識。

從數據來看，中央空調在商業地產領域的應用，依然穩定保持在20%以上，住宅/別墅領域排列第二，市占率達到14.2%，消費者需求更加多元化。現如今，在政策的大力推動下，越來越多的企業開始進入或加大對新能源汽車、光伏、鋰電池以及眾多上游新能源原材料加工企業等領域的投入和開拓，核電、教育系統、農林牧漁等其他領域同樣得到越來越多企業的關注，帶動中央空調產業高質量可持續發展。

中央空調市場需求與區域經濟發展水平及居民收入水平密切相關，華東、華北、華南作為中國經濟最發達、居民收入水平最高的區域，占據著中央空調市場的主要份額。其中華東、華北市場占有率依次是38.5%、16%，這兩大區域市場2023年上半年均實現兩位數增長，但下半年因市場大環境因素影響，表現平平。華南市場相對較為活躍，旗艦店、專賣店多地開花，房地產回暖，舊改、公建項目全面啟動，市占率為15.5%。其他地區來看，西南市場兩級分化嚴重，川渝市場經濟環境優于云貴地區，但云貴地區市場增長優于川渝，特別是上半年增長明顯，依托清潔供暖、能源發展，東北、西北市場政策性環境良好，投資持續加入，很大程度上促進了當地中央空調市場發展。

2023年，中央空調市場的渠道結構并未發生大的變化，整體保持穩定。家裝零售市場方面，房地產平穩、線下營銷活動的逐漸恢復，抖音、小紅書等新媒體營銷平臺也積極加大投入，客戶轉化率取得了不錯的成效，此外主流品牌日立、東芝、三菱重工、大金等持續投入建設城市展廳、旗艦店、體驗店等，不斷擴大市場份額及品牌影響力，市場占有率達到了30.5%。精裝配套方面，中央空調的市場占有率達到了10.5%，精裝市場主要集中在一二線城市和一些經濟發達地區。

工程項目方面，市場占有率最高達到了59.0%，無論是品牌廠家還是大型工程服務商，在選擇項目時都更加謹慎，這在一定程度上影響了項目增幅。不過，在國家政策的支持下，新能源、鋰電等領域的項目開工簽約和投產投用持續增加，這對中央空調市場產生了一定程度的積極影響，不少品牌在該細分領域實現了一定的增長。

四、多樣化需求引領產業革新，企業加快節能高效、定制化、集成化發展

現今，隨著國民經濟產業轉型，城鎮化建設、新型基礎設施建設的推進，中央空調行業的應用領域已經從傳統的室內降溫，廣泛延伸至醫藥、電子半導體、航天、化工、新能源等各行各業，為中央空調行業的發展創造了廣闊的空間，同時也對行業的技術、模式等提出了更高的創新要求。在多樣化市場需求的帶動下，中央空調行業正朝著節能高效、深度定制化、一體化集成等方向發展，如在節能高效方面，未來，中央空調行業將持續聚焦于新型高效壓縮機技術、換熱器強化傳熱技術、緊湊輕量化高效傳熱技術、新型制冷閥件和流量控制技術、變頻控制技術、系統匹配技術等，從而提高空調設備的運行能效、減少碳排放。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國中央空調行業市場全景調研及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。