摘要：

一、發展環境：利好政策不斷出臺，推動行業發展

挖掘機又稱挖掘機械或挖土機，是一種使用鏟斗從基底表面以上或以下提取材料并將其裝載到車輛上或傾倒到土堆中的土方機械。挖掘機提取的材料主要是土壤、煤炭和泥沙，以及先前打樁后的土石方。挖掘機產業的上游是鋼材等原材料的生產供應，中游主要是發動機、內燃機、液壓機等關鍵零部件的制造，下游為挖掘機制造，終端應用包括房地產開發、基礎設施建設、采礦業等。

二、發展現狀：受環境影響，產銷下降

近兩年，我國挖掘機產量呈現下降的趨勢。受國內外經濟形勢動蕩、房地產行業下行嚴重和疫情的反復影響，國內對挖掘機的需求量下降，整體產量開始下降，2022年，我國挖掘機產量為30.70萬臺，較2021年同比下降21.7%。2023年上半年挖掘機產量為13.77萬臺，較上年同期同比減少12.18%。2022年挖掘機銷量有所下降，全年銷量為26.13萬臺，同比下降23.77%。

三、企業格局：行業受周期性影響下行，集中度較高

我國挖掘機行業集中度較高，三一重工、徐工機械、柳工、臨工、中聯重科五家頭部企業的市場占有率達到了60%以上。2022年，挖掘機行業國內市場受行業周期性及房地產市場低迷的影響，銷量下滑；隨著復雜的外部環境趨于可控以及穩增長政策落地推進，行業降幅趨緩，但整體呈現下行態勢。

四、發展趨勢：需求增加，市場廣闊

中國目前正處于經濟快速發展時期，對基礎設施、交通、房地產等項目的需求不斷增長，因此預計未來中國的工程建設也將不斷增加。基礎設施和道路建設需要大量的挖掘機進行技術作業，因此中國未來的修路和基礎設施建設對挖掘機的需求也將增加。工程機械行業進入智能低碳時代，電動化、數字化、互聯化、無人化、共享化趨勢明顯，科技創新成為行業高質量發展的關鍵動力。我國積極開拓工程機械海外市場，據幾家龍頭企業的年報顯示，國外市場份額占比逐年提高，海外市場巨大。海關數據顯示，2022年，我國工程機械進出口總額470.33億美元，比上年增長24.6%。

關鍵詞：挖掘機、工程機械、發展環境、發展現狀、企業格局、發展趨勢

一、發展環境：利好政策不斷出臺，推動行業發展

挖掘機又稱挖掘機械或挖土機，是一種使用鏟斗從基底表面以上或以下提取材料并將其裝載到車輛上或傾倒到土堆中的土方機械。挖掘機是一種重要的工程機械，它能夠挖掘各種材料，包括土壤、煤炭和泥沙。近年來，它的發展速度非常快，已經成為建筑行業中最重要的設備之一。它由動力裝置、工作機體、回轉機構、操縱機構和驅動機構等部件組成，可以有效地完成各種工作。三個關鍵因素決定了挖掘機的性能：操作重量、發動機功率和鏟斗容量。

挖掘機產業的上游是鋼材等原材料的生產供應，近年來，我國鋼材行業在上游原材料供應充足和下游需求不斷增加的影響下發展迅速，產量逐年攀升，主要的鋼材供應廠商主要有上海寶鋼、華菱鋼鐵等。中游主要是發動機、內燃機、液壓機等關鍵零部件的制造，主要的發動機供應商主要是三菱重工、濰柴等。下游為挖掘機制造，主要是三一重工、中聯重科、徐工機械等。終端應用包括房地產開發、基礎設施建設、采礦業等。

為了推動挖掘機等工程機械的蓬勃發展，我國出臺了許多政策鼓勵和促進機械工業。2022年2月，國家發改委等聯合發布了《關于印發促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》，其中提到加大中小微企業設備器具稅前扣除力度，中小微企業2022年度內新購置的單位價值500萬元以上的設備器具，折舊年限為3年的可選擇一次性稅前扣除，折舊年限為4年、5年、10年的可減半扣除；企業可按季度享受優惠，當年不足扣除形成的虧損，可按規定在以后5個納稅年度結轉扣除。2021年12月，工業和信息化部在《“十四五”智能制造發展規劃》中指出到2025年，規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化，重點行業骨干企業初步應用智能化；到2035年，規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化，重點行業骨干企業基本實現智能化。2021年10月，國家發改委在《關于支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見》中提到推動機械裝備產業高質量發展、石化產業安全綠色高效發展，推進老舊農業機械、工程機械及老舊船舶更新改造。

二、發展現狀：受環境影響，產銷下降

近兩年，我國挖掘機產量呈現下降的趨勢。受下游需求拉動的影響，在過去的幾年里，我國挖掘機產量逐年增加，2020年我國挖掘機產量達到40.11萬臺，較上年同比增長36.7%，達到近年最高點。受國內外經濟形勢動蕩、房地產行業下行嚴重和疫情的反復影響，國內對挖掘機的需求量下降，整體產量開始下降，2022年，我國挖掘機產量為30.70萬臺，較2021年同比下降21.7%。2023年上半年挖掘機產量為13.77萬臺，較上年同期同比減少12.18%。2021年我國挖掘機銷量較2020年實現了微增，主要是我國工程機械行業經過上一周期的洗禮變得更加成熟，適應能力更強。由于國際貿易形勢嚴峻、原材料價格上漲等因素，2022年挖掘機銷量有所下降，全年銷量為26.13萬臺，同比下降23.77%。從中期看，由于我國不斷拓展海外市場，預計未來幾年挖掘機銷量不會出現大幅下降，隨著海外市場份額的不斷提升，挖掘機銷量將得到持續性增長。

