一、發展背景：政府出臺相關政策，推動建筑業向智能化、綠色化轉型

2023年7月，為深入貫徹落實黨中央、國務院關于實施城市更新行動的決策部署，住房城鄉建設部印發《關于扎實有序推進城市更新工作的通知》，《通知》強調，要發揮城市更新規劃統籌作用，強化精細化城市設計引導，將城市設計作為城市更新的重要手段，完善城市設計管理制度，規范和引導城市更新項目實施。探索優化適用于存量更新改造的建設工程審批管理程序和技術措施，構建建設工程設計、施工、驗收、運維的全生命周期管理制度。

二、發展現狀：建筑業產值穩步增長，江蘇省持續領跑全國

我國社會的不斷發展使得建筑行業經濟效益增長，滿足了我國人民群眾的基本生活需求，同時也帶動了勞動生產率的提高，推動了我國社會主義現代化建設的進程。經濟社會的不斷發展和現代化技術的發展成熟，我國建筑行業逐漸由勞動密集型產業向資金密集型產業過渡，建筑企業的轉型升級進一步加快。受“新冠疫情”反復，2022年我國建筑業總產值為311979.84億元，同比增長6.42%，增速下降；2023年半年度建筑業總產值為132260.74億元。

三、企業動態：市場集中度不斷提升，市場競爭壓力加劇

我國建筑業企業從業人數波動變化較大，總體呈下降趨勢。建筑業的發展提供更多的就業機會，在吸納農村轉移人口就業、推動城鎮化發展等方面起重要作用。2019年，我國建筑業企業從業人數為5427.08萬人，同比增長2.3%；隨著我國建筑業逐漸朝著智能化發展，建筑過程逐漸機械化、數字化，我國建筑業企業人數也逐漸降低。2022年，我國建筑業企業從業人數為5148.02萬人，同比下降1.86%。2023年6月，我國建筑業企業從業人數為4061.41萬人。

四、發展趨勢：數字化和綠色低碳牽引轉型，行業發展空間較大

國家出臺《關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》、《“十四五”可再生能源 發展規劃》、《“十四五”新型城鎮化實施方案》等一系列政策文件，引導建筑工程逐漸朝著綠色化、智能化發展。行業龍頭企業加強資源整合，市場集中度不斷提升，企業競爭壓力增大，優勝劣汰進程進一步加速。未來，企業必須以高質量發展為主線，通過創新、技術、人才等驅動力向智能化建造轉型，綜合設計、研發、生產等全產業鏈為一體，提高產業鏈現代化水平，增強核心技術、產業擴張等核心競爭力，“建筑業+”成為建筑業企業轉型的新路徑，從而給建筑業企業帶來新的機遇和挑戰。

關鍵詞：建筑業、智能建造、綠色轉型、發展趨勢

一、發展背景：政府出臺相關政策，推動建筑業向智能化、綠色化轉型

建筑業是專門從事、房屋建設和設備安裝以及工程工作的生產部門。其產品是各種工廠、礦井、、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設施的、構筑物和設施。建筑業是國民的重要物質生產部門，它與整個國家經濟的發展、人民生活的改善有著密切的關系。建筑業的增長速度快，為人民群眾提供更多就業機會，從而提高全社會就業率，同時對國民作出貢獻。1978年以來，建筑市場規模不斷擴大，國內建筑業產值增長了20多倍，成為拉動國民經濟快速增長的重要力量。

建筑業上游產業為各種建工建材，其中包括鋼鐵、水泥、玻璃、工程塑料等基礎材料；建筑業的下游相關行業主要分為三類：房屋建筑業的相關行業為房地產行業，市政基礎設施建設的相關行業為各地市政工程建設行業，交通基礎設施建設的相關行業為各種交通運輸業。

