2023年中國LED照明發展現狀分析：Mini LED技術持續突破，智能化應用場景加快拓展[圖]

LED照明李冰 2023-03-30 09:15 來源：智研咨詢

內容概要：LED具有能耗低、體積小、無污染、響應快、驅動電壓低等特性，被譽為新一代照明光源及綠色光源。依據不同的發光強度，LED照明可以分為普通亮度LED、高亮度LED、超高亮度LED，普通亮度LED主要用做各類儀器儀表的指示燈，或小型字符、數字顯示器等；高亮度LED用于特殊照明領域，如全彩顯示屏、汽車車燈、特種工作照明、軍事領域等；超高亮度LED廣泛應用于民用、工業照明等各類通用照明領域。

關鍵詞：LED照明產業鏈、Mini LED、智慧照明、汽車車燈、投融資動態

一、行業簡介：擁有清潔衛生環保特性，具備廣闊發展空間

LED是發光二極管的簡稱，屬于化合物半導體組件，LED照明則是發光二極管照明，是一種半導體固體發光器件，態勢利用固體半導體芯片作為發光材料，在半導體中通過一定的變化，直接發出紅、黃、藍、綠色的光，在此基礎上，利用三基色原理，添加熒光粉，可以發出任意顏色的光。LED具有能耗低、體積小、無污染、響應快、驅動電壓低等特性，被譽為新一代照明光源及綠色光源。

依據不同的發光強度，LED照明可以分為普通亮度LED、高亮度LED、超高亮度LED，普通亮度LED主要用做各類儀器儀表的指示燈，或小型字符、數字顯示器等；高亮度LED用于特殊照明領域，如全彩顯示屏、汽車車燈、特種工作照明、軍事領域等；超高亮度LED廣泛應用于民用、工業照明等各類通用照明領域。

LED照明行業由上游的外延片、芯片廠商、襯底、設備，中游的LED封裝，及下游照明應用領域組成。上游的外延片及LED芯片，主要提供LED封裝環節的原材料，mocvd是LED芯片生產過程中最為關鍵的設備，主要用于薄膜的晶體生長；中游LED封裝主要是通過擴晶、固晶、短烤、焊線等一系列流程完成LED產品的制造；下游應用則分為通用照明及特殊照明兩大類，通用照明包括家居照明、商業照明、工業照明、市政道路照明等；特殊照明則包括應急照明、汽車照明、特種工作照明等。

相關報告：智研咨詢發布的《中國LED照明行業市場需求分析及投資方向研究報告》

二、產業鏈上中游：Mini LED芯片發展提速，封裝產業市場集中度較低

芯片制作的關鍵流程包括光刻、熱處理、切割、測試分選，最終產生合規的芯片，作為LED產業鏈中的核心環節，芯片的生產對LED照明行業的發展有著很大的影響。自2020年下半年開始，全球半導體行業開始出現缺貨現象，受疫情影響，各類代工廠被迫關閉，開始停產，產品發貨普遍推遲，加上自然災害、極端氣候的出現，致使芯片供應鏈波動較為劇烈，我國LED芯片的市場規模也出現一定幅度的下滑。

2020年以來，我國LED芯片行業的市場規模開始出現逐年下滑的態勢，2021年我國LED芯片行業的市場規模為218億元左右，較2020年下降了2.68%。“十四五”期間，國家加大對芯片產業的投入力度，加快推進芯片技術研發，推動芯片國產化進程，我國LED芯片行業的市場規模也將出現逐步增長的態勢，預計2022年我國LED芯片行業的市場規模將達到229億元左右。

Mini LED是指尺寸為50-200微米的LED芯片，主要應用于背光和直顯領域。Mini LED是我國LED芯片領域的新興技術產品，目前芯片的生產工藝和技術水平已較為成熟，為進一步提升企業的核心競爭力，各大芯片廠商持續加大產能建設工作，2022年以來，產能得到逐步釋放。現階段，三安光電、華燦光電、兆馳股份、聚燦光電、乾照光電等企業紛紛加大對Mini LED領域的投資，并穩步推進Mini LED背光相關的擴產計劃。隨著我國Mini LED產業鏈的不斷完善，產能得到有效釋放，出貨量大幅提升，將進一步推動我國Mini LED行業的發展，生產制造成本也有望進一步降低。

LED封裝是指對發光芯片的封裝，主要是為了保護芯片，防治芯片在空氣中長期寶路或機械損傷而失效，以此來提高芯片的穩定性。目前我國LED封裝行業發展已較為成熟，形成了完整的LED封裝產業鏈，從區域分布來看，珠三角地區是我國LED封裝企業最集中、封裝產業規模最大的區域，企業數量占全國企業總量的70%左右；其次是長三角地區，企業數量占全國的17%左右。從企業格局來看，我國LED封裝行業整體較為分散，市場份額占比靠前的企業主要有木林森、日亞化學、國星光電、鴻利智匯等，占比分別為8.38%、4.16%、4.02%、3.79%，現階段尚未形成市場份額占比較大的企業。未來隨著行業的兼并重組和自然淘汰，LED封裝行業的集中度將持續提升。