相關報告：智研咨詢發布的《中國挖掘機行業市場調查及未來前景預測報告》

三、企業格局：行業受周期性影響下行，集中度較高

我國挖掘機行業集中度較高，三一重工、徐工機械、柳工、臨工、中聯重科五家頭部企業的市場占有率達到了60%以上。2022年，挖掘機行業國內市場受行業周期性及房地產市場低迷的影響，銷量下滑；隨著復雜的外部環境趨于可控以及穩增長政策落地推進，行業降幅趨緩，但整體呈現下行態勢。根據中國工程機械工業協會發布的數據，2022年我國國內銷售挖掘機15.19萬臺，同比下降44.6%，出口量繼續保持快速增長，出口挖掘機10.95萬臺，同比增長59.8%。

三一重工股份有限公司由三一集團投資創建于1994年。自成立以來公司取得了持續快速發展，三一混凝土機械穩居世界第一品牌，挖掘機械在2020年首奪全球銷量冠軍，主業是裝備制造業，主導產品為：混凝土機械、挖掘機械、起重機械、筑路機械、樁工機械等全系列產品。三一重工挖掘機械主要用于農田、水利、鐵路、公路、建筑、房地產、采礦等行業。整體來看，三一重工挖掘機械營業收入逐年攀升，隨著房地產市場的整體下沉，2022年挖掘機械營業收入略有下降，年營收為357億元，較2021年同比下降14.36%。隨著國家對房地產政策的出臺，房地產行業迎來利好，對挖掘機械的需求量增加，挖掘機械營業收入會得到回升。三一重工工程機械的產量大于銷量，整體呈現逐年攀升的趨勢，隨著我國下游對工程機械需求量的減少及外部環境的動蕩，產量有下降的趨勢，2021年工程機械產量與銷量持平，2022年產銷量降幅較大。

廣西柳工機械股份有限公司是廣西柳工集團有限公司核心子企業，成立于1993年，位于廣西壯族自治區柳州市，是一家以機械設備制造為主的企業。公司擁有挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、工業車輛、壓實機械、路面施工與養護機械、混凝土機械、樁工機械、高空作業機械、礦山設備、鋼筋和預應力機械、壓縮機、經濟作物機械化設備、氣動工具、工程機械配套件等產品品種。公司位居全球工程機械制造廠商第15強，裝載機國內市場占有率穩居行業第一，銷量穩居全球首位。柳工土方機械營業收入整體上呈現上升的趨勢，2022年受外部環境的影響，營業收入有所下降。2022年土方機械營業收入為155.57億元，較上年同比下降9.29%。從產銷量來看，柳工2022年以前，產量大于銷量，且產銷量逐年攀升，2021年柳工工程機械產量為8.6萬臺，銷量為8.1萬臺，2022年，土方機械產量為5.8萬臺，銷量為7.1萬臺，較上年分別同比減少33.32%、12.4%。

四、發展趨勢：需求增加，市場廣闊

1、基建恢復，促進挖掘機需求增長

近十年我國農村基建需求量大幅增長，但我國第一產業就業人數下降，農村勞動力問題短缺嚴重，農村勞動力成本持續上升，受國家政策推動，挖掘機等工程機械價格持續下降，挖掘機等工程機械進一步代替人工，需求量上升。中國目前正處于經濟快速發展時期，對基礎設施、交通、房地產等項目的需求不斷增長，因此預計未來中國的工程建設也將不斷增加。基礎設施和道路建設需要大量的挖掘機進行技術作業，因此中國未來的修路和基礎設施建設對挖掘機的需求也將增加。根據近幾年挖掘機的銷售數據和"十四五"規劃中對中國工程機械形勢的描述，未來中國挖掘機銷量將以每年15%的速度增長，到2026年，中國挖掘機銷量將達到76萬臺左右。

2、技術進步，朝智能化、節能化發展

隨著科學技術的發展，我們對挖掘機等工程機械的要求越來越高。2021年提出智能制造“十四五”規劃，明確了中國工程機械行業在國內外兩個層面交叉推進的新發展模式及國民經濟高質量發展的大背景下，向創新發展、綠色發展、智能發展、數字化發展和國際化發展雙輪驅動邁進。工程機械行業進入智能低碳時代，電動化、數字化、互聯化、無人化、共享化趨勢明顯，科技創新成為行業高質量發展的關鍵動力，行業持續密集導入電動化、智能化、數字化和工業互聯網等新技術，構建智能綠色裝備互聯互通的生態體系。

3、海外市場廣闊，出口發展空間大

我國積極開拓工程機械海外市場，據幾家龍頭企業的年報顯示，國外市場份額占比逐年提高，海外市場巨大。海關數據顯示，2022年，我國工程機械進出口總額470.33億美元，比上年增長24.6%。其中，進口27.31億美元，同比下降26.6%；出口443.02億美元，同比增長30.2%，貿易順差415.70億美元，中國工程機械出口連續兩年大幅增長。數據顯示，海外貿易收入超過10億元的企業仍然是三一重工、徐工機械、中聯重科和柳工四大巨頭，三一重工繼續在海外市場發揮主導作用，是唯一一家海外貿易收入超過100億美元的企業。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國挖掘機行業市場調查及未來前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。