一、速凍火鍋料定義及分類

速凍火鍋料是速凍食品的一種，主要是指火鍋配菜、關東煮、麻辣燙等用途的速凍調制食品，主要包括速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品。

速凍魚糜制品是將粘稠的魚肉漿（生魚糜）經成型后進行水煮、油炸、焙烤烘干等加熱或干燥處理，再進行深度快速冷凍，并在低溫（一般-18℃）中儲存、運輸、銷售的食品，包括爆汁小魚丸、仿蟹柳、包心魚豆腐、章魚丸等品種；速凍肉制品主要以畜禽類肉質為原料，加工工藝基本與魚糜制品一致，包括霞迷餃、撒尿肉丸、火鍋餃、水晶包等品種；速凍其次制品包括以豆腐等原材料為主的速凍產品。

速凍火鍋料行業分類

資料來源：智研咨詢整理

二、速凍火鍋料行業周期性、季節性、區域性分析

從周期性來看，速凍火鍋料屬于日常消費品，發展與宏觀經濟及國民收入水平密切相關；從季節性來看，每年的8月至次年2月為高峰期；從區域性來看，速凍魚糜制品生產和消費主要集中在福建等沿海地區，速凍肉制品主要集中在山東、四川等地區。

速凍火鍋料行業周期性、季節性、區域性分析

資料來源：智研咨詢整理

三、速凍火鍋料行業發展現狀分析

（一）供需情況分析

隨著我國居民收入、消費水平不斷提高，人們對安全衛生、食用方便、營養美味的速凍火鍋料的市場需求也有所增加，使我國速凍火鍋料行業近幾年得到快速發展，國內速凍火鍋料產量和需求量呈現震蕩上升態勢，2021年我國速凍火鍋料產量251.9萬噸，需求量230.3萬噸。由于疫情等因素影響，2022年我國速凍火鍋料產量約為243.7萬噸，需求量約為222.6萬噸，均有小幅下降。

2012-2022年中國速凍火鍋料行業供需情況分析

資料來源：智研咨詢整理

內容摘自智研咨詢發布的《中國速凍火鍋料行業市場全景評估及發展策略分析報告》

從速凍火鍋料細分產品產量格局來看，近年來我國速凍肉制品行業發展速度較快，產量占比不斷提升，2021年我國速凍肉制品及其他產量為117萬噸，占比達46.4%。相應的，我國速凍魚糜制品產量占比呈現下降態勢，但仍然處于主導地位，2021年產量為134.9萬噸，占比53.6%。2022年我國速凍肉制品及其他產量占比約為46.5%，速凍魚糜制品產量占比約為53.5%。

2012-2022年中國速凍火鍋料細分產品產量格局

資料來源：智研咨詢整理

我國速凍火鍋料細分產品需求量格局與產量格局變化趨勢基本一致，2021年我國速凍肉制品及其他需求量為113.6萬噸，占比達49.3%；速凍魚糜制品需求量為111.3萬噸，占比50.7%。2022年我國速凍肉制品及其他需求量占比約為49.7%，速凍魚糜制品需求量占比約為50.3%。

2012-2022年中國速凍火鍋料細分產品需求量格局

資料來源：智研咨詢整理

（二）價格分析

近幾年來，我國速凍火鍋料市場價格總體呈現出明顯的波動上升態勢，除消費升級背景下，促使行業中高端產品需求逐步增加以外，更為重要的是，速凍火鍋料行業原材料成本波動上升對行業產品價格造成了較為顯著的影響，2021年我國速凍火鍋料市場均價為2.15萬元/噸。受豬肉產量大幅增長影響、長江禁捕影響，2021年速凍魚糜制品行業與速凍肉制品行業產品價格走勢進一步分化，速凍魚糜制品均價為1.68萬元/噸，速凍肉制品及其他均價為2.64萬元/噸。2022年速凍魚糜制品均價約為1.70萬元/噸，速凍肉制品及其他均價約為2.61萬元/噸

