內容概要：整體而言，我國LED行業市場集中度低，行業較為分散。從全球市場來看，LED照明行業的企業競爭格局主要分為三個梯隊，第一梯隊為國家大規模的照明生產商，這類企業發展歷史悠久，在高端產品市場具備優異的研發能力，同時產品品牌受眾群體廣泛，有著強大的品牌影響力；第二梯隊是國內大規模的照明生產商，這類企業深耕國內照明市場，在全國各地有著廣泛的銷售網絡布局，品牌影響力也在持續擴張；第三梯隊是國內小規模的廠商，這類企業起步較晚，專注于產品的生產和研發，相較而言制造能力較為突出。

關鍵詞：LED照明競爭格局、佛山照明、三安光電

一、國內LED照明市場競爭格局：市場集中度較低，企業布局集中在長三角、珠三角等區域

LED照明是發光二極管照明，是一種半導體固體發光器件，是利用固體半導體芯片作為發光材料，在半導體中通過載流子發生符合放出過剩的能量而引起光子發射，直接放出紅、黃、藍、綠色的光，在此基礎上，利用三基色原理，增加熒光粉，可以發出任意顏色的光。現階段，利用LED制作的LED照明燈具應用于多個場合，只有在大面積的室內照明方面不適宜。

整體而言，我國LED行業市場集中度低，行業較為分散。從全球市場來看，LED照明行業的企業競爭格局主要分為三個梯隊，第一梯隊為國家大規模的照明生產商，主要有飛利浦、松下、歐司朗、雷士等企業，這類企業發展歷史悠久，在高端產品市場具備優異的研發能力，同時產品品牌受眾群體廣泛，有著強大的品牌影響力；第二梯隊是國內大規模的照明生產商，以三安光電、佛山照明、乾照光電等企業為主，這類企業深耕國內照明市場，在全國各地有著廣泛的銷售網絡布局，其消費群體隨著企業的持續發展而不斷擴大，品牌影響力也在持續擴張；第三梯隊是國內小規模的廠商，包括浩峰照明、九眾照明等企業，這類企業起步較晚，未形成良好的品牌影響力，專注于產品的生產和研發，相較而言制造能力較為突出。

相關報告：智研咨詢發布的《中國LED照明行業市場需求分析及投資方向研究報告》

我國LED照明的產能布局區域可以分為長三角經濟區、珠三角經濟產業區、環渤海經濟產業區、閩贛經濟產業區和中西部經濟產業區五大主要經濟產業區，從區域分布來看，珠三角和長三角經濟產業區是我國LED照明行業最為集中的產能分布區域，上中下游產業鏈較為完整，擁有全國80%以上的相關企業，也是國內LED照明行業發展最快的區域，產業的綜合優勢較為明顯，行業的配套產業，設備、原材料等的供應商也均在此區域有所布局。

從LED照明行業的產業鏈角度來看，我國LED照明產業經過多年的發展與變革，逐漸形成了從上游襯底、芯片，到中游產品封裝，再到下游應用的完整產業鏈。行業的企業參與數量和市場集中情況呈現出依次變化的態勢。其上游受制于襯底制作、外延生長、芯片制造等技術難度高，參與的企業數量相對較少，企業資源較為集中；中游市場主要是LED產品的封裝，參與企業數量較多，市場競爭較大，隨著部分中小廠商淘汰出清，中游行業的集中度逐漸提高；下游應用市場廣泛，準入門檻相對較低，市場競爭較為激烈，行業的集中度較低。

二、重點企業分析：持續加大研發投入，積極拓展新興領域應用

1、佛山照明：深入探索通用照明應用領域，持續加大研發投入力度

佛山照明是廣東省廣晟控股下屬的一級企業，成立于1958年，1993年在深交所上市，是國內照明行業的第一家上市企業，長期致力于研發、生產、推廣高品質的綠色節能照明產品，并為客戶提供全方位的照明解決方案和專業服務。2012年佛山照明開始從傳統照明逐步向LED照明轉型升級，2017年公司成立機動車燈事業部，2021年收購南京燎旺，進一步進軍汽車車燈行業，2022年收購LED封裝企業國星光電，縱向整合LED一體化產業鏈。佛山照明現有佛山高明、河南新鄉、廣西南寧等多個生產基地，具有規模化的生產實力，隨著企業的不斷發展，目前佛山照明逐漸形成了以通用照明為主體，汽車照明、LED封裝協同發展的業務布局。

佛山照明作為照明行業的領先企業，產品銷售遍布國內外各個地區，其中國內銷售收入占比達到70%左右。在通用照明領域，國內銷售采用代理商分銷與工程項目直供相結合的銷售模式，公司現有渠道主要有五金流通渠道、家居渠道、工程渠道、工業照明渠道、商業分銷渠道、電商與零售渠道等；國外銷售采用代工及自主品牌的銷售模式，自主品牌海外銷售也采用代理商的模式。在汽車照明領域，前裝市場主要以直接向汽車主機廠配套提供汽車燈具的模式為主，后裝市場以代理商的模式為主。在LED封裝方面，佛山照明主要采用直銷的模式，直接與使用客戶溝通來實現產品的銷售。

