摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策持續(xù)利好，助推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

人力資源服務業(yè)是為經(jīng)濟社會發(fā)展提供人力資源流動配置服務的現(xiàn)代服務業(yè)重要門類，對促進社會化就業(yè)、更好發(fā)揮我國人力資源優(yōu)勢、服務經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要意義。黨的十八大以來，我國人力資源服務業(yè)發(fā)展取得明顯成效，但在總量規(guī)模、服務功能、服務質(zhì)量、專業(yè)化程度、國際競爭力等方面，還存在發(fā)展不平衡不充分、總體水平不高等問題。為加快構建中國特色的人力資源服務產(chǎn)業(yè)體系，為提高我國經(jīng)濟綜合競爭力、持續(xù)改善民生、促進高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐，近年來我國陸續(xù)出臺多部人力資源服務行業(yè)支持政策，健全完善行業(yè)標準體系，驅(qū)動行業(yè)的專業(yè)化、標準化、規(guī)范化發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供需兩端穩(wěn)步增長，市場規(guī)模逐步擴張

人力資源服務行業(yè)應用市場廣泛，包括金融行業(yè)、IT行業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲及住宿行業(yè)等，近年來下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，極大推動了人力資源服務市場規(guī)模的擴張。2015-2021年期間，全國人力資源服務行業(yè)市場規(guī)模保持連年增長，其中，2021年全國人力資源服務行業(yè)市場規(guī)模增長至2.46萬億元，增速21.18%，比2015年市場規(guī)模增長近1.5萬億元。隨著新冠疫情形勢得到良好防控，后疫情時代經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)加快復蘇，同時國家出臺促進就業(yè)政策逐步實施，為我國人力資源服務行業(yè)帶來眾多發(fā)展機遇，預計2022年全國人力資源行業(yè)市場規(guī)模有望達到2.64萬億元。

三、市場格局：場格局高度分散，國內(nèi)龍頭企業(yè)有望迅速崛起

人力資源服務業(yè)在我國屬于朝陽行業(yè)，正處于快速發(fā)展時期，發(fā)展前景廣闊。2021年我國人力資源服務機構數(shù)量接近6萬家，其中民營人力資源機構數(shù)量占比達到86%，構成我國人力資源服務行業(yè)主體。總體而言，人力資源服務行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)單位市場份額均不高，民營企業(yè)眾多且經(jīng)營同質(zhì)化較高，其中科銳國際、萬寶盛華、 人瑞人才是國內(nèi)人力資源服務業(yè)的重點企業(yè)。2021年以上三家重點企業(yè)市場份額合計占比不高于2%，對比海外而言，我國人力資源服務行業(yè)集中度仍具有提升空間。

四、發(fā)展趨勢：人力資源需求空間持續(xù)擴張，靈活用工市場將快速增長

疫情以來，我國就業(yè)形勢嚴峻，國內(nèi)失業(yè)率處于歷史高點。自2022年12 月起“優(yōu)化落實疫情防控新 十條”發(fā)布，國內(nèi)疫情防控政策逐漸走向放開，隨著國家持續(xù)頒發(fā)多部政策措施擴大內(nèi)需，刺激消費，推動社會經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)加快復蘇，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復。疫情后時代我國服務業(yè)有望率先恢復至疫情前水平，且服務業(yè)用工需求通常快于勞動力供給，短期內(nèi)導致勞動供需缺口擴大，將催生人力資源服務行業(yè)的市場需求增加。從長期來看，在疫情逐漸穩(wěn)定和國家促進就業(yè)政策助推下，全國勞動參與率將不斷提升，勞動力供給端逐步恢復，伴隨勞動力數(shù)量增長與勞動人群教育程度提高帶來就業(yè)需求不斷升級向多元化方向發(fā)展，將驅(qū)動對人力資源服務需求進一步增長。在勞動力供需兩端雙重推動下，未來全國人力資源服務需求規(guī)模將持續(xù)上漲。同時，在產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型、人口紅利消失以及勞動力年齡結構改變等多重因素影響下，將持續(xù)推動我國靈活用工市場需求增長，未來全國靈活用工規(guī)模將迎來快速增長，市場滲透率有望繼續(xù)提升。

關鍵詞：人力資源服務發(fā)展環(huán)境、人力資源服務發(fā)展現(xiàn)狀、人力資源服務市場格局、人力資源服務發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策持續(xù)利好，助推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

