一、中藥材行業概況

1、中藥材行業定義及分類

中藥材指在漢族傳統醫術指導下應用的原生藥材，用于治療疾病。中藥材是中藥飲片和中成藥的原料。中藥材指符合藥品標準，一般指中藥材原植、動、礦物除去非藥用部位的商品藥材。

在嚴格意義上，藥品范疇內的中藥材僅指經過凈制處理后的中藥材，對于未經依法凈制處理的原藥材不能列為藥品概念下的中藥材，只能是農副產品，不能直接入藥。因此，藥品范疇內的中藥材應是嚴格按照藥品標準加工而成的商品，在生產上應嚴格按照許可管理進行生產以區分其他農副產品，進入藥品流通渠道后應完全具備藥品的屬性，藥品經營企業經營的中藥材必須是完全具備藥品的屬性（有合法的生產企業及相關的產品標示），這樣才能從根本上控制作為藥品的中藥材質量，保證用藥安全有效。

根據不同的標準，中藥材有多種分類方式，目前，主要是根據采收原則來分類。根據采收原則，中藥材可分為三大類，植物類、動物類和礦物類，其中，植物類又可以細分為根莖類、果實籽仁類、全草類、樹皮類等。

中藥材的分類

資料來源：智研咨詢整理

2、中藥材行業商業模式

（1）采購模式

中藥材企業主要采購用于生產經營或提供勞務消耗的各種物資，包括原輔料、包裝物以及達到固定資產管理標準的各種設備等。企業采購部根據生產部下發的生產計劃制定原輔料的采購計劃，公司在綜合比較后，選擇市場上優質的供應商進行采購。購進原輔料經質量控制部驗收合格入庫后，公司支付供應商相應價款，所購進原輔料由倉庫管理員科學管理。公司也要根據原輔料的市場價格波動情況，靈活調整采購計劃，在保證不影響正常生產的情況下，合理控制原輔料的庫存并盡可能降低生產經營成本。

（2）生產種植模式

企業種植基地根據生產部門的原材料需求進行統一種植、統一管理，在經過嚴格的種植管理流程后定期進行采收。然后對采收的藥材進行檢驗、加工，形成產品，流向藥材市場。計劃部門根據銷售部門提供的各產品年度銷售預測以及月度發貨情況，結合各產品產能，制定生產計劃；生產部門協調和督促生產計劃的完成，同時對產品的生產過程、質量標準、衛生規范等執行情況進行嚴格監督管理，由各生產車間負責具體產品的生產管理；質量保證部、質量檢驗部對在整個生產過程中關鍵生產環節的原料、中間產品、半成品、產成品的質量進行檢驗監控。

（3）銷售模式

按照客戶的要求，向其提供相應的樣品，并對質量、配送和檢驗標準等具體細節進行確認，雙方對報價、付款期等進行確認后，簽訂購銷合同。公司根據合同組織配貨、加工等系列工作，將中藥材加工至客戶約定的要求后，直接將貨物發給至客戶，客戶檢驗合格則做收貨處理，公司據以確認收入，客戶將在一定時間內支付全部貨款。

3、中藥材行業進入壁壘

（1）政策準入壁壘

由于藥品的藥效直接影響人民的身體健康,國家在醫藥行業實行嚴格的行業準入政策，從生產經營方面以及藥品質量規范等多方面進行監督。當前我國的中藥生產和銷售都實行許可證制度。中藥品種實行保護政策,當中藥申請藥品品種保護時，自中藥品種保護申請之日起至作出行政決定期間，暫停受理同品種的仿制藥申請。因此，新進入的企業要面對很高的行業政策壁壘。

（2）品牌壁壘

由于醫藥與消費者的身體健康密切相關,因而消費者非常關注醫藥質量和安全，較為信賴具有較高知名度的老字號企業、品牌企業。先進入市場的醫藥企業在生產經營過程中，由于產品療效穩定及產品定位適當等已經培育了一定的忠實客戶，借助用戶的口碑宣傳，形成良好的企業形象，建立較高的知名度，從而在市場中具有優勢。新進入者往往缺乏品牌知名度，很難短期內獲得消費者認可。

