2022年中國建筑業產業鏈分析：上游供給減少，建筑業增長速度變緩[圖]

建筑業王秋霞 2023-08-18 09:15 來源：智研咨詢

一、產業鏈情況

建筑業是專門從事、房屋建設和設備安裝以及工程工作的生產部門。其產品是各種工廠、礦井、、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設施的、構筑物和設施。建筑業是國民的重要物質生產部門，它與整個國家經濟的發展、人民生活的改善有著密切的關系。正處于從低收入國家向中等收入國家發展的過渡階段，建筑業的增長速度很快，對國民的貢獻也很大。1978年以來，建筑市場規模不斷擴大，國內建筑業產值增長了20多倍，成為拉動國民經濟快速增長的重要力量。

建筑業上游產業為各種建工建材，其中包括鋼鐵、水泥、玻璃、工程塑料等基礎材料；建筑業的下游相關行業主要分為三類：房屋建筑業的相關行業為房地產行業，市政基礎設施建設的相關行業為各地市政工程建設行業，交通基礎設施建設的相關行業為各種交通運輸業。

建筑業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

鋼鐵是鐵與C(碳)、Si(硅)、Mn(錳)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所組成的合金。其中除Fe(鐵)外，C的含量對鋼鐵的機械性能起著主要作用，故統稱為鐵碳合金。它是工程技術中最重要、也是最主要的，用量最大的金屬材料。

2018-2023年6月，我國鐵礦石原礦產量先上升后下降，2021年我國鐵礦石產量為98052.8萬噸，較2020年增長9.4%；2022年產量有輕微下降，為96787.3萬噸，同比下降1%。相關原材料產量下降使建筑業發展速度減緩。

2018-2023年6月中國鐵礦石原礦產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018-2022年，我國鋼材產量穩步上升，其中2020年鋼材產量為13.25億噸，同比上升9.99%。2023年1-6月鋼材生產總量為6.77億噸，較2022年同期增長4.4%，預計2023年鋼材全年產量將持續上升。2018-2020年，我國粗鋼產量逐漸上升，2020年粗鋼產量為10.65億噸，同比增長6.87%。2021年，受鋼材產能過剩的影響，粗鋼產量有所下降，為10.33億噸，同比下降3%；2023年1-6月我國粗鋼產量為5.36億噸，較2022年同期增長1.3%。

2018-2023年6月中國鋼材、粗鋼產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來，工業發展迅速，我國工業機械設備革新較快，對鋁材及鋁制品需求增大，2018-2022年，我國鋁材及鋁合金產量不斷上升。2019年，我國鋁材產量為5252.24萬噸，同比增長15.32%，我國鋁合金產量為942.1萬噸，同比增長18.22%。2020年，受“新冠疫情”的影響，我國經濟收到嚴重沖擊，雖經過政府積極調整使得經濟快速恢復，但整體增長速度變緩。2020年我國鋁材產量為5779.3萬噸，同比增長10.03%；我國鋁合金產量為963.6萬噸，同比增長2.28%。

2018-2023年6月中國鋁材、鋁合金產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018-2023年6月，我國水泥產量先上升后下降，2019年我國水泥產量為233035.68萬噸，同比增長6.1%；2020年“新冠疫情”對中國經濟的打擊較大，我國水泥產量增速放緩，產量為237691.2萬噸，同比增長1.6%；2022年，我國水泥產量持續下降，為211794.9萬噸，同比下降10.8%，上游原材料產量減少導致建筑業產值增速減緩。

2018-2023年6月中國水泥產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

平板玻璃是指建筑或其他一般用途的普通平白片玻璃。它是以石英砂、純堿、石灰石為主要原料，經高溫熔融后制成的。2019年，中國平板玻璃產量為86863.5萬重量箱，同比增長6.6%，此后產量持續增長；2021年，工信部發文表示，嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃新增產能，依法關停環保不達標的生產線或企業。2022年，我國平板玻璃產能下降，產量為101278.5萬重量箱，同比下降3.7%；2023年半年度平板玻璃產量為46906.01萬重量箱，較2022年同期下降9.1%，預期2023年全年度平板玻璃產能將持續下降。

2018-2023年中國平板玻璃產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國建筑業行業市場行情監測及未來趨勢研判報告》

三、中游分析

經濟社會的不斷發展使得我國建筑行業得到了進一步的發展和進步，滿足了我國人民群眾的居住生活需求，也推動了我國社會主義現代化建設的進程。經濟社會的不斷發展和現代化技術的發展成熟，我國建筑行業逐漸由勞動密集型產業向資金密集型產業過渡，建筑企業的轉型升級進一步加快。

