摘要：

一、發展環境：國家出臺相關政策，推動熱熔膠行業快速發展

熱熔膠是熱熔膠粘劑的簡稱，它在生產和應用時不使用任何溶劑，無毒、無味，不污染環境，被譽為“綠色膠劑”，特別適宜在連續化的生產線上使用。熱熔膠產業鏈上游為主要生產熱熔膠主要原材料，包括PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）、POE(聚乙烯辛烯共彈性體)和其他。產業鏈中游主要為生產供應環節，包括熱熔膠棒、熱熔膠粒、熱熔膠膜和熱熔膠塊等。產業鏈下游主要為熱熔膠應用場景，包括復合建材、高阻隔包裝、能源管道、光伏新能源、平板顯示等行業，產品應用范圍較廣。近年來，國家陸續出臺了多項政策，鼓勵熱熔膠行業發展與創新，為熱熔膠企業發展提供良好的環境，有利于整個熱熔膠行業的快速健康發展。

二、發展現狀：熱熔膠應用范圍廣泛，熱熔膠市場前景廣闊

隨著社會經濟的不斷發展，熱熔膠作為戰略新興產業得到國家的大力支持，相關政策層出不窮。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會統計，2022年中國熱熔膠市場總銷量約為132.43萬噸，較上年增長6.32%；預計2022年中國熱熔膠銷售額為238.6億元，較上年增長5.34%。據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會預測，中國大陸擁有全球最大的熱熔膠市場，盡管近幾年經濟下行壓力有所增加，但中國經濟基本面較好，經濟韌性足。隨著國內熱熔膠產業鏈的逐步完善，以及技術逐步成熟等利好因素的出現，未來幾年，中國熱熔膠市場銷量和銷售額還將呈上升趨勢。2017-2021年我國熱熔機市場規模不斷增長，年復合增長率為8.34%。2021年我國熱熔膠市場規模為237.35億元，較上年增長.81%。隨著熱熔膠的廣泛應用，未來中國熱熔膠市場規模將持續擴大。

三、企業格局：熱熔膠市場競爭逐漸加劇，熱熔膠行業集中度不斷提升

在行業發展初期，由于熱熔膠生產工藝較為簡單，行業準入門檻較低，使得我國大部分熱熔膠企業為中小型規模，導致自主研發能力不足，市場集中度較低。近幾年，隨著行業的發展和國家政策的支持，加之近兩年貿易摩擦的影響，國內領先企業越來越重視供應鏈的國產自主可控，為進一步減少對進口產品的依賴度，國內熱熔膠企業開始加強本土產品的采購，為國內熱熔膠市場創造了向高端領域突破及發展的有利窗口，一些具有自主知識產權的產品不斷出現，同時也涌現出了一批優秀的國產企業。隨著競爭的加劇，一些擁有自主知識產權的熱熔膠企業將逐漸占據行業主要市場，此外，部分技術水平落后、缺乏自主創新能力的小型生產企業相繼被淘汰，我國熱熔膠行業的集中度不斷提升。目前，我國熱熔膠代表企業包括康達新材、回天新材、鹿山新材等。

四、發展趨勢：應用領域不斷豐富，行業集中度不斷提高

隨著我國產業轉型升級的持續深化，以及對環境保護的日益重視，我國迫切需求開發適用于高速自動化生產、安全、環保的熱熔膠。與此同時，隨著技術的進步，以及新的市場需求，熱熔膠的使用范圍將進一步擴大，多元化的市場需求將會對熱熔膠產品的個性化、定制化提出更高的要求，中高端熱熔膠產品具有更大的市場空間，特別在新基建（5G）、綠色包裝、電子電氣、建筑及室內裝飾、汽車、新能源等應用方面形成新趨勢。經過30年的發展，我國熱熔膠市場已經趨于成熟，產品附加值高、技術研發能力強、市場占有率高、產品系列完善的行業領先企業的綜合競爭優勢愈發突出，在市場中占據有利地位，熱熔膠行業市場份額紛紛向頭部企業或具有特色競爭優勢的企業集中，行業集中度不斷提高。

