內容概要：2021年全球經濟陸續恢復，智能手表需求量上升，全球出貨量突破1億塊，同比增長1.28%。智能手表市場的興起，啟發行業內龍頭企業的創新思路，伴隨著智能語音、遠程拍照、智能定位、移動支付等功能與智能手表相結合，部分產品功能與智能手機不相上下，且其貼合人體、解放雙手、便攜小巧等優點使其消費群體擴大，消費量增加，2023年半年度全球智能手表出貨量為0.68億塊，已超過往年平均水平。

關鍵詞：智能手表產業鏈、智能手表全球出貨量、智能手表發展現狀

一、產業鏈發展日益完善，上游供給穩定

智能手表，是將手表內置智能化系統、搭載智能手機系統而連接于網絡而實現多功能，能同步手機中的電話、短信、郵件、照片、音樂等。隨著移動技術的發展，許多傳統的電子產品也開始增加移動方面的功能，比如過去只能用來看時間的手表，現今也可以通過智能手機或家庭網絡與互聯網相連，具備顯示新聞、天氣、信息、接通來電等功能，同時還添加測量心率、肺活量、監測睡眠時間、待辦事項提醒等功能，這類產品在消費者不方便使用或不會使用智能手機的情況下提供多種服務，提升消費者生活質量。

智能手表發展歷史較短，產業鏈上游為組成智能手表的硬件設施，采用LED顯示、玻璃制造的操作屏，鈦合金或不銹鋼制作的外殼，橡膠、硅膠制作的腕帶，調節亮度、測量心率等的傳感器，進行系統運轉的芯片等；中游為智能手表的制造商，智能手表大多與智能手機利用互聯網連接，不同品牌之間使用的操作系統不同，目前，各個智能手機生產商開始生產自己品牌的智能手表，市面上常見的智能手表有小天才兒童手表，華為、三星、蘋果等成人智能手表；下游為官方網站、各大電商平臺以及線下門店等智能手表的銷售渠道。

近10年來，我國互聯網技術突飛猛進，互聯網通信已成為人們日常生活密不可分的一部分，智能手表以更便攜、更小巧等優勢在國民日常生活中滲透率逐漸增高，智能手表得以聯通互聯網實時處理信息數據，光電子器件占主導作用。光電子器件主要分為光纖通訊器件和光電照明器件兩大類，進入21世紀，光纖成為我國通訊的重要傳輸媒介，隨著全球化發展進程加快，跨國業務及出國留學、旅游人口日益增多，光纖通訊技術革新和廣泛應用使得國民跨國訊息延遲降低；光電照明技術被應用于各類LED照明燈具及相機、遙控、指紋等的紅外線探測，從軍用產品到民用產品均有涉獵。我國智能手表的互聯網通訊、LED顯示、NFC、心率檢測等功能均離不開光電子器件。2019年，我國光電子器件產量為10899.2億只，同比下降12.4%；2021年恢復增長，產量為12314.1億只，同比增長24.1%；2023年1-7月，我國光電子器件產量為8010.6億只，較2022年同期增長4.6%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國智能手表行業市場專項調查及投資前景分析報告》

二、行業發展進程加快，全球市場規模擴大

隨著5G時代的來臨，人工智能成為全球各國提升硬實力的又一爆發市場，逐漸滲透到人們生活的各個角落。為提升居民的生活幸福感，進行更加高效、精確的數據分析和處理，提供更全面的服務，帶給消費者全新的體驗，智能穿戴設備成為智能手機、智能家居之后的突破點。根據Counterpoint數據顯示，近年來，全球智能手表市場規模逐漸擴大，行業供給結構逐漸完善，產業鏈發展迅速，2019年，全球智能手表出貨量為0.92億塊，同比增長22.67%；2020年受全球“新冠疫情”影響，全球經濟情況低迷，行業發展速度減緩，全球智能手表出貨量為0.91億塊，同比下降1.09%；2021年全球經濟陸續恢復，智能手表需求量上升，全球出貨量突破1億塊，同比增長1.28%。智能手表市場的興起，啟發行業內龍頭企業的創新思路，伴隨著智能語音、遠程拍照、智能定位、移動支付等功能與智能手表相結合，部分產品功能與智能手機不相上下，且其貼合人體、解放雙手、便攜小巧等優點使其消費群體擴大，消費量增加，2023年半年度全球智能手表出貨量為0.68億塊，已超過往年平均水平。