（3）技術壁壘

中藥材行業的研發技術難度大、周期長，研發到生產到上市需要經過多重的試驗，藥理藥效多方面的評測;研發開發一個新藥品種一般需要較長時間，有的甚至長達十幾年，而此過程中需要反復的試驗和監測，需要有專業知識和行業經驗的人員對其進行不斷的完善和改良，才能讓藥品的研發過程順利進行。而且，中藥行業的工藝及配方極為復雜，對生產設備有很高的要求，藥品生產的特殊性對于生產環境的要求也極為嚴格，這些因素會使新進入的企業遭遇技術壁壘。

（4）資金壁壘

醫藥生產型企業屬于資金密集型企業,屬于高投入行業。首先從其啟動開始,醫藥生產企業必須通過食品藥品監督管理部門的GMP認證才能開展生產活動，而每一一個中藥的生產車間都需要保持符合GMP要求的空氣潔凈度、配置足夠的精密的生產工藝設備及其他生產儀器，初始投入較大。其次，新藥品的研究和開發階段需要巨額的費用，項目從開始到結束的審批周期長，風險大。同時，中藥品牌能得到客戶的認知并建立良好的信譽要經歷漫長的過程，從營銷方式，到產品的受認可的過程都需要較大規模的投入。因此，新進入者在啟動生產、研發新藥和市場開拓等方面都要能承受足夠的資金壓力。

4、中藥材行業產業鏈分析

中藥材產業鏈中，上游產業主要包括中藥種植業、養殖業和畜牧業等；中游是中藥材加工制造企業，將中藥材原料加工成可供直接消費的中藥飲品和中成藥等；下游產業主要是醫藥流通行業，將中藥生產商的產品帶向中藥消費市場，比如醫院、藥店等。

中藥材行業產業鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

（1）與行業上游的關聯性

農業是中藥產業可持續發展的基礎，過去10-20年中藥農業發展落后，野生藥材資源的過度采挖，嚴重制約了中藥工業的穩定可持續發展。與化藥、生物藥的原料和普通農產品存在本質不同的是，中藥材作為中藥工業中藥原材料，其品類多，不僅要求產量，還有療效好、生態適宜性等要求，這對中藥農業提出更高的要求。隨著中藥材種植面積不斷擴張，優質種子種苗的需求大大增加。相比過程復雜、農業風險極高的種植環節，中藥材優質的種子種苗培育成為中藥農業創新突破關鍵，也成為當前中藥種植業中利潤最高點。

（2）與行業下游的關聯性

在市場需求方面，隨著新醫改的推進、人口數量的絕對增長、人口老齡化程度的增加、人均收入的增加以及健康標準的提高，下游市場需求將保持穩步增長。另外，隨著國家政策對中藥材行業支持力度的持續增加，中藥材行業的市場規模將持續增長。近年來，國家頒布一系列醫療體制改革措施，逐步完善藥品價格形成機制，規范藥品流通秩序、減少流通環節，積極穩妥推進公立醫院改革，積極探索醫藥分開、營利性和非營利性分開的有效形式，這些都有效的促進了整個醫藥市場健康有序的發展，也推動了中藥材產品市場規模的穩步增長。

5、中藥材行業發展歷程

20世紀50-60年代，中藥開啟產業化的進程。中國政府開始大力發展中藥材的栽培和養殖，從單一品種、個體分散種植向多品種、大規模、集約化生產發展，為中藥產業興起提供了充足的原料支持；在公私合營期間，傳統中成藥企業如同仁堂、云南昆中藥、江蘇雷允上、廣東陳李濟和湖南九芝堂等，由古老藥鋪和手工作坊發展為規模化、機械化發展的中成藥廠，在衛生局標準的要求下，生產指定的中藥品種；在中國政府委托下，一系列國營藥材公司成立，如中國中藥公司在1955年成立，負責全國中藥的研究、生產、銷售和運營，中藥產業體系由此初步形成。

