內容概況：2022年我國ETC卡需求量為3888.5萬張，同比增長21.7%，主要市場來自汽車新增需求以及ETC卡片損壞、二手車ETC過戶等。根據國內主要ETC設備集成商以及銀行招標公告，2013年國內ETC卡采購均價為5.22元/張，2022年國內市場采購均價已經下滑至2.93元/張，ETC卡市場規模不足1.2億元。

關鍵詞：ETC、高速公路通行卡、電子不停車收費

一、ETC綜述

ETC（Electronic Toll Collection）即電子不停車收費系統。ETC核心設備由車載單元（OBU）和路側單元（RSU）構成。當搭載車載單元的車輛經過車道時，路測單元利用5.8GHz微波頻段的專用短程通信技術（DSRC），捕捉車載單元上每輛車獨有的電子標簽，完成車輛識別、數據交互，從車載單元綁定的卡片賬戶上扣減車輛通行費用，在不停車情況下實現自動收費處理。ETC按照應用領域的不同，產品可細分為高速公路ETC、多車道自由流ETC、智能停車場ETC。

二、ETC行業發展背景

2019年5月，國務院辦公廳印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》（國辦發〔2019〕23號），提出加快取消全國高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費。《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》提出，到2019年12月底，全國ETC用戶數量突破1.8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，高速公路不停車快捷收費率達90%以上，力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站?！洞罅ν苿痈咚俟稥TC發展應用工作的通知》提出，2019年底，各?。ㄊ?、區）汽車ETC安裝率達到80%以上，通行高速公路的車輛ETC使用率達到90%以上。近年來，隨著智能汽車行業逐步發展，有利于促進ETC行業企業拓展車路協同市場，開拓ETC應用場景將成為未來行業發展方向。

ETC是依托于的汽車的智能技術，整體產業與汽車發展相關性較強，隨著我國整體汽車新增數量穩定，保有量逐年增長，為ETC產業持續發展的關鍵基礎。根據交通部數據顯示，2022年我國新注冊登記汽車數量2323萬輛，全國汽車保有量達到3.19億輛，2023年上半年我國汽車保有量進一步提升至3.28億輛。整體汽車數量穩步增長將是ETC產業持續發展的關鍵。

ETC主要用于高速公路收費，隨著國內高速公路里程持續增長，我國ETC產業持續發展。我國是世界上最重視基建的國家之一，自2011年起，我國高速公路里程穩步增長，截止2022年我國高速公路里程已達17.73萬公里。

三、ETC產業鏈

ETC行業產業鏈上游主體為零部件供應商，包括芯片供應商、電子元器件供應商、電池及結構包裝件供應商等；中游主體為ETC產品生產及集成商；下游主體為高速公路運營商、金融機構等。

我國高速公路建設起步時間較晚，但整體發展較快。由于高速公路建設成本高，超過90%以上的高速公路均采用收費方式運營，2021年全國收費公路里程18.76萬公里，收費公路車輛通行費總收入為6630.5億元，其中高速公路6232.0億元。從ETC需求場景結構來看，目前高速公路占據95%以上比例。

相關報告：智研咨詢發布的《中國ETC行業市場調查研究及發展前景規劃報告》

四、ETC行業現狀分析

從國內ETC市場來看，2019年受國家政策影響，全國ETC發行量處于歷史最高位；同時，2020年以來，受到新冠疫情影響，全國高速公路免收通行費79天，疫情期間新增辦理的ETC客戶數量下降較為明顯。此外國內ETC用戶滲透率已經處于相對高位，存量市場開發難度顯著提升。截止到2022年底，我國ETC用戶規模達到25400萬戶，同比增長7.7%。2022年我國ETC用戶滲透率已經達到81.45%。

行業需求量及市場規模方面，數據顯示，2022年我國ETC卡需求量為3888.5萬張，同比增長21.7%，主要市場來自汽車新增需求以及ETC卡片損壞、二手車ETC過戶等。根據國內主要ETC設備集成商以及銀行招標公告，2013年國內ETC卡采購均價為5.22元/張，2022年國內市場采購均價已經下滑至2.93元/張，ETC卡市場規模不足1.2億元。

五、ETC行業競爭情況

從行業競爭來看，中國ETC行業呈現頭部集中的市場格局，市場集中度逐年提升。目前，中國ETC行業企業中金溢科技、萬集科技、聚利科技（華銘智能子公司）在車載ETC產品方面的銷售量最高，屬于行業第一梯隊，數據顯示，金溢科技、萬集科技、聚利科技三大龍頭企業合計份額分別占比47%、12%以及35%，三家企業合計市場占比超過95%。其次成谷科技、千方科技、華銘智能、長江智能屬于行業第二梯隊，市場份額占比不足5%。

金溢科技是國內較早布局ETC業務的優質企業，技術實力處于行業領先地位。公司深耕智能交通領域多年，依靠過硬的產品質量和強大的技術研發實力，可滿足各地客戶區域化差異需求，目前公司高速公路ETC產品已在全國29個省市廣泛應用；萬集科技作為我國智能交通領域的領軍者，以動態稱重起家，在確立了交通檢測領域的市場主導地位后，于2008年切入ETC市場，并在2010年建成國內首例多車道電子收費系統，逐步完善在車、路兩端的ETC產品布局。從兩家企業經營情況來看，2022年金溢科技實現營業總收入4.91億元，同比增長62.9%。2022年萬集科技營業總收入為8.73億元，同比下降7.6%，主要是公司開始向智能網聯和汽車電子賽道進軍，萬集科技業務營收結構出現轉變。

六、ETC行業未來發展趨勢

1、ETC已經成為覆蓋面最廣、用戶黏性最高的車載設備。ETC從高速公路走向車后服務市場將是大勢所趨，智慧停車或將成為其最先突破的場景。停車行為作為信息采集入口，通過物聯網、人工智能、大數據、區塊鏈技術、云技術等新技術進行最大化利用，智慧停車已成為未來發展趨勢，承載著能夠解決城市靜態交通難題的美好愿望。

在智慧停車場景下，由于車輛上安裝了獨一無二電子標簽，ETC系統準確地識別車輛信息，可以避免視頻識別車牌技術因光線、角度等因素造成的識別錯誤問題，提高停車場的運行效率，讓車主得到更好的停車體驗。未來，隨著智慧停車的加快建設，ETC在停車場中的應用將更加深入，ETC+智慧停車市場將不斷擴大。

2、ETC市場需求仍會保持較高景氣度。未來全國汽車保有量仍將不斷增加，在新增汽車市場體量、二手車交易量不斷變大的背景下，ETC市場需求仍會保持較高景氣度。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國ETC行業市場調查研究及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。