摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料供應(yīng)充足，下游應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模不斷擴大

隨著國民經(jīng)濟發(fā)展水平提升與國家對鋁材行業(yè)的政策支持力度加大，我國鋁材市場發(fā)展良好。近年來我國建筑領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X材的需求不斷增加，我國鋁材消費量保持增長態(tài)勢；同時國內(nèi)鋁材行業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，鋁材企業(yè)生產(chǎn)效率提升，產(chǎn)能不斷加大，推動了我國鋁材產(chǎn)量的增長，上游主要原材料產(chǎn)量的充足供應(yīng)為金屬包裝行業(yè)提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。飲料行業(yè)是金屬包裝應(yīng)用最廣泛的下游行業(yè)之一，許多飲料罐生產(chǎn)中都需用到金屬包裝。受益于飲料市場的景氣度提高，飲料行業(yè)收入增加，將不斷拉動金屬包裝的需求規(guī)模增長。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，市場規(guī)模有所縮減

2015年至今，隨著國家嚴(yán)格把控食品、飲料、醫(yī)藥安全標(biāo)準(zhǔn)，出臺相關(guān)政策法規(guī)，淘汰掉部分生產(chǎn)經(jīng)營不符合標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的企業(yè)，造成下游行業(yè)對金屬包裝需求規(guī)模的減少；同時隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革不斷升入，部分產(chǎn)能落后的金屬包裝企業(yè)逐漸出局。供給需求端共同縮減，導(dǎo)致國內(nèi)金屬包裝市場規(guī)模有所下滑，我國金屬包裝行業(yè)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。據(jù)統(tǒng)計，2016-2018年期間全國金屬包裝市場規(guī)模呈逐年下滑走勢，由1327億元下滑至1002.4億元。

三、市場格局：企業(yè)以中小規(guī)模為主，產(chǎn)業(yè)集中度不高

當(dāng)前我國金屬包裝行業(yè)所處企業(yè)以中小規(guī)模為主，產(chǎn)業(yè)集中度不高，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的世界級金屬包裝企業(yè)集團還未形成，國內(nèi)金屬包裝行業(yè)仍處于成長階段。從行業(yè)市場分布格局情況來看，根據(jù)企業(yè)的金屬包裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入口徑測算，2021年中國金屬包裝行業(yè)重點上市企業(yè)中，奧瑞金、寶鋼包裝、昇興股份的市占率分別為11.69%、5.67%、4.42%。嘉美包裝、英聯(lián)股份、華源控股、中銳股份占全國金屬包裝行業(yè)市場份額的比重分別為2.81%、1.75%、1.63%、0.61%。以上7家重點企業(yè)合計占據(jù)我國金屬包裝行業(yè)市場份額的比重為28.6%，可以看出當(dāng)前我國金屬包裝行業(yè)競爭形勢激烈，市場格局較為分散，行業(yè)整體集中度不高。

四、發(fā)展趨勢：個性化與智能化成發(fā)展新趨勢，行業(yè)滲透率有望進一步提升

隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展、居民可支配收入增加推動消費升級、全國城鎮(zhèn)化率提高、社會綠色健康意識增強，將推動我國金屬包裝行業(yè)及其下游應(yīng)用領(lǐng)域食品、罐頭、飲料、油脂、化工、醫(yī)藥及化妝品等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國對金屬包裝的需求規(guī)模將持續(xù)增長。近年來國家陸續(xù)頒發(fā)多部綠色環(huán)保法規(guī)、限塑政策、雙碳政策，隨著限塑令的持續(xù)推進以及環(huán)保管控力度加強，金屬包裝的安全穩(wěn)定、綠色環(huán)保、可持續(xù)等優(yōu)勢將越發(fā)突顯，在包裝行業(yè)中的競爭力逐漸增強，未來金屬包裝的行業(yè)滲透率有望進一步提升。同時，金屬包裝生產(chǎn)企業(yè)以市場需求為導(dǎo)向，未來金屬包裝產(chǎn)品將往創(chuàng)新性的、高端化的、智能化的方向發(fā)展與突破，金屬包裝產(chǎn)品的個性化與智能化將成為行業(yè)的新發(fā)展趨勢。