根據Counterpoint發表報告顯示，就全球智能手表出貨量區域而言，北美、印度、中國為近年來全球智能手表主要的出貨市場。2022年，北美地區出貨量占全球出貨量的28%，位列全球第一，而作為北美地區甚至全球最具影響力的智能手表品牌蘋果，2022年出貨量達全球的30%，蘋果作為全球頂尖智能移動設備生產企業，致力于產品全生態化統一，其智能手表產品Apple Watch首先實現與智能手機同系統使用，具備智能手機絕大多數功能且實時監測人體部分體征，目前依然是市場上最受歡迎的智能手表之一。印度為全球智能手表出貨量的第二市場，其出貨量占全球出貨量的21%，其本土名牌Noise、Fire Boltt和boAt發展速度較快，具備全球高端芯片，為印度智能化發展的領軍行業，占本土智能手表品牌市場的七成以上，其中Noise出貨量占據全球出貨量的6%，位居全球第四。中國智能手表出貨量占全球出貨量的19%，位于全球第三，中國引領智能移動設備品牌是華為，其2022年出貨量占全球出貨量的7%，作為中國自主研發設計的國產品牌，華為發展速度極快，2015年華為推出第一款智能手表，八年時間成為中國第一個實現全生態化品牌。

三、產品功能日益完善，行業進入高速發展期

繼我國20世紀末計劃生育政策實施影響，我國人口老齡化日益嚴重，開放“二孩”“三孩”政策促使我國新生兒人口增加，我國智能手表潛在消費群體日益龐大，但目前我國智能手表設計較為單一，對細分市場的產品界限較模糊，對不同年齡段使用人群的專業性功能不夠完善，使得我國消費者信心下降。2022年，我國智能手表產量為6277.4萬個，同比下降16%，2023年1-7月，智能手表產量恢復增長，為3950.4萬個，較2022年同期增長1.7%。2023年，我國智能手表企業對研發技術深入探索，增強不同應用場景適配度，打造適合不同領域的高端產品。隨著底層硬件創新逐步成熟和應用場景不斷豐富，智能手表使用群體和出貨規模不斷擴大，行業進入加速發展期；隨著電池容量的提升、電源管理技術進步，智能手表的續航改善。智能手表的紅利吸引各終端廠商加速布局，未來，智能手表的滲透率逐漸加強。

2019年，我國智能可穿戴設備市場倍受歡迎，智能手表出貨量急劇上漲，達到3586萬塊，同比增長27.1%，與此同時，中國本土品牌華為智能手表占中國市場份額逐步提升，達32.1%，我國在AI智能生活化方面的技術發展日益成熟，智能手表從最初的“奢侈品”，成為各階層居民均有能力消費、有合適產品的日常生活電子設備。2020年，我國“新冠疫情”影響嚴重，國民隔離居家，消費能力下降，對智能手表需求減少，以及生產鏈因缺少勞動力生產速度減緩，智能手表市場遭受打擊，出貨量減少至3255萬塊，同比下降9.2%。目前我國智能手表行業雖然發展速度遠高于全球平均水準，但市場成熟度遠不及發達國家，對高端產品細分市場定位較模糊，行業仍處于高速發展時期，使用人群主體以成年人為主。2021年我國智能手表出貨量恢復增長，再創新高，達3958萬塊，同比增長21.4%；2023年8月，Counterpoint發布《全球智能手表跟蹤報告》，報告數據顯示，2023 年第二季度，中國智能手表市場出貨量同比增長 5%，華為智能手表市場份額增加至39%，標志著繼三年疫情風波過后，我國智能手表市場開始逐步復蘇。

進入數字化時代以來，全球互聯網技術發展速度加快，智能手表的出現為消費者提供更為新奇的體驗，隨著消費者需求和使用習慣的不斷變化，對智能手表的要求日益提高，智能手表通常在配備各項功能的同時，還需要考慮產品本身的體積、重量、續航等因素，技術壁壘促使全球智能手表廠商競爭愈加激烈，產品更新迭代速度加快。從中國市場智能手表出貨量來看，盡管2022年中國智能手表出貨量有所下滑，華為出貨量占比依舊由2021年的23%增至2022年27%，oppo也由1%增至3%，同比增長105%，國產品牌市場份額逐漸擴大，產品競爭力增強。其中小天才（imoo）出貨量占比有所下降，主要原因系2022年疫情反復，該品牌銷售渠道以下線為主，國民出行減少導致銷售量下降。未來，預計本土品牌華為、小米、oppo等技術創新能力增強，市場份額占比上升。

根據IDC發布的《中國可穿戴設備市場月度銷量跟蹤報告》數據顯示，2022年，我國成人智能手表銷售量為1718萬臺，占中國智能手表銷售量的54.04%，兒童智能手表銷售量為1462萬臺，占銷售量的45.96%。2022年中國成人智能手表出貨量下調，制造廠商著重消耗庫存，優化品質；兒童智能手表市場競爭壓力大，飽和度高，制造廠商發掘潛在用戶的需求迫切。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國智能手表行業市場專項調查及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。