內容概述： 據國家統計局數據顯示，2018-2022年我國原煤產量呈逐年上升的態勢，2020年，全國原煤產量達到38.44億噸，同比增長2.62%，我國煤制甲醇產量為7213萬噸，同比增長6.4%，占總甲醇產量比重的73.2%，2021年我國原煤產量為40.71億噸，同比增長5.91%，我國煤制甲醇產量為7741萬噸，同比增長7.32%，占總甲醇產量比重的79.45%，2022年我國原煤產量達到44.96億噸，同比增長40.44%，我國煤制甲醇產量為8023萬噸，同比增長3.64%，占總甲醇產量比重突破80%。截止至2023年8月份，我國原煤產量為30.51億噸。

關鍵詞：煤化工產業鏈、原煤產量、煤制油、煤制甲醇

一、產業介紹：石油價格上漲推動燃煤需求，煤化工產業應用范圍擴大

煤化工行業的發展歷程可以追溯到19世紀初期，當時人們開始探索如何將煤轉化為液體和氣體燃料。然而，直到20世紀初，隨著科技的不斷進步，煤化工行業才真正開始發展起來。20世紀初，德國開始大規模建設煤化工企業，以生產合成氣和氫氣等化學品。在第一次世界大戰期間，德國開始大規模生產合成氨和甲醇等化學品。這些化學品被用于生產肥料和炸藥等戰爭物資。在20世紀50年代，煤化工行業進入了一個新的發展階段。在這個時期，美國開始建設大規模的煤化工企業，以生產各種化學品和燃料。這些企業主要使用的是煤氣化技術，將煤轉化為合成氣等化學品。在20世紀60年代，石油危機爆發后，各國開始重視能源安全和能源多元化的問題。在此背景下，煤化工行業得到了快速發展。各國開始投入大量資金和人力發展煤化工技術，以生產更多的化學品和燃料。在20世紀70年代，全球石油價格大幅上漲，導致許多國家開始尋找替代能源。在這個時期，煤化工行業得到了進一步發展，以生產燃料油和其他替代能源。在20世紀80年代，煤化工行業得到了進一步的擴大和發展。各國開始探索新的煤化工技術，以生產更高效的化學品和燃料。在21世紀初，隨著全球能源需求的不斷增加和石油價格的持續上漲，以及在科技日新月異的時代加持下，煤化工行業得到了進一步發展。

煤化工行業是以煤為主要原料，通過化學加工將其轉化為氣體、液體和固體產品的行業。這個行業的主要產品包括合成氣、甲醇、烯烴和其他有機化學品，以及一系列的燃料，如柴油、汽油和煤油等。煤化工的上游產業為煤的開采和供應，煤是煤化工行業的主要原料，煤炭的開采和供應是整個行業的基礎。煤炭開采后會被運送到煤炭處理和轉化設施，以供進一步加工。中游產業為煤化工產品的生產。煤化工的下游產業為煤化工產品的應用，煤化工產品應用領域囊括了大大小小的產業，主要應用領域有塑料和纖維的生產、化學品生產、能源生產、農業和化肥生產、溶劑和燃料、建筑和房地產、電子和電器行業、醫療和藥品行業等。總的來說，煤化工行業是一個非常復雜且多元化的行業，其產品被廣泛用于各個領域。而這個行業的上下游產業鏈涵蓋了采礦、化學加工、能源生產、農業和化肥生產等多個領域，而且這個鏈條上的每一個環節都相互關聯并相互影響。

二、上游產業發展分析：原煤產能穩步上漲，煤炭銷量逐年增加釋放過剩產能

我國是全球最大的原煤生產國，我國煤炭資源豐富，但分布不均。西北地區的煤炭資源儲量大，但開采條件較為惡劣，如新疆、內蒙古等地區。而東南沿海地區則缺乏煤炭資源，需要從外地運輸。隨著國民經濟的發展和能源結構的調整，我國對原煤的需求不斷增長，特別是在電力、化工、鋼鐵等行業，對原煤的需求量非常大。近年來，隨著國民經濟的持續增長和能源結構的調整，我國的原煤產能也在不斷擴大。據國家統計局數據顯示，2018-2022年我國原煤產量呈逐年上升的態勢，2020年，全國原煤產量達到38.44億噸，同比增長2.62%，2021年我國原煤產量為40.71億噸，同比增長5.91%，2022年我國原煤產量達到44.96億噸，同比增長40.44%，截止至2023年8月份，我國原煤產量為30.51億噸。

我國近三年1-8月份原煤的銷量情況呈現出一定的波動性，總體上呈現增長趨勢。從2021年到2023年，我國原煤在這三年中也經歷了一些變化，影響因素也較為復雜。從供需關系角度來看，我國原煤市場受到供需雙方的影響。在供給方面，近年來我國煤炭產能總體上呈現出過剩的態勢。國家統計局數據顯示，截至2021年底，全國煤礦年產能達到了40.71億噸。雖然在建煤礦產能逐漸釋放，但原煤產量仍然受到產能過剩的制約。這種情況下，煤炭企業普遍面臨著產能利用率不足的問題，導致原煤的供給相對過剩。而在需求方面，隨著我國經濟的穩定增長和能源結構的調整，對原煤的需求量也在逐步增加。特別是在電力、化工、鋼鐵等行業，對原煤的需求量較大。這些行業的發展帶動了原煤銷量的增長。另外近年來國家大力推動能源結構調整和環保政策的實施，對煤炭行業進行了一系列的改革和調控，對煤炭行業進行了大規模的產能退出和重組，對不符合標準的企業進行處罰和關停，這在一定程度上影響了原煤的銷量。未來，隨著我國經濟和能源結構的持續調整以及政策調控的加強，我國原煤市場還將繼續發生變化。