人力資源服務是指人力資源服務商為人才和用人單位其雙方提供的相關服務，其目的是平衡人力資本的供給和需求，滿足企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要，促進人力資本開發(fā)與人員優(yōu)化配置的服務工作。人力資源服務與市場中其它服務類型最大的區(qū)別在于，人力資源服務是聚焦人力資源和人力資本的服務，是將人力資源優(yōu)化配置的服務類型。人力資源服務業(yè)是國家確定的生產(chǎn)性服務業(yè)重點領域，主要包括人力資源招聘、職業(yè)指導、人力資源和社會保障事務代理、人力資源培訓、人才測評、勞務派遣、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息軟件服務等多種業(yè)務形態(tài)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，人力資源服務業(yè)上游主要包括系統(tǒng)軟件平臺、大數(shù)據(jù)服務及第三方管理服務等；中游人力資源服務行業(yè)主要包括人力資源外包服務、人才錄用與評價服務以及其他人力資源服務；下游應用市場廣泛，包括金融行業(yè)、IT行業(yè)、建筑行業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲及住宿等眾多行業(yè)。

人力資源服務業(yè)是為經(jīng)濟社會發(fā)展提供人力資源流動配置服務的現(xiàn)代服務業(yè)重要門類，對促進社會化就業(yè)、更好發(fā)揮我國人力資源優(yōu)勢、服務經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要意義。黨的十八大以來，我國人力資源服務業(yè)發(fā)展取得明顯成效，但在總量規(guī)模、服務功能、服務質(zhì)量、專業(yè)化程度、國際競爭力等方面，還存在發(fā)展不平衡不充分、總體水平不高等問題。為加快構建中國特色的人力資源服務產(chǎn)業(yè)體系，為提高我國經(jīng)濟綜合競爭力、持續(xù)改善民生、促進高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐，近年來我國陸續(xù)出臺多部人力資源服務行業(yè)支持政策，健全完善行業(yè)標準體系，驅(qū)動行業(yè)的專業(yè)化、標準化、規(guī)范化發(fā)展。其中，在2021年由國家發(fā)改委、人社部出臺的《關于推進新時代人力資源服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中提出，到2025年，人力資源服務行業(yè)營業(yè)收入突破2.5萬億元，人力資源服務機構達到5萬家，從業(yè)人員數(shù)量達到110萬，培育50家骨干龍頭企業(yè)，國家級人力資源服務產(chǎn)業(yè)園達到30家左右。更好發(fā)揮人力資源服務機構作用，助推勞務品牌高質(zhì)量發(fā)展，2022年6月國家人社部發(fā)布的《關于開展人力資源服務機構穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)行動的通知》中提到，對提供求職招聘、保障用工、勞務對接等相關服務的機構，按規(guī)定落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助政策；對符合條件的人力資源服務機構開展勞務品牌從業(yè)人員相關技能培訓的,按規(guī)定納入補貼性職業(yè)技能培訓范圍。在國家政策紅利及資金支持下，未來人力資源服務行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

為加快制定促進人力資源服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見，各省市也在“十四五”期間制定了人力資源服務發(fā)展的規(guī)劃和目標，深入實施人力資源服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動，推動人力資源服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。其中，2022年7月發(fā)布的《江蘇省“十四五”人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃》中指出，要加強人力資源服務行業(yè)領軍人才、高級經(jīng)營管理人才、從業(yè)人員的培養(yǎng)培訓；加強國家級、省級、市級人力資源服務產(chǎn)業(yè)園和省級專業(yè)性、行業(yè)性人力資源市場建設。2022年9月天津市人力資源和社會保障局出臺的《關于開展人力資源服務機構穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)行動的通知》提到，支持人力資源服務行業(yè)發(fā)展，采取政府購買服務等方式支持經(jīng)營性人力資源服務機構提供公益性人力資源服務，對新創(chuàng)辦的經(jīng)營性人力資源服務機構，按照相關規(guī)定享受創(chuàng)業(yè)擔保貸款、社保補貼等給予政策支持。隨著各省市相關政策不斷落實，將有利于全國各地充分發(fā)揮人力資源服務機構促進人力資源的合理流動和優(yōu)化配置。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國人力資源服務行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供需兩端穩(wěn)步增長，市場規(guī)模逐步擴張

近年來我國人力資源服務機構數(shù)量及人力資源行業(yè)從業(yè)人數(shù)逐年穩(wěn)步增長，根據(jù)國家人力資源社會保障部公布的2021年度人力資源市場建設和人力資源服務業(yè)發(fā)展情況數(shù)據(jù)顯示：截至2021年底，全國共有各類人力資源服務機構5.91萬家，同比增長29.04%，相較2016年全國人力資源服務機構數(shù)量增加3.24萬家。2021年全國人力資源服務行業(yè)從業(yè)人員達到103.15萬人，增速22.32%，比2016年從業(yè)人員數(shù)量增加47.85萬人。隨著我國國民經(jīng)濟水平持續(xù)向好以及國家政策支持力度加大，未來我國人力資源服務行業(yè)將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，預計2022年全國人力資源服務機構及從業(yè)人數(shù)將達到6.75萬家和124.68萬人。

