內(nèi)容概況：軟件服務(wù)外包市場在國家優(yōu)惠財稅重點政策支持下，整體上快速增長。我國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4454.78億元，年均復(fù)合增長率為11.37%。細(xì)分程度來看，行業(yè)主要集中在能源、金融、電信、交通等支柱型產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間長，總量規(guī)模大，行業(yè)的集中度也較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息化水平與軟件開發(fā)水平相對較高，在企業(yè)尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，市場對軟件外包需求量較大。

關(guān)鍵詞：軟件服務(wù)外包市場規(guī)模、軟件服務(wù)外包發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

軟件外包是指客戶（即發(fā)包方）將軟件項目中的部分工作轉(zhuǎn)交給軟件外包服務(wù)商（即接包方）進(jìn)行代理開發(fā)的行為。由于軟件行業(yè)高度全球化特征顯著，在網(wǎng)絡(luò)媒介及電子通訊高度發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)上，軟件開發(fā)項目在全球范圍內(nèi)可進(jìn)行一定程度上的任務(wù)分解、組織生產(chǎn)并最終組合，得益于此，軟件外包行業(yè)具備了發(fā)展的基礎(chǔ)。

“十四五”規(guī)劃指出“加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破。”深刻詮釋包括工業(yè)軟件在內(nèi)的基礎(chǔ)軟件和核心技術(shù)對實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破的重要作用。2022年作為實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的一年，國務(wù)院正式發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到10%。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)推動下，國產(chǎn)軟件迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。

軟件行業(yè)的上游主要為服務(wù)器、存儲設(shè)備等硬件設(shè)備制造商和操作系統(tǒng)、中間件和開發(fā)工具提供商等；下游主要為各級黨政機(jī)關(guān)等相關(guān)政務(wù)部門、金融企業(yè)和汽車制造、航空航天、教育等其他各類型的企業(yè)。軟件行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系主要體現(xiàn)在技術(shù)更新和產(chǎn)品升級從而使得行業(yè)的研發(fā)技術(shù)及企業(yè)產(chǎn)品與之相應(yīng)變化；下游行業(yè)對軟件行業(yè)發(fā)展有直接的拉動作用。從長期來看，政務(wù)系統(tǒng)信息化、企業(yè)信息化管理等需求將不斷增長，為軟件企業(yè)發(fā)展提供了一個良好的市場發(fā)展空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國軟件服務(wù)外包行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀

雖然中國服務(wù)外包業(yè)務(wù)起步較晚，但是憑借中國穩(wěn)定的政治環(huán)境、良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及國際服務(wù)外包轉(zhuǎn)移的有利時機(jī)，中國服務(wù)外包業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從業(yè)人員不斷增加，在岸業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，離岸業(yè)務(wù)占比提升。中國國內(nèi)制造業(yè)、金融業(yè)、電信業(yè)等成為主要業(yè)務(wù)發(fā)包源。據(jù)統(tǒng)計我國服務(wù)外包離岸執(zhí)行金額由2015年的646.4億美元增長至2023年的1514億美元，CAGR為11.2%,在岸執(zhí)行金額由2015年的320.6億美元增長至2022年的1335億美元，CAGR為19.5%。

軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵支撐。隨著行業(yè)的發(fā)展，軟件產(chǎn)業(yè)對社會生活和生產(chǎn)各個領(lǐng)域的支撐和帶動力持續(xù)增強(qiáng)，對重要信息系統(tǒng)和重大信息工程以及國家信息安全的支撐保障能力明顯提高，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷提升。電子信息產(chǎn)業(yè)分為電子信息制造業(yè)、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。2023年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入26萬億元，其中軟件業(yè)實現(xiàn)收入123258億元，占比提升至41.2%。

外包產(chǎn)業(yè)的下游主要是規(guī)模較大的國際IT服務(wù)提供商及國內(nèi)外IT軟件最終用戶（手機(jī)廠商、PC廠商等）。其中，程序設(shè)計、編碼和單元測試是附加值相對較低的環(huán)節(jié)，通常由普通一級或二級軟件接包商完成，國內(nèi)多數(shù)接包商的業(yè)務(wù)范圍均集中于上述環(huán)節(jié)；概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、集成測試和系統(tǒng)測試附加值相對較高，通常由規(guī)模較大、技術(shù)水平較高的核心一級接包商完成，國內(nèi)大型接包商（軟件外包行業(yè)）的業(yè)務(wù)范圍可延伸至上述環(huán)節(jié)。國內(nèi)軟件外包范圍目前多分布于低端市場，未來，在“云計算”與“大數(shù)據(jù)”的推動之下，我國軟件外包行業(yè)能夠逐步向高附加值的高端市場進(jìn)軍，因而具有向上發(fā)展的無限可能。經(jīng)過20多年的發(fā)展，這一市場的規(guī)模逐年攀升。