三、產業發展現狀：產業產品產能及比重同步增長，煤化工發展前景良好

我國是一個煤炭大國，因此在煤化工行業中，甲醇作為一種重要的化學產品，在煤化工行業中具有重要的地位。我國的煤制甲醇產能占甲醇總產量70%-80%，可以說是我國甲醇生產最為重要的一環。近年來，我國的甲醇總產能在逐年增長，且仍有較大的發展空間。甲醇作為煤化工產業鏈中的重要一環，其下游產品的開發和應用也越來越受到關注。目前我國甲醇的下游消費結構比較單一，主要應用于甲醛、醋酸等傳統化工領域。隨著技術的不斷進步和消費結構的升級，甲醇在高端化學品和新材料等領域的應用也在逐步拓展。根據2018-2022我國煤制甲醇產量數據，2020年我國煤制甲醇產量為7213萬噸，同比增長6.4%，占總甲醇產量比重的73.2%，2021年我國煤制甲醇產量為7741萬噸，同比增長7.32%，占總甲醇產量比重的79.45%，2022年我國煤制甲醇產量為8023萬噸，同比增長3.64%，占總甲醇產量比重突破80%。我國煤制甲醇產能仍是主流工藝。在《石油和化學工業“十三五”發展指南》中，要求“十三五”期間中國要加快現有乙烯裝置的升級改造，其中煤（甲醇）制乙烯所占比例要達到20%以上。因此，可以預測在未來的發展中，煤制甲醇在甲醇市場中的占比將會繼續增加。

煤制氣是我國煤化工產業的重要分支，我國具有豐富的煤炭資源，同時又是世界上最大的天然氣消費市場，因此發展煤制氣對于補充國內天然氣市場的缺口具有重要的戰略意義。煤制氣的生產過程主要包括煤的干燥、煤的氣化、煤氣凈化、以及下游產品制備等多個環節。其中，煤的氣化是關鍵環節之一，它通過將煤與蒸汽反應生成合成氣。然后，合成氣經過凈化處理后，可進一步加工成各種化學原料和燃料。我國近年來煤制氣產量大踏步上漲，2020年我國煤制氣產量為47億立方米，同比增加了3.8億立方米，2021年我國煤制氣產量為52億立方米，同比增長了10.63%，2022年我國煤制氣產量為55億立方米，同比增加5.77%。此外，我國在發展煤制氣的同時，也在積極探索煤制氣的多元化應用。除了用作燃料和化工原料外，煤制氣還可用于生產甲醇、二甲醚、烯烴等化學品，以及作為合成氨、費托合成等工藝的原料。這些多元化應用不僅有助于提高煤制氣的附加值和市場競爭力，同時也有利于推動煤化工產業的轉型升級。

煤制油產業也在煤化工產業中扮演著重要的角色。由于我國能源資源稟賦的基本特征是“富煤、貧油、少氣”，原油資源短缺已經成為我國能源安全的重要因素之一。因此，充分利用儲量豐富的煤炭資源制備高品質柴油、汽油及航空煤油等產品，能夠有效緩解原油資源較大比例依賴進口的壓力，降低國際能源供應波動對我國經濟發展的不利影響。煤制油產業的發展對煤化工上游產業煤炭行業的轉型升級起著推動作用。傳統煤炭生產和消費對環境產生極大地破壞，對環境保護造成很大壓力，煤炭行業轉型升級至關重要。根據2018-2022我國煤制油產量數據，我國煤制油產量呈波動狀態，2020年我國煤制油產量為965萬噸，同比增加29.43%,2021年我國煤制油產量大幅度下滑，為679.5萬噸，同比減少29.59%,2022年我國煤制油產量有所回暖為823萬噸。

相關報告：智研咨詢發布的《中國煤化工行業市場專項調研及投資前景研究報告》

全國各省份煤化工行業產業園區分布情況呈現出明顯的地域差異性。從內蒙古、陜西、山西和山東等地區來看，這些地區煤炭資源豐富，每年煤炭采選產能和產量較大，因此煤化工產業園區分布也較為密集。內蒙古自治區擁有多達20個煤化工產業園區，主要分布在鄂爾多斯、呼倫貝爾、霍林河、通遼、赤峰和烏海等地。這些園區以傳統煤化工和新型煤化工為主，包括煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等多元化產品結構，同時也發展煤基新材料、現代煤化工循環經濟等新興產業。陜西省擁有13個煤化工產業園區，主要分布在榆林、渭南、韓城、漢中等地。這些園區以傳統煤化工和現代煤化工為主，重點發展煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇等產品。山西省擁有11個煤化工產業園區，主要分布在太原、晉中、臨汾、呂梁、忻州等地。這些園區以傳統煤化工和新型煤化工為主，重點發展焦炭、化肥、合成氨等傳統煤化工產品和煤制烯烴、煤制乙二醇等新型煤化工產品。新疆地區也有8個煤化工產業園區，主要分布在準東、霍爾果斯等地。這些園區以現代煤化工為主，重點發展煤制油、煤制氣、煤制烯烴等產品。除此之外，河南、寧夏、山東和河北等省份也分別擁有2~7個煤化工產業園區。這些園區主要分布在各地市的工業園區內，以傳統煤化工和新型煤化工為主，涉及的產品包括焦炭、化肥、合成氨、甲醇、醋酸等。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國煤化工行業市場專項調研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。