人力資源服務行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，對全國經(jīng)濟社會的發(fā)展大局起到重要積極作用。根據(jù)國家人社部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國人力資源服務行業(yè)為3.04億人次勞動者提供了各類就業(yè)服務，為5099萬家次用人單位提供了專業(yè)支持。2021年全國共舉辦各類招聘會28.6萬場，網(wǎng)絡招聘發(fā)布崗位信息8.45億條，培訓勞動者2662.22萬人次，推薦高端人才141.04萬人，管理流動人員人事檔案9584.02萬份，有力促進了就業(yè)大局穩(wěn)定和人力資源順暢流動配置。隨著我國高校畢業(yè)人數(shù)迅猛增長、就業(yè)人員產(chǎn)業(yè)結構中第三產(chǎn)業(yè)占比提升、產(chǎn)業(yè)升級新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，將推動我國用人單位和勞動者群體對人力資源服務的市場需求不斷增加，同時在我國人力資源服務行業(yè)健康有序發(fā)展的支撐下，未來全國獲得人力資源服務的企業(yè)和勞動者數(shù)量將繼續(xù)上升，預計2022年全國獲得人力資源服務的企業(yè)和勞動者數(shù)量有望突破5727萬家及3.22億人。

人力資源服務行業(yè)應用市場廣泛，包括金融行業(yè)、IT行業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲及住宿行業(yè)等，近年來下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，極大推動了人力資源服務市場規(guī)模的擴張。2015-2021年期間，全國人力資源服務行業(yè)市場規(guī)模保持連年增長，其中，2021年全國人力資源服務行業(yè)市場規(guī)模增長至2.46萬億元，增速21.18%，比2015年市場規(guī)模增長近1.5萬億元。隨著新冠疫情形勢得到良好防控，后疫情時代經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)加快復蘇，同時國家出臺促進就業(yè)政策逐步實施，為我國人力資源服務行業(yè)帶來眾多發(fā)展機遇，預計2022年全國人力資源行業(yè)市場規(guī)模有望達到2.64萬億元。

三、市場格局：市場格局高度分散，國內(nèi)龍頭企業(yè)有望迅速崛起

人力資源服務業(yè)在我國屬于朝陽行業(yè)，正處于快速發(fā)展時期，發(fā)展前景廣闊。2021年我國人力資源服務機構數(shù)量接近6萬家，其中民營人力資源機構數(shù)量占比達到86%，構成我國人力資源服務行業(yè)主體。總體而言，人力資源服務行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)單位市場份額均不高，民營企業(yè)眾多且經(jīng)營同質(zhì)化嚴重，其中科銳國際、萬寶盛華、 人瑞人才是國內(nèi)人力資源服務業(yè)的重點企業(yè)。2021年以上三家重點企業(yè)市場份額合計占比不足2%，對比海外市場而言，我國人力資源服務行業(yè)集中度仍具有提升空間。

科銳國際是領先的以技術驅(qū)動的整體人才解決方案服務商，也是國內(nèi)首家登陸A股的人力資源服務企業(yè)，目前在中國、新加坡、馬來西亞、美國、英國、荷蘭等全球市場擁有110余家分支機構，3300余名專業(yè)招聘顧問及技術人員。通過構建“技術+平臺+服務”的商業(yè)模式，在20+個細分行業(yè)及領域為客戶提供中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工、人力資源咨詢、培訓與發(fā)展等人力資源全產(chǎn)業(yè)鏈服務，為企業(yè)人才配置與業(yè)務發(fā)展提供一體化支撐，為區(qū)域引才就業(yè)與產(chǎn)才融合提供全鏈條賦能。從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，近年來科銳國際人力資源業(yè)務經(jīng)營態(tài)勢良好。2017-2021年期間公司的人力資源業(yè)務營業(yè)收入連年增長，尤其在2021年漲幅明顯，全年人力資源業(yè)務收入達到70.10億元，同比增長78.3%。隨著公司業(yè)務規(guī)模逐漸擴大，成本投入增加，近年來人力資源業(yè)務的毛利率水平有所下滑，根據(jù)公司年報數(shù)據(jù)顯示，2021年人力資源業(yè)務毛利率為11.52%，相較2017年下滑了近11個百分點。

公司的人力資源業(yè)務細分產(chǎn)品主要包括中高端人才訪尋、招聘流程外包和靈活用工。從公司的人力資源細分業(yè)務經(jīng)營情況來看，公司的主要營業(yè)收入來源于靈活用工業(yè)務，且該業(yè)務收入占據(jù)總營業(yè)收入比重逐年上漲。2022年上半年，科銳國際公司的靈活用工業(yè)務收入達到38.37億元，占總營業(yè)收入比重為87.07%，比2017年上升了29個百分點；中高端人才訪尋及招聘流程外包的營業(yè)收入分別為3.81億元、0.65億元，分別占公司總收入的8.65%、1.47%。

