內容概要：光伏邊框作為光伏組件中的重要輔材，其價值在整個光伏組件成本結構中占據了相當大的比例。具體來說，光伏邊框的成本占比約為9%，這一比例高于其他輔材如EVA、玻璃、背板和焊帶等。相較于這些輔材，光伏邊框的作用不僅在于結構支撐，還在于其在整個光伏系統中的耐久性和穩定性，因此，光伏邊框在光伏組件中是不可或缺的組成部分，其在保障組件整體性能和壽命方面起著關鍵作用。

關鍵詞：光伏裝機容量、光伏組件、鋁合金光伏邊框、再生鋁、光伏邊框競爭格局

一、光伏行業高速發展，助力光伏邊框產業開拓新增長空間

光伏邊框是組件的重要組成部分，是主要用于固定、密封光伏組件的框架結構材料，對組件壽命影響較大，耐候性要求較高。光伏邊框位于光伏產業鏈中下游，起到封裝電池片、玻璃、背板等材料，增強組件強度，便于運輸、安裝和保護光伏組件的作用，需要產品擁有較強的承載能力和耐腐蝕特性。按材料劃分，光伏邊框可分為鋁合金邊框、鋼邊框、復合材料邊框，其中鋁合金邊框使用廣泛，目前滲透率達到95%以上。

相關報告：智研咨詢發布的《中國光伏邊框行業市場運行態勢及競爭格局預測報告》

當前全球化的能源危機正在掣肘著工業生產領域，能源結構加快調整轉型是解決傳統化石能源短缺的唯一途徑。在此背景下，全球已有眾多國家相繼提出了“碳中和”的氣候目標，低碳經濟成為全球各國發展的主旋律，而發展光伏太陽能等可再生能源將成為低碳發展的穩固基石。據CPIA數據，2023年，全球新增光伏裝機420GW，同比增長77.97%，創歷史新高。全球至少20個國家光伏累計裝機超過1GW，超15個國家累計裝機超過10GW，全球范圍內光伏應用市場增長勢頭強勁。

太陽能作為目前人類已知可利用的最佳清潔型能源，一直是我國新能源開發領域的重要新興能源。2023年中國新增裝機261GW，占全球新增裝機62%，持續領跑全球。我國光伏行業不斷快速發展，年光伏新增裝機量連續10年位居全球首位，累計裝機量連續8年位居全球首位，長期處于世界領先地位。

光伏組件是太陽能發電系統中的核心部分，也是最小的提供電流輸出的發電單元。得益于全球光伏市場需求的推動，國內光伏組件制造廠商近年來不斷加大投資力度，龍頭企業在產能擴充、技術革新、產品研發、成本控制、自動化與智能化程度提升等方面優勢顯著，顯現出強者恒強的態勢。

2018-2022年來，全球光伏組件出貨量前十的廠商中有8席為中國廠商，晶科能源、天合光能、隆基綠能、晶澳科技、阿特斯、東方日升、協鑫集成等廠商長期穩居出貨量排名前列，市場占有率持續提升，馬太效應顯著。2022年，中國光伏組件企業Top10的門檻達到7GW，提升一倍有余，據索比光伏網統計，Top10出貨量合計超過240GW，同比增長60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%。

在我國光伏行業發展的初期，太陽能光伏主要以集中式電站的形式在我國西北人跡罕至的荒漠地區落地應用，而我國經濟發達、人口密集的東部沿海地區的用電需求遠遠高于集中式光伏電站主要分布的西北地區，客觀上存在大規模的電力輸送需求。

2016年，伴隨著集中式電站補貼開始退坡，分布式光伏仍維持一定補貼水平，并且憑借其輸出功率相對較小、易于靈活推廣安裝、就近緩解局部用電緊張等特點，分布式光伏迎來快速發展期。根據中國光伏產業協會數據，2023年，我國光伏新增裝機量，分布式裝機量、戶用裝機量均創歷史新高。2023年全年，國內分布式光伏新增裝機量96.29GW，同比增長88.43%，占全年新增光伏裝機量的比重達到44.52%%。

二、再生鋁產量持續提升，帶動鋁合金光伏邊框快速發展

光伏邊框作為光伏組件中的重要輔材，其價值在整個光伏組件成本結構中占據了相當大的比例。具體來說，光伏邊框的成本占比約為9%，這一比例高于其他輔材如EVA、玻璃、背板和焊帶等。相較于這些輔材，光伏邊框的作用不僅在于結構支撐，還在于其在整個光伏系統中的耐久性和穩定性，因此，光伏邊框在光伏組件中是不可或缺的組成部分，其在保障組件整體性能和壽命方面起著關鍵作用。

目前市場出現的各種光伏邊框方案的根本原因是光伏組件的降本需求，但隨著2023年鋁價回落至較為穩定的水平，鋁合金材質的性價比優勢愈發凸顯。另一方面，從材料循環再生利用角度來看，相比其他材料，鋁合金邊框具有極高的再利用價值，且循環再利用工藝簡單，符合綠色循環發展理念。

