內(nèi)容概況：在新技術(shù)迭代更新的影響下，互聯(lián)網(wǎng)衍生出的場景逐漸增多，場景風險表現(xiàn)形式趨向多樣化，將催生出更多的消費場景風險管理需求，互聯(lián)網(wǎng)保險場景化產(chǎn)品體量將迎來井噴式增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國互聯(lián)網(wǎng)保險原保費收入規(guī)模達到4782.5億元，同比增長26.6%。近年來，互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率持續(xù)增長，2022年互聯(lián)網(wǎng)保險原保費收入占國內(nèi)保險行業(yè)原保費收入比重達到10.2%。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)保險、互聯(lián)網(wǎng)+保險、保險

一、互聯(lián)網(wǎng)保險綜述

互聯(lián)網(wǎng)保險是指保險機構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)訂立保險合同、提供保險服務的保險經(jīng)營活動。互聯(lián)網(wǎng)保險通過數(shù)字化和在線化的方式，改變了傳統(tǒng)保險行業(yè)的運作方式，使得保險產(chǎn)品更加便捷、靈活、透明和可定制化，以滿足消費者的不同需求。按經(jīng)營形式行業(yè)經(jīng)營者可分為五類：傳統(tǒng)保險公司信息化、專業(yè)中介平臺網(wǎng)銷、第三方電商平臺、網(wǎng)絡兼業(yè)代理、專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司。本質(zhì)上互聯(lián)網(wǎng)保險打通銷售渠道，實現(xiàn)客服、產(chǎn)品和用戶三端在線，效仿電商平臺的比價、場景、貨架等模式，實現(xiàn)險企-產(chǎn)品-客戶的透明化連接。

二、互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展背景

互聯(lián)網(wǎng)保險已由興起階段至高質(zhì)量發(fā)展階段。自2013年中國保險信息網(wǎng)成立開始，我國互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展經(jīng)歷了四個階段，分別為2013年之前的興起階段、2013-2014年的發(fā)展階段、2015-2019年的創(chuàng)新階段以及2020年至今的高質(zhì)量發(fā)展階段。在高質(zhì)量發(fā)展階段，除保險行業(yè)內(nèi)的科技企業(yè)外，更多的業(yè)外科技企業(yè)也開始涉足保險，如抖音、小紅書等，保險科技的應用開始從單環(huán)節(jié)走向?qū)ΡｋU業(yè)務整體的洞察，對目標客戶真實需求的洞察與差異化的服務，滿足客戶需求成為下一階段競爭優(yōu)勢。

中國多層次的醫(yī)療保險體系以國家基本醫(yī)療保險為基礎，輔以商業(yè)健康保險、醫(yī)療救助體系及慈善醫(yī)療捐贈。根據(jù)國家醫(yī)療保障局及國家衛(wèi)生健康委員會的數(shù)據(jù)，截至2022年2月31日，中國國家基本醫(yī)療保險參保人數(shù)超過13億人，參保覆蓋面基本穩(wěn)定在95%以上。

中國國家基本醫(yī)療保險的原則為擴展人群覆蓋及為居民提供基本醫(yī)療服務保障，其未能滿足居民對醫(yī)療服務不斷上升的需求。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會的數(shù)據(jù)，2021年個人醫(yī)療開支為人民幣22025億元，占醫(yī)療開支總額的39.3%。與國家基本醫(yī)療保險覆蓋面廣的情況相反，根據(jù)中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)，2021年商業(yè)健康保險理賠支出僅占中國醫(yī)療開支總額的7.3%，未來商業(yè)險市場需求將持續(xù)增長。從保險業(yè)目前經(jīng)營情況來看，2022年我國保險行業(yè)原保險保費收入達到46957億元，同比增長4.58%，其中財產(chǎn)險收入12712億元，人身險收入34245億元，2022年我國保險行業(yè)原保險賠付支出為15485億元，同比下降0.8%，其中財產(chǎn)險賠付7757億元，人身險賠付7728億元。

三、互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)業(yè)鏈

互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)業(yè)鏈核心參與主體圍繞多維度展開競爭，模式包括B2B2C、B2C、2A等結(jié)構(gòu)，核心打法包括流量和場景。從典型的企業(yè)來看，螞蟻保險基于廣域流量開展互助計劃、搭建保險商城；水滴商城基于流量池，構(gòu)建“籌款+互助+保險”閉環(huán)；慧擇網(wǎng)利用底層數(shù)據(jù)庫賦能，搭建矩陣式媒體營銷體系；眾安在線布局場景化運營，逐步建立自有平臺。從產(chǎn)品競爭的維度看，互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展豐富了保險產(chǎn)品的層次，一定程度上影響行業(yè)的競爭格局。

目前最核心的參與者是中介銷售平臺，形成B2B2C的結(jié)構(gòu)，典型的包括如螞蟻集團、慧擇網(wǎng)、小雨傘等保險商城，也有較有特色的定制化平臺如悟空保等，平臺可以直接觸達消費者形成銷售。但因為保險產(chǎn)品本身不具備引流功能，因此一般需要通過流量中介進行導流，銷售平臺為此支付一定的渠道費用。對于擁有經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險牌照的保險公司，可設立自營網(wǎng)站，或通過App、微信公眾號等，形成B2C的模式，縮短產(chǎn)業(yè)鏈條，但目前這部分在行業(yè)內(nèi)占比較小。此外，互聯(lián)網(wǎng)可切入傳統(tǒng)保險銷售管理，構(gòu)成直接2A的模式，補齊中小險企在代理人經(jīng)營管理的不足，在賦能代理人展業(yè)的同時創(chuàng)造盈利空間。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國第三方平臺在互聯(lián)網(wǎng)保險銷售市場占比約為85.3%，占據(jù)市場主導地位。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告》