2019年，上游原材料產量提升促進建筑業行業發展，我國建筑業總產值為248443.27億元，同比增長10.02%；2020年全國經濟發展放緩，我國建筑業總產值為263947.39億元，同比增長6.24%，；2021年，受鋼鐵、水泥等原材料產能下降和生產線關停的限制，2022年我國建筑業總產值為311979.84，同比增長6.42%；2023年半年度建筑業總產值增長速度持續下降。

2018-202年6月中國建筑業總產值

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近幾年建筑行業發展速度較快，行業利潤較高，進入建筑行業的企業逐漸增多，2018-2023年6月我國建筑業企業單位數穩步增長。2020年，我國建筑業企業單位數為116722個，同比增長12.44%；2021年增長速度有所下降，建筑業企業單位數為128743個，同比增長10.3%；2023年半年度建筑業企業單位數為139740個，較2022年同期增長7.91%，預計2023年建筑業企業單位數將創歷史新高。

2018-2023年6月中國建筑業企業個數

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2019年，我國建筑業企業從業人數為5427.08萬人，同比增長2.3%；隨著我國建筑業逐漸朝著智能化發展，建筑過程逐漸機械化、數字化，我國建筑業企業人數也逐漸降低。2022年，我國建筑業企業從業人數為5148.02萬人，同比下降1.86%；2023年半年度建筑業企業從業人數為4016.41萬人，較2022年同期下降3.79%。

2018-2023年6月中國建筑業企業從業人數

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018-2022年，我國建筑業重點企業中國建筑、中國中鐵、中國鐵建的總資產均穩步上升。其中，中國建筑總資產遠高于中國中鐵和中國鐵建，2019年上游建筑材料產量提升拉動我國建筑業發展，三家重點企業總資產增長迅速，中國建筑總資產為20344.52億元，同比增長10.03%，中國中鐵總資產為10561.86億元，同比增長12.04%，中國鐵建總資產為10812.39，同比增長17.82%。

2018-2022年中國建筑業重點企業總資產（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

2018-2022年，我國建筑業重點企業營業收入也呈逐漸上升的趨勢，2019年，中國建筑營業收入為14198.37億元，同比增長18.39%，中國中鐵營業收入為8484.4億元，同比增長15.01%，中國鐵建營業收入為13.74%，同比增長13.74%；2020-2022年，受國家政策制約，原材料供應減少，我國建筑業重點企業營業收入增速減緩。

2018-2022年中國建筑業重點企業營業收入（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

四、下游分析

2018-2021年，我國房地產市場規模逐漸增大，其中2020年經濟不穩定使得消費者增加購買房屋的欲望，使得商品房和商品住宅的銷售面積不跌反漲，2020年商品房銷售面積為176086.22萬平方米，同比增長2.6%；商品住宅銷售面積為154878.47萬平方米，同比增長3.2%。2022年，中國房地產市場規模下跌，商品房銷售面積為135836.89萬平方米，同比下降24.3%；商品住宅銷售面積為114630.65萬平方米，同比下降26.8%。2023年半年度商品房和商品住宅銷售面積較2020年同期均有不同程度的下降，下游房地產行業市場規模的減少會抑制建筑業的發展速度。

2018-2023年6月房地產商品房和商品住宅銷售面積

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018-2021年，我國市政公用工程營業收入逐年上升，我國基礎設施建設也越來越好，城市污水排放、排水系統的改善以及鄉村健康服務設施、垃圾分類設施等的建設，提高了人們的生活水平，也保障了國家綠色生態發展。其中2021年我國市政公用工程營業收入為1050.20億元人民幣，同比增長61.17%。下游是市政公用工程營業收入增長會拉動建筑業行業發展，促進建筑業市場規模擴大。

2018-2021年中國市政公用工程營業收入

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來，我國交通運輸業發展飛速，“和諧號”、“復興號”讓全世界見證“中國速度”的崛起，港珠澳大橋、318進藏公路、雅西高速公路等路線的建成標志著我國交通運輸行業發展又上一個臺階，我國交通運輸市場規模也在穩步增長。2022年，我國鐵路營業里程為15.49萬公里，同比增長2.79%；管道運輸里程為13.64萬公里，同比增長3.96%。2020年中國公路里程為519.81，較2019年增長3.7%；2022年中國公路里程為535.48萬公里，同比增長1.4%。交通運輸行業的發展也促進建筑業擴大市場規模，推動建筑行業的發展。

2018-2022年中國鐵路和管道運輸里程