隨著城鎮化進程的加速發展，建筑規模不斷擴大，工程量不斷增加，建筑工程帶來的民生問題和環境問題不容忽視。國家出臺相關政策，引導建筑工程逐漸朝著綠色化、智能化發展，從而給建筑業帶來新的機遇和挑戰。2023年7月，為深入貫徹落實黨中央、國務院關于實施城市更新行動的決策部署，住房城鄉建設部印發《關于扎實有序推進城市更新工作的通知》，《通知》強調，要發揮城市更新規劃統籌作用，強化精細化城市設計引導，將城市設計作為城市更新的重要手段，完善城市設計管理制度，規范和引導城市更新項目實施。堅持政府引導、市場運作、公眾參與，推動轉變城市發展方式。加強存量資源統籌利用，鼓勵土地用途兼容、建筑功能混合，探索“主導功能、混合用地、大類為主、負面清單”更為靈活的存量用地利用方式和支持政策，建立房屋全生命周期安全管理長效機制。

二、發展現狀：建筑業產值穩步增長，江蘇省持續領跑全國

我國社會的不斷發展使得建筑行業經濟效益增長，滿足了我國人民群眾的基本生活需求，同時也帶動了勞動生產率的提高，推動了我國社會主義現代化建設的進程。經濟社會的不斷發展和現代化技術的發展成熟，我國建筑行業逐漸由勞動密集型產業向資金密集型產業過渡，建筑企業的轉型升級進一步加快。2016年，我國建筑業總產值為193566.78億元，2017年，我國建筑業總產值首次超過2萬億元，達213943.56億元，同比增長10.53%；2020年全國經濟發展放緩，我國建筑業總產值為263947.39億元，同比增長6.24%，；受“新冠疫情”反復，2022年我國建筑業總產值為311979.84億元，同比增長6.42%，增速下降；2023年半年度建筑業總產值為132260.74億元。

近年來，建筑業已經成為我國各地拉動經濟增長的重要產業之一。2022年，江蘇省建筑業總產值依舊領跑全國，遠遠超過全國其他各地區，達到40660.05億元，占全國建筑業總產值的13.03%。浙江省建筑業總產值仍位居第二，為23861.07億元，占全國建筑業總產值的7.65%，與江蘇省差距拉大。其中，南通、紹興則是江浙二省建筑業杰出代表，兩地在建筑業方面的產值占所在省的四分之一左右。除蘇、浙兩省外，廣東、湖北兩省建筑業總產值均達到了2萬億元以上，廣東建筑業總產值為22956.5億元，位居全省第三；湖北省位居全省第四，建筑業總產值為21154.96億元。

2020-2023年6月，中國建筑業企業簽訂合同金額逐年增長，2022年，中國建筑業企業簽訂合同金額為715674.69億元，同比增長8.95%，2023年半年度企業簽訂合同金額為514959.22億元，遠超近年來建筑業企業簽訂合同金額的平均水平，預計2023年度企業簽訂合同金額將持續增高。近年來，我國房屋建筑施工面積先上升后下降，2022年受“新冠疫情”反復的影響，我國房屋建筑施工面積為156.45億平方米，同比下降0.69%，2023年半年度房屋建筑施工面積為117.76億平方米。

相關報告：智研咨詢發布的《中國建筑業行業市場行情監測及未來趨勢研判報告》

三、企業動態：市場集中度不斷提升，市場競爭壓力加劇

近幾年建筑行業發展速度較快，行業利潤較高，我國建筑業企業單位數穩步增長。2019年，我國建筑業企業數超過10萬個，達103805個，同比增長7.52%；2022年建筑業企業單位數為143621個，同比增長11.56%。2023年半年度建筑業企業單位數為139740個。

我國建筑業企業從業人數波動變化較大，總體呈下降趨勢。建筑業的發展提供更多的就業機會，在吸納農村轉移人口就業、推動城鎮化發展等方面起重要作用。2019年，我國建筑業企業從業人數為5427.08萬人，同比增長2.3%；隨著我國建筑業逐漸朝著智能化發展，建筑過程逐漸機械化、數字化，我國建筑業企業人數也逐漸降低。2022年，我國建筑業企業從業人數為5148.02萬人，同比下降1.86%。2023年6月，我國建筑業企業從業人數為4061.41萬人。