關鍵詞：熱熔膠、發展環境、發展現狀、企業格局、發展趨勢

一、發展環境：國家出臺相關政策，推動熱熔膠行業快速發展

熱熔膠是熱熔膠粘劑的簡稱，它在生產和應用時不使用任何溶劑，無毒、無味，不污染環境，被譽為“綠色膠劑”，特別適宜在連續化的生產線上使用。熱熔膠的應用十分廣泛，例如，能配合設備及價格使之成為具有經濟效益的材料。包裝工業占熱熔膠應用市場的50%以上，包裝材料包括褶疊紙板盒、覆合材料罐頭、瓦楞紙盒、膠帶以及其他疊合成涂膜材料。編織產品包括成衣、膠帶、縫邊、地毯背膠。紡織類包含衛生棉、成衣貼合、紙尿布、縫線接合等。零件組合包括汽水、電子、家具、書籍包裝、鞋用以及木工、合板等。根據不同的成分和用途，熱熔膠可分為EVA熱熔膠、TPR熱熔膠、PU熱熔膠、PA（尼龍）熱熔膠和PES（聚酯）熱熔膠，不同種類的熱熔膠適用于不同的材料和場景，選擇合適的熱熔膠還能提高粘合效果和工作效率。

熱熔膠產業鏈上游為主要生產熱熔膠主要原材料，包括PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）、POE(聚乙烯辛烯共彈性體)和其他。產業鏈中游主要為生產供應環節，包括熱熔膠棒、熱熔膠粒、熱熔膠膜和熱熔膠塊等。產業鏈下游主要為熱熔膠應用場景，包括復合建材、高阻隔包裝、能源管道、光伏新能源、平板顯示等行業，產品應用范圍較廣。

近年來，國家陸續出臺了多項政策，2019年10月，國家發改委出臺《產業結構調整目錄（2019）年版》，提出將改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠等新型精細化學品的開發與生產為鼓勵性產業。2020年12月，國家發改委和商務部聯合印發《鼓勵外商投資產業目錄(2020年版)》，提出表面活性劑，水處理劑，膠粘劑、密封膠、膠粘帶，無機纖維、無機納米材料生產，顏料包膜處理深加工被列為鼓勵外商投資產業。2023年5月，商務部印發《原產于日本、美國和歐盟的進口氯丁橡膠所適用反傾銷措施期終復審裁定的公告》，提出氯丁橡膠主要用作電線電纜護套、膠管、耐熱傳送帶、印刷膠棍、膠皮水壩、各種密封圈墊和氯丁橡膠膠粘劑等，以及用于建筑防水材料、密封材料、粘合劑、海洋開發、醫療衛生、能源開發等方面。鼓勵熱熔膠行業發展與創新，為熱熔膠企業發展提供良好的環境，有利于整個熱熔膠行業的快速健康發展。具體政策如下：

二、發展現狀：熱熔膠應用范圍廣泛，熱熔膠市場前景廣闊

EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）是一種通用高分子聚合物，直接原料為乙烯和醋酸乙烯酯，被廣泛用于熱熔膠、包裝膜等領域。在熱熔膠領域，EVA主要用于裝訂、家具和櫥柜組合、熱封涂層等領域。近年來，隨著光伏行業的逐漸利好，EVA產品供應大幅增加，中國已經成為全球EVA產量和消費量大國。2022年中國EVA產量為167.55萬噸，較上年增長66.29%；2023年一季度，中國EVA產量為48.91億元，較上年同期增長32%。隨著EVA產量的不斷增長，將進一步帶動熱熔膠市場的發展。從熱熔膠應用行業來看，熱熔膠在裝配領域的占比約50%，其次是包裝行業，占比超20%。近年來，隨著快遞、電商等行業的不斷興起，加之熱熔膠行業的不斷發展，也帶動了下游領域包裝行業規模的增長。2022年中國包裝行業規模以上企業營業收入為12293.34億元，較上年增長2.09%。