2018-2021年期間，我國LED封裝行業的市場規模總體呈現出“先降后升”的態勢，2021年LED封裝行業的市場規模出現小幅回升，同比上漲了7.07%，共計712億元，隨著我國LED封裝行業的快速發展，產品技術的持續優化，市場規模也將得到進一步提升，預計2022年我國LED封裝行業的市場規模將達到759億元左右。

三、產業鏈下游：行業需求持續提升，推動應用場景加快拓展

1、通用照明領域

通用照明領域是LED照明產業鏈下游最主要的應用領域，包括家居照明、商業照明、工業照明、市政道路照明、景觀照明等傳統應用領域。隨著LED照明產業的持續發展，創新性的技術和產品使得下游應用市場持續拓寬，更多的應用場景正逐步被開發，現如今，逐步開拓了智能照明、健康照明、海洋照明、動植物照明等新興照明領域。

近年來，LED應用市場不斷擴張，通用照明領域的市場規模也在持續提升，占行業總應用市場的比重超50%。2017-2021年期間，我國LED通用照明行業的市場規模保持穩步增長的態勢，2021年我國LED通用照明的市場規模達到3250億元左右，較2020年增長了18.61%。未來隨著LED照明的滲透率持續提升，行業需求的不斷增長，我國LED通用照明行業的市場規模也將得到快速提升。

智慧燈桿作為通用照明領域的新興應用場景，近年來，隨著我國新興城鎮化的持續推進，智慧燈桿各地示范項目的落地，越來越多的地方政府發布相關政策，將智慧燈桿部分的建設落實到數字城市建設、城鄉建設品質提升和5G基礎設施的實施方案中。山東、河南、上海等多地陸續出臺“十四五”期間智慧燈桿發展目標，推動智慧燈桿行業持續發展。；例如，河南省提出應推廣應用多功能智慧燈桿，提升資源利用率，到2025年5G基站數量達到20萬個，5G用戶普及率達到60%；深圳市提出到2025年新建4.5萬根以上智慧燈桿；南寧市提出2021-2025年，打造城市夜景體系，將積極推進多功能智慧燈桿試點工作。

智慧燈桿搭載5G等通信技術，在原有照明的基礎上，接入物聯感知網絡，可以對交通環境、噪音污染等進行實時監控。近年來，在國家和政府的大力扶持下，我國智慧燈桿的市場規模也在持續提升，尤其是在“十四五”期間，各地加大智慧燈桿行業的發展，2021年我國智慧燈桿行業的市場規模得到大幅度提升，較2020年增長超1倍，增速達到100.52%，共計46.24億元。智慧燈桿作為智慧照明中的一部分，在智慧燈桿的快速發展下，智慧照明領域也迎來快速發展階段。在互聯網技術的快速發展下，傳統照明企業加快產業轉型，積極開展智慧照明業務，同時小米、華為、海爾等物聯網與家電企業跨界合作，加快智能化產品的生產，進一步推動我國智慧照明的出貨量持續攀升。2021年我國智慧照明的出貨量為1900萬臺左右，隨著行業的持續發展，出貨量將會持續提升，預計到2025年我國智慧照明行業的出貨量將達到10630萬臺左右。

2、特殊照明領域

汽車車燈是特殊照明的應用領域之一，2021年國家和地方政府積極出臺促進汽車消費的相關政策，加上各地相繼UI出的多種形式的促銷活動，對汽車市場起到了積極的推動作用，我國汽車的銷量逐步回暖上升。同時，在環保理念的帶動下，新能源汽車行業快速增長，產銷量持續激增，拉動LED車燈滲透率持續提升，我國車燈行業的市場規模也在持續增長。2021年我國車燈行業的市場規模達到579億元，較2020年增長了17.21%，隨著我國汽車行業的持續發展，LED車燈的產量也將不斷提升，拉動市場規模持續增長。

四、投融資動態：企業加快融資進程，推動產能、技術持續提升

2016-2022年期間，我國LED行業的投資數量總體呈現出“先升后降”的態勢，2021年在國家和政府的大力推動下，我國LED行業加快復蘇，投資數量激增，投資金額也保持較高水準，到2022年投資數量和金額均出現一定程度的下滑。據IT桔子數據統計，2023年前兩個月我國LED行業投資數量共計2件，投資金額達到1.2億元。

近年來，隨著LED行業的快速發展，各大廠商也在加快推進融資進程，為進一步擴張市場規模，搶抓行業發展機遇，各企業通過融資的方式，募集資金用于企業的高速發展和生產建設，2022年我國LED行業的融資次數達到21次，融資金額合計19.78億元。優煒星科技作為紫外LED芯片、封裝及光源系統供應商，2023年2月23日進行了B+輪融資，本次融資由荷塘創投領投；理想晶延是半導體領域的高端設備供應商，2023年1月19日獲得龍鼎投資的戰略投資，本次融資主要用于理想晶延高端裝備產品的研發及擴產，擴廠項目主要為新建海寧生產基地。