內(nèi)容概況： 截至2022年年底，我國海上風電累計裝機容量達30.51GW，同比增長20.4%，占整體風電累計裝機容量的7.7%，2022年我國新增海風裝機容量5.16GW。累計裝機容量方面，截至2022年底我國海水風電累計裝機容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計達74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。

關(guān)鍵詞：海上風電累計裝機量 海上風電新增裝機量 海上風電競爭格局 海上風電產(chǎn)業(yè)鏈

一、海上風電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國重點用電地區(qū)在東南部沿海地區(qū)，而陸上風電主要在“三北”地區(qū)，西電東輸可緩解能源供給不足和不平衡問題，但并非長久之計。東南部沿海地區(qū)風能資源比較豐富，發(fā)展海上風力發(fā)電可以有效解決我國沿海地區(qū)用電問題，這也是一個必然的趨勢。相對于陸上風電，海上風電風能資源更為優(yōu)質(zhì)，海風相對陸風更為平穩(wěn)，適合風機風輪的運行。海風風機具有更好的發(fā)電效率，同時海上的風速更大，相同容量下海上風機的年發(fā)電量是陸上風機的1.7倍。陸上風機由于運輸困難，很難安裝上百米的葉片，因此陸上風機功率偏小，海上風電更易于安裝大容量風機，可以降低發(fā)電成本。基礎(chǔ)是風電機組賴以持續(xù)穩(wěn)定工作的平臺，是海上風電場的重要組成部分，目前基礎(chǔ)的施工和運維費用約占海上風電總投資的15%-25%。海上風電基礎(chǔ)主要包括樁式基礎(chǔ)、重力式基礎(chǔ)、吸力式筒形基礎(chǔ)、漂浮式基礎(chǔ)。

二、海上風電政策背景

2021年底海上風電國家補貼退出后，部分省份也推出了省補等地方支持政策。2022年6月，國家發(fā)改委等九個部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出要有序推進海上風電基地建設(shè)，加快推動海上風電集群化開發(fā)，重點建設(shè)山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣五大海上風電基地。由于海風的建設(shè)基本都在沿海，沿海省份本身也是用電大省，加之陸上風光資源相對缺乏，海風會是雙碳核心抓手，地方也會提供相應財政支持手段。其中，廣東、浙江、山東、上海等地已出臺具體的地區(qū)補貼方案。

三、海上風電產(chǎn)業(yè)鏈

在海上風能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，最上游的是零部件，主要分為飛機葉片、車輛輪子、引擎、變速器箱、軸承、塔架等；中游為海上風機整機制造；下游主要為海上風電的運營及維護等。風電市場從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)橛墒袌鲵?qū)動，上游運營商主導產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，降本將成為產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的要求。從風電產(chǎn)業(yè)鏈特點來看，下游運營商多為國有企業(yè)，且玩家數(shù)目少，對風場/電站資源的分配制使其在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主動話語權(quán)地位；下游運營商會將風電平價下的成本壓力逐步向產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游傳遞，降本將成為產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的新要求。

上游成本結(jié)構(gòu)而言，海上風電塔架與陸上風電塔架的功能類似，但相比陸上風電塔架，海上風電塔架的尺寸一般較大，防腐要求更高，相應技術(shù)要求更高，時最主要結(jié)構(gòu)組成，約占成本的29%，葉片是風力發(fā)電機的核心部件之一，約占風機總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機艙、變流器、軸承、發(fā)電機及底座等。下游風力發(fā)電現(xiàn)狀而言，截至2022年底，我國風力并網(wǎng)裝機容量達到3.65億千瓦，占全國電力總裝機的比例達到14.3%，同比增長11.2%，我國風力發(fā)電量達到6867億千瓦時，占全國發(fā)電量比例達到8.2%，同比增長12.3%，風電在全國電力系統(tǒng)中的重要性不斷提升。

四、全球和中國風電裝機現(xiàn)狀

全球海上風電方面，2022年全球海上風電新增裝機量達8.8GW，同比下降58.3%。截止到2022年年底，全球海上風電累計裝機容量達64.3GW，較2021年年底增長15.8%。根據(jù)GWEC，預計到2027年，全球海上風電累計裝機容量將達194GW，2022-2027年五年間全球海上風電將新增裝機130GW，年均復合增速約24.8%。我國風電新增裝機量和累計裝機量均位居世界第一，風電行業(yè)發(fā)展全球領(lǐng)先。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國海上風電行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》

風電是我國新型能源體系的重要組成部分，2022年我國風電新增裝機容量達36.96GW。截至2021年底，我國已超越英國成為全球最大風電市場。相比陸上風電，海上風電具有資源穩(wěn)定、靠近負荷中心和不占用土地資源等優(yōu)勢，近年來發(fā)展迅速。截至2022年年底，我國海上風電累計裝機容量達30.51GW，同比增長20.4%，占整體風電累計裝機容量的7.7%，2022年我國新增海風裝機容量5.16GW。累計裝機容量方面，截至2022年底我國海水風電累計裝機容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計達74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。

五、海上風電競爭現(xiàn)狀

從開發(fā)企業(yè)方面來看，2022年，有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風電裝機。其中，海上風電新增裝機容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進入海上風電領(lǐng)域的開發(fā)企業(yè)共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計裝機容量超過100萬千瓦，分別為三峽集團、華能集團、國電投、國能投、中廣核、粵電，合計占70.1%。從整機制造企業(yè)來看，截至2022年年底，有海上風電裝機的整機制造企業(yè)共計14家，包括2022年新進入的中國中車。其中，海上風電累計裝機容量超過100萬千瓦的整機企業(yè)有電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝、東方電氣，合計2985.4萬千瓦，占全部海上風電累計裝機容量的97.8%。

電氣風電主營業(yè)務為風力發(fā)電設(shè)備設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售，同時開展服務業(yè)務和風資源開發(fā)投資業(yè)務，實現(xiàn)各塊業(yè)務聯(lián)動。產(chǎn)品基本實現(xiàn)了全功率和全場景覆蓋。產(chǎn)品覆蓋2.5MW到11MW全系列風電機組，產(chǎn)品主要應用于陸上和海上場景的風力發(fā)電。近年來風機產(chǎn)銷量有所下降，2022年整體風機產(chǎn)量和銷量分別為3308.85MV和3467.05MV，份額來看，電氣風電2020-2022年在國內(nèi)海上風電市場新增裝機占有率分別為 36.5%、29.0%、28.0%，行業(yè)排名多年維持市場第一，市場地位較為穩(wěn)固。

六、海上風電發(fā)展趨勢

隨著海風風機價格逐漸下探，競爭格局持續(xù)變化，供應端頭部廠商依靠自供零部件、高效產(chǎn)業(yè)鏈管控提升成本管理、規(guī)模效應等優(yōu)勢具備更大降本空間，可支撐交付更具備價格競爭力的訂單，拿單能力進一步增強；同時需求端由于積累的海上風電生產(chǎn)基地及碼頭的區(qū)位優(yōu)勢，頭部廠商可實現(xiàn)更高效率的運輸交付、運維服務。隨著價格下降小型海風風機廠最低承受成本邊界和最高產(chǎn)值承壓持續(xù)出清，行業(yè)集中度有望進一步升高，頭部廠商將獲得更大市場份額。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國海上風電行業(yè)投資戰(zhàn)略分析及發(fā)展前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。