軟件服務(wù)外包市場在國家優(yōu)惠財稅重點政策支持下，整體上快速增長。我國軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4979.39億元，年均復(fù)合增長率為11.42%。細(xì)分程度來看，行業(yè)主要集中在能源、金融、電信、交通等支柱型產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間長，總量規(guī)模大，行業(yè)的集中度也較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息化水平與軟件開發(fā)水平相對較高，在企業(yè)尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，市場對軟件外包需求量較大。

行業(yè)總體發(fā)展情況來看，隨著中國逐漸成為全球軟件企業(yè)關(guān)注的重心，中國軟件行業(yè)市場的競爭日趨激烈。中國不但已經(jīng)成為全球重要的軟件制造中心，同時也逐漸步入全球軟件研發(fā)中心的角色。在眾多跨國軟件企業(yè)與本土企業(yè)逐鹿市場的同時，仍然不斷有新的軟件企業(yè)加入到競爭的行列，使得市場競爭的隊伍不斷擴(kuò)大。

三、發(fā)展特點

軟件行業(yè)隨著信息及技術(shù)的不斷發(fā)展和普及率的不斷提升，已經(jīng)滲透金融、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等各行各業(yè)中去了，并給這些行業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)方式帶來了重大影響，在很大程度上提高了各行業(yè)的工作效率，成為了基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)大的動力。近年來，隨著我國軟件技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的分工不斷細(xì)化，對軟件和外包服務(wù)的需求量也在不斷提升，這樣的局面為我國軟件服務(wù)外包行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇和發(fā)展空間。

1、行業(yè)規(guī)模發(fā)展速度高位趨緩

中國服務(wù)外包行業(yè)自2006年起步開始便突飛猛進(jìn)增長，一直處于30%以上的增長速度。近年來，受全球經(jīng)濟(jì)景氣度不高、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)等外部環(huán)境因素影響，雖然發(fā)展速度相對于國民經(jīng)濟(jì)中服務(wù)業(yè)仍然位居前列，但是發(fā)展速度已經(jīng)逐步趨緩，降至20%以下。。

2、主要業(yè)務(wù)集中在產(chǎn)業(yè)價值鏈低端

中國軟件服務(wù)外包業(yè)務(wù)的項目類型主要集中在軟件開發(fā)及測試、數(shù)據(jù)錄入等產(chǎn)業(yè)價值鏈低端領(lǐng)域，而從需求分析、設(shè)計到整體解決方案、研發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈高端的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉獵較少或者幾乎沒有涉獵到，能力的有限直接影響了業(yè)務(wù)空間和利潤空間的提升。

3、技術(shù)持續(xù)更新，研發(fā)投入需求大

中國軟件服務(wù)外包行業(yè)本身及周邊技術(shù)更新速度快，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷驅(qū)動行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)進(jìn)入新一輪創(chuàng)新活躍期，同時也需要保持較高水平的研發(fā)投入以及知識產(chǎn)權(quán)儲備。

4、面向各行業(yè)融合滲透能力強(qiáng)

中國軟件服務(wù)外包的主要發(fā)包源來自制造業(yè)、金融業(yè)、電信業(yè)等，目前上述行業(yè)的軟件開發(fā)與技術(shù)運維服務(wù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的逐步推廣，中國軟件服務(wù)外包業(yè)務(wù)的需求也在隨著信息技術(shù)的不斷提高以及社會分工的加強(qiáng)而不斷增加。軟件服務(wù)外包面向民生行業(yè)的醫(yī)療、教育、交通等新釋放的需求快速滲透，也已經(jīng)衍生出大健康等新的發(fā)展機(jī)遇及業(yè)務(wù)發(fā)展形態(tài)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國軟件服務(wù)外包行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。