內容概況：2020年以前我國民航市場發展迅速，2020年以來國內航空市場受到疫情影響，市場規模有所減少，2021-2022年隨著全球原油價格持續上升，國內航空煤油市場回暖。據統計，2022年國內航空煤油行業市場規模約為1237.3億元，同比增長12.8%。

關鍵詞：航空煤油、航空燃油、航空噴氣燃料

一、航空煤油綜述

航空煤油別名無臭煤油，是石油產品之一，主要由不同餾分的烴類化合物組成，是根據飛機發動機的性能和飛機的安全特別研制的航空燃料。其具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對機件腐蝕小的特點，能夠迅速、穩定、完全燃燒，可滿足寒冷地區和高空飛行對油品流動性的要求。現行最常用的航空煤油，是以煤油為基礎的JET A-1，并根據國際標準規格生產，國內航空煤油牌號主要有RP-1、RP-2、RP-3等。

二、航空煤油產業鏈

航空煤油行業產業鏈包括上游原材料開采、加工，中游運輸、銷售以及下游航空消費等環節。上游原材料主要以原油為主，通過常減壓蒸餾制得蠟油，再經過加氫裂化生產航空煤油。下游主要為民用航空和軍用航空領域。

從產業鏈來看，原油是航空煤油生產最主要的原材料，我國作為原油的主要消費國，國內原油增產乏力，原油市場對外依存度較高。2022年國際油價的劇烈波動、新冠肺炎疫情的頻繁多點散發等因素對煉油行業的生產運行帶來一定挑戰，多個生產經營指標出現下降。其中，原油加工量出現新世紀以來的首次下降，為6.77億噸，同比下降3.8%；煉廠開工率73.3%，同比下降3.9個百分點，結束2015年以來的正增長。原油來源方面，2022年國內產量為2.05億噸，進口量達到5.08億噸，進口依存度仍處于高位。

下游應用方面，據國家民航局數據，2022年我國共有7351架民用飛機，較2021年年底增加了279架，其中運輸飛機為4165架，同比增長2.74%。軍用領域，據World Air Forces 2023數據顯示，2021年我國軍用飛機數量達到3285架，預計2022年國內軍用飛機數量為3415架。

三、航空煤油行業現狀分析

大量中小城市的發展興起，使得航空運輸網絡將進一步向中小城市延伸。居民消費能力與生活方式已逐漸接受航空運輸這種相對成本較高、速度較快的交通方式，快捷交通服務需求正由一線城市向二、三線城市發展。2020年以前我國民航市場發展迅速，2020年以來國內航空市場受到疫情影響，市場規模有所減少，2021-2022年隨著全球原油價格持續上升，國內航空煤油市場回暖。據統計，2022年國內航空煤油行業市場規模約為1237.3億元，同比增長12.8%。

從國內市場供需來看，據統計，2022年國內航空煤油市場產銷量分別為2882.0、1878.6萬噸，分別同比下降17.1%、36.8%。市場供需不景氣主要原因為：其一是國內航空市場受疫情導致大量航空取消，其二是全球油價推升煉油生產成本，利潤大幅下降，導致煉油企業開工率不高。細分需求方面，民航是航空煤油主要消費主體，軍用需求比例較少，2022年國內民航用航空煤油需求占比約為96.3%。

就國內航空煤油市場價格走勢而言，航空煤油市場均價基本受到原油價格波動的影響，隨著俄烏沖突導致全球油價波動上行，國內航空煤油市場均價持續提升。數據顯示，2022年中國航空煤油行業市場均價約為6586.4元/噸，同比增長65.5%。

從進出口貿易來看，我國是全球航空煤油重要出口國，我國以原油進口，以原油加工產品出口方式為主。數據顯示，2022年我國航空煤油進口量為86.79萬噸，同比下降36.82%，出口量為1090.23萬噸，同比增長27.39%。國內航空煤油進出口均價相差不大，分別為974.8、958.6美元/噸。中國香港地區、荷蘭、孟加拉國、澳大利亞、越南、新加坡等地區是我國主要出口地區。

相關報告：智研咨詢發布的《中國航空煤油行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》

四、航空煤油行業競爭格局

過去幾十年，國內航空煤油生產企業基本是中石化、中石油、中海油、中化等中字頭企業，而隨著恒力石化和浙江石化等民營大煉化項目投產(均配備上百萬噸的航煤加氫裝置)，逐步打破了煤油生產裝置由中字頭企業掌控的局面。由此，國內航空煤油產能結構發生較大變化。目前，國內航煤煤油生產企業中，中石化產能占比依舊最大，達到53%；再次是中石油，達到21%；隨后是民營企業的15%，中海油和中化分別占7%、4%。預計未來，隨著民營煉化廠能力提升，再加上民營煉化廠落后產能淘汰，民營企業在航空煤油市場份額有望增長。

五、航空煤油行業發展趨勢

1、根據國家發改委、航空局印發的《關于印發全國民用運輸機場布局規劃的通知》，未來幾年，我國的機場數量會進一步增加，航空飛機數也進一步增加，建立好中國與國際社會交流溝通的渠道。隨著中國經濟不斷發展，改革開發程度進一步深化，以及中華民族文化的不斷傳播，未來到中國溝通交流的國際游客呈上升的趨勢，航空運輸服務需求增加。航空運輸服務是航空煤油的下游需求市場，航空運輸服務市場規模的擴大會進一步拉動航空煤油市場需求量的增加。

2、在改革開放的40年間，我國航空煤油消耗量增長了140多倍，我國已成為全球第二大航空煤油消費國?！半p碳”時代下減排壓力增大，以及與海外減排制度的接軌（例如歐盟正在推進立法，后續所有飛往歐洲的國際航班都需執行歐盟的燃料標準），我國發展以生物柴油、生物航煤為主的生物燃料是大勢所趨。

3、根據市場資料顯示，2023年，國內暫無新建/改擴建及淘汰/置換煉油項目，國內煉油總能力維持在9.24億噸/年，煉油能力增長短暫停滯。在基準情景下，主營煉廠方面，廣東石化將進入正常生產，預計原油加工量增量1700萬噸。2022年新冠肺炎疫情影響主營煉廠原油加工量減少約1800萬噸，考慮新冠肺炎疫情影響消除，綜合預計2023年主營煉廠原油加工量5.25億噸，同比增加3500萬噸，全國成品油市場供給有望保持增長。同時2023年在原油價格回歸正常區間下，國內航空煤油需求量有望得到釋放，預計國內航空燃油市場規模將保持增長。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國航空煤油行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。