內容概況：自2015年國產首臺鐵路大直徑盾構機下線，擁有完全自主知識產權，打破了國外近一個世紀的技術壟斷。現如今，我國已經成為全球最大的盾構機市場，也是最大的盾構機生產國。同時，隨著我國盾構機應用領域的不斷拓展，從傳統的城軌領域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領域擴展，在重點區域、重點領域、重點工程布局加速，行業規模快速增長。據資料顯示，2022年我國盾構機行業市場規模約為117.93億元，同比增長7.9%。

關鍵詞：盾構機行業發展趨勢 盾構機行業市場規模 盾構機產量

一、概述

盾構機是盾構隧道掘進機械的簡稱，是一種隧道掘進專用工程機械。盾構機集光學、機械、電氣、液壓、傳感器和信息技術于一體，具有開挖切削土體、輸送土碴、拼裝隧道襯砌、測量導向糾偏等功能，廣泛用于地鐵、鐵路、公路、市政、水電等隧道工程。

根據地層條件和具體施工方法的不同，盾構機可以分為硬巖盾構機、軟巖盾構機、軟土盾構機、復合式盾構機（硬巖軟土盾構機）；按開挖面的閉合程度，可分為開敞式、半開敞式和封閉式。其中，開敞式又可細分為人工開挖盾構、半機械開挖盾構、機械開挖盾構；半開敞式也有擠壓盾構和網格盾構之分，而封閉式則可進一步分為泥水加壓平衡盾構（含直接控制型、間接控制型兩種）、土壓平衡盾構（包括普通型、加泥型、加水型、泥漿型等種類）。

二、行業政策

目前，我國盾構機行業發展面臨良好的政策環境。一方面，國家就盾構機行業的指標管理出臺更加細致規范的政策，促進我國盾構機行業走向規范化和體系化發展，為產品競爭力和國際市場份額提升提供強大動力；另一方面，國家環保政策的實施，會使環境效益較差的盾構機產品或傳統人工鉆爆法施工面臨較大的淘汰壓力，為新型環境友好型盾構機產品創造較大的市場需求；同時，“十四五”規劃以推進產業基礎高級化、產業鏈現代化為重點的工業和信息化工作，加之國家實行“新基建”和“工程建設走出去”的策略，會對盾構機行業市場規模增長產生積極影響。

三、產業鏈

盾構機行業產業鏈上游為材料及零部件供應環節，主要包括鋼鐵、電氣系統、液壓系統、其它零部件配套；中游為盾構機生產供應環節；下游主要應用于地鐵隧道、水工隧道、越江隧道、鐵路隧道、公路隧道、市政管道等領域。

受益于政府政策支持，我國城市軌道交通行業整體快速發展，運營路線長度和數量快速增長。據資料顯示，截至2022年底，我國共有55個城市開通城市軌道交通運營線路308條，同比增長8.8%；運營線路總長度達10287.45公里，同比增長11.7%。

四、發展現狀

自2015年國產首臺鐵路大直徑盾構機下線，擁有完全自主知識產權，打破了國外近一個世紀的技術壟斷。我國盾構機行業也從開始的高度依賴進口，到現在輸出全球，占全球市場份額三分之二以上。我國已經成為全球最大的盾構機市場，也是最大的盾構機生產國。同時，隨著我國盾構機應用領域的不斷拓展，從傳統的城軌領域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領域擴展，在重點區域、重點領域、重點工程布局加速，行業規模快速增長。據資料顯示，2022年我國盾構機行業市場規模約為117.93億元，同比增長7.9%。其中軟巖盾構機占比約為42.5%，軟土盾構機占比約為31.9%，硬巖盾構機占比約為20.7%，復合盾構機占比約為4.9%。

從行業供需情況來看，隨著我國盾構機行業的快速發展，及下游需求的持續增長，近年來我國盾構機供需規模整體呈上升的趨勢。據資料顯示，2022年我國盾構機產量約為693臺，同比增長3%；需求量約為521臺，同比下降12.3%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國盾構機行業市場運營格局及前景戰略分析報告》

從行業進出口規模情況來看，我國盾構機主要以出口為主，出口規模遠大于進口規模。隨著我國盾構機行業的發展，近年來我國盾構機出口規模不斷擴張。據資料顯示，2022年我國盾構機出口量為188臺，同比增長89.9%，出口金額為3.08億美元，同比增長9.2%；進口量為16臺，同比下降20%，進口金額為0.56億美元，同比下降8.2%。

五、重點企業

中鐵高新工業股份有限公司是中國中鐵股份有限公司旗下的A股上市公司，公司專業從事隧道掘進機研發制造和綜合服務的科技創新型企業，多年來始終堅持創新驅動發展戰略，加快推動我國隧道掘進機產品的自主化和智能化步伐，橫向形成了“大”“小”“異”不同斷面、“橫向掘進”“豎井、斜井掘進”不同方向以及土壓、泥水、硬巖、多模式等不同地質適應性的全系列盾構機/TBM產品，縱向拓展了設計研發、設備制造、再制造、技術服務、機況評估檢測、操作技能培訓于一體的產業鏈條。公司隧道掘進機產銷量已連續十一年保持國內第一、連續六年保持世界第一，訂單總數突破1500臺，安全掘進里程超過3600公里，并持續保持了較高的市場占有率，其中在水利領域市場占有率超過60%，在抽水蓄能領域市場占有率80%，在礦山建設領域市場占有率超過40%，近三年在大直徑盾構機領域市場占有率近70%。據資料顯示，2022年公司營收為284.96億元，同比增長5.64%，毛利率為17.92%。其中交通運輸裝備及相關服務占比為64.4%；專用工程機械裝備及相關服務占比為31.72%。

六、發展趨勢

逐步實現自主化、本土化、產業化、市場化。近年來，我國地鐵、水利工程、過江隧道等眾多工程紛紛上馬，國內各重型機械制造企業紛紛通過與國外盾構機制造商合作、合資或自主研發及并購國外公司，開始進入盾構機制造領域，中國制造的盾構機產品開始在市場上顯現。目前，國內部分企業打破了國外盾構機獨占市場的局面。有些企業已可單獨承接項目，具有自主開發、設計、制造、成套以及施工的能力和水平，正逐步實現自主化、本土化、產業化、市場化。

海外市場成為新的增長點。緊跟“一帶一路”戰略布局，新興掘進設備進入海外市場勢頭良好。目前我國的全斷面隧道掘進機產業出口形勢良好，出口國家和地區有所擴大，除原來的新加坡、香港、馬來西亞、伊朗、印度等外，還開始出口非洲、南美洲、澳洲及歐洲，國內掘進機產品質量趨于穩定、產品性價比好的特點已逐漸被國外用戶所認識。以臵入資產中鐵裝備為例，自成立至今，中鐵裝備積極推進“走出去”的國際化道路，先后成立德國公司和新加坡分公司等海外機構，產品出口至馬來西亞、新加坡、印度、中東等國家及地區，并成功進入歐洲。預計今后一段時間，以東南亞、南亞、南美、非洲為主的掘進機市場潛力很大，逐步打入歐美澳等發達地區的可能性也很大。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國盾構機行業市場運營格局及前景戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。