關(guān)鍵詞：金屬包裝產(chǎn)業(yè)鏈、金屬包裝發(fā)展現(xiàn)狀、金屬包裝市場格局、金屬包裝發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料供應(yīng)充足，下游應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模不斷擴大

金屬包裝是指采用金屬薄板,針對不同用途制作的各種不同形式的薄壁包裝容器,是中國包裝業(yè)的重要組成部分。產(chǎn)品種類主要包括印鐵制罐、鋁制罐、鋼桶、瓶蓋、瓶塞、氣霧罐等。金屬包裝制品分類豐富，覆蓋多個應(yīng)用領(lǐng)域金屬包裝成為工業(yè)的重要組成部分的原因，并且其產(chǎn)值約占我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值的10%，因為它有著其他包裝所不可取代的包裝方式，例如牢固性、密封性、金屬紋飾魅力多樣等?？蓱?yīng)用于食品、飲料、糖果、醫(yī)藥和不同種類禮品包裝等提供包裝服務(wù)。

金屬包裝行業(yè)上游主要為原材料及包裝專用設(shè)備供應(yīng)商，其中原材料主要包括鋼鐵、鋁材等，原材料的價格將對金屬包裝成本和金屬包裝企業(yè)利潤產(chǎn)生直接影響。中游主要為金屬包裝容器的生產(chǎn)與制造，金屬包裝容器主要產(chǎn)品種類有金屬桶、金屬罐、異形罐、金屬氣霧罐和金屬封閉器等。下游為金屬包裝的應(yīng)用領(lǐng)域，包括食品、飲料、日用品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)。

鋁材是由鋁和其它合金元素制造的制品，其主要金屬元素是鋁，再加上一些合金元素，提高鋁材的性能。鋁材具有設(shè)計靈活、堅硬、構(gòu)造輕巧等特點，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。隨著國民經(jīng)濟發(fā)展水平提升與國家對鋁材行業(yè)的政策支持力度加大，我國鋁材市場發(fā)展良好。近年來我國建筑領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X材的需求不斷增加，我國鋁材消費量保持增長態(tài)勢；同時國內(nèi)鋁材行業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，鋁材企業(yè)生產(chǎn)效率提升，產(chǎn)能不斷加大，推動了我國鋁材產(chǎn)量的增長。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來我國鋁材產(chǎn)量整體呈上升趨勢，2021年全國鋁材產(chǎn)量達到6105.2萬噸，同比增長5.64%，相較2017年全國鋁材年產(chǎn)量增加了272.8萬噸。2022年1-6月期間，全國鋁材總產(chǎn)量為2999.35萬噸。

鋼材工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強國的重要支撐。近年來國家部委陸續(xù)頒發(fā)多部政策深入推進鋼材工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，化解過程產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等，不斷驅(qū)動鋼材工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。鋼材作為國家建設(shè)和實現(xiàn)四化必不可少的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，是使用最多的材料之一，如今已成為工業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)和人們?nèi)粘Ｉ畈豢苫蛉钡某煞?。?jù)統(tǒng)計，我國的鋼材供給保持連年穩(wěn)定上升的走勢，2017-2021年期間，全國鋼材產(chǎn)量由10.46億噸上升至13.37億噸，期間全國鋼材年產(chǎn)量增長了2.91億噸。鋁材和鋼材作為金屬包裝行業(yè)上游的主要原材料，其產(chǎn)量的充足供應(yīng)為金屬包裝行業(yè)提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

飲料行業(yè)是金屬包裝應(yīng)用最廣泛的下游行業(yè)之一，許多飲料罐生產(chǎn)中都需用到金屬包裝。隨著飲料市場的景氣度提高，飲料行業(yè)收入增加，將不斷拉動金屬包裝的需求規(guī)模增長。據(jù)統(tǒng)計，我國在2020年全年飲料類累計零售額達到2294億元，同比增長14%。2021年全年飲料類累計零售額達到2808億元，同比增長20.4%，增速相較上年提高了6.4個百分點。

