內容概況：具備優質再生條件的聚酯瓶片終端需求持續走高，我國聚酯瓶片產能產量持續擴張，2020年疫情背景下主要企業產量有所下降，隨著需求復蘇，我國聚酯瓶片產量和需求量連創新高，數據顯示，2022年我國聚酯瓶片產量和需求量分別為1152.5萬噸和725.3萬噸，分別較2021年增長15.6%和6%。

關鍵詞：聚酯瓶片出口量 聚酯瓶產量 聚酯瓶片競爭格局 聚酯瓶片價格變動

一、聚酯瓶片產業概述

聚酯通常指PET，可分為纖維級、瓶級和膜級。聚酯是由多元醇和多元酸縮聚而來的聚合物總稱，主要指聚對苯二甲酸乙二酯，廣義上還包括聚對苯二甲酸丁二酯（PBT）和聚芳酯等線型熱塑性樹脂。聚酯可分為纖維級、瓶級和膜級三大類別，劃分依據主要是聚酯的聚合度（分子量）、透明度等參數不同，對應的下游應用領域不同，價格大致依次升高。聚酯瓶片主要用于制造纖維、片材和非食品包裝用瓶，由于是2次加工，廢舊塑料品種多樣，形態各異，再生利用方法眾多，環保能力強，是行業快速擴張的關鍵。

瓶級PET 主流的生產工藝為直接酯化法，流程主要分為CP （酯化與縮聚）和SSP （固相縮聚增粘）兩部分流程，PTA與MEG以及第三單體IPA（間苯二甲酸）、調色劑及熱穩定劑經過液相中的連續酯化反應以及連續縮聚反應生成瓶級基礎切片，接著在保持固體形態的同時収生聚合反應，通過氮氣帶走乙醛等副產品，達到增粘、脫醛和提高結晶度的目的，生產出產更高精度的成品。

二、聚酯瓶片發展背景

在減存量、控新量的行業政策指導下，疊加雙碳目標的逐步落實，聚酯化纖行業總體產能放量受限。結合近兩年中央和地方發布的相關政策，可以發現未來化纖（聚酯）產業的發展朝著綠色化、差異化、功能化等方向轉型升級，同時2021年國務院在《2030年前碳達峰行動方案》提出要“促進石化化工與煤炭開采、冶金、建材、化纖等產業協同發展”，指明煉化一體化是高耗能行業的未來發展方向。在轉型升級、煉化一體化的政策要求下，聚酯行業將加速淘汰落后中小產能。

三、聚酯瓶片產業鏈

聚酯瓶片產業鏈而言，上游主要原料是聚酯主要制備原料的MEG、PTA和催化劑等，下游應用來看，聚酯瓶片具有無毒、無味、透明度好、強度大、質量輕、阻隔性能好，易于加工且尺寸穩定等優良特性，作為包裝材料獲得越來越廣泛的應用。目前，聚酯瓶片材料主要用于生產飲用水瓶、碳酸飲料瓶、熱灌裝飲料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、調味品類包裝、食品類與非食品類包裝。

1999年后隨著儀化產品獲得可口可樂和百事可樂認證書，國內瓶片產業開始升級換代，擺脫了只能提供水瓶料和低質量碳酸瓶料的歷史，逐步進入可樂、熱灌裝和食品的系統。隨著飲料行業的發展，我國酯瓶片行業市場成熟度不斷增強。隨著人們消費水平的提高以及對健康保健意識的不斷增強，消費者正逐步向大眾天然礦泉水和高端水消費升級。由于高端水利潤相對較高，各企業紛紛入局高端水市場，與此同時，飲料行業也在迎來變革，在現制茶飲、咖啡等其他水制品消費沖擊下，飲料行業高端化進程加速，而下游產品的高端化加速也在一定程度利于聚酯瓶片的利潤提升。