隨著人力資源服務行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級、市場需求呈多樣化趨勢發(fā)展，近年來公司不斷加大研發(fā)投入力度，持續(xù)開展信息化建設及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造新平臺＋深服務，突破傳統(tǒng)業(yè)務的效率和成本瓶頸，以提升公司的市場占有率，實現(xiàn)市場下沉。2017-2021年期間，公司的研發(fā)投入金融持續(xù)增長，由738.24萬元增加至5838.38萬元。2022年上半年，公司的研發(fā)投入費用達到4806.29萬元，研發(fā)投入占總營業(yè)收入比例為1.1%。

四、發(fā)展趨勢：人力資源需求空間持續(xù)擴張，靈活用工市場將快速增長

1、人力資源需求空間持續(xù)擴張

疫情以來，我國就業(yè)形勢嚴峻，國內(nèi)失業(yè)率處于歷史高點。自2022年12 月起“優(yōu)化落實疫情防控新 十條”發(fā)布，國內(nèi)疫情防控政策逐漸走向放開，隨著國家持續(xù)頒發(fā)多部政策措施擴大內(nèi)需，刺激消費，推動社會經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)加快復蘇，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復。疫情后時代我國服務業(yè)有望率先恢復至疫情前水平，且服務業(yè)用工需求通常快于勞動力供給，短期內(nèi)導致勞動供需缺口擴大，將催生人力資源服務行業(yè)的市場需求增加。從長期來看，在疫情逐漸穩(wěn)定和國家促進就業(yè)政策助推下，全國勞動參與率將不斷提升，勞動力供給端逐步恢復，伴隨勞動力數(shù)量增長與勞動人群教育程度提高帶來就業(yè)需求不斷升級向多元化方向發(fā)展，將驅(qū)動對人力資源服務需求進一步增長。在勞動力供需兩端雙重推動下，未來全國人力資源服務需求規(guī)模將持續(xù)上漲。

2、靈活用工市場將快速增長

近年來我國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構逐漸由制造業(yè)向服務業(yè)轉(zhuǎn)型，由于第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)崗位通常具有人口流動性強、勞動密集、需求能力差異大、季節(jié)性等特征，產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型下結構性失業(yè)突顯，將推動靈活用工人力資源服務需求增長。同時，隨著我國社會老齡化日趨嚴重，人口紅利減退，企業(yè)用工成本逐年增長，降本增效成為企業(yè)選擇靈活用工的重要因素。此外，當前我國勞動力年齡結構改變，年輕群體成為就業(yè)市場主力軍，其靈活的就業(yè)觀推動求職觀念變遷，社會對靈活就業(yè)接受度有所提高，且伴隨著彈性工作文化興起，求職者為獲得彈性工作時間而選擇靈活就業(yè)，進一步助力靈活用工加速滲透。在產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型、人口紅利消失以及勞動力年齡結構改變等多重因素影響下，將持續(xù)推動我國靈活用工市場需求增長，未來全國靈活用工規(guī)模將迎來快速增長，市場滲透率有望繼續(xù)提升。

3、龍頭企業(yè)優(yōu)勢突顯，企業(yè)集中度逐步提升

國內(nèi)人力資源服務行業(yè)呈現(xiàn)高度分散特征，市場集中度處于較低水平，對比海外人力資源服務市場，我國在行業(yè)集中度上仍具有較大差距，未來具有廣闊提升空間。根據(jù)國家人社部于2022年12月發(fā)布的《關于實施人力資源服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2023-2025年）的通知》，明確提出要培育壯大我國人力資源市場主體，做強做優(yōu)龍頭企業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃人力資源服務業(yè)發(fā)展布局，到2025年重點培育形成50家左右經(jīng)濟規(guī)模大、市場競爭力強、服務網(wǎng)絡完善的人力資源服務龍頭企業(yè)；支持龍頭企業(yè)通過兼并、收購、重組、聯(lián)盟、融資等方式，調(diào)整優(yōu)化市場結構，提高企業(yè)核心競爭力和產(chǎn)業(yè)集中度；支持龍頭企業(yè)發(fā)揮人才優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和創(chuàng)新優(yōu)勢，參與制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策和標準規(guī)范、按規(guī)定承擔就業(yè)和人才工作領域相關試點示范等事項；建立人力資源服務龍頭企業(yè)分級分類管理機制，實行常態(tài)化聯(lián)系和動態(tài)調(diào)整，提高人力資源服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展組織化水平。隨著國家對重點企業(yè)的鼓勵支持政策不斷推進落實，將加快提升人力資源服務水平，為促進高質(zhì)量充分就業(yè)提供有力支撐，同時行業(yè)龍頭企業(yè)在政策紅利下優(yōu)勢進一步突顯，未來我國人力資源服務企業(yè)集中度將逐步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國人力資源服務行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。