在光伏產業“降本”、“增效”兩大發展目標下，組件廠商在實踐中不斷嘗試其他材料的邊框替代方案，而鋁合金材料憑借其本身密度低、易強化、導電性高、利于接地、塑性好、表面處理后抗腐蝕及抗氧化能力強、使用壽命長、金屬外觀優秀裝飾性佳、造型美觀、易回收等諸多優點，成為實際應用最為普遍的光伏邊框材料，根據CPIA發布的《中國光伏產業發展路線圖》，鋁合金材料在光伏邊框市場占有率達95%以上。

受益于組件市場的持續增長，帶動了光伏邊框持續放量，未來光伏邊框的需求量將進一步提升。2023年我國晶硅組件產量超過499GW，同比增長69.3%，根據中國光伏行業協會《2022年光伏行業發展回顧與2023年形勢展望》，在全球各國“碳中和”目標、清潔型能源轉型及綠色復蘇的推動下，全球每年新增光伏裝機規模將持續提升，光伏行業將繼續保持增長勢頭，市場需求進一步擴大。

單位GW光伏組件的邊框耗用量與光伏組件的尺寸大小相關，光伏組件的尺寸越大，其單套功率越大，雖然單套組件搭配邊框重量增加，但由于單位GW所需組件數量下降，單位GW組件的邊框耗用量隨之小幅下降。目前下游組件以182mm（M10）、210mm（G12）等大尺寸硅片電池為行業內主流。根據CPIA預測，預計到2030年光伏邊框年需求量可達到320萬噸，未來光伏邊框市場規模在600億元以上，市場前景廣闊。

再生鋁是指對工業生產、生活使用過程中產生的廢舊鋁制品進行回收，經過人工或機械挑選，對不同材質和鋁含量的廢鋁料進行分類，通過二次熔化而產出的鋁產品。目前我國原鋁用電以火電為主，占比在80%以上，能耗較高且對環境污染較為嚴重。而與高耗能的電解鋁相比，每生產1噸再生鋁，其能源 消耗量僅為原鋁的5%，二氧化碳、甲烷等溫室氣體排放量僅為原鋁的4.5%，節省14噸水資源，減少固體廢棄物排放約20噸。電解鋁作為有色金屬領域內最大的碳排放行業，存在較大的減排空間，大力發展再生鋁行業對緩解國家資源約束、減輕環境壓力、發展綠色循環經濟實現國家“雙碳”目標的達成具有重要的現實意義。

據中國有色金屬工業協會數據，“十三五”期間，中國再生鋁產量為同期原生鋁產量的20%，而歐美發達國家在60%左右，全球平均水平也可達35%，中國再生鋁產量仍有較大的發展空間。盡管我國再生鋁產業發展相對較晚，但伴隨著政策落地、下游需求的提升及原生鋁產能瓶頸及我國本世紀以來大量投入使用的鋁制品迎來生命周期報廢階段，鋁資源的再生利用越來越受到社會的重視，2023年，我國再生鋁產量達到950，同比增長21.48%，總體保持增長態勢，我國再生鋁產業未來的發展空間較為廣闊。

三、產能建設穩步推進，拉動市場集中度持續提升

光伏產業鏈技術革新主要以降本增效為結果導向，鋁邊框作為光伏產業鏈上游輔材環節，受降本訴求的影響加工費略有下降。因此，行業內小型企業的利潤空間被大幅壓縮，行業落后產能出清，規模優勢成為企業綜合競爭力中重要的一環。在此背景下，為加快推動企業高質量經營和發展，龍頭企業持續擴產，行業集中度不斷提升。

當前光伏邊框市場上主要有永臻股份、鑫鉑股份、營口昌泰、中信渤海等一批主要參與者。2022年，永臻股份、鑫鉑股份、營口昌泰、中信渤海的光伏邊框市場份額占比分別為13.5%、11%、10%、6%。2022年，光伏邊框行業CR4已經達到40%，多數頭部企業在近幾年來都執行了不同程度的擴產計劃，后續隨著龍頭企業產能不斷擴張，預計光伏邊框行業CR4將持續提升。

在產能方面，永臻股份通過迅速擴產先后在遼寧營口、江蘇常州、安徽滁州建有生產基地，在安徽蕪湖以及越南北江規劃了新增產能，隨著2023年底蕪湖和越南新建產能的釋放，總產能將達到67萬噸，持續鞏固行業領先地位，積極推出低碳邊框的同時率先進行海外布局。鑫鉑股份擬在越南和馬來西亞建設生產基地，目前正在辦理境外投資備案等前期準備工作。光伏鋁邊框的海外布局將為中國光伏產業的海外發展提供有力的支撐。

目前光伏鋁邊框行業內當前仍存在較多中小企業，但在龍頭企業進一步憑借其自身資金、工藝精度、生產管理等優勢新增并釋放產能，搶占市場份額并鞏固客戶認證壁壘，同時在新技術、新產品、新工藝和產能布局方面一直引領行業，頭部企業優勢愈發明顯，競爭力不足的中小企業將被市場相繼淘汰，光伏邊框行業企業集中度將進一步提高。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國光伏邊框行業市場運行態勢及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。