四、互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)現(xiàn)狀分析

在新技術(shù)迭代更新的影響下，互聯(lián)網(wǎng)衍生出的場景逐漸增多，場景風險表現(xiàn)形式趨向多樣化，將催生出更多的消費場景風險管理需求，互聯(lián)網(wǎng)保險場景化產(chǎn)品體量將迎來井噴式增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國互聯(lián)網(wǎng)保險原保費收入規(guī)模達到4782.5億元，同比增長26.6%。近年來，互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率持續(xù)增長，2022年互聯(lián)網(wǎng)保險原保費收入占國內(nèi)保險行業(yè)原保費收入比重達到10.2%。未來互聯(lián)網(wǎng)場景與保險的聯(lián)系有望得到進一步挖掘，保險產(chǎn)品的定制化市場規(guī)模逐步擴大，互聯(lián)網(wǎng)場景保險將迎來無限商機。

具體從互聯(lián)網(wǎng)保險收入結(jié)構(gòu)來看，據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國互聯(lián)網(wǎng)保險人身險原保費收入約為2875.9億元，同比下降1.41%，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險原保費收入約為988.2億元，同比增長14.6%。其中財產(chǎn)險中車險業(yè)務占比有所提升，2022年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險占比16.8%，較去年同期提升2.6個百分點；非車險（含意健險）占比83.2%，相應下降2.6個百分點。

五、互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)競爭情況

互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展的初期僅停留在通過互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站等網(wǎng)絡渠道進行保險的銷售。從2013年起互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)才出現(xiàn)較高增長趨勢，當前，我國保險公司已經(jīng)有超過半數(shù)通過自建網(wǎng)站或與第三方平臺合作等方式并采納多種經(jīng)營模式涉足互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國互聯(lián)網(wǎng)保險公司數(shù)量從2013年的60家提升至129家，其中互聯(lián)網(wǎng)人身險企業(yè)數(shù)量約為56家，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險企業(yè)數(shù)量約為73家。

具體市場競爭方面，互聯(lián)網(wǎng)人身險方面，近年來國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)人身險整體保費占人身險整體保費比重上升，互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展增速明顯，渠道競爭加劇，進一步?jīng)_擊頭部險企市場份額。目前，互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費市場份額分別為 40.9%、57.2%和 79.6%。目前互聯(lián)網(wǎng)人身險市場以中小保險公司為主，上市險企網(wǎng)銷渠道占比較低。隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的快速發(fā)展，或?qū)е聣垭U行業(yè)市場集中度進一步下降，行業(yè)競爭態(tài)勢加劇；互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險方面，競爭格局相對穩(wěn)定，2022年上半年，各經(jīng)營主體互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入排名相對穩(wěn)定。較去年同期，保費收入前十的公司未發(fā)生變化，但排名略有波動，其中6家正增長，4家負增長。

六、互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)加強移動醫(yī)療板塊合作，盈利能力增強

移動醫(yī)療以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為手段，向用戶提供在線醫(yī)療服務、在線醫(yī)藥服務以及可穿戴醫(yī)療設備服務。未來，互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)與移動醫(yī)療服務平臺的合作將加深，提升互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的盈利能力。

由于移動醫(yī)療服務平臺擁有龐大的用戶信息數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)通過與移動醫(yī)療企業(yè)展開深入合作，積極與移動醫(yī)療服務平臺共享信息，能夠快速的獲取用戶的真實醫(yī)療信息。兩者之間的信息共享將有效解決信息不對稱的問題，有助于互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)防止保險消費者的騙保行為，從而提高行業(yè)的經(jīng)營利潤。

借助移動醫(yī)療服務平臺的信息數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)能夠獲取被保險人的各方面信息。互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)將用戶信息與大數(shù)據(jù)技術(shù)相結(jié)合，構(gòu)建一個完善的風險評級體系，從而能夠快速評定被保險人的風險級別，并且根據(jù)不同的風險級別的被保險人設計出不同的產(chǎn)品及保費。通過風險評級體系，企業(yè)能為被保險人提供個性化的保險產(chǎn)品，推動互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展，擴大行業(yè)的盈利空間。

基于移動醫(yī)療服務平臺下的可穿戴設備反饋的健康數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)通過大數(shù)據(jù)分析技術(shù)能快速洞悉被保險人的健康指標，從而為被保險人提供精準化的健康服務。互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)通過開展健康教育課堂，引導被保險人注重健康管理，降低被保險人的患病概率或病情加重概率，提升企業(yè)的盈利能力。另外，企業(yè)通過健康服務等一系列的互動活動提升被保險人的消費體驗，增強被保險人的用戶黏性，進一步提高行業(yè)的盈利能力。

2、互聯(lián)網(wǎng)保險將加速與互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)融合

得益于互聯(lián)網(wǎng)金融不斷被消費者認可和熟知，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)各細分領域開始協(xié)同發(fā)展。目前部分互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)開始向互聯(lián)網(wǎng)理財、眾籌等領域提供保險業(yè)務，衍生出新的保險產(chǎn)品為用戶權(quán)益提供保障。

未來，在互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展拉動下，其將與互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)下的支付、大數(shù)據(jù)征信、智能投顧等細分領域深度融合，風險管理需求將不斷增多，從而進一步促進互聯(lián)網(wǎng)保險生態(tài)圈的形成。互聯(lián)網(wǎng)保險與互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的協(xié)同發(fā)展是大勢所趨。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。