20世紀70年代，中藥研究取得新成就。中藥研究蓬勃發展，開發出穿心蓮、滿山紅等有效中草藥和青蒿素、靛玉紅等有效成分；同時，大孔吸附樹脂、中藥顆粒劑、中藥膠囊劑、中藥滴丸等新劑型和新制劑面世，為中藥產品豐富化注入了活力。20世紀80年代，中藥市場興旺發展。在改革開放影響下，中國各地形成近一百多家中藥材市場，中藥材市場活力由此煥發。同時，在中藥材市場快速發展的背景下，由于市場缺乏管制，假劣偽冒藥材流通、價格失控等現象時有發生。

20世紀90年代，中藥市場進入整頓階段。受1992年經濟體制改革影響，國營中藥企業進行重組、改革，如同仁堂改革成為公司制企業，并于上證所上市，原蘇州藥材采購供應站和原蘇州雷允上制藥廠合并組建雷允上藥業集團等等。1997年，在中國政府大力整頓藥材市場的影響下，原有的100多家藥材交易市場僅有17家通過審批獲得合法經營牌照，促進中藥材市場規范化發展。

21世紀至今，中藥產業發展迎來快速發展期。在技術革新和中國政府頒發《中藥注冊管理補充規定》、《中醫藥發展戰略規劃》等一系列政策的支持下，中藥產業規范化、健康化發展，同時中藥顆粒配方、經典名方制劑等新型中藥產品市場逐步開放。

我國中藥材產業發展歷程

資料來源：智研產業百科

6、中藥材行業政策環境

這些年來，國家出臺眾多政策，不遺余力地支持我國民族傳統中醫藥發展，涉及中藥的主要政策法規有如下：

中藥材行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

目前，為了響應國家號召，各省市積極推動中藥材行業發展，發布了關于中藥產業的政策推進中藥材產業發展，大力支持中藥在全國范圍內發展。

部分省市中藥材行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發布的《中國中藥材行業市場全景評估及發展趨勢研究報告》

二、中藥材行業現狀

近些年來，國家高度重視中醫藥事業發展，出臺了一系列利好政策，如《關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施》、《“十四五”中醫藥發展規劃》等系列行業相關政策，重點發展瀕危藥材人工繁育技術，優質中藥材種子種苗技術，推進我國中藥材規范化種植養殖，鼓勵中藥材產業化、商品化和適度規模化發展，在行業政策環境持續利好下，中藥材質量不斷提升，中藥材野生變家種及替代品研究取得突破，生態種植加快推廣，中藥追溯系統應用范圍不斷擴大，國家加大對中藥材行業的投入，群眾對中醫藥的需求也越來越高。自2017年起，我國中藥材市場持續向好發展，至2022年，我國中藥材市場規模從661億元增長至885億元，年平均復合增長近6.04%。

2014-2022年我國中藥材市場規模

資料來源：智研咨詢整理

2022年中國中藥材產量為521.0萬噸，進口量為13.23萬噸，出口量為13.5萬噸，2022年中國中藥材需求量為520.7萬噸。

2014-2022年我國中藥材行業供需情況

資料來源：國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

三、中藥材行業競爭格局分析

國家發布的各項中藥產業支持政策表明政府不但將逐步增加對中醫藥產業的投入，扶植中藥產業的建設，還將從根本上保護中藥企業的發展，有利于整個中藥產業水平的提升，目前，中國中藥材市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中白云山醫藥、云南白藥、天士力、北京同仁堂和康美藥業為中國中藥材上市龍頭企業。

中藥材行業部分領先企業

資料來源：公司公告

四、中藥材行業驅動與制約因素分析

1.驅動因素

（1）政策支持

隨著全面建設小康社會的戰略目標的實施，健康和民生成為國家政策重點傾斜的領域，從而為醫藥產業的發展提供了前所未有的機遇。近年來，國家頻繁頒布促進中藥行業發展的產業政策，為中藥材行業的發展提供了有力的政策保障。