隨著社會經濟的不斷發展，熱熔膠作為戰略新興產業得到國家的大力支持，相關政策層出不窮。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會統計，2022年中國熱熔膠市場總銷量約為132.43萬噸，較上年增長6.32%；預計2022年中國熱熔膠銷售額為238.6億元，較上年增長5.34%。據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會預測，中國大陸擁有全球最大的熱熔膠市場，盡管近幾年經濟下行壓力有所增加，但中國經濟基本面較好，經濟韌性足。隨著國內熱熔膠產業鏈的逐步完善，以及技術逐步成熟等利好因素的出現，未來幾年，中國熱熔膠市場銷量和銷售額還將呈上升趨勢。

熱熔膠因其固化速度快，且具有良好的粘接強度和柔韌性，可反復熔化粘接，因此其用途和適用范圍十分廣泛。在經過早期市場的積累和技術沉淀后，我國熱熔膠行業已進入高速增長階段，產業規模不斷增長。目前，我國已經成為全球熱熔膠主要生產地之一。中國膠粘劑和膠粘帶工業協會數據顯示，2017-2021年我國熱熔機市場規模不斷增長，年復合增長率為8.34%，2021年我國熱熔膠市場規模為237.35億元，較上年增長.81%。隨著熱熔膠的廣泛應用，未來中國熱熔膠市場規模將持續擴大。

相關報告：智研咨詢發布的《中國熱熔膠行業競爭策略研究及未來前景展望報告》

三、企業格局：熱熔膠市場競爭逐漸加劇，熱熔膠行業集中度不斷提升

在行業發展初期，由于熱熔膠生產工藝較為簡單，行業準入門檻較低，使得我國大部分熱熔膠企業為中小型規模，導致自主研發能力不足，市場集中度較低。近幾年，隨著行業的發展和國家政策的支持，加之近兩年貿易摩擦的影響，國內領先企業越來越重視供應鏈的國產自主可控，為進一步減少對進口產品的依賴度，國內熱熔膠企業開始加強本土產品的采購，為國內熱熔膠市場創造了向高端領域突破及發展的有利窗口，一些具有自主知識產權的產品不斷出現，同時也涌現出了一批優秀的國產企業。隨著競爭的加劇，一些擁有自主知識產權的熱熔膠企業將逐漸占據行業主要市場，此外，部分技術水平落后、缺乏自主創新能力的小型生產企業相繼被淘汰，我國熱熔膠行業的集中度不斷提升。目前，我國熱熔膠代表企業包括康達新材、回天新材、鹿山新材等。

康達新材是國內較早從事中高端膠粘劑及高分子新材料產品研發、生產和銷售的精細化工企業之一。目前主營業務產品涵蓋環氧樹脂膠、聚氨酯膠、丙烯酸酯膠、SBS膠、熱熔膠、水性膠等多個膠粘劑系列與環氧樹脂復合材料、聚氨酯復合材料及聚酰亞胺材料等新材料系列，產品廣泛應用于風電葉片制造、包裝材料、軌道交通、船舶工程、汽車、電子電器、機械設備、建筑裝飾及工業維修等領域。2022年康達新材膠粘劑營收為15.8億元，較上年下降0.79%，原因在于公司膠粘劑業務原材料價格仍處于高位，導致營業收入小幅下降。2022年公司膠粘劑產量和銷售量分別為5.88萬噸和5.86萬噸，較上年分別增長4.43%和2.71%。