佛山照明專注于研發、生產和銷售高品質的節能照明產品，為客戶提供全方位的照明解決方案，2021年以來，佛山照明通過收購兼并控股了南寧燎旺和國星光電，公司的業務范圍得到迅速擴張，目前公司的主營業務主要包括通用照明、電工產品、汽車照明、LED封裝產品等的研發、生產和銷售。在通用照明領域，除傳統的通用照明市場，2021年以來，佛山照明積極開展產業優化布局，拓展新興照明領域，在航洋照明領域，推出深海照明、集魚照明、養殖照明系列產品；在智慧照明領域，相繼推出智能辦公、智能家居系統等多個解決方案；在健康照明領域，從實力防護、節律健康等多個方面持續發力。

佛山照明持續優化產業布局，深入開展各類產品研發，推動公司的經營業績持續提升。從2022年上半年佛山照明各業務的營收占比情況來看，通用照明產品的業務營收占比最多，占比達到41.27%，其次是LED封裝及組件產品、車燈產品，占比分別達到29.58%、18.13%。

為持續提升公司的核心競爭力，佛山照明十分重視新產品的研發與創新，在原有產品的基礎上，加大研發投入力度，持續開展新項目的產品研發工作，目前在研項目包括海洋照明專用高可靠LED燈具關鍵技術研究與應用、可見光光觸媒消殺技術研究、智能化LED汽車燈的關鍵技術研發及產業化等。2018-2021年期間，佛山照明的研發費用呈現出持續高增的發展態勢，2022年前三季度佛山照明的研發費用達到3.24億元，同比增長超一倍，較2021年同期增長了156.31%。

2、三安光電：持續推進LED全產業鏈覆蓋進程，加速開展mini LED技術研發創新

三安光電股份有限公司成立于2000年11月，2008年7月在上交所掛牌上市，公司總部位于福建廈門，產業化基地分布在廈門，天津、蕪湖、泉州等多個地區。成立初期，三安光電聚焦LED芯片業務，積極開展技術研發，持續推進產能建設，并沿著產業鏈延伸到上游的藍寶石襯底領域，向下游布局LED封裝業務。在穩步推進各項業務開展的同時，三安光電還積極布局新興的mini LED業務，大力開展mini LED的研發和量產工作。此外，2014年三安光電成立子公司三安集成，開始布局化合物半導體領域，涵蓋SiC等多個化合物半導體材料，相繼建設了泉州、鄂州、長沙等化合物半導體基地。

在產品銷售方面，公司主要采取直銷模式，從銷售策略、銷售目標、結算方式等方面進行全方位管理，并設立運營中心負責具體的實施工作。三安光電下游客戶主要為LED封裝企業、應用廠商及化合物半導體集成電路設計企業等，持續完善售后服務體系，解決產品使用過程中的產品咨詢和質量問題，通過“銷售+售后服務”的方式鞏固現有市場，并積極開拓新興市場。

LED芯片業務作為公司的核心發展方向，20多年來三安光電不斷積累技術能力和研發實力，積極開拓上游原材料市場，逐步擁有了一定的自給能力，在下游中持續推進特殊應用進程，加快全產業鏈的布局力度，并持續擴張產能，在全球LED行業中處于領先的地位。2019年三安光電在湖北成立子公司，投資建設mini/micro LED氮化鎵芯片、mini/micro LED砷化鎵芯片、4k顯示屏用封裝三大產品系列的研發生產基地，mini/micro LED和傳統的LED相比，所需的生產要求更為嚴苛，產品效能更優，隨著LED行業直顯和背光兩大應用場景的快速發展，mini LED行業也將得到快速發展。

三安光電積極開拓mini/micro LED市場，并與多家國際企業開展深度合作，隨著公司mini LED等高端產品的占比逐步提高，公司的營業收入規模也有望得到進一步提升。現階段，公司現有產品主要應用在光電、射頻前端、電力電子、光技術等領域，其中光電領域內，主要的應用產品包括LED外延片、LED芯片、LED車燈等，在LED行業中實現全產業鏈的發展布局。

在2022年上半年三安光電的營收占比中，LED外延芯片以51.99%的占比遙遙領先，其次是集成電路芯片和LED應用品業務，營收占比分別達到12.19%、12.66%。三安光電作為國內LED領域的龍頭企業，經過多年的發展和沉淀，已形成深厚的技術積累，所掌握的核心技術和研發能力已達到國際先進水平。在研發和技術創新方面的持續投入，對公司的產品性能、設備利用率等方面有著顯著的提升，核心競爭力也在持續增強。2018-2021年期間，三安光電持續加大研發投入力度，研發費用保持高速增長的態勢。2022年前三季度三安光電的研發費用共計3.96億元，較2021年同期增長了18.97%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國LED照明行業市場需求分析及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。