四、聚酯瓶片產業現狀

我國聚酯瓶片供需現狀而言，隨著國內和國際環保要求持續一生，具備優質再生條件的聚酯瓶片終端需求持續走高，我國聚酯瓶片產能產量持續擴張，2020年疫情背景下主要企業產量有所下降，隨著需求復蘇，我國聚酯瓶片產量和需求量連創新高，數據顯示，2022年我國聚酯瓶片產量和需求量分別為1152.5萬噸和725.3萬噸，分別較2021年增長15.6%和6%。雖然整體產能產量仍處于快速增長階段，但國內整體產量增速仍明顯高于需求增長，出口市場占比持續走高，短期內海外市場供需錯位出口規模大幅度增長，未來如何提升聚酯瓶片出口競爭力是行業擴張關鍵。

相關報告：智研咨詢發布的《中國聚酯瓶片行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》

受行業產品產量及價格波動影響，2018-2020年我國聚酯瓶片行業產值規模呈現出一定的波動性，隨著疫情結束消費回升，我國聚酯瓶片市場規模持續增長，數據顯示，2022年我國聚酯瓶片市場規模約579.2億元，較2021年增長22.8%，區域結構而言，過去聚酯瓶片生產企業為降低運輸成本，多選在下游沿海企業附近，隨著地租和人工等其他成本持續提升，目前我國整體化纖產業已顯示出向內陸轉移的趨勢，聚酯瓶片我國中西部等地區占比小幅度提升。

我國聚酯瓶片隨著出口依存度持續走高，整體價格與國際價格波動相關性逐步提升，2019年聚酯瓶片市場因全球經濟增速下滑、中美貿易緊張、天氣相對涼爽等多方面原因，導致價格呈現震蕩下滑趨勢運行，2020年中國疫情下游消費和飲料需求下降明顯，整體聚酯瓶片供給過剩，我國聚酯瓶片價格繼續下降，2021年隨著國內報復性消費帶動，疊加全球疫情整體成本上升等因素，海外開工率下降，出口增長帶動，我國聚酯瓶片價格明顯增長，2022年來看，國際開工率并未有明顯改善，供需繼續偏緊背景下聚酯瓶片價格增長至約0.8萬元/噸。

亞洲是全球最大的PET產銷地，而隨著我國聚酯瓶片產能、產量的不斷提升，我國聚酯瓶片產能過剩大背景下，聚酯瓶片企業為緩解國內供需重壓，出口量逐年增加，出口依存度也正在提升，全球的貿易沖突和保護成為常態化，其他國家對原產于中國的聚酯瓶片反傾銷調查案件不斷增加，同時出口遠洋費用及成本的增加，導致我國聚酯瓶片出口價格于其他亞洲國家相比，競爭優勢有所下滑，但疫情背景下，海外裝置因成本高漲導致開工積極性不高，海外瓶片供應存在較大缺口，我國聚酯瓶片出口量連續高漲，數據顯示，2022年我國聚酯瓶片出口量達近年新高的431.39萬噸，較2021年出口的317.97萬噸增長35.67%，出口較為分散，亞洲占比約七成，國家來看，排在出口前列的國家有俄羅斯、菲律賓和土耳其等，分別占比6.35%、4.61%和4.15%。

五、聚酯瓶片競爭格局

受益于整體國內下游需求和出口帶動，我國聚酯瓶片行業正處于產能快速擴張階段，大型上市企業利用規模和效率優勢，擴大市場份額，而中小企業面臨生存壓力，競爭加劇背景下一定程度激發了行業創新和差異化，以降低成本并滿足不斷變化的市場需求。目前我國聚酯瓶片產能靠前的企業主要有三房巷、華潤包裝材料、海南逸盛、浙江萬凱、遠紡工業等。根據中國化學纖維工業協會關于2022中國聚酯瓶片產量排名來看，海南逸盛（榮盛化學子公司）位于國內第一位。

榮盛石化主要從事石化、聚酯相關產品的研發、生產和銷售，多年來已形成原油—芳烴（PX）、烯烴—精對苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）—聚酯（切片，瓶片、薄膜）—紡絲（POY、FDY）—加彈（DTY）上下游完整產業鏈。榮盛石化經營現狀而言，截止2022年聚酯瓶片產能270萬噸/年，數據顯示，2022年榮盛石化聚酯化纖產銷量分別為336.4萬噸和198.56萬噸，較2021年小幅度下降，主要受終端需求震蕩導致。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國聚酯瓶片行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。