醫(yī)藥包裝是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，直接接觸藥品的包裝材料容器是構(gòu)成藥品的基本要素，對藥品質(zhì)量和用藥安全有重要影響。因此，國家在醫(yī)藥行業(yè)政策規(guī)劃中，將醫(yī)藥包裝放在與藥品同等的地位，而不是配套行業(yè)，強調(diào)要同步開發(fā)醫(yī)藥包裝材料與藥品的研究，加大對醫(yī)藥包裝行業(yè)的扶植力度。在政策利好及社會醫(yī)療藥品需求迅速增長的環(huán)境下，我國醫(yī)藥包裝行業(yè)市場規(guī)模不斷擴張，由2015年的790.2億元增長至2021年的1358.6億元，期間醫(yī)藥包裝市場規(guī)模增量達到568.4億元。由于金屬包裝材料具有較高的穩(wěn)定性，能夠保證被包裝物的相對安全與長久質(zhì)量，被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥包裝行業(yè)，因而下游醫(yī)藥包裝行業(yè)的良好發(fā)展，將為金屬包裝產(chǎn)業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國金屬包裝容器制造行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資趨勢分析報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，市場規(guī)模有所縮減

我國金屬包裝行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，60、70年代得到初步發(fā)展。隨著改革開放與經(jīng)濟體制改革的不斷推進，國內(nèi)金屬包裝步入成長期，進入金屬包裝行業(yè)的企業(yè)數(shù)量迅速增加。20世紀(jì)90年代，由于金屬包裝企業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)不夠成熟、行業(yè)監(jiān)管體系尚未完善同時未形成較大的消費市場，金屬包裝市場出現(xiàn)了無序惡性競爭局面，導(dǎo)致大量企業(yè)虧損，外資撤出國內(nèi)市場，行業(yè)步入困難時期。21世紀(jì)以來，隨著國民經(jīng)濟水平的提升和社會消費升級，全國食品飲料、日用化妝品、藥品、化工等行業(yè)迎來高速發(fā)展，對金屬包裝的市場需求也隨之增加，金屬包裝行業(yè)也步入快速發(fā)展期。到2015年至今，隨著國家嚴(yán)格把控食品、飲料、醫(yī)藥安全標(biāo)準(zhǔn)，出臺相關(guān)政策法規(guī)，淘汰掉部分生產(chǎn)經(jīng)營不符合標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的企業(yè)，造成下游行業(yè)對金屬包裝需求規(guī)模的減少；同時隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革不斷升入，部分產(chǎn)能落后的金屬包裝企業(yè)逐漸出局。供給需求端共同縮減，導(dǎo)致國內(nèi)金屬包裝市場規(guī)模有所下滑，我國金屬包裝行業(yè)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。據(jù)統(tǒng)計，2016-2018年期間全國金屬包裝市場規(guī)模呈逐年下滑走勢，由1327億元下滑至1002.4億元。2019年金屬包裝行業(yè)景氣度回暖，市場規(guī)?；厣?029億元，同比增長2.65%。到2021年，全國金屬包裝市場規(guī)模達到1043億元，增速為1.07%，相較上年金屬包裝市場規(guī)模增長了11億元。

從行業(yè)整體利潤情況來看，2016-2019年期間國內(nèi)金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額連續(xù)下滑，由87.97億元大幅減少至47.95億元。2020年行業(yè)整體利潤水平開始好轉(zhuǎn)，該年國內(nèi)金屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為54.05億元，同比增長12.7%。截至2021年12月底，全國屬包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為56.73億元，相較上年增加了近2.7億元。