鹿山新材是一家專注于綠色環保高性能功能高分子材料的高新技術企業，產品廣泛應用于光伏新能源、平板顯示、復合建材、能源管道、高阻隔包裝等多個領域，是國內領先的高性能熱熔粘接材料企業之一。主要產品包括功能性膠膜及功能性聚烯烴熱熔膠粒產品。公司功能性聚烯烴熱熔膠粒產品方面，公司多種產品已逐步實現進口替代。其中復合建材熱熔膠產品已應用于國內外多個大型工程，并應用于中國高鐵列車車廂制造，市場影響力不斷擴大。2022年鹿山新材積極推進產能有序提升，產能持續釋放，帶動公司生產能力、生產規模、工藝水平等進一步提升。2022年公司功能性聚烯烴熱熔膠粒和熱熔膠膜營收分別為9.11億元和14.44億元，較上年分別增長24.73%和105.79%。2022年公司功能性聚烯烴熱熔膠粒產銷量分別為7.75萬噸和7.34萬噸，較上年分別增長22.32%和21.21%；熱熔膠膜產銷量分別為1.22億平方米和1.18億平方米，較上年分別增長115.36%和110.27%。在功能性聚烯烴熱熔膠粒領域，鹿山新材成功開發了高阻隔包裝流延膜用粘接樹脂、食品級耐蒸煮聚丙烯高阻隔膜用粘接樹脂、新能源鋁塑膜用粘接材料、金屬覆膜用新型聚烯烴耐候粘接片材、聚苯乙烯/EVOH粘接材料等新產品，拓寬了公司產品在阻隔包裝、新能源電池、復合建材、新型顯示等領域的應用。在熱熔膠膜領域，公司膠膜產品在N型電池封裝上取得重大突破。N型TOPCon單玻組件封裝方案推出了抗腐蝕性POE+白色EVA膠膜搭配組合，具有可靠性高、性價比高的優勢，已經完成認證報備，在一些客戶開始批量試產階段。

四、發展趨勢：應用領域不斷豐富，行業集中度不斷提高

1、政府政策持續利好，應用領域不斷豐富

熱熔膠作為高分子材料的細分產業，是國家大力鼓勵和支持的行業之一。隨著國家不斷出臺相關政策利好熱熔膠產業，為我國熱熔膠企業提供良好的發展環境和提供巨大的發展機遇，推動整個行業的快速、健康發展。隨著我國產業轉型升級的持續深化，以及對環境保護的日益重視，我國迫切需求開發適用于高速自動化生產、安全、環保的熱熔膠。與此同時，隨著技術的進步，以及新的市場需求，熱熔膠的使用范圍將進一步擴大，多元化的市場需求將會對熱熔膠產品的個性化、定制化提出更高的要求，中高端熱熔膠產品具有更大的市場空間，特別在新基建（5G）、綠色包裝、電子電氣、建筑及室內裝飾、汽車、新能源等應用方面形成新趨勢。

2、海外市場提供發展空間，高性能要求持續提高

在海外發達國家市場，因其成熟的市場和穩定的競爭格局，使得熱熔膠行業的毛利率相對較高；在海外新興國家市場，因其規模的快速增長，導致消費需求增大，行業毛利率也相對較高。未來，在滿足歐洲區域產品需求的同時，還將進一步擴展美洲、非洲及中東地區，幫助企業縮短交貨周期，實現更低的運輸成本和更高的運輸效率，擴大產品利潤空間。隨著經濟社會持續發展和人民日益增長的美好生活需要，熱熔膠產品的高性能和高質量發展是當前熱熔膠市場的重要趨勢。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會研究認為，“十四五”期間我國熱熔膠市場將形成以功能性熱熔膠、輻照固化反應型熱熔膠、濕固化硅氧烷接枝聚烯烴熱熔膠、反應型熱熔壓敏膠、混合反應型熱熔膠等產品為代表的高性能、高質量發展新趨勢。

3、熱熔膠朝功能化發展，行業集中度不斷提高

近年來，隨著消費升級，各種技術革新和新材料的不斷研發，為熱熔膠行業帶來新的發展機遇。其應用領域不斷細化，產品種類不斷增加，并呈現出專業化、個性化、功能化等新的發展趨勢。經過30年的發展，我國熱熔膠市場已經趨于成熟，產品附加值高、技術研發能力強、市場占有率高、產品系列完善的行業領先企業的綜合競爭優勢愈發突出，在市場中占據有利地位，熱熔膠行業市場份額紛紛向頭部企業或具有特色競爭優勢的企業集中，行業集中度不斷提高。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國熱熔膠行業競爭策略研究及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。