2012-2022年中國速凍火鍋料行業價格分析

資料來源：智研咨詢整理

四、中國速凍火鍋料產業鏈分析

（一）產業鏈結構

速凍火鍋料產業上游主要包括糧食、肉類、水產品等原材料，以及冷鏈設備、食品添加劑等行業。我國為世界農業大國，近幾年國家加強了對農業發展的政策扶持力度，促進了我國種植業、養殖業的快速發展，使速凍火鍋料行業所需原材料的供應得到了充分保證。

下游流通渠道包括線下和線上兩種渠道，終端需求包括B端和C端，其中B端主要為餐飲，C端主要為個人及家庭消費。下游行業的市場需求程度和發展水平決定了速凍火鍋料行業未來的發展方向和規模，同時，隨著國民經濟的持續發展，以及消費者對食品健康意識的不斷增強，也促使行業產品在質量及各項指標方面不斷提升。

速凍火鍋料產業鏈結構分析

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游產業分析

1、糧食

我國高度重視糧食生產，近年來持續加大對糧食生產的支持力度。2022年，中央繼續提高小麥、稻谷最低收購價，穩定玉米、大豆生產者補貼和稻谷補貼政策；為應對南方地區持續高溫晴熱天氣導致的旱情，中央財政緊急安排農業生產和水利救災資金，各地全力抗旱救災，強化田間管理，特別是近年來建成的高標準農田，對農業防災減災發揮了重要作用。2022年，全國糧食總產量68652.8萬噸，同比增長0.5%。

不過，我國糧食供給存在結構性不平衡，除了部分主糧基本做到自給自足外，其他農產品，特別是油料作物嚴重依賴進口。2022年，我國糧食進口14687萬噸，出口322萬噸，表觀需求量為83017.8萬噸。

2015-2022年中國糧食行業供需平衡分析

資料來源：國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

2、豬肉

2021年以來，隨著前期穩產保供各項政策措施成效進一步顯現，新增、改擴建養殖場生豬產能持續釋放，生豬生產快速恢復，豬肉產量也隨之快速回升，2022年我國豬肉產量達5541萬噸。同時，我國是豬肉進口大國，每年需要從國外大量進口豬肉，不過隨著生豬產能的恢復，進口量有所下降，2022年進口174.29萬噸，出口2.72萬噸，表觀需求量為5712.57萬噸。

2015-2022年中國豬肉行業供需平衡分析

資料來源：國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

2021年來由于我國生豬產能快速恢復，產品供應充足，使得我國豬肉價格整體處于一個下降的趨勢，2022年豬肉平均批發價降至26.33元/千克。

2015-2022年中國豬肉平均批發價分析

資料來源：農業農村部、智研咨詢整理

3、水產品

隨著我國居民生活水平的不斷提升致使消費結構不斷優化和改善，水產品在膳食結構中的比重不斷增加，需求的持續增長推動我國水產品總產量的不斷提升，2021年我國水產品產量達6690.29萬噸，2022年約為6754.41萬噸。

2015-2022年中國水產品產量分析

資料來源：國家統計局

（三）下游產業分析

近年來，隨著對外開放的擴大和經濟持續穩定快速增長，城鄉居民收入增加，生活水平不斷提高，我國的餐飲業發展非常迅速，行業發展前景看好。受疫情影響，2022年我國餐飲行業收入有所下降，為43940.8億元。

2015-2022年中國餐飲收入分析

資料來源：國家統計局

五、中國速凍火鍋料行業主要企業分析

（一）主要業務分析

安井食品主要從事速凍火鍋料制品（以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主）和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發、生產和銷售，是行業內產品線較為豐富的企業之一。