（2）國民經濟持續發展與人口老齡化趨勢

目前，我國已經成為世界上老年人口最多的國家，也是人口老齡化發展速度最快的國家之一。據聯合國統計，到本世紀中期，我國將有近5 億人口超過 60 歲，這個數字將超過美國人口總數。人均衛生費用支出會隨著老齡化的加速不斷增加。因中藥具有的獨特療效，是中老年階層預防和治療疾病的主要選擇。因此，人口老齡化為中藥材行業的發展帶來了巨大的市場需求。

2.制約因素

(1) 市場集中度低，產業結構不合理

我國中藥材行業的產業集中度仍處于較低水平。目前，我國中藥材及中成藥制造行業產業集中度低，企業多、小、散的問題突出，大型企業較少，中小型企業眾多。低水平重復建設嚴重，造成過度競爭、資源浪費和環境污染。

(2)國際大型制藥企業的競爭

隨著我國對外開放水平的逐步提高，國外的醫藥集團正不斷加大在中國市場的擴張力度，加強化藥以及中藥、植物藥的研發和投資。國外醫藥集團擁有國際品牌的優勢，其科研能力、管理模式和銷售能力普遍高于國內醫藥企業，將對國內中藥材行業形成競爭壓力。

(3) 高技術人才缺乏

目前，我國中藥行業技術創新能力弱，企業研發投入低，創新研發項目少，國內相關研發領域的具有經驗的高素質人才不足，在吸引國際人才方面與海外大型制藥企業也有一定差距。而隨著我國醫藥制造行業的不斷發展，企業對人才的要求越來越高，特別在技術含量很高的醫藥研發領域，高級專業技術人才和專業的復合型人才有一定的需求缺口，一定程度上制約了我國醫藥制造行業的發展。

(4)中醫藥發展滯后，技術標準體系不完善

由于歷史、文化背景和研究方法的差異，中醫學未能充分吸收近代科學的成果，始終保持著具有自身特點的發展方式，相對于現代醫學解決問題的能力和普及水平的快速提高顯得發展比較緩慢，也沒有形成完善的評價辦法和指標體系。中醫藥現代產業技術體系尚需健全,中醫藥理論體系還需發展豐富，在中醫藥產業化發展的過程中需要建立完善的中醫藥標準規范體系。

五、中藥材行業發展趨勢

1、中藥材行業監管趨向于嚴格化

中藥材行業監管趨嚴，如國家藥監局發布省級中藥材標準及中藥飲片炮制規范中收載使用的標準物質有關事宜、《藥品生產監督管理辦法》等政策出臺，中藥材產業成為國家重點監管的產業之一，監管范圍囊括中藥材的種植、加工和流通環節，以此保證中藥材產業發展安全有效。

2、中藥材產業發展前景趨好

中藥材作為前端的農副產品，處于產業鏈的上游，而隨著中藥材產業鏈的上、中、下游不斷完善，中藥材產業鏈的下游，如中成藥、飲片、中藥保健品、藥妝，尤其是保健品等大健康產品的市場需求會拉動上游產業的發展，從而全面推動中藥材行業的進一步發展。此外，國家也頒布了一系列扶持中藥材行業發展的政策，如《中共中央國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》，因此中藥材行業發展前景廣闊。

3、中藥材作為民族品牌加快“走出去”

2019年世界衛生組織正式認可了針灸和中草藥等傳統中醫藥療法，從而使得這種療法得到了更多主流醫學的承認。而受新冠肺炎疫情的影響，最近海內外中醫藥界一直在分享預防和治療新冠肺炎的中藥配方，中藥材也逐漸得到海外的認可。中藥作為民族品牌，既需要傳承，又需要創新，與國際接軌，“走出去”的步伐應該加快，進一步推動中藥材行業的發展。

4、中藥材的跨界合作成就新“國潮”

中藥材的跨界合作已成為一種新趨勢。打造“中藥+時尚”新國潮，共同開發與中醫藥相關的一系列產品，創新中醫藥文化傳播模式，推動中藥老字號煥發新活力。“中藥+文化體驗”打造出集中醫、休閑康養、中醫藥博物館、具有中草藥屬性的場景沉浸式的產品。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國中藥材行業市場全景評估及發展趨勢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。