包裝行業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟生活的重要產(chǎn)業(yè)，包裝產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于飲料、食裝、醫(yī)藥等行業(yè)和產(chǎn)品，其中金屬包裝是包裝行業(yè)的重要組成部分。金屬包裝具有加固性、密封保藏性、阻隔性優(yōu)異、抗氧化強、易于運輸和回收利用等優(yōu)點，款式新穎多樣，受到廣大顧客的喜愛。隨著國內(nèi)金屬包裝行業(yè)的不斷發(fā)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域逐漸廣泛，金屬包裝在包裝行業(yè)的市場滲透率逐漸提升。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國包裝行業(yè)的前三大子行業(yè)分別為塑料薄膜制造、紙與紙板容器制造、塑料包裝及容器制造，其占比分別為29.19%、26.51%、15.43%。而金屬包裝容器及材料制造已發(fā)展成為我國包裝行業(yè)第四大子行業(yè)，其在國內(nèi)包裝行業(yè)累計營業(yè)收入中的占比為11.5%，可以看出金屬包裝仍具有巨大的行業(yè)發(fā)展空間。

三、市場格局：企業(yè)以中小規(guī)模為主，產(chǎn)業(yè)集中度不高

當(dāng)前我國金屬包裝行業(yè)所處企業(yè)以中小規(guī)模為主，產(chǎn)業(yè)集中度不高，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的世界級金屬包裝企業(yè)集團還未形成，國內(nèi)金屬包裝行業(yè)仍處于成長階段。從行業(yè)市場分布格局情況來看，根據(jù)企業(yè)的金屬包裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入口徑測算，2021年中國金屬包裝行業(yè)重點上市企業(yè)中，奧瑞金、寶鋼包裝、昇興股份的市占率分別為11.69%、5.67%、4.42%。嘉美包裝、英聯(lián)股份、華源控股、中銳股份占全國金屬包裝行業(yè)市場份額的比重分別為2.81%、1.75%、1.63%、0.61%。以上7家重點企業(yè)合計占據(jù)我國金屬包裝行業(yè)市場份額的比重為28.6%，可以看出當(dāng)前我國金屬包裝行業(yè)競爭形勢激烈，市場格局較為分散，行業(yè)整體集中度不高。

近年來我國金屬包裝行業(yè)重點企業(yè)昇興股份、奧瑞金、英聯(lián)股份業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好，其金屬包裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入均呈逐年穩(wěn)定增長的態(tài)勢。相較之下，奧瑞金的金屬包裝業(yè)務(wù)規(guī)模最廣泛，其金屬包裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入明顯高過昇興股份和英聯(lián)股份。

昇興股份主營業(yè)務(wù)是食品飲料包裝容器的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售及提供飲料灌裝服務(wù)，主要產(chǎn)品為飲料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、鋁瓶產(chǎn)品，為食品、飲料及啤酒行業(yè)企業(yè)提供從研發(fā)、設(shè)計、曬版、印刷、生產(chǎn)、配送、灌裝、信息智能數(shù)據(jù)服務(wù)的一體化全方位服務(wù)。2018-2021年期間，公司的金屬包裝營業(yè)收入由20.25億元增長至46億元，其中2021年增速高達70.3%。

奧瑞金是國內(nèi)金屬包裝行業(yè)首家 A 股上市公司，司主要業(yè)務(wù)是為各類快消品客戶提供綜合包裝整體解決方案，涵蓋包裝方案策劃、以各類金屬易拉罐為主的包裝產(chǎn)品設(shè)計與制造、灌裝服務(wù)、基于智能包裝載體的信息化服務(wù)等；主要服務(wù)飲料與食品行業(yè)客戶。2021年公司的金屬包裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入達到122億元，增速為30.5%，全年金屬包裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入相較2018年增長了近49億元。

英聯(lián)股份司是一家以快速消費品為核心領(lǐng)域，專業(yè)從事“安全、環(huán)保、易開啟”金屬包裝產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，為客戶提供產(chǎn)品設(shè)計、功能研究、模具開發(fā)、涂布印刷、生產(chǎn)制造及物流配送等全方位綜合服務(wù)。經(jīng)過多年發(fā)展，公司現(xiàn)已形成覆蓋食品（含干粉）、飲料、日化用品等多應(yīng)用領(lǐng)域，是產(chǎn)品品類齊全、能夠滿足客戶多樣化需求及一站式采購的快速消費品金屬包裝產(chǎn)品提供商。2018-2021年期間，公司的金屬包裝業(yè)務(wù)營業(yè)收入由8.19億元連續(xù)增長至18.3億元，期間增量達到10.1億元。