2023年是國家十四五規劃重要的一年，據國家統計局發布數據顯示，截至2022年末，我國常住人口城鎮化率為65.52%，遠低于發達國家水平。隨著我國城鎮化建設加速推進，國民對于住房、公共基礎設施、水電交通等需求增大，建筑業作為國民經濟的重要支柱產業，仍然具有較大的發展空間。“雙碳”目標、城市更新、鄉村振興等積極因素，為勘察設計行業的發展注入強大推動力，城市規劃、機場交通設計、市政基礎設施設計、文化場館設計等細分領域迎來新的市場機遇。目前我國建筑行業重點企業有中國建筑集團有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國電力建設集團有限公司。

2018-2022年，我國建筑業重點企業營業收入穩步上升。中國建筑是我國專業化發展最久、市場化經營最早、一體化程度最高、全球規模最大的投資建設集團之一，其營業收入遠高于中國鐵建和中國電建。2022年總營業收入達20550.52億元，同比增長8.58%，中國鐵建總營業收入為10963.13億元，同比增長7.48%，中國電建總營業收入為5716.49億元，同比增長1.16%。

對比三家企業2018-2022年的毛利率，中國電建毛利率較高，呈現下降趨勢，2021年毛利率為11.27%，較2020年下降1.14個百分點，主要原因是全球“疫情”反復，世界經濟復蘇不平衡，影響人工、原材料價格以及進出口貿易等，從而導致成本增高，毛利減少。中國建筑和中國鐵建毛利率略低于中國電建，但上下波動幅度較小，企業發展較為成熟穩定，兩家企業受全球經濟增長暫緩的影響，毛利率于2020年降至最低，中國建筑毛利率為10.8%，較上年下降0.3個百分點，中國鐵建毛利率為9.26%，較上年下降0.38個百分點。

四、發展趨勢：數字化和綠色低碳牽引轉型，行業發展空間較大

1.國家發展戰略持續推進，建筑業轉型升級

國家出臺《關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》、《“十四五”可再生能源 發展規劃》、《“十四五”新型城鎮化實施方案》等一系列政策文件，引導建筑工程逐漸朝著綠色化、智能化發展。例如管道焊接機器人代替人工開展自動焊接作業；智能抹灰機器人開展抹灰施工，它的工作效率是人工抹灰的6至8倍；四足機器狗搭載的傳感器進行實時記錄和回傳等，均為建筑工程逐漸走向智能化的表現。在建設領域，國家積極推廣應用綠色建材、綠色施工技術、綠色建筑產品，從建筑材料的生產、建筑施工的全過程和建筑物使用的節能減排，全生命周期各環節均按節能減排標準，形成綠色建筑生態系統。

2.市場規模不斷擴大，產業結構不斷優化

以江蘇為首的廣東、浙江等沿海地帶建筑業發展迅猛，從大規模發展轉變為高質量發展，優化產業結構，帶動我國建筑業持續發展。隨著我國綜合國力和影響力不斷提升，中國建筑行業越來越受到國際社會重視和認同。新一輪基礎設施建設已經拉開序幕，國內建筑市場仍有較大空間，政府持續踐行海外高質量發展戰略，抓住“一帶一路”帶來的商機，同時，通過與發達國家同臺競爭，學習先進的技術和理念，強化我國建筑行業國際化經營模式。

3.市場競爭壓力加劇，企業核心競爭力不斷提高

行業龍頭企業加強資源整合，市場集中度不斷提升，企業競爭壓力增大，優勝劣汰進程進一步加速。未來，企業必須以高質量發展為主線，通過創新、技術、人才等驅動力向智能化建造轉型，綜合設計、研發、生產等全產業鏈為一體，提高產業鏈現代化水平，增強核心技術、產業擴張等核心競爭力，“建筑業+”成為建筑業企業轉型的新路徑，從而給建筑業企業帶來新的機遇和挑戰。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國建筑業行業市場行情監測及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。