海欣食品主要從事速凍魚肉制品與速凍肉制品、速凍面點制品和常溫休閑魚肉制品和常溫休閑肉制品的生產和銷售。

安井食品和海欣食品主要業務分析

資料來源：公司年報

（二）營業收入分析

從營業收入來看，2021年安井食品加強新品、次新品的銷售推廣，不斷提高市場占有率，且加強生產技術改造，擴大產能，保證銷售持續增長，2021年其速凍魚糜制品及肉制品業務實現收入56.20億元，同比增長21.55%。

近幾年的疫情沖擊一定程度上抑制了居民消費傾向，加上行業多家頭部企業均有產能擴張，產能消化壓力增加，行業競爭加劇，2021年海欣食品速凍魚糜制品及肉制品業務實現收入13.37億元，同比下降6.84%。

2018-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品收入分析

資料來源：公司年報

（三）毛利率分析

從毛利率來看，安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品業務毛利率均呈現下降態勢。2021年，安井食品速凍魚糜制品及肉制品業務毛利率為23.53%，同比下降1.91個百分點，這主要是因為人員工資成本增加、生產投入增加、運費增加等因素導致的。

海欣食品速凍魚糜制品及肉制品業務毛利率為19.10%，同比下降5.40個百分點，這主要是因為受下游消費環境相對低迷、社區團購和到家業務等新業態的擠壓等雙重作用，2021年海欣食品商超和BC渠道的銷售出現大幅下降，而這些渠道是其高毛利產品的主要銷售渠道，加上原材料、人工、能源、運輸等成本均出現不同程度的上漲，由此導致海欣食品毛利率下降。

2018-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品毛利率分析

資料來源：公司年報

（四）產銷量分析

2021年，安井食品速凍魚糜制品及肉制品產銷量保持同步增長，產量為43.15萬噸，同比增長16.63%；銷量為42.32萬噸，同比增長20.14%。

海欣食品存在產能供應不足問題，為緩解此問題，其于2020年前后采用并購、租賃和自建的方式擴充產能，由于下游銷售拓展未達預期、新收購工廠在產品和管理等方面尚處于磨合期、部分新增產能尚處于建設期等原因，導致公司綜合產能利用率偏低，2021年海欣食品速凍魚糜制品及肉制品產量為9.30萬噸，同比下降7.57%；銷量為9.90萬噸，同比下降4.27%。

2019-2021年安井食品、海欣食品速凍魚糜制品及肉制品產銷量分析

資料來源：公司年報

六、中國速凍火鍋料行業發展趨勢分析

（一）行業未來有望保持持續增長

我國速凍火鍋料行業近年來保持了較高速的增長，速凍火鍋料因其便捷、營養的產品屬性，符合消費者追求健康、安全的消費理念。隨著我國居民收入水平和城鎮化率不斷提高，生活節奏加快和居民消費習慣的改變，速凍火鍋料消費場景的豐富化，消費升級帶來的產品結構優化，冷鏈物流的快速發展等，多重因素促進速凍火鍋料行業未來有望保持持續增長。

（二）行業向頭部企業集中

速凍火鍋料行業持續了多年的整合洗牌期，隨著國內行業頭部企業借助“后疫情時代”消費者消費習慣的變化，進而全國化布局的推進，產品結構的不斷迭代，面對BC兩端更加細分的需求，以及先入為主的品牌優勢，頭部企業競爭力和規模效應有望不斷增強。加之食品安全和環保監管日趨嚴格，部分不規范的中小作坊式企業預計逐步退出市場，使低價競爭的環境有所改善，市場份額不斷向頭部企業轉移，頭部企業的品牌優勢會逐步凸顯并進一步提高。

（三）高端產品成為突破點

常規速凍火鍋料產品同質化程度較高，企業盈利能力普遍偏低，隨著消費水平提高，消費者越來越注重高品質、品牌化的產品。上市公司也在高端產品發力，走產品差異化競爭路線，主要廠家均推出中高端產品。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國速凍火鍋料行業市場全景評估及發展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。