受疫情沖擊及上游大宗原料價格上漲，鋁、鐵原材料價格及加工費均大幅上漲，供應(yīng)緊張等不利因素影響，近年來金屬包裝行業(yè)重點企業(yè)毛利率有所下滑。2018-2021年期間，昇興股份的金屬包裝業(yè)務(wù)毛利率由13.92%下滑至11.22%；奧瑞金的金屬包裝業(yè)務(wù)毛利率由28.94%下滑至16.22%；英聯(lián)股份的金屬包裝業(yè)務(wù)毛利率由18.3%下滑至13.59%。其中，奧瑞金的毛利率減少幅度最大，下滑了近13個百分點。但整體上奧瑞金作為行業(yè)頭部企業(yè)，綜合實力強勁，其金屬包裝業(yè)務(wù)盈利能力比昇興股份和英聯(lián)股份更強。

四、發(fā)展趨勢：個性化與智能化成發(fā)展新趨勢，行業(yè)滲透率有望進一步提升

1、需求規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)滲透率有望進一步提升

當(dāng)前與歐美等包裝強國相比，我國金屬包裝行業(yè)發(fā)展水平還存在一定差距。從行業(yè)的兩項主要參數(shù)來分析，首先從年均消耗易拉罐的數(shù)量來看，中國居民人均年消耗飲料罐的數(shù)量不到40罐，遠(yuǎn)低于發(fā)達國家人均消耗飲料罐200-300罐的數(shù)量；其次從啤酒罐化率來看,中國的啤酒罐化率仍大幅低于發(fā)達國家的50%-70%的啤酒罐化率。因此，我國金屬包裝消費市場仍具有極大潛力。隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展、居民可支配收入增加推動消費升級、全國城鎮(zhèn)化率提高、社會綠色健康意識增強，將推動我國金屬包裝行業(yè)及其下游應(yīng)用領(lǐng)域食品、罐頭、飲料、油脂、化工、醫(yī)藥及化妝品等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國對金屬包裝的需求規(guī)模將持續(xù)增長。同時，近年來國家陸續(xù)頒發(fā)多部綠色環(huán)保法規(guī)、限塑政策、雙碳政策，隨著限塑令的持續(xù)推進以及環(huán)保管控力度加強，金屬包裝的安全穩(wěn)定、綠色環(huán)保、可持續(xù)等優(yōu)勢將越發(fā)突顯，在包裝行業(yè)中的競爭力逐漸增強，未來金屬包裝的行業(yè)滲透率有望進一步提升。

2、個性化與智能化成為行業(yè)發(fā)展新趨勢

隨著消費方式升級，消費者認(rèn)知不斷提升，社會的消費偏好和購買行為在持續(xù)發(fā)生變化。當(dāng)前消費者對產(chǎn)品包裝的需求已經(jīng)不止于儲存和保護，更是上升到美觀性、便利度、環(huán)保等多樣化層面，包裝越來越影響到人們的消費行為。這就對包裝供應(yīng)商提出了更多和更高的要求以適應(yīng)新時代消費趨勢，要求金屬包裝生產(chǎn)企業(yè)以市場需求為導(dǎo)向，未來金屬包裝產(chǎn)品向創(chuàng)新性的、高端化的、智能化的方向發(fā)展與突破，從而有效增強產(chǎn)品競爭實力，拉動金屬包裝消費市場增長，為企業(yè)帶來新的利潤增長點，未來金屬包裝產(chǎn)品的個性化與智能化將成為行業(yè)的新發(fā)展趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國金屬包裝行業(yè)市場經(jīng)營管理及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。